A foto é de um still do filme "Assuntos Infernais"

© Quadrante Industrial Original

Autor丨Camélia

editar丨Qianjiang

semAlgumas pessoas ousam questionar facilmente uma empresa que está na vanguarda, desde que isso não cause problemas.

masIA abertaO problema obviamente foi exposto.

Em novembro de 2023, uma “batalha palaciana” em torno da renúncia do CEO da OpenAI, Sam Altman, tornou-se uma das notícias mais importantes no círculo tecnológico da época.

E coisas semelhantes aconteceram recentemente. De acordo com The Information, o cofundador e diretor de alinhamento da OpenAI, John Schulman, embarcou para o concorrente da OpenAI, Anthropic.

Embora Schulman agitasse a opinião pública, ele e Altman se envolveram em uma briga palaciana no ano passado.redemoinhoGreg Brockman, outro cofundador e presidente da OpenAI da Vortex, também deu a notícia no X de que está tirando férias prolongadas que durarão até o final do ano.

De acordo com especulações dos internautas, as férias de Brockman podem ser devido à assinatura de um acordo de confidencialidade, o que significa que após o término das férias, Brockman provavelmente deixará a OpenAI. Antes disso, o cofundador e cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever, renunciou em maio deste ano e fundou sua própria empresa.

Até agora, os 11 fundadores originais da OpenAI ainda estão estáveis, restando apenas Sam Altman e Wojciech Zaremba, responsável pela linguagem e código OpenAI.

Olhando para essas coisas em conjunto, a OpenAI está obviamente passando por uma ruptura extremamente dolorosa.

O impacto final desta turbulência pode residir em quando e como os humanos alcançarão a AGI.。

Rachaduras dentro da fortaleza

A julgar pelas informações existentes, a principal razão para destruir o OpenAI éEstá desesperadoterraAvançando, avançando, em direção à comercialização?É melhor abandonar a comercialização de forma adequada e seguir um caminho mais estável, confiável e seguro.

Na verdade, as divergências causadas por esta disputa de linha já existem na OpenAI há muito tempo e sempre foram o gatilho para o caos interno dentro da OpenAI.

Em 2020, Dario Amodei, então vice-presidente de pesquisa da OpenAI, e Daniela, vice-presidente de segurança e política da OpenAI, renunciaram juntos. Eles lideraram os funcionários principais da OpenAI e fundaram uma nova empresa chamada Anthropic AI, ao lado da OpenAI.

Uma razão importante pela qual Dario e outros "se rebelaram" contra a OpenAI é porque sentiram que a OpenAI não investiu o suficiente na segurança da IA ​​ou não prestou atenção suficiente às questões de segurança da IA. Portanto, o objetivo da Anthropic, que eles fundaram, é desenvolver uma IA mais segura e controlável.

agora,Antíguaropic jáTorne-se o concorrente mais importante da OpenAI.Antrópico também é conhecido como o rebelde do OpenAI.

A mesma história aconteceu novamente no final do ano passado. A facção de “segurança cautelosa” representada pelo cientista-chefe da OpenAI, Ilya, lançou um motim contra Altman, mas acabou falhando devido ao apoio coletivo dos funcionários da OpenAI a Altman.

Até este ano, Schulman, que acabara de renunciar, também estava preocupado com a questão da “segurança da IA”.

Em 6 de agosto, o cofundador da OpenAI, John Schulman, anunciou oficialmente sua renúncia no X. O estilo de seu discurso de renúncia foi exatamente o mesmo de Ilya Sutskever, que anunciou oficialmente sua renúncia há três meses.

Por exemplo, todos eles expressaram em seus escritos que “deixar a OpenAI é uma decisão difícil”. Além disso, eles também expressaram sua obsessão pela pesquisa de “alinhamento de segurança da IA”.

O paradeiro dos dois após a renúncia também comprova isso.

Ilya Sutskever fundou a empresa de segurança inteligente SSI após deixar o emprego, com o objetivo de melhorar as capacidades de segurança da IA. Ao contrário de seu trabalho de segurança na OpenAI, “nós nos concentramos em uma coisa, o que significa que não há distrações de despesas gerais ou ciclos de produtos”, escreveu ele no X.

John Schulman, que acaba de anunciar sua renúncia, também disse que alcançará a meta de “alinhamento da segurança da IA” na Antrópica.

▲Captura de tela dos tweets de Schulman e Ilya

Mas há muito drama neste assunto.

