berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

baru-baru ini, shengjing bank, bank komersial kota terbesar di tiongkok timur laut, menyerahkan “rapor” yang kurang ideal.

shengjing bank didirikan pada tahun 1997, sebelumnya shenyang commercial bank. setelah restrukturisasi selesai pada tahun 2007, berganti nama menjadi shengjing bank dan berhasil dicatatkan di bursa efek hong kong pada tahun 2014.

setelah pencatatan, mantan pemimpin real estat evergrande secara bertahap menjadi pemegang saham pengendali bank shengjing. dengan badai evergrande dan aset milik negara shenyang yang terus meningkat, bank shengjing secara bertahap menyelesaikan de-"evergrandeisasi" ekuitasnya.

namun perlu waktu hingga gejala sisa evergrande benar-benar hilang. laporan sementara menunjukkan bahwa total aset bank shengjing adalah 1,0683 miliar yuan (rmb, sama di bawah), turun 11,748 miliar yuan dari akhir tahun 2023; pendapatan operasional turun 36,2%, dan laba bersih turun 25,1%.

baik dilihat dari kinerja maupun reaksi pasar modal, jalan shengjing bank masih panjang sebelum dapat mencapai "transformasi" yang sebenarnya.

1

total aset menyusut,

pendapatan dan laba menurun dua kali lipat

laporan sementara menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2024, bisnis utama bank shengjing terus berkembang.

pada tanggal 30 juni 2024, berbagai simpanan berjumlah 779,277 miliar yuan, meningkat 2,4%; berbagai pinjaman berjumlah 492,708 miliar yuan, meningkat 3,1%; akhir tahun sebelumnya.

namun laporan interim juga menunjukkan total aset bank tersebut menyusut semakin signifikan.

per 30 juni 2024, total aset bank shengjing sebesar 1.068,305 miliar yuan, turun 11,748 miliar yuan dari akhir tahun sebelumnya. pada akhir tahun 2023, total aset bank sebesar 1,080053 miliar yuan, turun 2,36 miliar yuan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. melihat perspektif jangka panjang, total aset bank shengjing telah melampaui satu triliun dalam beberapa tahun terakhir, dan belum ada terobosan besar.

di bawah pengaruh gabungan dari pengurangan lpr, suku bunga pasar yang rendah, penyesuaian struktur bisnis dan faktor lainnya, pendapatan operasional bank shengjing turun secara signifikan pada paruh pertama tahun ini, margin bunga bersih dan indikator terkait lainnya berada pada tingkat yang rendah di industri, dan profitabilitas perlu ditingkatkan.

pada paruh pertama tahun 2024, shengjing bank mencapai laba bersih sebesar 592 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 25,1%; dan pendapatan operasional sebesar 4,560 miliar yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 36,2%.

laporan sementara menunjukkan bahwa bank shengjing mencapai pendapatan bunga bersih sebesar 3,236 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 2,743 miliar yuan, atau 45,9%. hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bank sebesar 4,857 miliar yuan tahun-ke-tahun.

gambar/laporan sementara bank shengjing 2024

selain itu, pendapatan bunga dari pinjaman dan uang muka merupakan bagian penting dari pendapatan bunga bank.

pada paruh pertama tahun 2024, bank shengjing mencapai pendapatan bunga sebesar 12,258 miliar yuan dari pinjaman dan uang muka, penurunan tahun ke tahun sebesar 29,8%, menyumbang 74,5% dari pendapatan bunga, penurunan tahun ke tahun sebesar 7,5 persentase poin. bank mengatakan bahwa hal ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diberikan selama periode pelaporan. hal ini disebabkan oleh penurunan saldo rata-rata dan hasil pinjaman dan uang muka dari tahun ke tahun.

di antara pendapatan bersih non-bunga, pendapatan provisi dan komisi bersih mengalami penurunan terbesar, dan pendapatan investasi bersih menjadi salah satu dari sedikit pendapatan yang bersinar.

karena penurunan pendapatan biaya bisnis keagenan dan penitipan bank selama periode pelaporan, bank mencapai pendapatan biaya dan komisi bersih sebesar 19 juta yuan pada paruh pertama tahun 2024, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 121 juta yuan, a penurunan sebesar 86,2%.

pada paruh pertama tahun 2024, bank shengjing mencapai laba bersih dari investasi keuangan sebesar 2,342 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 1,204 miliar yuan atau 105,8%, terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun dari pelepasan aset obligasi selama periode pelaporan.

perlu disebutkan bahwa pada paruh pertama tahun 2024, biaya operasional bank shengjing mencapai 2,774 miliar yuan, meningkat 220 juta yuan atau 8,6% dibandingkan tahun lalu.meningkatnya beban usaha berdampak pada penurunan pendapatan dan laba bersih.

lianhe credit ratings menunjukkan dalam laporan pemeringkatan yang baru-baru ini dirilis bahwa pendapatan operasional bank shengjing telah menurun secara signifikan, margin bunga bersih dan indikator profitabilitasnya berada pada tingkat yang rendah di industri, dan masih ada ruang untuk pengurangan biaya bunga simpanan, dan mempertimbangkan perekonomian makro dan regional di bawah tekanan, perusahaan masih menghadapi eksposur risiko kredit tertentu, dan kualitas aset serta tingkat pencadangan masih berada di bawah tekanan.

