La imagen es de un fotograma de la película "Infernal Affairs".

©Cuadrante de la Industria Original

Autor: Camelia

editar丨Qianjiang

sinAlgunas personas se atreven a cuestionar fácilmente una empresa que está a la vanguardia de los tiempos, siempre que no cause problemas.

peroIA abiertaEvidentemente el problema ha quedado expuesto.

En noviembre de 2023, una "batalla palaciega" en torno a la dimisión del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se convirtió en una de las noticias más importantes en el círculo tecnológico en ese momento.

Y recientemente sucedieron cosas similares. Según The Information, el cofundador y director de alineación de OpenAI, John Schulman, abandonó el barco y se unió al competidor de OpenAI, Anthropic.

Mientras Schulman agitaba a la opinión pública, él y Altman estuvieron involucrados en una pelea palaciega el año pasado.remolinoGreg Brockman, otro cofundador y presidente de OpenAI de Vortex, también dio la noticia en X de que se tomará unas vacaciones largas que durarán hasta fin de año.

Según las especulaciones de los internautas, las vacaciones de Brockman pueden deberse a la firma de un acuerdo de confidencialidad, lo que significa que una vez terminadas las vacaciones, lo más probable es que Brockman abandone OpenAI. Antes de esto, el cofundador y científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, renunció en mayo de este año y fundó su propia empresa.

Hasta ahora, los 11 fundadores originales de OpenAI siguen estables, dejando solo a Sam Altman y Wojciech Zaremba, responsables del lenguaje y el código de OpenAI.

Al observar estas cosas en conjunto, OpenAI obviamente está atravesando un desgarro extremadamente doloroso.

El impacto final de esta agitación puede ser cuándo y cómo los humanos alcanzarán el AGI.。

Grietas dentro de la fortaleza.

A juzgar por la información existente, la razón principal para destruir OpenAI eses desesperadotierra¿Avanzar, avanzar, hacia la comercialización?Es mejor abandonar adecuadamente la comercialización y tomar un camino más estable, confiable y seguro.

De hecho, los desacuerdos causados ​​por esta disputa de línea han existido en OpenAI durante mucho tiempo y siempre han sido el detonante del caos interno dentro de OpenAI.

En 2020, Dario Amodei, entonces vicepresidente de investigación de OpenAI, y Daniela, vicepresidenta de seguridad y política de OpenAI, dimitieron juntos. Dirigieron a los empleados principales de OpenAI y fundaron una nueva empresa llamada Anthropic AI al lado de OpenAI.

Una razón importante por la que Dario y otros se "rebelaron" de OpenAI es porque sintieron que OpenAI no invirtió lo suficiente en seguridad de IA o no prestó suficiente atención a los problemas de seguridad de la IA. Por lo tanto, el propósito de Anthropic, que fundaron, es desarrollar una IA más segura y controlable.

ahora,Hormigaya ropicoConviértete en el competidor más importante de OpenAI.Anthropic también es conocido como el rebelde de OpenAI.

La misma historia volvió a ocurrir a finales del año pasado. La facción de "seguridad cautelosa" representada por el científico jefe de OpenAI, Ilya, lanzó un motín contra Altman, pero finalmente fracasó debido al apoyo colectivo de los empleados de OpenAI a Altman.

Hasta este año, Schulman, que acababa de dimitir, también estaba preocupado por la cuestión de la "seguridad de la IA".

El 6 de agosto, el cofundador de OpenAI, John Schulman, anunció oficialmente su renuncia en X. El estilo de su discurso de renuncia fue exactamente el mismo que el de Ilya Sutskever, quien anunció oficialmente su renuncia hace tres meses.

Por ejemplo, todos expresaron en sus escritos que "dejar OpenAI es una decisión difícil". Además, también expresaron su obsesión con la investigación de "alineación de la seguridad de la IA".

El paradero de los dos después de su dimisión también prueba este asunto.

Ilya Sutskever fundó la empresa de seguridad inteligente SSI después de dejar su trabajo, con el objetivo de mejorar las capacidades de seguridad de la IA. A diferencia de su trabajo de seguridad en OpenAI, "nos centramos en una cosa, lo que significa que no hay distracciones de los gastos generales o los ciclos del producto", escribió en X.

John Schulman, quien acaba de anunciar su renuncia, también dijo que logrará el objetivo de "alinear la seguridad de la IA" en Anthropic.

▲Captura de pantalla de los tweets de Schulman e Ilya

Pero hay mucho drama en este asunto.

