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최근 중국 동북부 최대 도시 상업은행인 성징은행(shengjing bank)은 이상적이지 않은 '성적표'를 내놨다.

shengjing bank는 1997년에 설립되었으며, 이전에는 shenyang commercial bank였습니다. 2007년 구조 조정이 완료된 후 shengjing bank로 이름을 바꾸고 2014년 홍콩 증권 거래소에 성공적으로 상장했습니다.

상장 후 전 부동산 리더인 evergrande는 점차 shengjing bank의 지배주주가 되었습니다. evergrande의 폭풍과 심양 국유 자산의 지속적인 증가로 shengjing bank는 점차적으로 자기 자본의 탈'evergrandeization'을 완료했습니다.

하지만 에버그란데의 '후유증'이 완전히 사라지려면 시간이 걸릴 것이다. 중간 보고서에 따르면 성징은행의 총자산은 10억6천830만 위안(위안)으로 2023년 말 대비 117억4천800만 위안 감소했으며, 영업이익은 36.2%, 순이익은 25.1% 감소했다.

성과로 판단하든, 자본 시장의 반응으로 판단하든, shengjing bank가 진정한 '변혁'을 달성하려면 아직 갈 길이 멀습니다.

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총자산이 줄어들었고,

매출과 이익이 두 배로 감소

중간 보고서에 따르면 2024년 상반기 성징은행의 주요 사업은 꾸준히 성장한 것으로 나타났다.

2024년 6월 30일 현재 각종 예금은 7,792억 7,700만 위안으로 2.4% 증가했고, 각종 대출은 4,927억 8,000만 위안으로 3.1% 증가했으며, 대출금은 총자산의 46.1%를 차지해 전월보다 1.8%포인트 증가했다. 전년도 말.

그러나 중간 보고서에서는 은행의 총 자산이 점점 더 크게 감소한 것으로 나타났습니다.

2024년 6월 30일 현재 성징은행의 총자산은 1조683억5000만 위안으로 전년 말 대비 117억4800만 위안 감소했다. 2023년 말 기준 은행 총자산은 10억8005만3000만 위안으로 2022년 같은 기간에 비해 23억6000만 위안 감소했다. 장기적인 관점에서 볼 때, shengjing bank의 총 자산은 최근 몇 년 동안 1조를 넘었지만 큰 돌파구는 없었습니다.

lpr 감소, 낮은 시장 이자율, 사업 구조 조정 및 기타 요인의 복합적인 영향으로 shengjing bank의 올해 상반기 영업 이익은 크게 감소했으며 순이자 마진 및 기타 관련 지표는 업계에서 낮은 수준을 기록했습니다. 수익성도 개선되어야 한다.

2024년 상반기 성징은행은 전년 동기 대비 25.1% 감소한 5억9200만 위안의 순이익, 전년 동기 대비 36.2% 감소한 45억6000만 위안을 달성했다.

중간 보고서에 따르면 올해 상반기 shengjing 은행은 전년 동기 대비 27억 4,300만 위안(45.9%) 감소한 32억 3,600만 위안의 순이자 수입을 달성한 것으로 나타났습니다. 이는 주로 은행의 이자 수입이 감소했기 때문입니다. 전년 대비 48억 5700만 위안.

사진/성징은행 2024년 중간보고

또한, 대출 및 대출에 따른 이자소득은 은행 이자소득의 중요한 부분을 차지합니다.

2024년 상반기 shengjing bank는 대출 및 대출을 통해 122억 5,800만 위안의 이자 수입을 달성했는데, 이는 전년 동기 대비 29.8% 감소한 것이며 이자 수입의 74.5%를 차지하며 전년 동기 대비 7.5% 감소했습니다. 이는 주로 보고기간 동안 발행된 대출에 따른 것으로, 이는 대출 및 대출금의 평균 잔액과 수익률이 전년 대비 감소했기 때문이라고 밝혔다.

비이자순이익 중 순수수료이익과 수수료이익이 가장 큰 감소폭을 보였으며, 순투자이익은 수익 측면에서 몇 안 되는 밝은 부분 중 하나가 되었습니다.

보고 기간 중 은행 대리 및 보관 업무 수수료 수입 감소로 인해 은행은 2024년 상반기 순수수료 수입 1900만 위안, 전년 대비 1억2100만 위안 감소, 또는 86.2%.

2024년 상반기 기준으로 성징은행은 전년 동기 대비 12억4000만 위안(105.8%) 증가한 23억4200만 위안의 금융 투자 순이익을 달성했는데, 이는 주로 금융 투자로 인한 순이익 증가에 힘입은 것이다. 보고기간 동안 채권자산을 처분합니다.

