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il 30 luglio di quest’anno, in una riunione dell’ufficio politico del comitato centrale del pcc, al momento di organizzare il lavoro economico per la seconda metà dell’anno, è stato chiaramente affermato che l’autodisciplina del settore deve essere rafforzata per prevenire l’“involuzione” della concorrenza feroce. . da allora, l'agenzia di stampa xinhua e altri media centrali hanno sottolineato in notizie ed editoriali che l'industria principale per prevenire l'involuzione è l'industria automobilistica. allora perché l’industria automobilistica dovrebbe prevenire l’involuzione?

i segnali di trasmissione negativi determinati dall'involuzione si stanno rafforzando

secondo un sondaggio della china automobile dealers association, l’industria dei concessionari automobilistici si trova attualmente ad affrontare un momento critico di vita o di morte. l'indice di fiducia dei concessionari è sceso al minimo storico. proprio negli ultimi mesi, il gruppo guanghui, un tempo uno dei principali concessionari automobilistici nazionali, ha sospeso il mercato azionario ed è entrato in bancarotta e liquidazione. molti gruppi di commercianti nell'henan e nel jiangsu hanno improvvisamente cessato l'attività e i loro capi sono scappati. fatta eccezione per alcuni oem redditizi come byd, geely e thalys, che si sono rapidamente collegati alla rete e hanno preso il sopravvento, la maggior parte dei marchi era troppo impegnata per prendersi cura di se stessa, causando perdite ai consumatori.

nel settore upstream, alcuni fornitori di componenti di primo livello hanno riferito che la loro fornitura a società leader e redditizie aveva prezzi bassi e si prevede che saranno sostanzialmente non redditizi per tutto l'anno. secondo il feedback degli esperti del settore, l’intera catena di fornitura automobilistica non è attualmente redditizia e, anche a partire dal 2023, gli oem utilizzano fatture di accettazione per saldare i pagamenti ai fornitori di primo livello. anche xinfu think tank, una società di consulenza strategica aziendale di terze parti, ha citato i risultati di un sondaggio in un rapporto secondo cui l'attuale fenomeno dell'uso estensivo di cambiali per pagare i fornitori di sostegno potrebbe facilmente innescare una crisi strutturale della leva finanziaria e diffondersi all'intero settore. catena.

ad agosto, il tasso di penetrazione delle vendite di nuovi veicoli energetici in cina dovrebbe essere vicino o addirittura superiore al 53%. è molto probabile che l'obiettivo di sviluppo del mercato dei nuovi veicoli energetici del ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione venga raggiunto sei anni prima del previsto per l’intero anno, ovvero raggiungere una quota di mercato del 50% dei veicoli a nuova energia entro il 2030. naturalmente, questa proporzione statistica può includere il volume all’ingrosso delle esportazioni, che rimane discutibile. tuttavia, i costi accumulati dall’industria automobilistica cinese per i veicoli a carburante in 40 anni vengono effettivamente assorbiti troppo rapidamente, il che porterà a un’ulteriore sovraccapacità strutturale e metterà sotto pressione l’occupazione complessiva. allo stesso tempo, il forte calo delle quote di mercato sta accelerando il processo di riduzione della produzione e di licenziamento delle joint venture straniere. gli investimenti esteri nel settore automobilistico rappresenteranno il 23% di tutti gli ide nel 2023 e il rapido calo degli investimenti esteri avrà un impatto anche sulla salute generale dell’economia cinese. sebbene aziende straniere leader come toyota, volkswagen, mercedes-benz e bmw stiano aumentando i loro sforzi di trasformazione e investendo nella costruzione di nuove fabbriche per veicoli elettrici e motori a idrogeno, altre aziende straniere come nissan, honda, general motors, ford, stellar group, hyundai, mazda, ecc. in ritirata a vari livelli, sono state colpite anche un gran numero di aziende a monte e a valle, e sarà impossibile fare affidamento su alcuni marchi nazionali e nuove società di automobili elettriche per compensare in futuro. un breve periodo di tempo.

