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recentemente, o shengjing bank, o maior banco comercial urbano do nordeste da china, entregou um “boletim escolar” nada ideal.

o shengjing bank foi fundado em 1997, anteriormente conhecido como shenyang commercial bank. após a conclusão da reestruturação em 2007, foi renomeado como shengjing bank e foi listado com sucesso na bolsa de valores de hong kong em 2014.

após a listagem, o ex-líder imobiliário evergrande tornou-se gradualmente o acionista controlador do shengjing bank. com a tempestade de evergrande e o aumento contínuo dos ativos estatais de shenyang, o shengjing bank completou gradualmente a des-"evergrandeização" do seu patrimônio.

mas levará algum tempo para que as “sequelas” de evergrande desapareçam completamente. o relatório provisório mostrou que os ativos totais do shengjing bank eram de 1,0683 bilhão de yuans (rmb, o mesmo abaixo), uma diminuição de 11,748 bilhões de yuans em relação ao final de 2023, o lucro operacional caiu 36,2% e o lucro líquido caiu 25,1%.

seja a julgar pelo desempenho ou pela reação do mercado de capitais, o shengjing bank ainda tem um longo caminho a percorrer antes de alcançar uma verdadeira “transformação”.

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o total de ativos encolheu,

receita e lucro dobram em queda

o relatório intercalar mostra que no primeiro semestre de 2024, o principal negócio do shengjing bank cresceu de forma constante.

em 30 de junho de 2024, vários depósitos totalizaram 779,277 bilhões de yuans, um aumento de 2,4%; final do ano anterior.

contudo, o relatório intercalar também mostrou que os activos totais do banco diminuíram de forma cada vez mais significativa.

em 30 de junho de 2024, os ativos totais do shengjing bank eram de 1.068,305 bilhões de yuans, uma diminuição de 11,748 bilhões de yuans em relação ao final do ano anterior. no final de 2023, os ativos totais do banco eram de 1,080053 bilhões de yuans, uma diminuição de 2,36 bilhões de yuans em comparação com o mesmo período de 2022. olhando para a perspectiva de longo prazo, os activos totais do shengjing bank têm oscilado acima de um bilião nos últimos anos, e não houve nenhum grande avanço.

sob a influência combinada da redução da lpr, baixas taxas de juros de mercado, ajustes na estrutura de negócios e outros fatores, o lucro operacional do shengjing bank caiu significativamente no primeiro semestre deste ano, a margem de juros líquida e outros indicadores relacionados estavam em um nível baixo na indústria, e a rentabilidade precisa ser melhorada.

no primeiro semestre de 2024, o shengjing bank obteve um lucro líquido de 592 milhões de yuans, uma redução anual de 25,1% e lucro operacional de 4,560 bilhões de yuans, uma redução anual de 36,2%.

o relatório provisório mostra que o shengjing bank obteve uma receita líquida de juros de 3,236 bilhões de yuans no primeiro semestre deste ano, uma redução anual de 2,743 bilhões de yuans, ou 45,9%. 4,857 bilhões de yuans ano a ano.

relatório intercalar picture/shengjing bank 2024

além disso, as receitas de juros provenientes de empréstimos e adiantamentos constituem uma parte importante das receitas de juros do banco.

no primeiro semestre de 2024, o shengjing bank obteve receitas de juros de 12,258 bilhões de yuans de empréstimos e adiantamentos, uma redução anual de 29,8%, representando 74,5% da receita de juros, uma redução anual de 7,5%. pontos o banco disse que se deveu principalmente a empréstimos emitidos durante o período do relatório. isto se deveu à diminuição anual do saldo médio e do rendimento dos empréstimos e adiantamentos.

entre o rendimento líquido excluindo juros, os rendimentos líquidos de taxas e comissões registaram o maior declínio, e o rendimento líquido do investimento tornou-se um dos poucos pontos positivos nas receitas.

devido à diminuição da receita de taxas de agência e negócios de custódia do banco durante o período do relatório, o banco obteve receitas líquidas de taxas e comissões de 19 milhões de yuans no primeiro semestre de 2024, uma redução anual de 121 milhões de yuans, um diminuição de 86,2%.

no primeiro semestre de 2024, o shengjing bank obteve lucro líquido de investimentos financeiros de 2,342 bilhões de yuans, um aumento anual de 1,204 bilhão de yuans ou 105,8%, principalmente devido ao aumento anual no lucro líquido de alienação de ativos de títulos durante o período de relatório.

vale ressaltar que no primeiro semestre de 2024, as despesas operacionais do shengjing bank atingiram 2,774 bilhões de yuans, um aumento de 220 milhões de yuans ou 8,6% em relação ao ano anterior.o aumento nas despesas operacionais resultou em uma diminuição tanto na receita quanto no lucro líquido.

a lianhe credit ratings apontou num relatório de classificação recentemente divulgado que o rendimento operacional do shengjing bank diminuiu significativamente, a sua margem de juros líquida e os indicadores de rentabilidade estão em níveis baixos na indústria, e ainda há espaço para redução nos custos dos juros dos depósitos, e considerando o economia macro e regional num contexto de pressão, ainda enfrenta certa exposição ao risco de crédito, e a qualidade dos seus activos e o nível de provisão ainda estão sob pressão.