Por exemplo, Schulman, que agora mudou de emprego, e Brockman, que é “marginalizado”, foram ambos defensores ferrenhos de Altman durante o incidente “Palace Fight” em novembro do ano passado. Entre eles, Brockman é o mais importante. Ele e Altman foram demitidos ao mesmo tempo e retornaram ao mesmo tempo.

A julgar pela programação do ano passado, eles não parecem concordar com a cautela e segurança representadas por Ilya e acreditam que a OpenAI precisa mais de Altman; mas, a julgar pela escolha de hoje, eles não parecem concordar com a estratégia agressiva de comercialização de Altman;

Obviamente, nesteredemoinhoNo centro do vórtice, Schulman e Brockman são as pessoas mais perturbadas.Por um lado, esperam que a OpenAI possa acelerar a comercialização, mas por outro lado, temem que o enorme potencial da IA ​​traga consequências imprevisíveis.

Talvez, na altura do último golpe, Schulman e outros ainda estivessem a tentar encontrar um equilíbrio entre a comercialização radical e a segurança cautelosa da IA. Mas, obviamente, após seis meses de desenvolvimento, eles perderam a esperança de encontrar esse equilíbrio no OpenAI.

Não temos como saber o que aconteceu com a OpenAI nos últimos seis meses em torno desta contradição.Mas o que podemos saber é que as fissuras na OpenAI causadas pela disputa entre segurança e comercialização estão a tornar-se cada vez mais amplas.

Do lado de fora, o OpenAI ainda está forte. Nenhuma outra empresa no mundo pode realmente competir com ela. Mas diques majestosos muitas vezes falham em formigueiros, e castelos fortes muitas vezes desabam por dentro.

As rachaduras apareceram no OpenAI, mas será que isso se espalhará em uma avalanche imparável?

O paradoxo do OpenAI

Na verdade, o desafio da OpenAI não reside nas diferenças internas, mas sim nas dificuldades do seu próprio modelo de negócio, razão pela qual Altman quer acelerar a comercialização a todo custo.

Porque se continuar incapaz de atingir a auto-hematopoiese, a OpenAI também poderá entrar em colapso em breve.

Em junho deste ano, Altman divulgou dados de receita aos funcionários. Com base nas estimativas de receita para o primeiro semestre de 2024, a receita da OpenAI para todo o ano de 2024 poderia atingir cerca de US$ 3,5 bilhões.

A receita de US$ 3,5 bilhões é um número astronômico para a maioria das empresas, mas está longe de ser suficiente para a OpenAI.

A Information, uma mídia tecnológica americana, fez um cálculo. De acordo com as despesas da OpenAI, suas despesas em 2024 podem chegar a 8,5 bilhões de dólares americanos. Mesmo incluindo a receita de 3,5 bilhões de dólares americanos, suas perdas em 2024 também serão iguais. até 5 bilhões de dólares americanos.

De acordo com esta taxa de consumo, se não houver nova injeção de capital, o fluxo de caixa da OpenAI se esgotará em um ano.

A OpenAI pode certamente continuar a procurar apoio do mercado de capitais, mas isso ainda não pode resolver o problema da sobrevivência a longo prazo da OpenAI, e a sua comercialização ainda enfrenta desafios.

Em julho deste ano, FutureSearch, uma organização estrangeira de pesquisa em IA, divulgou um relatório de pesquisa sobre a estrutura de receita da OpenAI. Ele estimou que a receita recorrente da OpenAI atingirá US$ 3,4 bilhões em 2024. Isso está próximo dos dados divulgados por Altman há algum tempo.

De acordo com os cálculos da FutureSearch, a receita da OpenAI é dividida principalmente em quatro partes.

Entre eles, a receita de assinatura do ChatGPT Plus para usuários comuns é de aproximadamente US$ 1,9 bilhão, representando 55% da receita total do ChatGPT Enterprise para clientes de grandes empresas contribuiu com aproximadamente US$ 744 milhões em receita, representando 21% da equipe ChatGPT; empresas de grande porte e usuários de equipes Contribuindo com cerca de US$ 290 milhões em receitas, representando cerca de 8%; finalmente, os serviços de interface API contribuíram com cerca de US$ 510 milhões em receitas, representando 15%.

