写真は映画「インファナル・アフェア」のスチール写真より

©Industry Quadrant オリジナル

著者丨カメリア

編集丨銭江

それなし時代をリードする企業に対して、問題を起こさない限り、あえて安易に疑問を抱く人もいます。

しかしオープンAI問題は明らかに明らかになりました。

2023 年 11 月、OpenAI CEO のサム アルトマン氏の辞任をめぐる「宮殿の戦い」は、当時のテクノロジー界で最も重要なニュースの 1 つとなりました。

そして、似たようなことが最近もありました。 The Information によると、OpenAI の共同創設者でアライメントディレクターの John Schulman 氏が、OpenAI の競合企業である Anthropic に乗り換えたそうです。

シュルマン氏が世論を煽る一方、昨年はアルトマン氏と宮殿での争いに巻き込まれた。渦巻くVortex の OpenAI のもう一人の共同創設者兼社長である Greg Brockman 氏も、年末まで続く長期休暇を取ることを X で発表しました。

ネチズンの憶測によると、ブロックマンの休暇は機密保持契約の締結によるものである可能性があり、つまり休暇終了後はブロックマンがOpenAIを離れる可能性が高いということだ。これに先立ち、OpenAIの共同創設者兼チーフサイエンティストのイリヤ・サツケヴァー氏は今年5月に辞任し、自身の会社を設立した。

これまでのところ、OpenAI の当初の 11 人の創設者はまだ安定しており、サム・アルトマンと、OpenAI の言語とコードを担当するヴォイチェフ・ザレンバだけが残っています。

これらを総合すると、OpenAI は明らかに非常に痛い目に遭っています。

この混乱の最終的な影響は、人類がいつ、どのようにして AGI を達成するかということになるかもしれません。。

要塞内部の亀裂

既存の情報から判断すると、OpenAI を解体する主な理由は次のとおりです。絶望的だ土地前進、前進、商品化に向けて？商業化を適切に放棄し、より安定した信頼性の高い安全な道を選択する方が良いでしょう。

実際、このライン紛争によって引き起こされた意見の相違は OpenAI 内に長い間存在しており、常に OpenAI 内部の混乱の引き金となってきました。

2020年、当時OpenAIの研究担当副社長だったダリオ・アモデイ氏と、OpenAIのセキュリティおよびポリシー担当副社長だったダニエラ氏は一緒に辞任し、OpenAIの中核従業員を率いて、OpenAIの隣にAnthropic AIという新会社を設立した。

ダリオ氏らが OpenAI に「反抗」した重要な理由は、OpenAI が AI セキュリティに十分な投資をしていないか、AI セキュリティ問題に十分な注意を払っていないと感じたためである。したがって、彼らが設立した Anthropic の目的は、より安全で制御可能な AI を開発することです。

今、アンスすでにロピックOpenAI の最も重要な競合相手になります。Anthropic は OpenAI の反逆者としても知られています。

同じような話が昨年末に再び起こった。OpenAIの主任科学者イリヤが代表を務める「慎重なセキュリティ」派がアルトマンに対して反乱を起こしたが、最終的にはOpenAI従業員の集団的なアルトマン支持により失敗に終わった。

辞任したばかりのシュルマン氏も今年までは「AIセキュリティ」の問題に悩まされていた。

8月6日、OpenAIの共同創設者であるジョン・シュルマン氏はXでの辞任を正式に発表した。彼の辞任演説のスタイルは、3か月前に正式に辞任を発表したイリヤ・サツケヴァー氏のそれと全く同じだった。

たとえば、彼らは全員、「OpenAIから離れることは難しい決断だ」と文書で表明した。さらに「AI安全調整」研究へのこだわりも表明した。

辞任後の二人の行方もこの件を証明している。

Ilya Sutskever は、退職後、AI セキュリティ機能の向上を目的として、インテリジェント セキュリティ会社 SSI を設立しました。 OpenAI でのセキュリティの仕事とは異なり、「私たちは 1 つのことに集中しています。つまり、オーバーヘッドや製品サイクルから気を散らすことはありません」と彼は X について書いています。