Por ejemplo, Schulman, que ahora cambió de trabajo, y Brockman, que está "marginado", fueron ambos firmes partidarios de Altman durante el incidente de la "Pelea en el Palacio" en noviembre del año pasado. Entre ellos, Brockman es el más importante. Él y Altman fueron despedidos al mismo tiempo y regresaron al mismo tiempo.

A juzgar por la alineación del año pasado, no parecen estar de acuerdo con la precaución y la seguridad representadas por Ilya, y creen que OpenAI necesita más a Altman; pero a juzgar por la elección de hoy, no parecen estar de acuerdo con la agresiva estrategia de comercialización de Altman.

Obviamente, en esteremolinoEn el centro del vórtice, Schulman y Brockman son las personas más problemáticas.Por un lado, esperan que OpenAI pueda acelerar la comercialización, pero por otro, les preocupa que el enorme potencial de la IA tenga consecuencias impredecibles.

Quizás, en el momento del último golpe, Schulman y otros todavía estaban tratando de encontrar un equilibrio entre la comercialización radical y la cautelosa seguridad de la IA. Pero obviamente, después de seis meses de desarrollo, han perdido la esperanza de encontrar este equilibrio en OpenAI.

No tenemos forma de saber qué pasó con OpenAI en los últimos seis meses en torno a esta contradicción.Pero lo que sí podemos saber es que las grietas dentro de OpenAI provocadas por la disputa entre seguridad y comercialización son cada vez más amplias.

Desde fuera, OpenAI sigue siendo fuerte. Ninguna otra empresa en el mundo puede realmente competir con ella. Pero los majestuosos diques a menudo fallan en los hormigueros, y los fuertes castillos a menudo se derrumban desde dentro.

Las grietas han aparecido en OpenAI, pero ¿se extenderán en una avalancha imparable?

La paradoja de OpenAI

De hecho, el desafío de OpenAI no radica en las diferencias internas, sino en las dificultades de su propio modelo de negocio, razón por la cual Altman quiere acelerar la comercialización a toda costa.

Porque si sigue sin poder lograr la autohematopoyesis, OpenAI también podría enfrentarse al colapso pronto.

En junio de este año, Altman reveló datos de ingresos a los empleados. Según las estimaciones de ingresos para la primera mitad de 2024, los ingresos de OpenAI para todo 2024 podrían alcanzar unos 3.500 millones de dólares.

Unos ingresos de 3.500 millones de dólares son una cifra astronómica para la mayoría de las empresas, pero está lejos de ser suficiente para OpenAI.

The Information, un medio tecnológico estadounidense, ha hecho un cálculo. Según los gastos de OpenAI, sus gastos en 2024 pueden alcanzar los 8.500 millones de dólares estadounidenses. Incluso incluyendo los ingresos de 3.500 millones de dólares estadounidenses, sus pérdidas en 2024 también serán tan altas. hasta 5 mil millones de dólares estadounidenses.

Según esta tasa de consumo, si no hay una nueva inyección de capital, el flujo de caja de OpenAI se agotará en un año.

Ciertamente, OpenAI puede seguir buscando apoyo en el mercado de capitales, pero esto aún no puede resolver el problema de la supervivencia a largo plazo de OpenAI, y su comercialización aún enfrenta desafíos.

En julio de este año, FutureSearch, una organización extranjera de investigación de IA, publicó un informe de investigación sobre la estructura de ingresos de OpenAI. Estimó que los ingresos recurrentes de OpenAI alcanzarán los 3.400 millones de dólares en 2024. Esto se acerca a los datos publicados por Altman hace algún tiempo.

Según los cálculos de FutureSearch, los ingresos de OpenAI se dividen principalmente en cuatro partes.

Entre ellos, los ingresos por suscripción a ChatGPT Plus para usuarios comunes son de aproximadamente 1.900 millones de dólares, lo que representa el 55 % de los ingresos totales; ChatGPT Enterprise para clientes de grandes empresas contribuyó con aproximadamente 744 millones de dólares en ingresos, lo que representa el 21 % del equipo ChatGPT para pequeñas y medianas empresas; empresas de gran tamaño y usuarios de equipos aportaron alrededor de 290 millones de dólares en ingresos, lo que representa aproximadamente el 8%; finalmente, los servicios de interfaz API aportaron alrededor de 510 millones de dólares en ingresos, lo que representa el 15%;

▲Fuente de imagen:Búsqueda del futuro

Se puede ver que los ingresos por suscripciones siguen siendo la principal fuente de ingresos de OpenAI y representan el 84% de sus ingresos totales. FutureSearch muestra que OpenAI tiene aproximadamente 9,88 millones de usuarios de pago mensual, de los cuales 7,7 millones son usuarios de ChatGPT Plus.