2

cacat naik dan turun,

kualitas aset terus berada di bawah tekanan

"interface news·bullet finance" memperhatikan bahwa pada paruh pertama tahun 2024, indikator non-performing bank shengjing menunjukkan "satu peningkatan dan satu penurunan": rasio kredit bermasalah turun dan total kredit bermasalah meningkat.

pada akhir juni 2024, kredit bermasalah bank shengjing berjumlah 13,110 miliar yuan, meningkat 304 juta yuan dari 12,806 miliar yuan pada akhir tahun sebelumnya. tingkat kredit bermasalah sebesar 2,66%, turun 0,02 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya. rasio cakupan pencadangan adalah 146,43%, meningkat 7,05 poin persentase dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

statistik menunjukkan bahwa pada akhir kuartal kedua tahun 2024, rasio kredit bermasalah bank umum di negara saya adalah 1,56%, dan rasio cakupan provisi adalah 209,32%. kedua indikator shengjing bank lebih rendah dari rata-rata industri, khususnya rasio kredit bermasalah masih tinggi.

dilihat dari komposisi kreditnya, komponen terbesar kredit korporasi adalah: nasabah industri grosir dan eceran, persewaan dan jasa dunia usaha, real estate, industri manufaktur dan konstruksi.

pada paruh pertama tahun 2024, saldo pinjaman yang diberikan oleh bank shengjing kepada pelanggan korporat di lima industri di atas adalah 291,563 miliar yuan, menyumbang 59,2% dari total pinjaman dan uang muka yang dikeluarkan oleh bank.

namun di antara industri-industri tersebut, tingkat kredit bermasalah pada industri grosir dan ritel telah mencapai 4,85%, tingkat kredit bermasalah pada pinjaman real estate sebesar 2,36%, dan tingkat kredit bermasalah pada pinjaman industri konstruksi. adalah 2,54%.

gambar/laporan sementara bank shengjing 2024

dalam hal pinjaman pribadi, tingkat pinjaman bermasalah dari pinjaman operasional pribadi adalah 3,17%, dan tingkat pinjaman bermasalah dari pinjaman hipotek perumahan adalah 3,03%. kartu kredit sangat menonjol di antara pinjaman pribadi, dengan tingkat pinjaman bermasalah sebesar 8,17%, jauh melebihi kartu sejenisnya.

dari sisi rasio kecukupan modal, per 30 juni 2024, rasio kecukupan modal inti bank sebesar 10,26%, rasio kecukupan modal inti sebesar 12,24%, dan rasio kecukupan modal sebesar 13,93%. ketiga indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2023.

gambar/laporan sementara bank shengjing 2024

perlu diketahui, pada akhir triwulan ii tahun 2024, rasio kecukupan modal bank umum di negara saya adalah 15,53%, rasio kecukupan modal inti adalah 12,38%, dan kecukupan modal inti adalah 10,74%. diukur dengan standar ini, meskipun bank shengjing di semua tingkatan rasio kecukupan modal semuanya memenuhi persyaratan peraturan, tetapi lebih rendah dari rata-rata industri.

untuk meningkatkan tingkat kecukupan modal, shengjing bank mengeluarkan pengumuman pada tanggal 6 september bahwa shengjing bank menerbitkan obligasi modal sekunder (tahap pertama) dengan skala penerbitan sebesar rmb 6 miliar dan obligasi dengan suku bunga tetap 10 tahun.

shengjing bank menyatakan dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk memperkaya modal sekunder bank. keberhasilan penerbitan obligasi ini semakin meningkatkan tingkat kecukupan modal bank.

3

itu jatuh ke dalam "saham penny" dalam waktu satu tahun.

kabut evergrande masih ada

informasi publik menunjukkan bahwa shengjing bank adalah bank kantor pusat paling awal dan terbesar di tiongkok timur laut. pada bulan desember 2014, shengjing bank berhasil dicatatkan di papan utama bursa efek hong kong.

satu setengah tahun setelah pencatatan, "evergrande group" mulai mengendalikan shengjing bank. melalui pasar sekunder, transaksi besar di luar pasar, dan akuisisi, pada tahun 2019, evergrande memiliki total 3,2 miliar saham shengjing bank 36,4%, menjadi pemegang saham terbesar bank tersebut.

