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el 30 de julio de este año, en una reunión del buró político del comité central del pcch, al organizar el trabajo económico para la segunda mitad del año, se afirmó claramente que se debe fortalecer la autodisciplina de la industria para evitar una competencia despiadada por “involución”. . desde entonces, la agencia de noticias xinhua y otros medios centrales también han enfatizado en informes de noticias y editoriales que la principal industria para evitar la involución es la industria del automóvil. entonces, ¿por qué la industria del automóvil necesita evitar la involución?

las señales de transmisión negativas provocadas por la involución se están fortaleciendo.

según una encuesta de la asociación de concesionarios de automóviles de china, la industria de los concesionarios de automóviles se enfrenta actualmente a un momento crítico de vida o muerte. el índice de confianza de los comerciantes ha caído a un mínimo histórico. tan solo en los últimos meses, el grupo guanghui, que alguna vez fue un importante distribuidor de automóviles a nivel nacional, suspendió su mercado de valores y entró en quiebra y liquidación. muchos grupos de distribuidores en henan y jiangsu quebraron repentinamente y sus jefes huyeron. a excepción de unos pocos oem rentables como byd, geely y thalys, que rápidamente se conectaron a la red y tomaron el control, la mayoría de las marcas estaban demasiado ocupadas para cuidar de sí mismas, lo que provocó pérdidas para los consumidores.

en el sector upstream, algunos proveedores de repuestos de primer nivel informaron que su suministro a empresas líderes rentables tenía un precio reducido y se espera que básicamente no sean rentables durante todo el año. según los comentarios de expertos de la industria, toda la cadena de suministro automotriz no es actualmente rentable e incluso a partir de 2023, los oem han estado utilizando facturas de aceptación para liquidar los pagos a los proveedores de nivel 1. xinfu think tank, una firma consultora de estrategia corporativa externa, también citó los resultados de una encuesta en un informe que dice que el fenómeno actual del uso extensivo de facturas de aceptación para pagar a los proveedores de apoyo podría fácilmente desencadenar una crisis estructural en el apalancamiento financiero y extenderse a toda la industria. cadena.

en agosto, se espera que la tasa de penetración de las ventas de vehículos de nuevas energías en china se acerque o incluso supere el 53%. es muy probable que el objetivo de desarrollo del mercado de vehículos de nuevas energías del ministerio de industria y tecnología de la información se alcance seis años antes de lo previsto. para todo el año, es decir, alcanzar el 50% de cuota de mercado de vehículos de nuevas energías para 2030. por supuesto, esta proporción estadística puede incluir el volumen mayorista de exportaciones, que sigue siendo cuestionable. sin embargo, los costos acumulados por la industria automotriz china en vehículos de combustible durante 40 años se están liquidando demasiado rápido, lo que conducirá a un mayor exceso de capacidad estructural y ejercerá presión sobre el empleo en general. al mismo tiempo, la fuerte caída de la cuota de mercado está acelerando el proceso de reducción de la producción y despidos de las empresas conjuntas extranjeras. la inversión extranjera en la industria del automóvil representará el 23% de toda la ied en 2023, y la rápida disminución de la inversión extranjera también tendrá un impacto en la salud general de la economía china. aunque empresas extranjeras líderes como toyota, volkswagen, mercedes-benz y bmw están intensificando sus esfuerzos de transformación e invirtiendo en la construcción de nuevas fábricas de vehículos eléctricos y motores de hidrógeno, otras empresas extranjeras como nissan, honda, general motors, ford, stellar group, hyundai, mazda, etc. retrocediendo en diversos grados, un gran número de empresas upstream y downstream también se han visto afectadas, y será imposible confiar en unas pocas marcas nacionales y nuevas empresas de automóviles eléctricos para compensarlo en un corto período de tiempo.

la caída de las empresas conjuntas también está erosionando los activos estatales. en la política de la industria automotriz, la línea roja de la proporción de empresas conjuntas 50:50 solo se ha relajado en los últimos dos años. actualmente, tesla es el único fabricante de vehículos de propiedad extranjera en china. entre las empresas conjuntas, sólo bmw, volkswagen y audi cambiaron sus proporciones accionarias y se convirtieron en accionistas importantes. los inversores extranjeros en empresas conjuntas como denza y polestar incluso se han convertido en accionistas minoritarios a la inversa. si el capital extranjero se retira, las nuevas inversiones anteriores de china basadas en una proporción de participación del 50% se convertirán en activos improductivos y estarán en condiciones de ser desinvertidas. recientemente se han desmentido los rumores de que saic-gm está negociando la venta de buick y el abandono de chevrolet, pero no son infundados. las ventas de saic-gm han caído un 80%. la declaración del presidente global de gm de que la empresa necesita una reestructuración. en el mercado chino también se han producido despidos a gran escala. algunos economistas también señalaron que si china y los países occidentales se penetran mutuamente en industrias importantes, y estoy yo entre ustedes y ustedes entre mí, entonces el "desacoplamiento y ruptura de vínculos" propuesto por unos pocos políticos nunca se realizará. sin embargo, si la mayor parte de la inversión extranjera en la industria del automóvil se va, la entrada de automóviles chinos en europa, estados unidos, japón y corea del sur conducirá inevitablemente a más obstrucciones sin escrúpulos.

