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récemment, la shengjing bank, la plus grande banque commerciale urbaine du nord-est de la chine, a remis un « bulletin » loin d’être idéal.

la shengjing bank a été fondée en 1997, anciennement shenyang commercial bank. après l'achèvement de la restructuration en 2007, elle a été rebaptisée shengjing bank et a été cotée avec succès à la bourse de hong kong en 2014.

après la cotation, l'ancien leader de l'immobilier evergrande est progressivement devenu l'actionnaire majoritaire de la shengjing bank. avec la tempête d'evergrande et l'augmentation continue des actifs appartenant à l'état de shenyang, la shengjing bank a progressivement achevé la dé-« evergrandeisation » de ses capitaux propres.

mais il faudra du temps pour que les « séquelles » d’evergrande disparaissent complètement. le rapport intermédiaire a montré que l'actif total de la shengjing bank s'élevait à 1,0683 milliard de yuans (rmb, comme ci-dessous), soit une baisse de 11,748 milliards de yuans par rapport à fin 2023 ; le bénéfice d'exploitation a chuté de 36,2 % et le bénéfice net a chuté de 25,1 %.

que ce soit à en juger par ses performances ou par la réaction du marché des capitaux, la banque shengjing a encore un long chemin à parcourir avant de parvenir à une véritable « transformation ».

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le total des actifs a diminué,

double baisse des revenus et des bénéfices

le rapport intermédiaire montre qu’au premier semestre 2024, l’activité principale de la shengjing bank a connu une croissance constante.

au 30 juin 2024, les dépôts divers s'élevaient à 779,277 milliards de yuans, soit une augmentation de 2,4 % ; les prêts divers s'élevaient à 492,708 milliards de yuans, soit une augmentation de 3,1 % ; fin de l'année précédente.

mais le rapport intermédiaire a également montré que le total des actifs de la banque diminuait de plus en plus sensiblement.

au 30 juin 2024, l'actif total de la banque shengjing s'élevait à 1 068,305 milliards de yuans, soit une diminution de 11,748 milliards de yuans par rapport à la fin de l'année précédente. fin 2023, le total des actifs de la banque s'élevait à 1,080053 milliards de yuans, soit une baisse de 2,36 milliards de yuans par rapport à la même période de 2022. si l’on considère la perspective à long terme, le total des actifs de la shengjing bank a dépassé les mille milliards ces dernières années, et aucune avancée majeure n’a été réalisée.

sous l'influence combinée de la réduction du lpr, des faibles taux d'intérêt du marché, des ajustements de la structure de l'entreprise et d'autres facteurs, le bénéfice d'exploitation de la shengjing bank a considérablement chuté au premier semestre de cette année, la marge nette d'intérêt et d'autres indicateurs connexes étaient à un faible niveau dans l'industrie. et la rentabilité doit être améliorée.

au premier semestre 2024, la banque shengjing a réalisé un bénéfice net de 592 millions de yuans, soit une baisse de 25,1 % sur un an ; et un bénéfice d'exploitation de 4,560 milliards de yuans, soit une baisse de 36,2 % sur un an ;

le rapport intermédiaire montre que la banque shengjing a réalisé des revenus nets d'intérêts de 3,236 milliards de yuans au premier semestre de cette année, soit une baisse de 2,743 milliards de yuans sur un an, ou 45,9 %. cela est principalement dû à la baisse des revenus d'intérêts de la banque. 4,857 milliards de yuans sur un an.

photo/rapport intermédiaire 2024 de la banque shengjing

en outre, les revenus d’intérêts des prêts et avances constituent une part importante des revenus d’intérêts de la banque.

au premier semestre 2024, la banque shengjing a réalisé des revenus d'intérêts de 12,258 milliards de yuans provenant des prêts et avances, soit une baisse de 29,8 % sur un an, représentant 74,5 % des revenus d'intérêts, soit une baisse de 7,5 % sur un an. la banque a déclaré que cela était principalement dû aux prêts émis au cours de la période considérée. cela était dû à la diminution d'une année sur l'autre du solde moyen et du rendement des prêts et avances.

parmi les revenus nets autres que d'intérêts, ce sont les revenus nets de commissions qui ont connu la plus forte baisse, et les revenus nets de placements sont devenus l'un des rares points positifs des revenus.

en raison de la diminution des revenus des commissions d'agence et de garde de la banque au cours de la période considérée, la banque a réalisé des revenus nets de commissions de 19 millions de yuans au premier semestre 2024, soit une diminution d'une année sur l'autre de 121 millions de yuans, soit 86,2%.

au premier semestre 2024, la banque shengjing a réalisé un bénéfice net sur investissements financiers de 2,342 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 1,204 milliard de yuans ou 105,8%, principalement en raison de l'augmentation d'une année sur l'autre du bénéfice net de cession d’actifs obligataires au cours de la période de reporting.

il convient de mentionner qu'au premier semestre 2024, les dépenses de fonctionnement de la banque shengjing ont atteint 2,774 milliards de yuans, soit une augmentation de 220 millions de yuans ou 8,6 % sur un an.l'augmentation des dépenses d'exploitation a entraîné une diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice net.

lianhe credit ratings a souligné dans un rapport de notation récemment publié que le bénéfice d'exploitation de la shengjing bank a considérablement diminué, que sa marge nette d'intérêt et ses indicateurs de rentabilité sont à des niveaux bas dans le secteur, et qu'il est encore possible de réduire les coûts d'intérêt sur les dépôts, et compte tenu de la économie macroéconomique et régionale dans un contexte de pression, elle reste confrontée à une certaine exposition au risque de crédit, et la qualité de ses actifs et son niveau de provisions sont toujours sous pression.