辞任を発表したばかりのジョン・シュルマン氏も、アンスロピックで「AIセキュリティの調整」という目標を達成すると述べた。

▲シュルマンとイリヤのツイートのスクリーンショット

しかし、この問題には多くのドラマがあります。

例えば、現在は転職したシュルマン氏と「社会から疎外されている」ブロックマン氏は、昨年11月の「宮殿闘争」事件当時、どちらもアルトマン氏の熱烈な支持者だった。その中で最も重要なのはブロックマンであり、彼とアルトマンは同時に解雇され、同時に復帰した。

昨年のラインナップから判断すると、彼らはイリヤに代表される慎重で安全なアプローチに同意していないようで、OpenAI にはアルトマンがもっと必要だと信じていたが、今日の選択から判断すると、アルトマンの積極的な商業化戦略には同意していないようだ。

明らかに、この中では渦巻く渦の中心で最も問題を抱えているのはシュルマンとブロックマンだ。彼らは、OpenAI によって商業化が加速することを期待する一方で、AI の巨大な可能性が予期せぬ結果をもたらすのではないかと懸念しています。

おそらく、前回のクーデターの時点では、シュルマン氏らはまだ、急進的な商業化と慎重な AI の安全性との間のバランスを見つけようとしていたのでしょう。しかし明らかに、6 か月の開発を経て、彼らは OpenAI でこのバランスを見つけるという希望をあきらめました。

この矛盾をめぐって過去 6 か月間に OpenAI に何が起こったのかを知る方法はありません。しかし、私たちが知っていることは、セキュリティと商業化の間の論争によって引き起こされた OpenAI 内の亀裂がますます広がっているということです。

外から見ると、OpenAI は依然として好調です。世界中の他のどの企業も、これに真に匹敵することはできません。しかし、雄大な堤防は蟻塚で崩れることが多く、丈夫な城も内側から崩壊することがよくあります。

OpenAIに亀裂が生じているが、それは止められない雪崩のように広がるのだろうか？

OpenAI のパラドックス

実際、OpenAI の課題は内部の違いではなく、むしろ独自のビジネス モデルの難しさにあり、それがアルトマンがどんな犠牲を払ってでも商用化を加速したい理由なのかもしれません。

なぜなら、自己造血ができない状態が続けば、OpenAIもやがて崩壊に直面する可能性があるからです。

今年6月、アルトマン氏は従業員に対し、2024年上半期の収益予測に基づくと、2024年全体のOpenAIの収益は約35億米ドルに達する可能性があると明らかにした。

35 億米ドルという収益はほとんどの企業にとって天文学的な数字ですが、OpenAI にとっては十分ではありません。

アメリカのテクノロジーメディア、The Information が試算したところによると、OpenAI の支出は 2024 年に 85 億ドルに達する可能性があり、35 億ドルの収益を含めても、2024 年の損失は次のようになります。その額は50億米ドルに達します。

この消費率によると、新たな資本注入がなければ、OpenAI のキャッシュ フローは 1 年以内に枯渇することになります。

OpenAIが資本市場からの支援を求め続けることは確かに可能ですが、それでもOpenAIの長期的な存続の問題を解決することはできず、商業化は依然として課題に直面しています。

今年7月、海外のAI研究機関であるFutureSearchは、OpenAIの収益構造に関する調査報告書を発表し、2024年のOpenAIの経常収益は34億米ドルに達すると推定した。これはアルトマンが少し前に発表したデータに近い。

FutureSearch の計算によると、OpenAI の収益は主に 4 つの部分に分かれています。

このうち、一般ユーザー向けの ChatGPT Plus サブスクリプション収益は約 19 億米ドルで、総収益の 55% を占め、大企業顧客向けの ChatGPT Enterprise は約 7 億 4,400 万米ドルで、中小企業向けの収益は 21% を占めています。規模の企業とチーム ユーザーが約 2 億 9,000 万ドルの収益に貢献し、約 8% を占め、最後に API インターフェース サービスが約 5 億 1,000 万米ドルの収益に貢献し、15% を占めました。