al mismo tiempo, la industria de las baterías eléctricas también se está desacelerando para hacer frente al exceso de capacidad causado por la involución. yang hongxin, presidente de hive de great wall motor holdings, advirtió anteriormente en el foro del libro azul automotriz de china que para finales de este año, menos de 40 fabricantes de baterías podrán sobrevivir a la ola de consolidación. "antes decíamos que los fabricantes de baterías de segundo y tercer nivel fijaban los precios para ganar más acciones. ahora el jefe está empezando a fijar los precios", opina, "debido a la caída de los precios de las baterías para las empresas líderes". , desde los fabricantes de baterías y los mineros de litio hasta los fabricantes de cátodos y ánodos han experimentado una disminución de sus ganancias, causada por una expansión excesiva debido al aumento de la demanda entre 2021 y 2022. según las estadísticas de la industria, en el primer trimestre de este año, un total de 107 empresas de la cadena de suministro de baterías de litio cotizaban en el continente. los ingresos y el beneficio neto fueron de 293.000 millones de yuanes y 17.000 millones de yuanes, respectivamente, un 18% y un 50% menos que el año anterior.

no se pueden subestimar las fricciones de la guerra comercial causadas por viajar al extranjero.

a medida que la convolución interna se vuelve cada vez más severa y toda la industria está bajo una gran presión, los mercados extranjeros son sin duda la válvula reductora de presión para esta "olla a presión". sin embargo, las exportaciones de automóviles de china al exterior enfrentan cambios ambientales cada vez más complejos y difíciles. el plan de medidas arancelarias determinado por la ue el 20 de agosto sólo hizo ligeros ajustes al borrador a principios de julio, lo que se puede decir que es un cambio de sopa sin cambiar el medicamento. excepto que los vehículos eléctricos importados desde china que estaban almacenados en los puertos de bremen y el pireo antes de julio no serán recuperados por el momento, otras medidas básicamente se han mantenido sin cambios.

las exportaciones directas están bloqueadas y las empresas automotrices chinas quieren abrir el mercado europeo. la producción local o la producción conjunta es un paso inevitable. actualmente, chery tiene proyectos en españa, byd en hungría y dongfeng en italia, o está en negociación. sin embargo, el principal representante comercial de la ue, dombrovskis, advirtió recientemente: "las medidas para el establecimiento de fábricas sólo serán efectivas si cumplen con los requisitos de las normas de origen. la ue ha estipulado claramente el límite inferior que debe tener el valor añadido de los automóviles nacionales y extranjeros". las fábricas de la región deben llegar." "los funcionarios de comercio de la ue también dijeron a los medios extranjeros que, si es necesario, pueden usar reglas antielusión para tomar medidas enérgicas contra las empresas que intentan evadir el pago de aranceles realizando operaciones básicas de ensamblaje en la ue u otros países. al explicar los detalles de las normas a los medios extranjeros, dombrovskis dijo: "debemos considerar cuánto valor añadido se creará dentro de la ue, cuánta tecnología se ubicará en la ue. ¿esta fábrica sólo ensamblará o utilizará productos europeos? "¿las piezas producidas realmente hacen el coche? hay una gran diferencia ahí".

en los últimos dos meses, para aprovechar el tiempo, los vehículos eléctricos de china han comenzado a distribuir rápidamente sus vehículos eléctricos a europa. por un lado, si nos fijamos únicamente en los últimos datos de la administración general de aduanas, las medidas arancelarias de la ue han comenzado a provocar una disminución de las exportaciones de automóviles de china: en junio de este año, china exportó 27.180 vehículos eléctricos a la ue, una disminución de un 25% intermensual y un descenso interanual del 31%. pero los mayoristas están mostrando diferentes signos de acumulación de existencias. según datos de una empresa de investigación de mercado europea, las marcas chinas matricularon más de 23.000 vehículos eléctricos nuevos en el mercado europeo en junio, un aumento intermensual del 72%, con una cuota de mercado del 11%, estableciendo un récord de nuevos vehículos. matriculaciones de vehículos en un solo mes. sin embargo, muchos de estos autos nuevos recién matriculados son std, es decir, reducción de inventario de canales. por ejemplo, el 40% de los autos comerciales saic mg4 son registrados por concesionarios, no por compradores de autos. los analistas aquí creen que este crecimiento no es sostenible. efectivamente, en julio, el número de nuevas matriculaciones de los mismos vehículos eléctricos "hecho en china" cayó un 45% intermensual. si analizamos el mercado por países, la proporción de marcas chinas en las nuevas matriculaciones en alemania cayó del 13% en junio al 8%, y el mercado francés cayó del 7% al 5%. sólo en el reino unido, fuera de la ue, se producen vehículos eléctricos. en china permanecen básicamente estables.