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os defeitos sobem e descem,

a qualidade dos ativos continua sob pressão

"interface news·bullet finance" notou que no primeiro semestre de 2024, os indicadores de inadimplência do shengjing bank mostraram "um aumento e uma diminuição": o índice de empréstimos inadimplentes caiu e o total de empréstimos inadimplentes aumentou.

no final de junho de 2024, os empréstimos inadimplentes do shengjing bank eram de 13,110 bilhões de yuans, um aumento de 304 milhões de yuans em relação aos 12,806 bilhões de yuans no final do ano anterior. a taxa de crédito malparado foi de 2,66%, uma diminuição de 0,02 pontos percentuais face ao final do ano anterior. o rácio de cobertura das provisões foi de 146,43%, um aumento de 7,05 pontos percentuais face ao final do ano anterior.

as estatísticas mostram que no final do segundo trimestre de 2024, o rácio de empréstimos inadimplentes dos bancos comerciais do meu país era de 1,56% e o rácio de cobertura de provisões era de 209,32%. os dois indicadores do shengjing bank eram inferiores à média da indústria, especialmente o. o rácio de empréstimos inadimplentes ainda era elevado.

do ponto de vista da composição dos empréstimos, os maiores componentes dos empréstimos a empresas são: clientes do setor grossista e retalhista, serviços de leasing e negócios, imobiliário, indústrias transformadoras e de construção.

no primeiro semestre de 2024, o saldo do empréstimo concedido pelo shengjing bank a clientes corporativos nas cinco indústrias acima foi de 291,563 bilhões de yuans, representando 59,2% do total de empréstimos e adiantamentos emitidos pelo banco.

no entanto, entre essas indústrias, a taxa de empréstimos inadimplentes do setor atacadista e varejista atingiu 4,85%, a taxa de empréstimos inadimplentes dos empréstimos imobiliários é de 2,36% e a taxa de empréstimos inadimplentes dos empréstimos à indústria da construção é 2,54%.

relatório intercalar picture/shengjing bank 2024

em termos de crédito pessoal, a taxa de incumprimento do crédito pessoal operacional foi de 3,17% e a taxa de incumprimento do crédito à habitação foi de 3,03%. os cartões de crédito são particularmente proeminentes entre os empréstimos pessoais, com uma taxa de crédito inadimplente de 8,17%, muito superior à dos seus pares.

em termos de índice de adequação de capital, em 30 de junho de 2024, o índice de adequação de capital core tier 1 do banco era de 10,26%, o índice de adequação de capital tier 1 era de 12,24% e o índice de adequação de capital era de 13,93%. todos os três indicadores diminuíram em comparação com o final de 2023.

relatório intercalar picture/shengjing bank 2024

deve-se notar que no final do segundo trimestre de 2024, o rácio de adequação de capital dos bancos comerciais do meu país era de 15,53%, o rácio de adequação de capital de nível um era de 12,38% e o índice de adequação de capital de nível um era de 10,74%. . medido por esta norma, embora o shengjing bank em todos os níveis, os índices de adequação de capital atendam aos requisitos regulamentares, mas sejam inferiores à média do setor.

a fim de melhorar o nível de adequação de capital, o shengjing bank emitiu um anúncio em 6 de setembro de que o shengjing bank emitiu títulos de capital secundário (primeira fase) com uma escala de emissão de 6 bilhões de rmb e um título de taxa de juros fixa de 10 anos.

o shengjing bank afirmou que os fundos arrecadados com este título serão utilizados para enriquecer o capital secundário do banco. a emissão bem-sucedida deste título melhorou ainda mais o nível de adequação de capital do banco.

