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Carta/texto semanal del Observador Económico Un informe publicado recientemente por la consultora alemana Falkensteg muestra que en el primer semestre de 2024, 20 proveedores alemanes de piezas de automóvil con ingresos anuales de más de 10 millones de euros se declararon en quiebra, y el número aumentó más del 60% interanual. . Falkensteg señaló que la aparición de la ola de quiebras se ve afectada principalmente por factores como la inflación posterior a la epidemia, el aumento de los precios de la energía y los materiales y el debilitamiento de la demanda de los consumidores. Las quiebras de estas empresas también reflejan la difícil situación de la economía alemana y los enormes desafíos que enfrenta la industria automotriz alemana en la transición a la electrificación.

La experiencia de los proveedores alemanes de repuestos para automóviles es un microcosmos de las dificultades que enfrentan las empresas mundiales de repuestos para automóviles. A juzgar por el desempeño en el primer semestre de 2024, debido a la desaceleración del crecimiento mundial de los vehículos eléctricos, la disminución de los ingresos y las ganancias se ha convertido en el tema principal de los actuales gigantes internacionales de repuestos. Entre ellos, los ingresos y beneficios de las empresas de baterías eléctricas han disminuido gravemente. Gracias al rápido desarrollo de la inteligencia automotriz, las empresas o departamentos relacionados de empresas cuyo negocio principal es la electrónica automotriz y las piezas inteligentes para automóviles han logrado un aumento en el rendimiento.

Para hacer frente a los riesgos causados ​​por una transformación de la electrificación demasiado lenta, los gigantes mundiales del recambio han puesto en marcha múltiples medidas, como despidos, paralización de proyectos planificados, reducción y control de costes y ajuste de las estructuras empresariales y organizativas. Muchas empresas también han reducido sus expectativas de rendimiento.

El negocio de las baterías eléctricas está en grave declive

La organización de investigación de mercado RhoMotion afirmó recientemente que las ventas mundiales de vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos enchufables alcanzaron 1,4 millones de unidades en junio de este año, un aumento interanual del 13%.

Pero esto se debió principalmente al crecimiento de las ventas de las empresas chinas de vehículos eléctricos, especialmente BYD. Las ventas en el mercado chino fueron de 860.000 vehículos, un aumento interanual del 25%. RhoMotion cree que la industria de los vehículos eléctricos no verá un crecimiento significativo en 2024 y ha rebajado su previsión de ventas de vehículos eléctricos este año un 5% hasta los 16,6 millones de vehículos.

Las empresas de baterías son las más afectadas por la desaceleración del crecimiento de los vehículos eléctricos. Los ingresos operativos del gigante mundial de baterías eléctricas CATL en el primer semestre de este año fueron de 166.767 millones de yuanes, una disminución interanual del 11,88%, y su beneficio neto fue de 22.865 millones de yuanes, un aumento interanual del 10,37%. En los dos primeros trimestres de este año, los ingresos de CATL no superaron los 100 mil millones y ambos experimentaron caídas de dos dígitos año tras año.

El rival de CATL, LG New Energy, también se ha visto afectado. Los ingresos integrales de la compañía en la primera mitad del año fueron de 616,19 billones de wones (aproximadamente 322,3 mil millones de RMB), una disminución interanual del 29,8%. El beneficio operativo fue de 195,3 mil millones de wones (aproximadamente 1,021 mil millones de RMB), un aumento del 24,2% mes a mes, una disminución interanual del 57,6% y un margen de beneficio operativo del 3,2%. Además, el beneficio operativo y el beneficio neto del segundo trimestre de Samsung SDI cayeron un 38% interanual.

Además del negocio de las baterías, también se ha visto afectado el negocio de propulsión eléctrica de las empresas de componentes. Las ventas de Valeo en el primer semestre del año fueron de 11.110 millones de euros (aproximadamente 86.900 millones de RMB), una ligera disminución del 1% interanual, pero las ventas de su negocio de propulsión eléctrica de alto voltaje se desplomaron un 40% interanual. una disminución de 330 millones de euros (aproximadamente 25,8 mil millones de RMB). ZF dijo que ajustará la capacidad de producción de su división de tecnología de transmisión de propulsión eléctrica.

