Картинка из кадра из фильма «Адские дела».

©Промышленный квадрант Оригинал

Автор丨Камелия

редактировать丨Цяньцзян

безНекоторые люди осмеливаются легко подвергать сомнению компанию, идущую в ногу со временем, при условии, что она не создает проблем.

ноOpenAIПроблема явно раскрыта.

В ноябре 2023 года одной из самых важных новостей в технологических кругах того времени стала «дворцовая битва» вокруг отставки генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

И подобные вещи произошли недавно. По данным The Information, соучредитель OpenAI и директор по согласованию Джон Шульман перешел на сторону конкурента OpenAI Anthropic.

В то время как Шульман возбуждал общественное мнение, в прошлом году он и Альтман были вовлечены в дворцовую драку.ВодоворотГрег Брокман, еще один сооснователь и президент OpenAI компании Vortex, также сообщил изданию X, что уходит в долгосрочный отпуск, который продлится до конца года.

По предположениям пользователей сети, отпуск Брокмана может быть связан с подписанием соглашения о конфиденциальности, а это значит, что после окончания отпуска Брокман, скорее всего, покинет OpenAI. До этого сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер в мае этого года ушел в отставку и основал собственную компанию.

На данный момент первоначальные 11 основателей OpenAI по-прежнему стабильны, остались только Сэм Альтман и Войцех Заремба, которые отвечают за язык и код OpenAI.

Глядя на эти вещи вместе, OpenAI явно переживает чрезвычайно болезненный разрыв.

Окончательное влияние этих потрясений может повлиять на то, когда и как люди достигнут ОИИ.。

Трещины внутри крепости

Судя по имеющейся информации, основной причиной закрытия OpenAI являетсяЭто отчаяниеземляДвигаемся вперед, вперед, к коммерциализации?Лучше отказаться от коммерциализации соответствующим образом и пойти по более стабильному, надежному и безопасному пути.

На самом деле, разногласия, вызванные этим спором о линии, существовали в OpenAI уже давно и всегда были триггером внутреннего хаоса внутри OpenAI.

В 2020 году Дарио Амодей, тогдашний вице-президент по исследованиям OpenAI, и Даниэла, вице-президент по безопасности и политике OpenAI, вместе ушли в отставку. Они возглавили основных сотрудников OpenAI и основали новую компанию под названием Anthropic AI по соседству с OpenAI.

Важная причина, по которой Дарио и другие «восстали» против OpenAI, заключается в том, что они считали, что OpenAI недостаточно инвестирует в безопасность ИИ или не уделяет достаточного внимания вопросам безопасности ИИ. Поэтому цель основанной ими компании Anthropic — разработать более безопасный и управляемый ИИ.

сейчас,Антуже крутоСтаньте самым важным конкурентом OpenAI.Anthropic также известен как бунтарь OpenAI.

Та же история повторилась в конце прошлого года. Фракция «осторожной безопасности» в лице главного ученого OpenAI Ильи подняла мятеж против Альтмана, но в конечном итоге провалился благодаря коллективной поддержке Альтмана сотрудниками OpenAI.

До этого года Шульмана, только что ушедшего в отставку, также беспокоил вопрос «безопасности ИИ».

6 августа сооснователь OpenAI Джон Шульман официально заявил о своей отставке на X. Стиль его заявления об отставке был точно таким же, как и у Ильи Суцкевера, официально заявившего о своей отставке три месяца назад.

Например, все они заявили в своих статьях, что «покинуть OpenAI — трудное решение». Кроме того, они также выразили свою одержимость исследованиями «выравнивания безопасности ИИ».

Местонахождение этих двоих после их отставки также подтверждает это.

Илья Суцкевер после ухода с работы основал компанию по интеллектуальной безопасности SSI с целью улучшения возможностей безопасности искусственного интеллекта. В отличие от его работы по безопасности в OpenAI, «мы фокусируемся на чем-то одном, а это значит, что мы не должны отвлекаться от накладных расходов или циклов разработки продукта», — написал он на X.

Джон Шульман, который только что объявил о своей отставке, также заявил, что достигнет цели «выравнивания безопасности ИИ» в Anthropic.