▲Fonte da imagem:Pesquisa de Futuro

Percebe-se que a receita de assinaturas ainda é a principal fonte de receita da OpenAI, representando 84% de sua receita total. FutureSearch mostra que OpenAI tem aproximadamente 9,88 milhões de usuários pagantes mensais, dos quais 7,7 milhões são usuários ChatGPT Plus.

Mas esta parte da base básica da OpenAI também está a ser minada pelo desencanto das pessoas com a IA.porao desafio.

De acordo com dados divulgados pela imprensa estrangeira, a partir de abril deste ano, o número de visitas ao OpenAI começou a diminuir significativamente, passando de um pico de 1,8 mil milhões de visitas por mês para menos de 300 milhões em junho. Obviamente, isso também terá um impacto nas receitas da OpenAI, que depende principalmente de usuários C-end.

▲Visitas ao site OpenAI

Além disso, outras explorações de comercialização da OpenAI também enfrentam desafios.

Em novembro de 2023, a OpenAI lançou GPTs semelhantes à APP Store para enriquecer o ecossistema de aplicativos. Depois de ficar online em janeiro deste ano, a novidade dos GPTs desapareceu rapidamente. Juntamente com a insegurança do próprio produto GPTs e o valor limitado que fornecia, as suas visitas continuaram a diminuir.

Em fevereiro, as visitas dos GPTs representaram apenas 1,5% da página do ChatGPT. Também em janeiro deste ano, o GPT Builder, produto similar lançado pela Microsoft, foi encerrado em junho.

▲foto:Um usuário X afirmou sem rodeios que os GPTs têm algumas falhas, como causar alucinações e vazamento de dados.

Embora a comercialização não seja tão boa quanto o esperado, a OpenAI continua a aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento. De acordo com os cálculos da FutureSearch, espera-se que as despesas da OpenAI continuem a exceder o crescimento das receitas à medida que a empresa desenvolve modelos mais complexos, e a empresa pode precisar de angariar dezenas de milhares de milhões de dólares para fazer face aos custos.

É claro que a OpenAI pode continuar a obter financiamento no mercado de capitais, mas entre a enorme quantidade de investimento de capital e a ainda distante linha de lucros e perdas, acredito que todos hesitarão por mais tempo.。

O colapso começa com a confiança abalada

Na verdade, não é apenas OpenAI. Quase todas as startups de grande escala enfrentam a atmosfera feroz da indústria, mas também têm a mesma nuvem pairando sobre suas cabeças: como ganhar dinheiro.

Em junho deste ano, Fu Sheng levantou uma questão incisiva na Conferência de Ecologia DingTalk:“De qualquer forma, ainda não consigo entender como as grandes empresas modelo ganham dinheiro.”

Este problema é como o elefante na sala, visível para quase todos com os olhos abertos. Mas, novamente, a grande maioria optou por ignorá-lo, intencionalmente ou não. Ou eles se concentram no futuro brilhante da realização da AGI ou estão se entregando ao entusiasmo atual por grandes modelos.

Mas o problema permanece.

Não muito depois de Fu Sheng ter levantado esta questão, participei numa comunicação em pequena escala com um empresário modelo de grande escala e descobri no local que quase todos os empresários presentes tinham uma ansiedade indisfarçável no rosto.

Esta foi a resposta contundente de um empresário quando questionado sobre o motivo, mas ainda há mais pressão: “O dinheiro da última rodada de financiamento estará quase gasto no próximo ano, o novo financiamento não foi liquidado e os investidores não têm certeza sobre o futuro. negócios. O acompanhamento do progresso está se tornando cada vez mais urgente.”

As notícias externas são ainda mais perturbadoras.

No início de junho, foi revelado que uma série de startups modelo estrela nos Estados Unidos estavam em sérios apuros com cadeias de capital quebradas e tiveram que buscar suas posições. Entre elas estavam empresas estrelas como Adept, Character.AI e Stability AI, que lançou a Difusão Estável.

A chave para se vender ainda é que as startups de grande porte não possuem um modelo de negócios autoconsistente, ou seja, ou a tecnologia não pode ser implementada e não pode gerar dinheiro, ou, como a OpenAI, o dinheiro ganho está longe de cobrir o negócio da empresa. Investimento em P&D.

Mas este problema obviamente existe há muito tempo, quase a partir do segundo semestre de 2023, o foco das discussões na grande indústria de modelos mudou do desenvolvimento de grandes modelos com parâmetros maiores e desempenho mais forte para encontrar a implementação de PMF e aplicações de produtos. .