selama periode ini, di akhir tahun 2017, total aset bank shengjing melampaui angka triliun untuk pertama kalinya.

perluasan skala aset erat kaitannya dengan masuknya evergrande. evergrande telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa antara tahun 2020 dan 2021, shengjing bank akan memberikan dana kepada evergrande group dengan total rmb 32,595 miliar.

pada saat yang sama, bisnis pinjaman perumahan pribadi bank shengjing telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa—pada tahun 2016, pinjaman perumahan pribadi hanya menyumbang 1,9%, dan pada tahun 2022, proporsi ini akan meningkat menjadi 9,29%.termasuk pinjaman real estat korporasi, proporsi pinjaman terkait perumahan bank shengjing pada tahun 2022 akan mencapai 22,2%, mendekati garis merah peraturan.

data laporan keuangan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa rasio non-performing bank shengjing telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2020. pada tahun 2019, rasio kredit bermasalah bank hanya sebesar 1,75%. dari tahun 2020 hingga 2022, rasio kredit bermasalah masing-masing meningkat menjadi 3,26%, 3,28%, dan 3,22%, yang merupakan level tertinggi di industri.

sejak itu, dengan runtuhnya evergrande, bank shengjing mulai kembali menjadi kepemilikan negara, dan saham evergrande secara bertahap diambil alih oleh aset milik negara shenyang.

pada bulan september 2022, evergrande "membersihkan" ekuitas bank shengjing dan mentransfer seluruh sekitar 1,282 miliar saham domestik bank yang dimilikinya kepada tujuh perusahaan termasuk assets management co., ltd milik negara distrik shenyang heping.

saat ini, shengjing financial holdings adalah pemegang saham terbesar bank tersebut, dengan rasio kepemilikan saham sebesar 20,79%; shenyang hengxin memegang 5,45%, menjadikannya pemegang saham terbesar kedua; pengendali sebenarnya dari shengjing financial holdings dan shenyang hengxin keduanya adalah pengawasan aset milik negara shenyang dan komisi administrasi.

pada saat yang sama dengan perubahan ekuitas, "de-evergrande" dari manajemen senior juga sedang berlangsung.

pada tahun 2023, tim kepemimpinan bank shengjing akan mengalami "perubahan besar", dengan ketua, presiden dan kepala pengawas mengubah posisi mereka secara kolektif. tiga kepala suku" semuanya akan berasal dari bank milik negara dan komite partai kota setempat serta pemerintah, memiliki pengalaman manajemen yang kaya dan latar belakang profesional yang baik.

pada september 2023, shengjing bank mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian penjualan aset sebesar 176 miliar yuan dengan perusahaan manajemen aset liaoning. dengan menjual aset-aset bermasalah, shengjing bank telah mengurangi tekanan operasional dan lebih mengoptimalkan struktur asetnya.

data laporan tahunan menunjukkan bahwa kerugian penurunan nilai aset bank shengjing akan turun secara signifikan pada tahun 2023, dari 9,172 miliar yuan pada tahun 2022 menjadi 3,120 miliar yuan; tingkat kredit bermasalah pada akhir tahun 2023 akan menjadi 2,68%, mengakhiri "pemecatan" selama tiga tahun berturut-turut. 3".

namun, setelah terbebas dari beban sejumlah besar aset bermasalah, kondisi operasional bank shengjing belum membaik secara signifikan.

data laporan tahunan menunjukkan bahwa pendapatan operasional bank pada tahun 2023 adalah 10,04 miliar yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 37,8%; laba bersih adalah 765 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 25,50%. kinerja bank tersebut melanjutkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini.

jika kinerja buruk, investor pasar sekunder secara alami akan “memilih dengan kaki mereka sendiri.”

sejak september 2023, harga saham bank shengjing anjlok hampir hk$6. pada desember 2023, harga saham bank tersebut turun di bawah hk$1. per 13 september 2024, harga saham ditutup pada hk$0,61 dengan total nilai pasar hanya 5,366 miliar.

selama periode ini, meskipun harga saham bank shengjing kadang-kadang melonjak hingga di atas hk$1, sulit untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama.

gambar/jaringan keberuntungan oriental

biasanya, saham hong kong dengan harga di bawah hk$1 disebut "saham penny", yang menunjukkan bahwa pasar kurang percaya terhadap kinerja masa depan saham tersebut dan kondisi operasional perusahaan.

secara keseluruhan, tim kepemimpinan baru bank bernilai triliunan dolar ini telah mencapai prestasi luar biasa dalam pengurangan risiko, namun dalam hal pengembangan bisnis, shengjing bank masih menjajaki jalurnya.

bisakah shengjing bank terus meningkatkan kualitas aset dan menerobos penurunan kinerja di masa depan? masih ada waktu dan pasar untuk memberikan jawabannya, dan "interface news·bullet finance" akan terus memperhatikan.