anche il declino delle joint venture sta erodendo il patrimonio statale. nella politica dell'industria automobilistica, la linea rossa del rapporto di joint venture 50:50 è stata allentata solo negli ultimi due anni. attualmente tesla è l'unico produttore di veicoli di proprietà straniera in cina. tra le joint venture, solo bmw, volkswagen e audi hanno cambiato i loro rapporti di partecipazione e sono diventati azionisti di maggioranza. gli investitori stranieri in joint venture come denza e polestar sono addirittura diventati azionisti di minoranza, al contrario. se il capitale straniero si ritira, il nuovo investimento precedente della cina basato su una quota azionaria del 50% diventerà attività in sofferenza e sarà in grado di essere disinvestito. recentemente, le voci secondo cui saic-gm starebbe trattando per vendere buick e abbandonare chevrolet sono state smentite, ma non sono infondate. le vendite di saic-gm sono diminuite dell'80%. anche il mercato cinese è vero. sono in corso anche licenziamenti su larga scala. alcuni economisti hanno anche sottolineato che se la cina e i paesi occidentali si compenetrano a vicenda in settori importanti, e ci sono io tra voi e voi tra me, allora il “disaccoppiamento e la rottura dei legami” proposto da alcuni politici non si realizzerà mai. tuttavia, se la maggior parte degli investimenti esteri nel settore automobilistico se ne andasse, lo spostamento delle automobili cinesi in europa, stati uniti, giappone e corea del sud porterà inevitabilmente a ulteriori ostacoli senza scrupoli.

allo stesso tempo, anche il settore delle batterie elettriche sta rallentando per far fronte alla sovraccapacità causata dall’involuzione. yang hongxin, presidente di hive di great wall motor holdings, in precedenza aveva avvertito al china automotive blue book forum che entro la fine di quest'anno, meno di 40 produttori di batterie saranno in grado di sopravvivere all'ondata di consolidamento. "in passato dicevamo che i produttori di batterie di secondo e terzo livello fissavano i prezzi per guadagnare più quote. ora il capo inizia a fissare i prezzi", ritiene "a causa del calo dei prezzi delle batterie per le aziende leader , dai produttori di batterie e minatori di litio ai produttori di catodi e anodi hanno registrato un calo dei profitti, causato dall'eccessiva espansione dovuta all'aumento della domanda tra il 2021 e il 2022. secondo le statistiche del settore, nel primo trimestre di quest'anno, sulla terraferma sono quotate in totale 107 aziende operanti nella catena di fornitura delle batterie al litio. i ricavi e l'utile netto sono stati rispettivamente di 293 miliardi di yuan e 17 miliardi di yuan, in calo rispettivamente del 18% e del 50% su base annua.

gli attriti legati alla guerra commerciale causati dall’andare all’estero non possono essere sottovalutati

poiché la convoluzione interna diventa sempre più grave e l'intero settore è sotto forte pressione, i mercati esteri sono senza dubbio il riduttore di pressione per questa "pentola a pressione". tuttavia, le esportazioni automobilistiche cinesi all’estero si trovano ad affrontare cambiamenti ambientali sempre più complessi e difficili. il piano tariffario stabilito dall'ue il 20 agosto ha apportato solo lievi modifiche al progetto all'inizio di luglio, il che si può dire come un cambiamento della zuppa senza cambiare la medicina. a parte il fatto che i veicoli elettrici importati dalla cina e stoccati nei porti di brema e del pireo prima di luglio non verranno per il momento recuperati, le altre misure sono rimaste sostanzialmente invariate.