2024년 상반기 성징은행의 운영비는 27억7천400만 위안에 달해 전년 대비 2억2천만 위안(8.6%) 증가했다.영업비용 증가로 인해 매출과 순이익이 모두 감소했다.

lianhe credit ratings는 최근 발표된 평가 보고서에서 shengjing bank의 영업 이익이 크게 감소했으며 순이자마진과 수익성 지표가 업계에서 낮은 수준이며 예금이자 비용이 여전히 감소할 여지가 있다고 지적했습니다. 거시경제 및 지역경제 압박 속에서도 여전히 특정 신용위험에 노출되어 있으며, 자산의 질과 충당금 수준도 여전히 압박을 받고 있습니다.

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결함이 증가하고 감소하며,

자산건전성은 계속해서 압박을 받고 있습니다.

'인터페이스뉴스·불릿파이낸스'는 2024년 상반기 성징은행 부실지표가 '1증가1감소'를 나타냈다고 밝혔다. 부실채권 비율은 하락하고 전체 부실채권은 증가한 것으로 나타났다.

2024년 6월 말 기준 성징은행의 부실채권은 131억1000만 위안으로 전년 말 128억6000만 위안보다 3억400만 위안 증가했다. 부실채권비율은 2.66%로 전년말보다 0.02%포인트 하락했다. 충당금 충당금 비율은 146.43%로 전년말보다 7.05%포인트 증가했다.

통계에 따르면 2024년 2분기 말 우리나라 상업은행의 부실대출 비율은 1.56%, 충당금 보장 비율은 209.32%로 성징은행의 두 가지 지표가 업계 평균보다 낮았습니다. 고정이하여신비율은 여전히 ​​높았다.

대출 구성 측면에서 기업 대출의 가장 큰 구성 요소는 도소매업, 임대 및 비즈니스 서비스, 부동산, 제조 및 건설업 고객입니다.

2024년 상반기 성징은행이 위 5개 업종 기업 고객에게 제공한 대출 잔액은 2915억6300만 위안으로 은행이 발행한 총 대출 및 대출금의 59.2%를 차지했다.

그러나 이들 업종 중 도소매업의 부실채권률은 4.85%에 달하고, 부동산대출의 부실채권률은 2.36%, 건설업대출의 부실채권률은 2.36%에 달한다. 2.54%이다.

사진/성징은행 2024년 중간보고

개인대출별로는 개인운영대출 부실비율이 3.17%, 주택담보대출 부실비율은 3.03%로 나타났다. 특히 신용카드는 개인대출 중 부실대출 비율이 8.17%로 타 카드사를 크게 웃도는 것으로 나타났다.

자기자본비율 기준으로 2024년 6월 30일 현재 은행의 핵심자본비율은 10.26%, 1등급자본비율은 12.24%, 자기자본비율은 13.93%입니다. 3가지 지표 모두 2023년 말 대비 하락세를 보였다.

사진/성징은행 2024년 중간보고

주목할 점은 2024년 2분기 말 우리나라 시중은행의 자본적정성 비율은 15.53%, 1선 자본적정성 비율은 12.38%, 핵심 1선 자본적정성 비율은 10.74%였다는 점이다. . 이 기준에 따라 측정한 결과, shengjing bank의 모든 수준의 자본 적정성 비율은 모두 규제 요건을 충족하지만 업계 평균보다 낮습니다.

shengjing bank는 자본적정성 수준을 개선하기 위해 shengjing bank가 발행 규모 60억 위안의 2차 자본채권(1단계)과 10년 고정금리 채권을 발행했다고 9월 6일 발표했습니다.

shengjing bank는 이 채권에서 조달된 자금이 은행의 2차 자본을 풍부하게 하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 이 채권의 성공적인 발행으로 은행의 자본 적정성 수준이 더욱 향상되었습니다.

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1년 만에 "페니 주식"으로 떨어졌습니다.

에버그란데의 안개는 남아있다

공개 정보에 따르면 shengjing bank는 중국 북동부에서 가장 초기이자 최대 규모의 본부 은행입니다. 2014년 12월 성징은행은 홍콩증권거래소 메인보드에 성공적으로 상장되었습니다.

상장 후 1년 반 만에 "evergrande group"은 2차 시장, 장외 대규모 거래 및 인수를 통해 shengjing bank를 관리하기 시작했습니다. 2019년까지 evergrande는 shengjing bank accounting의 총 32억 주를 보유했습니다. 36.4%를 보유해 은행의 최대주주가 됐다.

이 기간인 2017년 말 성징은행 자산총액은 처음으로 1조 달러를 넘어섰다.