▲Скриншот твитов Шульмана и Ильи

Но в этом вопросе много драмы.

Например, Шульман, который сейчас сменил работу, и Брокман, который «маргинализирован», оба были убежденными сторонниками Альтмана во время инцидента «Дворцовая драка» в ноябре прошлого года. Среди них самым важным является Брокман. Он и Альтман были уволены одновременно и вернулись в одно и то же время.

Судя по прошлогоднему составу, они, похоже, не согласны с осторожностью и безопасностью, представленными Ильей, и считают, что OpenAI больше нуждается в Альтмане, но, судя по сегодняшнему выбору, они, похоже, не согласны с агрессивной стратегией коммерциализации Альтмана;

Очевидно, в этомВодоворотВ центре вихря Шульман и Брокман — самые проблемные люди.С одной стороны, они надеются, что OpenAI сможет ускорить коммерциализацию, но с другой стороны, они обеспокоены тем, что огромный потенциал ИИ принесет непредсказуемые последствия.

Возможно, во время последнего переворота Шульман и другие все еще пытались найти баланс между радикальной коммерциализацией и осторожной безопасностью ИИ. Но очевидно, что после шести месяцев разработки они оставили надежду найти этот баланс в OpenAI.

У нас нет возможности узнать, что случилось с OpenAI за последние шесть месяцев из-за этого противоречия.Но что мы можем знать, так это то, что трещины в OpenAI, вызванные спором между безопасностью и коммерциализацией, становятся все шире и шире.

Внешне OpenAI по-прежнему сильна. Ни одна другая компания в мире не может с ней конкурировать. Но в муравейниках часто проваливаются величественные дамбы, а крепкие замки нередко разрушаются изнутри.

В OpenAI появились трещины, но не перерастут ли они в неудержимую лавину?

Парадокс OpenAI

На самом деле, проблема OpenAI заключается не во внутренних различиях, а, скорее, в трудностях ее собственной бизнес-модели, и, возможно, именно поэтому Альтман хочет любой ценой ускорить коммерциализацию.

Потому что, если он по-прежнему не сможет обеспечить самокроветворение, OpenAI также может вскоре столкнуться с крахом.

В июне этого года Альтман раскрыл сотрудникам данные о доходах. Согласно оценкам доходов за первую половину 2024 года, выручка OpenAI за весь 2024 год может составить около 3,5 миллиардов долларов США.

Выручка в 3,5 миллиарда долларов США — астрономическая цифра для большинства компаний, но для OpenAI ее далеко недостаточно.

Американское технологическое издание The Information подсчитало, что его расходы в 2024 году могут составить 8,5 млрд долларов США, а убытки в 2024 году также составят столько же. достигнет 5 миллиардов долларов США.

Согласно этому уровню потребления, если не будет новых вливаний капитала, денежный поток OpenAI будет исчерпан в течение года.

OpenAI, безусловно, может продолжать искать поддержку на рынке капитала, но это все еще не может решить проблему долгосрочного выживания OpenAI, и его коммерциализация по-прежнему сталкивается с проблемами.

В июле этого года FutureSearch, зарубежная исследовательская организация в области искусственного интеллекта, опубликовала исследовательский отчет о структуре доходов OpenAI. По оценкам, в 2024 году регулярный доход OpenAI достигнет 3,4 миллиарда долларов США. Это близко к данным, опубликованным некоторое время назад Альтманом.

По расчетам FutureSearch, доход OpenAI в основном делится на четыре части.

Среди них доход от подписки ChatGPT Plus для обычных пользователей составляет примерно 1,9 миллиарда долларов США, что составляет 55% от общего дохода. ChatGPT Enterprise для крупных корпоративных клиентов принес примерно 744 миллиона долларов США дохода, что составляет 21% дохода команды ChatGPT; крупные предприятия и группы пользователей. Принося около 290 миллионов долларов США дохода, что составляет около 8%, в конечном итоге услуги интерфейса API принесли доход около 510 миллионов долларов США, что составляет 15%.