le esportazioni dirette sono bloccate e le case automobilistiche cinesi vogliono aprire il mercato europeo. la produzione locale o la produzione in joint venture è un passo inevitabile. attualmente, chery ha progetti in spagna, byd in ungheria e dongfeng in italia, o è in fase di negoziazione. tuttavia, il principale rappresentante commerciale dell'ue, dombrovskis, ha recentemente messo in guardia: "le misure per lo stabilimento di fabbriche saranno efficaci solo se rispettano i requisiti delle norme di origine. l'ue ha chiaramente stabilito il limite inferiore al quale il valore aggiunto delle automobili nazionali ed estere finanziate devono raggiungere le fabbriche della regione." "i funzionari commerciali dell'ue hanno anche detto ai media stranieri che, se necessario, possono utilizzare norme anti-elusione per reprimere le aziende che cercano di eludere il pagamento delle tariffe conducendo operazioni di assemblaggio di base nell'ue o in altri paesi. spiegando i dettagli delle regole ai media stranieri, dombrovskis ha detto: "dobbiamo considerare quanto valore aggiunto sarà creato all'interno dell'ue, quanta tecnologia sarà localizzata nell'ue? questa fabbrica assemblerà o utilizzerà solo prodotti europei? "le parti prodotte fanno davvero l'auto? c'è una grande differenza lì."

negli ultimi due mesi, per prendere tempo, i veicoli elettrici cinesi hanno iniziato a distribuire rapidamente i loro veicoli elettrici in europa. da un lato, osservando solo gli ultimi dati dell’amministrazione generale delle dogane, le misure tariffarie dell’ue hanno iniziato a portare a un calo delle esportazioni automobilistiche cinesi: nel giugno di quest’anno, la cina ha esportato 27.180 veicoli elettrici nell’ue, una diminuzione del 25% su base mensile e un calo su base annua del 31%. ma i grossisti mostrano diversi segnali di stoccaggio. secondo i dati di una società europea di ricerche di mercato, i marchi cinesi hanno immatricolato più di 23.000 nuovi veicoli elettrici nel mercato europeo nel mese di giugno, con un incremento del 72% su base mensile, con una quota di mercato dell’11%, stabilendo un record per i nuovi veicoli elettrici. immatricolazioni di veicoli in un solo mese. tuttavia, molte di queste nuove auto nuove immatricolate sono std, ovvero una riduzione dell'inventario del canale. ad esempio, il 40% delle auto commerciali saic mg4 sono immatricolate da concessionari, non da acquirenti di auto. gli analisti qui ritengono che questa crescita non sia sostenibile. infatti, nel mese di luglio, il numero di nuove immatricolazioni degli stessi veicoli elettrici “made in china” è diminuito del 45% su base mensile. guardando il mercato per paese, la percentuale di marchi cinesi nelle nuove immatricolazioni in germania è scesa dal 13% di giugno all'8%, e il mercato francese è sceso dal 7% al 5%. solo nel regno unito non comunitario vengono prodotti veicoli elettrici in cina sostanzialmente stabili.

alla fine di agosto, anche il canada ha improvvisamente annunciato che si sarebbe conformato agli stati uniti e avrebbe imposto una tariffa del 100% sui veicoli elettrici importati dalla cina, con un’aliquota fiscale complessiva che avrebbe raggiunto il 106,5%. sebbene la presenza di automobili cinesi in canada non sia forte, byd ha precedentemente annunciato l’intenzione di costruire una fabbrica in canada, quindi questa mossa è altamente dannosa e altamente motivata.

l'effetto dimostrativo del riconoscimento del marchio e il margine di profitto ad alto valore aggiunto nei mercati europeo e americano sono i punti chiave per noi per andare all'estero. sebbene attualmente possa crescere e rafforzarsi nei mercati dell’america centrale e meridionale, del sud-est asiatico e del medio oriente, un giorno si sposterà in europa e negli stati uniti per dominare il mondo. inoltre, i mercati dell’america centrale e meridionale e del sud-est asiatico hanno una capacità limitata, soffrono di inflazione e hanno scarsa stabilità. con l’aumento dei tassi di interesse da parte della federal reserve a settembre, si prevede che le valute dei paesi dei mercati emergenti si apprezzeranno, il che li aiuterà ad acquistare automobili importate dalla cina. d'altro canto, a causa della riduzione dei differenziali dei tassi d'interesse, anche il rmb si apprezzerà in una certa misura, riducendo così il vantaggio di prezzo delle automobili cinesi esportate. l’impatto di questa arma a doppio taglio sulle esportazioni automobilistiche è difficile da giudicare ora.