자산 규모 확장은 evergrande의 진출과 밀접한 관련이 있습니다. evergrande는 2020년부터 2021년까지 shengjing bank가 evergrande group에 총 325억 9500만 위안에 달하는 자금을 제공할 것이라고 발표했습니다.

동시에 shengjing bank의 개인 주택 대출 사업은 폭발적인 성장을 경험했습니다. 2016년 개인 주택 대출 비중은 1.9%에 불과했지만 2022년에는 이 비율이 9.29%로 증가할 것입니다.기업 부동산 대출을 포함하면 2022년 성징은행의 주택 관련 대출 비중은 22.2%로 높아 규제 레드라인에 근접할 전망이다.

수년간의 재무 보고서 데이터에 따르면 shengjing bank의 부실채권 비율은 2020년 이후 크게 증가했습니다. 2019년 은행의 부실채권 비율은 1.75%에 불과했다. 2020년부터 2022년까지 부실채권 비율은 각각 3.26%, 3.28%, 3.22%로 높아져 업계 높은 수준이다.

이후 evergrande의 소멸과 함께 shengjing bank는 국유로 복귀하기 시작했고 evergrande의 주식은 점차 shenyang state-owned assets에 인수되었습니다.

2022년 9월 evergrande는 shengjing bank의 지분을 "청산"하고 보유하고 있던 은행의 국내 주식 약 12억 8200만 주를 모두 shenyang heping district state-owned assets management co., ltd.를 포함한 7개 회사에 양도했습니다.

현재 shengjing financial holdings는 지분율 20.79%로 은행의 최대 주주이며, shenyang hengxin은 5.45%를 보유하여 shengjing financial holdings의 실제 지배주주이며 shenyang hengxin은 모두 shenyang state-owned assets supervision입니다. 및 행정위원회.

지분 변동과 동시에 고위 경영진의 '드 에버그랑드(de-evergrande)'도 진행 중이다.

2023년 성징은행 경영진은 회장, 총재, 최고감독관이 일괄적으로 직책을 바꾸는 등 '대대적인 변화'를 겪을 예정이다. 새로운 '3대장'은 모두 국유은행, 지방자치단체위원회, 정부 출신으로 풍부한 경영 경험과 좋은 직업적 배경을 갖고 있다.

2023년 9월 성징은행은 랴오닝자산관리회사와 1760억 위안 규모의 자산매매계약을 체결했다고 발표했다. 부실 자산을 매각함으로써 shengjing bank는 운영 압박을 줄이고 자산 구조를 더욱 최적화했습니다.

연례 보고서 데이터에 따르면 shengjing bank의 자산 손상 손실은 2022년 91억 7,200만 위안에서 2023년 말 부실 대출 비율이 2.68%로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 3".

그러나 대량의 부실자산에 대한 부담을 없앤 후에도 성징은행의 영업 여건은 크게 개선되지 않았습니다.

연례 보고서 데이터에 따르면 2023년 은행의 영업 수입은 100억 4천만 위안으로 전년 대비 37.8% 감소했으며 순이익은 7억 6500만 위안으로 전년 대비 25.50% 감소했습니다. 은행의 실적은 올해 상반기에도 하락세를 이어갔다.

실적이 좋지 않으면 유통 시장 투자자는 자연스럽게 "발로 투표"할 것입니다.

2023년 9월 이후 shengjing bank의 주가는 거의 hk$6에서 급락했습니다. 2023년 12월에는 은행의 주가가 hk$1 아래로 떨어졌습니다. 2024년 9월 13일 현재 주가는 hk$0.61로 마감되었으며, 총 시장 가치는 53억 6600만 달러에 불과합니다.

이 기간 동안 성징은행 주가는 간헐적으로 hk$1 이상으로 반등했지만 오랫동안 유지하기는 어려웠다.

사진/동방포춘네트워크

일반적으로 가격이 hk$1 미만인 홍콩 주식을 '페니 주식'이라고 부르는데, 이는 시장이 해당 주식의 미래 실적과 회사 운영 조건에 대한 신뢰가 부족함을 나타냅니다.

전반적으로 이 1조 달러 규모 은행의 새로운 리더십 팀은 위험 감소 측면에서 놀라운 성과를 거두었지만 비즈니스 개발 측면에서 shengjing bank는 여전히 길을 모색하고 있습니다.

shengjing bank는 앞으로도 지속적으로 자산 품질을 개선하고 실적 하락세를 극복할 수 있을까요? 이에 대한 답은 시간과 시장이 남겨두고 있으며, '인터페이스뉴스·불릿파이낸스'는 계속해서 주목해 볼 예정이다.