a finales de agosto, canadá también anunció repentinamente que cumpliría con los estados unidos e impondría un arancel del 100% a los vehículos eléctricos importados de china, con una tasa impositiva integral que alcanzaría el 106,5%. aunque la presencia de automóviles chinos en canadá no es fuerte, byd ha anunciado previamente planes para construir una fábrica en canadá, por lo que esta medida es muy maliciosa y muy motivada.

el efecto de demostración de reconocimiento de marca y el margen de beneficio de alto valor agregado en los mercados europeo y americano son los puntos clave para que vayamos al extranjero. aunque actualmente puede crecer y fortalecerse en los mercados de américa central y del sur, el sudeste asiático y medio oriente, algún día se trasladará a europa y estados unidos para dominar el mundo. es más, los mercados de américa central, del sur y del sudeste asiático tienen una capacidad limitada, sufren inflación y tienen poca estabilidad. a medida que la reserva federal aumente las tasas de interés en septiembre, se espera que las monedas de los países de mercados emergentes se aprecien, lo que les ayudará a comprar automóviles importados de china. pero, por otro lado, el rmb también se apreciará hasta cierto punto debido a la reducción de los diferenciales de tipos de interés, reduciendo así la ventaja de precios de los automóviles exportados por china. el impacto de este arma de doble filo en las exportaciones de automóviles es difícil de juzgar ahora.

en resumen, en una situación en la que los mercados extranjeros son turbulentos y es difícil predecir el resultado, la viciosa involución del mercado interno no hará más que aumentar la carga sobre las empresas exportadoras, provocando un incendio en el patio trasero de las empresas automotrices y exigiéndolas .

con sólo una tabla larga, el cubo seguirá goteando.

todo el mundo siempre habla de compensar las deficiencias, pero desde la perspectiva de la teoría del cubo, el desequilibrio del desarrollo no solo se refleja en las deficiencias si la mayoría de las tablas de madera del cubo se cortan y todas se empalman en una. nueva tabla para que sea más larga, entonces el cubo debe tener fugas más rápido. como todos sabemos, los impactos negativos provocados por la conversión de antiguas y nuevas fuerzas impulsoras, incluida la reorganización de la industria, son inevitables. pero debemos aprender lecciones de la historia no podemos centrarnos únicamente en un fin, y mucho menos caer en un círculo vicioso de caos cuando está vivo, control cuando es caótico, muerte cuando está gestionado y dejarlo ir cuando está muerto. ! debido a las bajas ganancias actuales de toda la industria upstream y downstream, la capacidad de producción de automóviles no tiene la capacidad de autorrepararse después de repetidas construcciones. por lo tanto, se debe fortalecer el diseño de alto nivel y el control de fuentes en el proceso de conversión de energía cinética, y se debe promover constantemente el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía de acuerdo con las instrucciones del gobierno central y el despliegue estratégico general. debemos evitar la deformación de las políticas industriales, lo que puede conducir a un estancamiento del desarrollo de la industria y a adelantamientos en las curvas. una vez que la industria del automóvil colapse, la industria de las baterías estará en llamas y puede incluso afectar el crecimiento macroeconómico. ésta es también la intención y visión original del gobierno central de evitar la involución y la competencia despiadada, lo cual es poco común.

la asociación de vehículos de pasajeros señaló al final de su informe de análisis semanal a mediados de agosto: “en la actualidad, los vehículos de combustible pagan entre el 1% y el 40% del impuesto al consumo y el 10% del impuesto a las compras, y utilizan casi el 50% del impuesto integral sobre productos refinados. productos derivados del petróleo, lo que supone un impacto negativo en la construcción económica nacional enorme contribución por lo tanto, bajo el lento desarrollo de los vehículos de combustible que supera las expectativas, es necesario dar a los usuarios de vehículos de combustible derechos de uso más equitativos, lograr un desarrollo mejor coordinado del combustible. vehículos y vehículos de nueva energía, y evitar que la rápida caída del mercado de vehículos de combustible afecte la economía. habrá una presión en la cadena mayor de lo esperado”.