in sintesi, in una situazione in cui i mercati esteri sono turbolenti ed è difficile prevederne l’esito, la feroce involuzione del mercato interno non farà altro che aumentare il peso sulle aziende esportatrici, provocando un incendio nel cortile di casa delle case automobilistiche e mettendole sotto pressione. .

con solo una tavola lunga, il secchio perderà comunque

tutti parlano sempre di colmare le carenze, ma dal punto di vista della teoria del secchio, lo squilibrio dello sviluppo non si riflette solo nelle carenze se la maggior parte delle assi di legno sul secchio vengono tagliate e tutte unite in un nuova tavola per renderla più lunga, quindi il secchio dovrà perdere più velocemente. come tutti sappiamo, gli impatti negativi derivanti dalla conversione di vecchie e nuove forze trainanti, compreso il rimpasto del settore, sono inevitabili. ma dovremmo imparare lezioni dalla storia. lo sviluppo industriale non può concentrarsi solo su un fine, per non parlare di cadere in un circolo vizioso di caos quando è vivo, controllo quando è caotico, morte quando è gestito e lasciarsi andare quando è morto. ! a causa degli attuali bassi profitti dell’intero settore a monte e a valle, la capacità di produzione automobilistica non ha la capacità di autoripararsi dopo ripetute costruzioni. pertanto, la progettazione di alto livello e il controllo della fonte dovrebbero essere rafforzati nel processo di conversione dell'energia cinetica, e lo sviluppo del settore dei nuovi veicoli energetici dovrebbe essere costantemente promosso in conformità con le istruzioni del governo centrale e l'implementazione strategica complessiva. dobbiamo evitare la deformazione delle politiche industriali, che potrebbe portare allo stallo nello sviluppo del settore e ai sorpassi. una volta che l’industria automobilistica crollerà, l’industria delle batterie andrà in fiamme e potrebbe persino influenzare la crescita macroeconomica. questa è anche l’intenzione e la visione originaria del governo centrale per prevenire l’involuzione e la concorrenza feroce, cosa rara.

la passenger car association, alla fine del suo rapporto settimanale di analisi di metà agosto, sottolineava: “attualmente i veicoli a carburante pagano un’imposta sul consumo compresa tra l’1% e il 40% e un’imposta sull’acquisto del 10%, e utilizzano quasi il 50% dell’imposta globale sui prodotti raffinati. prodotti petroliferi, che comporta un impatto negativo sulla costruzione economica nazionale. pertanto, a causa dello sviluppo lento dei veicoli a carburante che supera le aspettative, è necessario dare agli utenti dei veicoli a carburante più pari diritti di utilizzo, ottenere uno sviluppo migliore e coordinato del carburante. veicoli a nuova energia e impedire che il rapido declino del mercato dei veicoli a carburante influenzi l’economia. ci sarà una pressione a catena maggiore del previsto”.

teoricamente, il tasso di penetrazione del 51% dei veicoli a nuova energia significa che l’imposta sull’acquisto, l’imposta sui veicoli e sulle navi e i crediti fiscali sul carburante sono tutti diminuiti a vari livelli nell’attuale contesto politico, e queste tasse relative ai veicoli a motore sono tutte fonti fiscali nazionali. . o mancanti imposte dirette. non molto tempo fa, la provincia di hainan ha ripreso a riscuotere le tasse per la manutenzione stradale dei veicoli a nuova energia (equivalenti alla tassa sul carburante), il che dimostra anche che il rapido sviluppo di veicoli a nuova energia ha esercitato una certa pressione sull’economia locale.