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les défauts montent et descendent,

la qualité des actifs reste sous pression

"interface news · bullet finance" a remarqué qu'au premier semestre 2024, les indicateurs non performants de la shengjing bank ont ​​montré « une augmentation et une diminution » : le ratio des prêts non performants a diminué et le total des prêts non performants a augmenté.

fin juin 2024, les prêts non performants de la banque shengjing s'élevaient à 13,110 milliards de yuans, soit une augmentation de 304 millions de yuans par rapport aux 12,806 milliards de yuans à la fin de l'année précédente. le taux des prêts non performants s'est élevé à 2,66%, soit une baisse de 0,02 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente. le taux de couverture des provisions s'élève à 146,43%, soit une augmentation de 7,05 points de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente.

les statistiques montrent qu'à la fin du deuxième trimestre 2024, le taux de prêts non performants des banques commerciales de chine était de 1,56 % et le taux de couverture des provisions était de 209,32 %. les deux indicateurs de la banque shengjing étaient inférieurs à la moyenne du secteur, en particulier le taux de couverture des provisions. le taux de prêts non performants restait élevé.

du point de vue de la composition des prêts, les principales composantes des prêts aux entreprises sont : les clients des secteurs de la vente en gros et au détail, du crédit-bail et des services aux entreprises, de l'immobilier, de la fabrication et de la construction.

au premier semestre 2024, le solde des prêts accordés par la banque shengjing aux entreprises clientes des cinq secteurs ci-dessus s'élevait à 291,563 milliards de yuans, soit 59,2 % du total des prêts et avances émis par la banque.

cependant, parmi ces secteurs, le taux de prêts non performants du secteur du commerce de gros et de détail a atteint 4,85 %, le taux de prêts non performants des prêts immobiliers est de 2,36 % et le taux des prêts non performants des prêts du secteur de la construction. est de 2,54 %.

photo/rapport intermédiaire 2024 de la banque shengjing

en termes de prêts personnels, le taux des prêts non performants des prêts personnels d'exploitation était de 3,17 % et le taux des prêts non performants des prêts hypothécaires au logement était de 3,03 %. les cartes de crédit occupent une place particulièrement importante parmi les prêts personnels, avec un taux de prêts non performants de 8,17 %, bien supérieur à celui de ses pairs.

en termes de ratio d'adéquation des fonds propres, au 30 juin 2024, le ratio d'adéquation des fonds propres de base de niveau 1 de la banque était de 10,26 %, le ratio d'adéquation des fonds propres de niveau un était de 12,24 % et le ratio d'adéquation des fonds propres était de 13,93 %. les trois indicateurs sont en baisse par rapport à fin 2023.

photo/rapport intermédiaire 2024 de la banque shengjing

il convient de noter qu'à la fin du deuxième trimestre 2024, le ratio d'adéquation des fonds propres des banques commerciales de chine était de 15,53 %, le ratio d'adéquation des fonds propres de premier niveau était de 12,38 % et le ratio d'adéquation des fonds propres de base de premier niveau était de 10,74 %. . mesuré selon cette norme, bien que la banque shengjing à tous les niveaux, les ratios d'adéquation du capital répondent tous aux exigences réglementaires, mais sont inférieurs à la moyenne du secteur.

afin d'améliorer le niveau d'adéquation des fonds propres, la banque shengjing a annoncé le 6 septembre que la banque shengjing avait émis des obligations de capital secondaire (première phase) avec une échelle d'émission de 6 milliards de rmb et une obligation à taux d'intérêt fixe sur 10 ans.

la banque shengjing a déclaré que les fonds levés grâce à cette obligation seront utilisés pour enrichir le capital secondaire de la banque. l'émission réussie de cette obligation a encore amélioré le niveau d'adéquation du capital de la banque.