en teoría, la tasa de penetración del 51% de los vehículos de nueva energía significa que el impuesto a las compras, el impuesto a los vehículos y embarcaciones y las cuentas por cobrar del impuesto al combustible han disminuido en diversos grados en el entorno político actual, y todos estos impuestos relacionados con los vehículos de motor son fuentes impositivas nacionales. . o falta de impuestos directos. no hace mucho, la provincia de hainan reanudó la recaudación de tarifas de mantenimiento de carreteras para vehículos de nuevas energías (equivalentes al impuesto al combustible), lo que también muestra que el rápido desarrollo de los vehículos de nuevas energías ha ejercido cierta presión sobre la economía local.

la disminución de los ingresos fiscales también refleja la disminución de los beneficios de las empresas automotrices y un potencial de consumo insuficiente. según datos del sitio web de la oficina nacional de estadísticas: de enero a julio, los ingresos del presupuesto público general cayeron un 2,6% interanual, de los cuales los ingresos tributarios cayeron un 5,4% interanual. entre los principales impuestos, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre la renta de las sociedades cayeron un 5,2% y un 5,4% respectivamente interanualmente, lo que indica que los beneficios empresariales estaban bajo presión debido a los bajos precios del impuesto sobre la renta de las personas físicas cayeron un 5,5% interanual; año, lo que indica que los ingresos de los residentes, especialmente el umbral actual del impuesto personal, estaban anclados. la situación de ingresos del grupo de clase media es pobre y el desempeño del consumo es débil. los automóviles son bienes de consumo duraderos. bajo el impacto de múltiples rondas de guerras de precios, el sobregiro del potencial de consumo ha sido bastante grave. en los últimos meses, las ventas de automóviles de pasajeros han seguido disminuyendo año tras año. descenso interanual de las ventas minoristas totales de bienes de consumo a nivel nacional también podemos ver pistas en la información. y esto a pesar de duplicar los subsidios al desguace. según la investigación de nuestro periodista, recientemente en algunas tiendas de marcas propias 4s, siempre que proporciones una foto de un automóvil viejo, puedes solicitar directamente un subsidio de desguace y disfrutarás de un descuento de 20.000 yuanes sin importar el modelo. compras, lo cual es suficiente para demostrar la gravedad de la situación del mercado.

¡la involución debe terminar!

la buena noticia es que la industria ha comenzado a corregir la involución y el fenómeno de la guerra de precios y la presión de inventarios también ha comenzado a converger. la asociación de automóviles de pasajeros declaró en otro informe de pronóstico: mientras el país pide fortalecer la autodisciplina de la industria y evitar la "involución" de la competencia viciosa, los precios de los vehículos terminales, que han estado disminuyendo durante medio año, se han estabilizado gradualmente. los resultados de la encuesta terminal muestran que la tasa de descuento general del mercado automotriz en la segunda semana de agosto fue de aproximadamente 24,0%, ligeramente más estrecha que el 24,2% a fines del mes pasado. se espera que la mentalidad de los consumidores de tener dinero para comprar se haya aliviado aún más. que la popularidad general del mercado de automóviles en agosto continuará moderadamente.

en aras de un desarrollo más saludable de la industria y también para evitar presiones negativas sobre la macroeconomía causadas por el exceso de capacidad estructural. el autor tiene algunas sugerencias: primero, comenzar desde la fuente de suministro de energía. en las condiciones favorables de reducción del consumo de gasolina y diésel (se espera que el consumo de gasolina caiga aproximadamente un 4% este año) y la situación de las importaciones netas de petróleo comience a revertirse. acelerar gradualmente la apertura de gasolineras y la transformación y mejora de las instalaciones de suplemento energético, un gran número de equipos de almacenamiento de energía eléctrica y la construcción de capacidad de producción, para evitar la escasez de energía eléctrica causada por el crecimiento excesivo de la tasa de penetración de vehículos de nueva energía, y reemplazar los bienes raíces para la nueva industria energética (la industria del automóvil por sí sola no puede reemplazar la caída de los bienes raíces (causada por la pérdida de crecimiento del pib), allanando el camino para la transferencia de puntos de crecimiento; en segundo lugar, sobre la base del equilibrio industrial, alargar el es hora de convertir las fuerzas motrices antiguas y nuevas, e implementar la igualdad de derechos para el petróleo y la electricidad paso a paso, de modo que las empresas automotrices puedan reducir el consumo interno y evitar la involución. la introducción de normas de inspección anuales para vehículos de nuevas energías es una manifestación de esta tendencia. en tercer lugar, se pide a las empresas líderes que se centren en los beneficios de toda la industria y de toda la sociedad, practiquen la responsabilidad social corporativa y detengan decisivamente las guerras de precios; mejorar los servicios de preventa y posventa, mejorar la satisfacción del cliente y construir una marca de ganado confiable a nivel mundial. trabajaremos paso a paso y de manera constante para dar la bienvenida a la gloria suprema de los "automóviles globales hechos en china".