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caiu em uma "estoque de baixo custo" em um ano.

a névoa de evergrande permanece

as informações públicas mostram que o shengjing bank é o primeiro e maior banco com sede no nordeste da china. em dezembro de 2014, o shengjing bank foi listado com sucesso no conselho principal da bolsa de valores de hong kong.

um ano e meio após a listagem, o "grupo evergrande" passou a controlar o shengjing bank por meio do mercado secundário, grandes transações e aquisições fora do mercado, até 2019, evergrande detinha um total de 3,2 bilhões de ações do shengjing bank. 36,4%, tornou-se o maior acionista do banco.

durante este período, no final de 2017, os activos totais do banco shengjing ultrapassaram pela primeira vez a marca do trilião.

a expansão da escala de ativos está intimamente relacionada com a entrada da evergrande. a evergrande emitiu um anúncio afirmando que entre 2020 e 2021, o shengjing bank fornecerá fundos ao grupo evergrande num total de 32,595 mil milhões de rmb.

ao mesmo tempo, o negócio de empréstimos à habitação pessoal do shengjing bank registou um crescimento explosivo – em 2016, os empréstimos à habitação pessoal representaram apenas 1,9% e, em 2022, esta proporção aumentará para 9,29%.incluindo empréstimos imobiliários corporativos, a proporção de empréstimos relacionados à habitação do shengjing bank em 2022 chegará a 22,2%, aproximando-se da linha vermelha regulatória.

os dados dos relatórios financeiros ao longo dos anos mostram que o índice de inadimplência do shengjing bank aumentou significativamente desde 2020. em 2019, o rácio de empréstimos inadimplentes do banco era de apenas 1,75%. de 2020 a 2022, o rácio de empréstimos inadimplentes aumentou para 3,26%, 3,28% e 3,22%, respectivamente, o que está em um nível elevado na indústria.

desde então, com o desaparecimento de evergrande, o shengjing bank começou a retornar à propriedade estatal, e as ações de evergrande foram gradualmente adquiridas pela shenyang state-owned assets.

em setembro de 2022, evergrande "esvaziou" o patrimônio do shengjing bank e transferiu todas as aproximadamente 1,282 bilhão de ações nacionais do banco que detinha para sete empresas, incluindo a estatal shenyang heping district assets management co., ltd.

atualmente, a shengjing financial holdings é o maior acionista do banco, com uma proporção de participação de 20,79%; shenyang hengxin detém 5,45%, tornando-se seu segundo maior acionista, os verdadeiros controladores da shengjing financial holdings e da shenyang hengxin são ambos de supervisão de ativos estatais de shenyang; e comissão de administração.

ao mesmo tempo que as alterações patrimoniais, o “de-evergrande” da alta administração também está em andamento.

em 2023, a equipe de liderança do shengjing bank passará por uma "grande mudança", com o presidente, o presidente e o supervisor-chefe mudando seus cargos coletivamente. no primeiro semestre de 2024, o banco concluirá a reeleição do conselho de administração. três chefes" virão todos do banco estatal e do comitê municipal local do partido e do governo, têm rica experiência de gestão e boa formação profissional.

em setembro de 2023, o shengjing bank anunciou que havia celebrado um acordo de venda de ativos de 176 bilhões de yuans com a liaoning asset management company. ao vender ativos inadimplentes, o shengjing bank reduziu a pressão operacional e otimizou ainda mais a sua estrutura de ativos.

os dados do relatório anual mostram que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos do shengjing bank cairão significativamente em 2023, de 9,172 bilhões de yuans em 2022 para 3,120 bilhões de yuans; 3".

no entanto, depois de se livrar do fardo de uma grande quantidade de ativos inadimplentes, as condições operacionais do shengjing bank não melhoraram significativamente.

os dados do relatório anual mostram que o lucro operacional do banco em 2023 foi de 10,04 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 37,8%; o desempenho do banco manteve a tendência descendente no primeiro semestre deste ano.

se o desempenho for fraco, os investidores do mercado secundário irão naturalmente “votar com os pés”.

desde setembro de 2023, o preço das ações do shengjing bank despencou de quase hk$ 6. em dezembro de 2023, o preço das ações do banco caiu abaixo de hk$ 1. em 13 de setembro de 2024, o preço das ações fechou em hk$ 0,61, com valor de mercado total de apenas 5,366 bilhões.

durante este período, embora o preço das ações do shengjing bank ocasionalmente tenha subido acima de hk$ 1, foi difícil mantê-lo por muito tempo.

imagem/rede oriental fortune

normalmente, as ações de hong kong com um preço inferior a hk $ 1 são chamadas de "penny stocks", indicando que o mercado não tem confiança no desempenho futuro dessas ações e nas condições operacionais da empresa.

no geral, a nova equipa de liderança deste banco de biliões de dólares obteve resultados notáveis ​​na redução do risco, mas em termos de desenvolvimento empresarial, o shengjing bank ainda está a explorar o caminho.

o shengjing bank pode continuar a melhorar a qualidade dos ativos e superar o declínio do desempenho no futuro? resta ao tempo e ao mercado dar a resposta, e a "interface news·bullet finance" continuará a prestar atenção.