▲画像出典:未来検索

サブスクリプション収入が依然として OpenAI の主な収入源であり、総収入の 84% を占めていることがわかります。 FutureSearch によると、OpenAI には月額有料ユーザーが約 988 万人おり、そのうち 770 万人が ChatGPT Plus ユーザーです。

しかし、OpenAI の基本基盤のこの部分も、人々の AI に対する幻滅によって損なわれつつあります。による挑戦へ。

海外メディアが報じたデータによると、今年4月以降、OpenAIへのアクセス数は大幅に減少し始め、ピーク時の月間18億アクセスから6月には3億アクセスを下回った。これは明らかに、主に C エンド ユーザーに依存する OpenAI の収益にも影響を与えるでしょう。

▲OpenAI Web サイトへのアクセス

さらに、OpenAI の他の商業化の探求も課題に直面しています。

2023 年 11 月、OpenAI はアプリケーション エコシステムを強化するために、APP Store と同様の GPT をリリースしました。今年 1 月にオンラインになった後、GPT 製品自体の安全性の不安と提供する価値が限られていたことも相まって、GPT の新規性は急速に薄れ、訪問者は減少し続けました。

2 月の GPT の訪問数は、ChatGPT Web ページの 1.5% のみでした。また、今年 1 月に Microsoft が発売した同様の製品である GPT Builder が 6 月に閉鎖されました。

▲写真：ある X ユーザーは、GPT には幻覚やデータ漏洩を引き起こすなどの欠陥があると率直に述べました。

商業化は期待ほどうまくいきませんが、OpenAI は研究開発への投資を増やし続けています。 FutureSearch の計算によると、OpenAI がより複雑なモデルを開発するにつれて、OpenAI の経費は今後も収益の伸びを上回り続けると予想されており、コストを賄うために数百億ドルを調達する必要がある可能性があります。

もちろん、OpenAI は今後も資本市場から資金調達を続けることができますが、巨額の設備投資とまだ遠い損益ラインとの間で、誰もが躊躇することになると思います。。

崩壊は打ち砕かれた自信から始まる

実際、OpenAI だけではなく、ほとんどすべての大規模スタートアップが業界の激しい雰囲気に直面しています。しかし、彼らもまた、どうやってお金を稼ぐかという同じ悩みを抱えています。

今年6月、傅勝氏はDingTalk生態会議で鋭い質問を提起した。「とにかく、大手モデル会社がどうやって儲かっているのか、いまだにわかりません。」

この問題は部屋の中の象のようなもので、目を開いていればほとんどの人に見えます。しかし、繰り返しますが、彼らの大多数は、意図的か非意図的かにかかわらず、AGI の明るい未来に焦点を当てているか、大型モデルに対する現在の熱意に浸っているかのどちらかです。

しかし、問題はまだ残っています。

傅勝がこの質問を提起してから間もなく、私はたまたま大規模なモデル起業家との小規模なコミュニケーションに参加したのですが、その場にいたほとんどすべての起業家が隠しようのない不安を表情に浮かべていることに気づきました。

これは理由を尋ねられた起業家の率直な答えだったが、さらなるプレッシャーは依然として存在している、「前回の資金調達ラウンドで得た資金は来年ほぼ使い果たされ、新たな資金調達はまだ決定しておらず、投資家はこの事業について確信が持てない」進捗状況の追跡はますます緊急になっています。」

外部からのニュースはさらに気がかりなものだ。

6月初旬、米国の多くのスター型大規模スタートアップ企業が資本連鎖の破綻で深刻な問題に直面しており、その中にはAdept、Character.AI、Stability AIなどのスター企業も含まれていたことが明らかになった。安定拡散を開始しました。

自分自身を売り込むための鍵は依然として、大規模モデルのスタートアップが一貫したビジネス モデルを持っていないこと、つまり、テクノロジーを実装できずに収益を上げることができないか、または OpenAI のように、稼いだ収益が会社の収益をカバーするには程遠いかのどちらかです。研究開発投資。