Pero esta parte de la base básica de OpenAI también se está viendo socavada por el desencanto de la gente con la IA.poral desafío.

Según datos reportados por medios extranjeros, después de abril de este año, el número de visitas a OpenAI comenzó a disminuir significativamente, desde un máximo de 1.800 millones de visitas por mes a menos de 300 millones en junio. Obviamente, esto también tendrá un impacto en los ingresos de OpenAI, que depende principalmente de los usuarios finales C.

▲Visitas al sitio web de OpenAI

Además, otras exploraciones de comercialización de OpenAI también enfrentan desafíos.

En noviembre de 2023, OpenAI lanzó GPT similares a la APP Store para enriquecer el ecosistema de aplicaciones. Después de estar en línea en enero de este año, la novedad de los GPT se desvaneció rápidamente, junto con la inseguridad del producto GPT en sí y el valor limitado que brindaba, sus visitas continuaron disminuyendo.

En febrero, las visitas de los GPT representaron sólo el 1,5% de la página web de ChatGPT. También en enero de este año, GPT Builder, un producto similar lanzado por Microsoft, cerró en junio.

▲imagen:Un usuario de X afirmó sin rodeos que los GPT tienen algunos defectos, como provocar alucinaciones y fuga de datos.

Aunque la comercialización no es tan buena como se esperaba, OpenAI continúa aumentando la inversión en investigación y desarrollo. Según los cálculos de FutureSearch, se espera que los gastos de OpenAI sigan superando el crecimiento de los ingresos a medida que la empresa desarrolle modelos más complejos, y es posible que necesite recaudar decenas de miles de millones de dólares para cubrir los costos.

Por supuesto, OpenAI puede seguir obteniendo financiación en el mercado de capitales, pero entre la enorme cantidad de inversión de capital y la línea de pérdidas y ganancias aún lejana, creo que todos dudarán más.。

El colapso comienza con la confianza destrozada

De hecho, no es solo OpenAI, casi todas las nuevas empresas a gran escala se enfrentan a la feroz atmósfera de la industria, sino que también tienen la misma nube sobre sus cabezas: cómo ganar dinero.

En junio de este año, Fu Sheng planteó una pregunta aguda en la Conferencia de Ecología DingTalk:"De todos modos, todavía no puedo entender cómo ganan dinero las grandes empresas modelo".

Este problema es como el elefante en la habitación, visible para casi todos con los ojos abiertos. Pero, una vez más, la gran mayoría ha optado por ignorarlo, intencionalmente o no. O se centran en el brillante futuro de la realización de AGI o se entregan al entusiasmo actual por los modelos grandes.

Pero el problema persiste.

No mucho después de que Fu Sheng planteara esta pregunta, participé en una comunicación a pequeña escala con un empresario modelo a gran escala y descubrí en la escena que casi todos los empresarios presentes tenían una ansiedad manifiesta en sus rostros.

Esta fue la respuesta contundente de un empresario cuando se le preguntó el motivo, pero todavía hay más presión: "El dinero de la última ronda de financiación casi se gastará el próximo año, la nueva financiación no se ha liquidado y los inversores no están seguros de la rentabilidad". El seguimiento del progreso es cada vez más urgente”.

Las noticias externas son aún más inquietantes.

A principios de junio, se reveló que varias empresas emergentes de modelos estrella en los Estados Unidos estaban en serios problemas con cadenas de capital rotas y tuvieron que buscar sus posiciones. Entre ellas se encontraban empresas estrella como Adept, Character.AI y Stability AI. que había lanzado Stable Diffusion.

La clave para venderse sigue siendo que las grandes empresas emergentes no tienen un modelo de negocio autoconsistente, es decir, o la tecnología no se puede implementar y no puede generar dinero o, como OpenAI, el dinero ganado está lejos de cubrir los gastos de la empresa. Inversión en I+D.

Pero este problema obviamente existe desde hace mucho tiempo. Casi a partir de la segunda mitad de 2023, el foco de las discusiones en la industria de los modelos grandes ha pasado del desarrollo de modelos grandes con parámetros más grandes y un rendimiento más sólido a encontrar la implementación de PMF y aplicaciones de productos. .