Os investidores estão Mais sensíveis às mudanças Na indústria Desde o início deste ano, OS muitos investidores que o "Industry Quadrant" contactou e que estão preocupados com OS Grandes modelos afirmaram quase todos que se concentrarão Mais Na aplicação de Grandes modelos.

Mas esta tendência não durou muito. Desde junho, muitos empresários de grande escala mencionaram nas suas trocas com o "Industry Quadrant" que os investidores já não estão interessados ​​em startups de nível de aplicação.“Basicamente, eles simplesmente não investem e sempre perguntam sobre receitas, clientes-alvo e metas de crescimento.”

Para atender às exigências do mercado de capitais e sobreviver, desde o segundo semestre deste ano, cada vez mais startups de grande porte que antes focavam em 2C começaram a mudar de direção e entrar no campo 2B.

E essa transformação também trouxe outra grande ocasião para a grande indústria de modelos, ou seja, participar casualmente de uma grande cúpula da indústria de modelos,De cada dez empresas que vi, quase 5 faziam atendimento ao cliente com IA. Das 5 restantes, 3 faziam geração de conteúdo de marketing (redação + imagens) e 2 faziam treinamento de vendas.

“Embora seja complicado, o lado B é mais fácil de implementar. Requer ganhar dinheiro e é mais fácil de explicar aos investidores.“Um chefe de uma empresa iniciante nos disse com um tom desamparado.estrada。

Mas na verdade há outro subtexto por trás deste tom, ou seja, sentimos que cada vez mais empreendedores estão começando a se sentir menos confiantes de que os grandes modelos mudarão o mundo.

Na verdade, este também é o caso. Embora os grandes modelos representados pelo GPT-4 tenham demonstrado capacidades surpreendentes, no nível da aplicação, seja o Bing da Microsoft, o Copilot ou empresas nacionais que integram capacidades de grandes modelos, como DingTalk, Feishu,Conferência WPS e Tencent,O que os grandes modelos trazem são essencialmente “micro-melhorias”, e as melhorias de eficiência trazidas por essas micro-melhorias também são muito limitadas. A “subversão” que as pessoas imaginavam ainda não chegou.

Neste contexto, por um lado, os cenários nativos e as aplicações de grandes modelos estão distantes e, por outro lado, a paciência do capital está cada vez menor. Quando os retornos dos grandes investimentos estão longe, a confiança começa a diminuir. vacilar lentamente.

Este é obviamente um sinal muito perigoso, porque a desilusão de qualquer sonho começa com a desilusão da confiança.。

fim

quandoÉ claro que o sonho da AGI não para por aí.

Para ser mais preciso, o pessimismo de hoje é apenas um estado de espírito comum quando o mercado enfrenta dificuldades, porque o grupo de pessoas que realmente acreditam na AGI e estão realmente liderando o progresso dos tempos nunca vacilou e ainda está lutando na linha de frente da realização AGI.

Por exemplo, aqueles que se demitiram da OpenAI, embora John Schulman tenha mudado para a Anthropic, ele ainda se concentrará no trabalho de alinhamento de IA após a saída de Ilya Stuskever, ele estabeleceu um novo laboratório, Superinteligência, dedicado à construção de superinteligência segura;

Segundo as estatísticas, nos últimos cinco anos, mais de 30 executivos seniores da OpenAI renunciaram. Depois de deixar a OpenAI, eles fundaram empresas de IA mais conhecidas. Isso inclui Anthropic, principal concorrente da OpenAI, e Inflection AI e Adept AI, dois dos “Quatro Pequenos Dragões da IA ​​do Vale do Silício”.

Portanto, olhando para a turbulência da OpenAI desta perspectiva, parece que “uma baleia cai, mas todas as coisas emergem”.

Desde o início deste ano, as startups nacionais de grandes modelos ainda estão se desenvolvendo rapidamente, começando pela maioria das empresas. Por exemplo, Dark Side of the Moon completou duas rodadas de financiamento este ano, com uma escala de financiamento de mais de 3 bilhões de yuans. Além disso, existe a Zhipu AI e a Zingyiwuwu também concluiu centenas de milhões de dólares em financiamento.

Diante de um caminho ainda cheio de fé e vitalidade, o mercado também deverá dar mais tempo e confiança.

Mas, ao mesmo tempo, devemos também examinar esses crentes malucos e o caminho para alcançar a AGI.。