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Recientemente, múltiples medios extranjeros informaron que Intel anunció planes de despedir al 15% de sus empleados, afectando aproximadamente 15.000 puestos de trabajo. Como proveedor de productos semiconductores para automóviles de renombre mundial, esta decisión despertó inmediatamente una preocupación generalizada en la industria sobre la estabilidad del suministro de chips para automóviles.

El vicepresidente de Intel y director general de la división automotriz, Jack West, ha declarado públicamente que la compañía ha proporcionado chips de sistemas de información y entretenimiento para más de 50 millones de vehículos y que 18 fabricantes de automóviles los han adoptado en sus vehículos eléctricos y sistemas de software. Sin duda, los planes han traído nueva incertidumbre a los fabricantes de automóviles.

Según el informe de Huajing Industrial Research, los chips para automóviles se refieren principalmente a productos semiconductores utilizados en sistemas de control electrónico y a bordo de automóviles, que abarcan chips de control principal, chips de función MCU, chips de potencia, chips de memoria, chips analógicos y chips de sensores, etc. En la actualidad, las empresas nacionales ocupan una cierta participación en el mercado de gama media y baja, mientras que el mercado de gama alta está dominado principalmente por empresas extranjeras como NXP e Infineon.

A medida que el mercado automotriz avanza hacia una etapa avanzada de inteligencia, la demanda de chips de conducción inteligentes, como chips informáticos de alto rendimiento y unidades de procesamiento de imágenes, crece año tras año. En este campo, empresas extranjeras como Qualcomm, NVIDIA e Intel, así como empresas nacionales como Huawei, Black Sesame Intelligence y Horizon, compiten ferozmente.

En el primer trimestre de 2024, el desempeño del negocio de chips para automóviles de las empresas extranjeras varió. Específicamente, Qualcomm logró ingresos de 598 millones de dólares, un aumento interanual del 31%, lo que representa el 6,02% de los ingresos totales; los ingresos del negocio automotriz de Nvidia alcanzaron los 329 millones de dólares, lo que representa el 12,7% de los ingresos totales y la filial automotriz de Intel; Los ingresos de Mobileye durante el mismo período fueron de 239 millones de dólares, un 48% menos año tras año. A nivel nacional, aunque el negocio de automóviles inteligentes de Huawei creció un 128,1% interanual, todavía se encuentra en un estado de pérdidas. Black Sesame Intelligence y Horizon también enfrentan desafíos financieros similares.

De hecho, desde 2024, muchos fabricantes líderes en el mercado de chips para automóviles, incluidos Texas Instruments (TI), STMicroelectronics (ST) y Renesas, en general han enfrentado desafíos. El desempeño del segmento automotriz ha disminuido y la demanda no se ha recuperado. rápido como lo esperaba. Por ejemplo, el informe financiero de STMicroelectronics muestra que en el primer trimestre de 2024, logró unos ingresos operativos de 3.470 millones de dólares, un 18,4% menos interanual. El margen de beneficio bruto fue del 41,7%, 8 puntos porcentuales menos interanual; ; el beneficio neto fue de 513 millones de dólares, un 50,9% menos.

Actualmente, el mercado de chips se enfrenta al problema de la intensificación de la diferenciación estructural de la demanda del mercado. Tao Yang, analista de Qunzhi Consulting, dijo: "Esto se debe principalmente al exceso estructural en la industria, y el mercado se encuentra actualmente en una etapa de exceso de oferta, especialmente para chips de uso general como MCU y PMIC, debido a la requisitos de proceso y umbrales relativamente bajos. Los requisitos no son altos y es fácil formar una acumulación de inventario cuando el crecimiento general del mercado se desacelera.

Otros creen que el mercado de vehículos de nueva energía está entrando en una etapa de crecimiento más estable, en lugar del crecimiento explosivo anterior, y las ventas no han cumplido las expectativas, lo que también es un factor clave que provoca el actual retraso en el inventario del mercado. Los datos de iiMedia Research muestran que el mercado mundial de vehículos de pasajeros de nueva energía superará los 10 millones de unidades en 2022 y se espera que crezca a 17,5 millones de unidades en 2024.

Aunque la tasa de crecimiento del mercado mundial de vehículos de nuevas energías se ha desacelerado, el desempeño del mercado chino sigue siendo sólido. Los datos más recientes de la Asociación de Automóviles de Pasajeros muestran que en julio de 2024, las ventas minoristas nacionales de vehículos de combustible convencional fueron de aproximadamente 840.000 unidades, mientras que las ventas minoristas en el mercado de vehículos de nuevas energías superaron las ventas minoristas mensuales nacionales de vehículos de pasajeros de nuevas energías de aproximadamente 878.000 unidades. por primera vez el de los vehículos de pasajeros de combustible.

A medida que la tecnología inteligente se convierta en el nuevo foco del desarrollo de vehículos de nueva energía y las empresas automotrices inviertan activamente en soluciones de extremo a extremo y tecnología de conducción inteligente visual pura, la demanda del mercado de chips con alto rendimiento y alta potencia informática seguirá creciendo. . situación. Especialmente en los campos de los chips automotrices de alta gama, como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), el sistema en chip (SoC) de cabina inteligente, los sensores de imagen del vehículo (CIS) y los sensores LiDAR.

Según un informe de IC Insights, se espera que el mercado mundial de semiconductores supere el billón de dólares estadounidenses para 2030, y que la cuota de mercado de los chips para automóviles crezca del 10% al 15%. En el mercado chino, el Instituto de Investigación Automotriz Gasgoo predice que para 2030, el mercado de chips de grado automotriz de China alcanzará aproximadamente 300 mil millones de dólares, equivalente a más de 200 mil millones de yuanes.

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