▲Источник изображения:FutureSearch

Видно, что доход от подписки по-прежнему является основным источником дохода OpenAI, составляя 84% от общего дохода. FutureSearch показывает, что у OpenAI около 9,88 миллионов ежемесячно платящих пользователей, из которых 7,7 миллиона являются пользователями ChatGPT Plus.

Но эта часть базовой базы OpenAI также подрывается разочарованием людей в ИИ.кк вызову.

По данным зарубежных СМИ, после апреля этого года количество посещений OpenAI начало существенно снижаться: с пиковых 1,8 млрд посещений в месяц до менее 300 млн в июне. Очевидно, это также повлияет на доходы OpenAI, которая в основном зависит от пользователей C-конца.

▲Посещения сайта OpenAI

Кроме того, другие исследования OpenAI по коммерциализации также сталкиваются с проблемами.

В ноябре 2023 года OpenAI выпустила GPT, аналогичные APP Store, чтобы обогатить экосистему приложений. После выхода в Интернет в январе этого года новизна GPT быстро угасла. В сочетании с небезопасностью самого продукта GPT и ограниченной ценностью, которую он предоставляет, число посещений продолжало снижаться.

В феврале посещения GPT составляли лишь 1,5% веб-страницы ChatGPT. Также в январе этого года GPT Builder, аналогичный продукт, выпущенный Microsoft, был закрыт в июне.

▲картина:Пользователь X прямо заявил, что у GPT есть некоторые недостатки, такие как возникновение галлюцинаций и утечка данных.

Хотя коммерциализация не так хороша, как ожидалось, OpenAI продолжает увеличивать инвестиции в исследования и разработки. По расчетам FutureSearch, расходы OpenAI, как ожидается, будут продолжать превышать рост доходов, поскольку компания разрабатывает более сложные модели, и компании, возможно, придется привлечь десятки миллиардов долларов для покрытия расходов.

Конечно, OpenAI может продолжать получать финансирование на рынке капитала, но между огромным объемом капиталовложений и пока еще далекой линией прибылей и убытков, я думаю, все будут дольше колебаться.。

Коллапс начинается с подорванной уверенности

На самом деле, дело не только в OpenAI. Почти все крупные стартапы сталкиваются с жестокой атмосферой индустрии, но над их головами висит одна и та же туча — как зарабатывать деньги.

В июне этого года Фу Шэн поднял острый вопрос на конференции по экологии DingTalk:«В любом случае, я до сих пор не могу понять, как крупные модельные компании зарабатывают деньги».

Эта проблема подобна слону в комнате, ее видит почти каждый с открытыми глазами. Но опять же, подавляющее большинство предпочло игнорировать это, намеренно или непреднамеренно. Они либо сосредотачиваются на светлом будущем реализации AGI, либо потворствуют нынешнему энтузиазму по поводу больших моделей.

Но проблема остается.

Вскоре после того, как Фу Шэн поднял этот вопрос, мне довелось участвовать в небольшом общении с крупным образцовым предпринимателем, и я обнаружил на месте происшествия, что почти у всех присутствовавших предпринимателей было нескрываемое беспокойство на лицах.

Это был резкий ответ предпринимателя, когда его спросили о причине, но большее давление по-прежнему заключается в следующем: «Деньги от последнего раунда финансирования почти будут потрачены к следующему году, новое финансирование не урегулировано, и инвесторы не уверены в Отслеживание прогресса становится все более актуальным».

Внешние новости еще более тревожные.

В начале июня выяснилось, что ряд звездных стартапов в США столкнулись с серьезными проблемами из-за разорванных цепочек капитала и были вынуждены искать свои позиции. Среди них были такие звездные компании, как Adept, Character.AI и Stability AI. который запустил Stable Diffusion.

Ключом к продаже себя по-прежнему является то, что у крупных стартапов нет самосогласованной бизнес-модели, то есть либо технология не может быть внедрена и не может приносить деньги, либо, как у OpenAI, заработанные деньги далеки от покрытия доходов компании. Инвестиции в НИОКР.

Но эта проблема, очевидно, существует уже давно. Практически со второй половины 2023 года фокус дискуссий в индустрии больших моделей сместился с разработки больших моделей с более крупными параметрами и более высокой производительностью к поиску реализации PMF и приложений для продуктов. .