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il est tombé dans un « penny stock » en un an.

la brume d’evergrande demeure

les informations publiques montrent que la shengjing bank est la première et la plus grande banque du nord-est de la chine. en décembre 2014, la shengjing bank a été cotée avec succès au conseil principal de la bourse de hong kong.

un an et demi après la cotation, le « groupe evergrande » a commencé à contrôler la banque shengjing. par le biais de transactions et d'acquisitions importantes hors marché, en 2019, evergrande détenait un total de 3,2 milliards d'actions de la banque shengjing. avec 36,4%, il devient le premier actionnaire de la banque.

au cours de cette période, fin 2017, le total des actifs de la shengjing bank a dépassé pour la première fois la barre des mille milliards.

l'expansion de l'échelle des actifs est étroitement liée à l'entrée d'evergrande. evergrande a publié une annonce indiquant qu'entre 2020 et 2021, la banque shengjing fournira des fonds au groupe evergrande pour un total de 32,595 milliards de rmb.

dans le même temps, l’activité de prêts personnels au logement de la shengjing bank a connu une croissance explosive : en 2016, les prêts personnels au logement ne représentaient que 1,9 % et d’ici 2022, cette proportion atteindra 9,29 %.en incluant les prêts immobiliers aux entreprises, la proportion des prêts liés au logement de la banque shengjing en 2022 atteindra 22,2 %, se rapprochant de la ligne rouge réglementaire.

les données des rapports financiers au fil des ans montrent que le ratio de non-performance de la shengjing bank a considérablement augmenté depuis 2020. en 2019, le taux de prêts non performants de la banque n'était que de 1,75 %. de 2020 à 2022, le taux de prêts non performants a augmenté respectivement à 3,26 %, 3,28 % et 3,22 %, ce qui représente un niveau élevé dans le secteur.

depuis lors, avec la disparition d'evergrande, la banque shengjing a commencé à redevenir propriété de l'état et les actions d'evergrande ont été progressivement reprises par les actifs appartenant à l'état de shenyang.

en septembre 2022, evergrande a « liquidé » les capitaux propres de la shengjing bank et transféré la totalité d'environ 1,282 milliard d'actions nationales de la banque qu'elle détenait à sept sociétés, dont la société state-owned assets management co., ltd du district de shenyang heping.

actuellement, shengjing financial holdings est le plus grand actionnaire de la banque, avec un taux de participation de 20,79 % ; shenyang hengxin en détient 5,45 %, ce qui en fait son deuxième actionnaire ; les contrôleurs actuels de shengjing financial holdings et de shenyang hengxin sont tous deux des sociétés de surveillance des actifs appartenant à l'état de shenyang ; et commission d'administration.

parallèlement à l'évolution des capitaux propres, le « de-evergrande » de la haute direction est également en cours.

en 2023, l'équipe de direction de la shengjing bank connaîtra un « changement majeur », le président, le président et le superviseur en chef changeant collectivement leurs fonctions. au premier semestre 2024, la banque achèvera la réélection du conseil d'administration. les nouveaux « trois chefs » viendront tous de la banque publique et du comité municipal local du parti et du gouvernement, possèdent une riche expérience en gestion et une bonne expérience professionnelle.

en septembre 2023, la shengjing bank a annoncé avoir conclu un accord de vente d'actifs de 176 milliards de yuans avec liaoning asset management company. en vendant des actifs non performants, la shengjing bank a réduit la pression opérationnelle et optimisé davantage la structure de ses actifs.

les données du rapport annuel montrent que les pertes de valeur des actifs de la banque shengjing diminueront considérablement en 2023, passant de 9,172 milliards de yuans en 2022 à 3,120 milliards de yuans à la fin de 2023, ce qui mettra fin à trois années consécutives de « rupture » ; 3".

cependant, après s'être débarrassée du fardeau d'une grande quantité d'actifs non performants, les conditions de fonctionnement de la shengjing bank ne se sont pas améliorées de manière significative.

les données du rapport annuel montrent que le bénéfice d'exploitation de la banque en 2023 était de 10,04 milliards de yuans, soit une baisse de 37,8 % sur un an ; le bénéfice net était de 765 millions de yuans, soit une baisse de 25,50 % sur un an. la performance de la banque a poursuivi sa tendance à la baisse au premier semestre de cette année.

si les performances sont médiocres, les investisseurs du marché secondaire « voteront naturellement avec leurs pieds ».

depuis septembre 2023, le cours de l'action de la shengjing bank a chuté de près de 6 $ de hong kong. en décembre 2023, le cours de l'action de la banque est tombé en dessous de 1 $ de hong kong. au 13 septembre 2024, le cours de l'action clôturait à 0,61 $ de hong kong, avec une valeur marchande totale de seulement 5,366 milliards.

au cours de cette période, même si le cours des actions de la shengjing bank a parfois rebondi au-dessus de 1 $ de hong kong, il a été difficile de le maintenir pendant une longue période.

image/réseau oriental fortune

habituellement, les actions de hong kong dont le prix est inférieur à 1 $ de hong kong sont appelées « penny stocks », ce qui indique que le marché n'a pas confiance dans les performances futures de ces actions et dans les conditions de fonctionnement de l'entreprise.

dans l'ensemble, la nouvelle équipe de direction de cette banque qui pèse des milliers de milliards de dollars a réalisé des progrès remarquables en matière de réduction des risques, mais en termes de développement commercial, la shengjing bank explore toujours la voie.

la shengjing bank peut-elle continuer à améliorer la qualité de ses actifs et à surmonter la baisse des performances à l’avenir ? il reste au temps et au marché de donner la réponse, et "interface news·bullet finance" continuera à y prêter attention.