Los inversores son más sensibles a los cambios en la industria Desde principios de este año, casi todos los inversores con los que se ha puesto en contacto "Industry Quadrant" que están preocupados por los modelos grandes han declarado que se centrarán más en la aplicación de modelos grandes.

Pero esta tendencia no duró mucho. Desde junio, muchos grandes empresarios han mencionado en sus intercambios con "Industry Quadrant" que los inversores ya no están interesados ​​en las nuevas empresas a nivel de aplicaciones."Básicamente, simplemente no invierten y siempre preguntan sobre los ingresos, los clientes objetivo y los objetivos de crecimiento".

Para satisfacer las necesidades del mercado de capitales y sobrevivir, desde la segunda mitad de este año, cada vez más empresas emergentes de modelos grandes que alguna vez se centraron en 2C han comenzado a cambiar de dirección y entrar en el campo 2B.

Y esta transformación también ha traído otra gran ocasión para la industria de los grandes modelos, es decir, asistir casualmente a una cumbre de la industria de los grandes modelos.De cada diez empresas que vi, casi cinco se dedicaban al servicio al cliente mediante IA. De las cinco restantes, tres se dedicaban a la generación de contenido de marketing (redacción publicitaria + imágenes) y dos se dedicaban a la formación en ventas.

“Aunque es complicado, el lado B es más fácil de implementar. Requiere ganar dinero y es más fácil de explicar a los inversores."Nos dijo un director de una empresa de nueva creación con un tono impotente.camino。

Pero en realidad hay otro subtexto detrás de este tono: creemos que cada vez más empresarios comienzan a sentirse menos seguros de que los grandes modelos cambiarán el mundo.

De hecho, este también es el caso, aunque los modelos grandes representados por GPT-4 han demostrado capacidades sorprendentes, a nivel de aplicación, ya sea Bing, Copilot de Microsoft o empresas nacionales que integran capacidades de modelos grandes como DingTalk, Feishu,Conferencia WPS y Tencent,Lo que aportan los modelos grandes son esencialmente "micromejoras", y las mejoras de eficiencia que aportan dichas micromejoras también son muy limitadas. La "subversión" que la gente imaginaba aún no ha llegado.

En este contexto, por un lado, los escenarios nativos y las aplicaciones de los grandes modelos están lejos y, por otro, la paciencia del capital es cada vez menor. Cuando los rendimientos de las grandes inversiones están lejos, la confianza comienza a disminuir. vacilar lentamente.

Esta es obviamente una señal muy peligrosa, porque la desilusión de cualquier sueño comienza con la desilusión de la confianza.。

fin

cuandoPor supuesto, el sueño de AGI no termina ahí.

Para ser más precisos, el pesimismo actual es simplemente un estado de ánimo común cuando el mercado enfrenta dificultades, porque el grupo de personas que realmente creen en AGI y están verdaderamente liderando el progreso de los tiempos nunca han flaqueado y todavía están luchando en la primera línea para lograr AGI.

Por ejemplo, los que renunciaron a OpenAI, aunque John Schulman se pasó a Anthropic, seguirá centrándose en el trabajo de alineación de la IA después de que Ilya Stuskever se marchara y estableciera un nuevo laboratorio, Superintellgence, dedicado a construir superinteligencia segura.

Según las estadísticas, en los últimos cinco años, más de 30 altos ejecutivos de OpenAI dimitieron y fundaron empresas de IA más conocidas. Esto incluye a Anthropic, el principal competidor de OpenAI, e Inflection AI y Adept AI, dos de los "Cuatro pequeños dragones de la IA de Silicon Valley".

Por lo tanto, al observar la agitación de OpenAI desde esta perspectiva, se siente como si "una ballena cae, pero todas las cosas emergen".

Desde principios de este año, las nuevas empresas nacionales de grandes modelos siguen desarrollándose rápidamente, empezando por la mayoría de las empresas. Por ejemplo, Dark Side of the Moon ha completado dos rondas de financiación este año, con una escala de financiación de más de 3.000 millones de yuanes. Además, está Zhipu AI y Zingyiwuwu también ha completado cientos de millones de dólares en financiación.

Ante un camino que todavía está lleno de fe y vitalidad, el mercado también debería dedicar más tiempo y confianza.

Pero al mismo tiempo, también deberíamos examinar a estos creyentes locos y el camino para lograr AGI.。