Инвесторы более чувствительны к изменениям в отрасли. С начала этого года многие инвесторы, с которыми связался «Промышленный квадрант», и которые обеспокоены большими моделями, почти все заявили, что будут уделять больше внимания применению больших моделей.

Но эта тенденция продлилась недолго. С июня многие крупные предприниматели в беседах с «Индустриальным квадрантом» отмечали, что инвесторы больше не интересуются стартапами прикладного уровня.«По сути, они просто не инвестируют, а всегда спрашивают о доходах, целевых клиентах и ​​целях роста».

Чтобы удовлетворить потребности рынка капитала и выжить, со второй половины этого года все больше и больше стартапов крупных моделей, которые когда-то ориентировались на 2C, начали менять направление и выходить в сферу 2B.

И эта трансформация также принесла еще одно грандиозное событие для крупной модельной индустрии: случайное посещение крупного саммита модельной индустрии.Из каждых десяти компаний, которые я видел, почти 5 занимались обслуживанием клиентов с использованием ИИ. Из оставшихся 5 3 занимались созданием маркетингового контента (копирайтинг + изображения), а 2 проводили обучение продажам.

«Хотя это сложно, сторону Б реализовать проще. Она требует зарабатывания денег, и ее легче объяснить инвесторам.«Глава начинающей компании сказал нам беспомощным тоном.дорога。

Но на самом деле за этим тоном скрывается другой подтекст: мы чувствуем, что все больше и больше предпринимателей начинают чувствовать себя менее уверенными в том, что крупные модели изменят мир.

На самом деле это тоже так, хотя большие модели, представленные GPT-4, продемонстрировали удивительные возможности на уровне приложений, будь то Microsoft Bing, Copilot или отечественные компании, интегрирующие возможности больших моделей, такие как DingTalk, Feishu,Конференция WPS и Tencent,То, что приносят большие модели, по сути, является «микроулучшениями», и повышение эффективности, вызванное такими микроулучшениями, также очень ограничено. «Подрывная деятельность», которую люди себе представляли, еще не произошла.

В этом контексте, с одной стороны, до нативных сценариев и приложений больших моделей далеко, а с другой стороны, терпения капитала становится все меньше. Когда отдача от огромных инвестиций оказывается далеко, уверенность начинает таять. медленно колебаться.

Очевидно, это очень опасный сигнал, потому что разочарование в любой мечте начинается с разочарования в уверенности.。

конец

когдаКонечно, мечты AGI на этом не заканчиваются.

Точнее, сегодняшний пессимизм — это просто обычное настроение, когда рынок сталкивается с трудностями, потому что группа людей, которые искренне верят в AGI и действительно возглавляют прогресс времени, никогда не колебались и все еще сражаются на передовой линии реализации АГИ.

Например, те, кто ушел из OpenAI. Хотя Джон Шульман перешел в Anthropic, он по-прежнему будет заниматься работой по настройке ИИ. После ухода Ильи Стускевера он основал новую лабораторию Superintelgence, занимающуюся созданием безопасного сверхразума.

По статистике, за последние пять лет более 30 топ-менеджеров OpenAI ушли в отставку. Покинув OpenAI, они основали более известные компании в области искусственного интеллекта. Сюда входят Anthropic, главный конкурент OpenAI, а также Inflection AI и Adept AI, два из «Четырех маленьких драконов ИИ Кремниевой долины».

Поэтому, глядя на суматоху OpenAI с этой точки зрения, создается впечатление, что «один кит падает, но все появляется».

С начала этого года отечественные стартапы крупных моделей по-прежнему быстро развиваются, начиная с большинства компаний. Например, Dark Side of the Moon завершила в этом году два раунда финансирования с масштабом финансирования более 3 миллиардов юаней. Кроме того, есть Zhipu AI, и Zingyiwuwu также завершил финансирование на сотни миллионов долларов.

Столкнувшись с таким треком, который по-прежнему полон веры и жизненной силы, рынку также следует уделять больше времени и уверенности.

Но в то же время нам следует также изучить этих сумасшедших верующих и путь достижения ОИИ.。