しかし、この問題は明らかに長い間存在しており、ほぼ 2023 年後半から、大型モデル業界での議論の焦点は、より大きなパラメーターとより強力なパフォーマンスを備えた大型モデルの開発から、PMF と製品アプリケーションの実装を見つけることに移行しました。 。

今年の初め以来、投資家は業界の変化に対してより敏感になっており、「Industry Quadrant」が接触した大型モデルに懸念を抱いている多くの投資家は、ほぼ全員が大型モデルのアプリケーションにさらに注力すると述べています。モデル。

しかし、この傾向は長くは続かず、6月以来、多くの大規模起業家が「Industry Quadrant」とのやりとりの中で、投資家はもはやアプリケーションレベルのスタートアップには興味がないと述べている。「基本的に、彼らは投資をしないだけで、常に収益、対象顧客、成長目標について尋ねます。」

資本市場の要求に応え、生き残るために、今年下半期以降、これまで2Cに注力していた大型モデルのスタートアップ企業がますます方向転換し、2B分野に参入し始めている。

そして、この変革はまた、大型模型業界に別の盛大な機会をもたらしました。それは、大型模型業界サミットに気軽に出席することです。私が見た10社のうち、ほぼ5社はAIカスタマーサービスを行っており、残りの5社はマーケティングコンテンツ（コピーライティングと画像）の生成を行っており、2社はセールストレーニングを行っていました。

「複雑ではありますが、Bサイドの方が実装が簡単で、お金を稼ぐ必要があり、投資家に説明するのが簡単です。「あるベンチャー企業の社長は、力のない口調でこう言いました。道。

しかし、実際には、この論調の背後には別の意味があります。それは、ますます多くの起業家が、大規模なモデルが世界を変えることに自信を失い始めていると感じているということです。

実際、GPT-4 に代表される大規模モデルは、Microsoft の Bing、Copilot、または DingTalk、Feishu、などの大規模モデル機能を統合する国内企業であっても、アプリケーション レベルで驚くべき機能を実証しています。WPSとテンセントのカンファレンス、大型モデルがもたらすのは本質的に「マイクロ改善」であり、そのマイクロ改善によってもたらされる効率向上も非常に限定的であり、人々が想像していたような「破壊」はまだ実現していない。

これに関連して、一方では大規模モデルの本来のシナリオや応用が遠のき、他方では資本の忍耐力がますます薄れ、巨額の投資からの収益が遠ざかると自信が失われ始めます。ゆっくりと揺れる。

夢への幻滅は自信への幻滅から始まるため、これは明らかに非常に危険な信号です。。

終わり

いつもちろん、AGI の夢はそれだけではありません。

より正確に言えば、今日の悲観論は、市場が困難に直面したときの一般的な気分にすぎません。なぜなら、AGIを心から信じ、時代の進歩を真にリードしている人々は、一度もブレることなく、実現の最前線で戦い続けているからです。 AGI。

たとえば、ジョン シュルマン氏は OpenAI を辞任しましたが、Anthropic 社に転職しましたが、引き続き AI 調整の研究に注力します。イリヤ スタスケヴァー氏が去った後も、安全な超知性の構築に特化した新しい研究室 Superintelgence を設立しました。

統計によると、過去 5 年間で、OpenAI の上級幹部 30 人以上が OpenAI を辞めた後、より有名な AI 企業を設立しました。これには、OpenAI の主な競合相手である Anthropic と、「シリコンバレー AI の四小龍」の 2 つである Inflection AI と Adept AI が含まれます。

したがって、この観点からOpenAIの混乱を見ると、「一頭のクジラが落ちても、万物が現れる」ように感じられます。

今年の初め以来、ほとんどの企業をはじめとして、国内の大型モデルの新興企業は依然として急速に発展しており、例えば、Dark Side of the Moonは今年2回の資金調達を完了しており、資金調達規模は30億元を超えている。さらにZhipu AIもあり、Zingyiwuwuも数億ドルの資金調達を完了している。

依然として信念と活力に満ちたこのようなコースに直面して、市場もより多くの時間と自信を与えるべきです。

しかし同時に、私たちはこれらの狂った信者たちとAGIを達成するための道を検討する必要もあります。。