il calo delle entrate fiscali riflette anche il calo dei profitti delle aziende automobilistiche e un potenziale di consumo insufficiente. secondo i dati del sito web dell'ufficio nazionale di statistica: da gennaio a luglio, le entrate del bilancio pubblico generale sono diminuite del 2,6% su base annua, di cui le entrate fiscali sono diminuite del 5,4% su base annua. tra le principali imposte, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sul reddito delle società sono diminuite rispettivamente del 5,2% e del 5,4% su base annua, indicando che i profitti aziendali erano sotto pressione a causa dei prezzi bassi. l’imposta sul reddito delle persone fisiche è diminuita del 5,5% su base annua; anno, il che indica che il reddito dei residenti, in particolare l'attuale soglia fiscale personale, è stato ancorato. la situazione reddituale del gruppo della classe media è scarsa e la performance dei consumi è debole. le automobili sono beni di consumo durevoli. sotto l'impatto delle molteplici guerre dei prezzi, lo scoperto del potenziale di consumo è stato piuttosto grave. negli ultimi mesi, le vendite di autovetture hanno continuato a diminuire di anno in anno calo su base annua delle vendite totali al dettaglio di beni di consumo a livello nazionale. possiamo trovare degli indizi anche nelle informazioni. e questo nonostante il raddoppio dei sussidi per la rottamazione. secondo l'indagine del nostro giornalista, recentemente in alcuni negozi del marchio 4s di proprietà, purché fornisci una foto di una vecchia auto, puoi richiedere direttamente un sussidio per la rottamazione e godrai di uno sconto di 20.000 yuan, indipendentemente dal modello compri, il che è sufficiente per dimostrare la gravità della situazione del mercato.

l'involuzione deve finire!

la buona notizia è che il settore ha iniziato a correggere l’involuzione e anche il fenomeno delle guerre dei prezzi e della pressione sulle scorte ha iniziato a convergere. la passenger car association ha dichiarato in un altro rapporto di previsione: mentre il paese chiede di rafforzare l'autodisciplina dell'industria e di prevenire l'"involuzione" della concorrenza feroce, i prezzi dei veicoli terminalistici, che sono in calo da sei mesi, si sono gradualmente stabilizzati. i risultati finali dell'indagine mostrano che il tasso di sconto complessivo del mercato automobilistico nella seconda settimana di agosto è stato di circa il 24,0%, leggermente inferiore al 24,2% della fine del mese scorso. si prevede che la mentalità dei consumatori di trattenere denaro per acquistare si sia ulteriormente allentata che la popolarità complessiva del mercato automobilistico nel mese di agosto continuerà moderatamente.

per il bene di uno sviluppo più sano del settore e anche per evitare pressioni negative sulla macroeconomia causate dalla sovraccapacità strutturale. l'autore ha alcuni suggerimenti: in primo luogo, iniziare dalla fonte di approvvigionamento energetico nelle condizioni favorevoli di riduzione del consumo di benzina e diesel (il consumo di benzina dovrebbe diminuire di circa il 4% quest'anno) e la situazione delle importazioni nette di petrolio inizia a invertirsi. accelerare gradualmente l’apertura delle stazioni di servizio, la trasformazione e il miglioramento delle strutture per l’integrazione energetica, un gran numero di apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia elettrica e la costruzione di capacità di produzione, per evitare la carenza di energia elettrica causata dall’eccessiva crescita del tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici, e sostituire il settore immobiliare per la nuova industria energetica (l’industria automobilistica da sola non può sostituire il declino del settore immobiliare (causa della perdita di crescita del pil), aprendo la strada al trasferimento dei punti di crescita; in secondo luogo, sulla base dell’equilibrio industriale, allungare i tempi è tempo di convertire le forze motrici vecchie e nuove e attuare la parità di diritti per il petrolio e l'elettricità in modo graduale, in modo che le aziende automobilistiche possano ridurre il consumo interno e prevenire l'involuzione. concentrarsi maggiormente sul miglioramento della qualità e dell'affidabilità. l’introduzione di standard di ispezione annuali per i veicoli a nuova energia è una manifestazione di questa tendenza, le aziende leader sono chiamate a concentrarsi sui benefici dell’intero settore e dell’intera società, a praticare la responsabilità sociale delle imprese e a fermare in modo decisivo le guerre dei prezzi; migliorare i servizi pre-vendita e post-vendita, migliorare la soddisfazione del cliente e costruire un marchio di bestiame affidabile a livello globale. lavoreremo passo dopo passo e costantemente per accogliere la gloria suprema del "made in china, global cars".