La desaceleración del crecimiento de los vehículos eléctricos también ha contribuido a una menor demanda de materiales para baterías. Umicore, con sede en Bélgica y que produce principalmente materiales para baterías de níquel, manganeso y cobalto, tuvo unos ingresos de 1.800 millones de euros (aproximadamente 14.000 millones de yuanes) en el primer semestre de este año, y su beneficio básico ajustado cayó un 24% hasta los 393 millones de euros. , inferior a lo que los analistas esperaban en general. Entre ellos, el beneficio del departamento de materiales para baterías cayó un 99% hasta 1 millón de euros.

El negocio de la electrónica automotriz crece, el negocio de los semiconductores disminuye

La primera mitad de los vehículos de nueva energía es la electrificación y la segunda mitad es la inteligencia. Éste es el consenso de la industria automotriz mundial. Beneficiándose de esto, Joyson Electronics, con sede en Ningbo, China y una de las 100 principales empresas mundiales de piezas y componentes, registró un beneficio neto de 640 millones de yuanes en el primer semestre del año, un importante aumento interanual del 61,47. %; el beneficio operativo aumentó a 1.139 millones de yuanes, un aumento interanual del 60,94%.

El desempeño del negocio de seguridad automotriz de Joyson Electronics ha mejorado trimestralmente durante varios trimestres consecutivos. Las cuatro principales regiones comerciales de todo el mundo han logrado un crecimiento de desempeño y rentabilidad significativos. El margen de beneficio bruto del negocio de seguridad automotriz ha aumentado en un 3,6. % interanual hasta el 14,3%. El margen de beneficio bruto del negocio de electrónica automotriz es de aproximadamente el 19,3%, que continúa relativamente estable.

Tuopu Group, también con sede en Ningbo, tuvo ingresos de más de 12 mil millones de yuanes y ganancias netas de más de 1,4 mil millones de yuanes en la primera mitad del año, con tasas de crecimiento interanual superiores al 30%. En los últimos años, Tuopu Group ha seguido promoviendo el modelo de proveedor Tier 0.5, ha establecido de forma proactiva vías de piezas electrificadas e inteligentes, ha seguido ampliando sus líneas de productos y se ha convertido en una empresa de piezas de tipo plataforma. Un informe de investigación reciente de Huaan Securities afirmó que el valor de los accesorios para bicicletas Tuopu es de unos 30.000 yuanes.

En cambio, el desempeño de la industria de los semiconductores ha sido insatisfactorio. Los ingresos del segundo trimestre de STMicroelectronics fueron de 3.230 millones de dólares, un 25,3% menos que el año anterior; el beneficio bruto fue de 1.300 millones de dólares, un 38,9% menos que el año anterior; el beneficio operativo fue de 375 millones de dólares; 67,3% interanual. Después de que se publicaron los resultados, el precio de sus acciones cayó más en cuatro años.

Además, los ingresos del segundo trimestre del proveedor holandés de chips NXP Semiconductor fueron de 3.130 millones de dólares, una disminución interanual del 5%. Las ventas del departamento de chips para automóviles cayeron un 7% interanual a 1.728 millones de dólares, una disminución. del 4% respecto al año anterior. Los ingresos totales de Texas Instruments en el segundo trimestre cayeron un 16% interanual a 3.820 millones de dólares. Interanualmente, los ingresos totales se han reducido durante siete trimestres consecutivos. Los ingresos del segundo trimestre de Mobileye Global cayeron un 3% interanual a 439 millones de dólares, y el beneficio operativo ajustado y el beneficio neto cayeron un 44%.

Los analistas de la industria creen que los factores clave para el crecimiento del mercado de chips para automóviles son los vehículos eléctricos (EV) y los sistemas de asistencia inteligentes a bordo. Pero ahora ambos mercados están experimentando una desaceleración del crecimiento o un exceso de capacidad.

Pedidos retrasados, expectativas de rendimiento reducidas

La tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos es inferior a lo esperado, lo que obliga a las empresas de vehículos y de repuestos a ajustar su ritmo de desarrollo.

General Motors dijo recientemente que retrasaría la producción de su segunda planta de camiones eléctricos en Estados Unidos y de vehículos de la marca Buick, mientras que la transformación de su planta de camiones eléctricos en Michigan se retrasó medio año. A principios de julio, el Grupo Volkswagen anunció que cerraría una fábrica en Bélgica que produce el Audi Q8e-tron eléctrico. En febrero, Mercedes-Benz anunció que retrasaría cinco años su objetivo de electrificación, hasta 2030.

La consultora Falkensteg dijo que, dado que los OEM continúan cancelando y posponiendo pedidos, la segunda mitad del año será un período crítico para monitorear la tasa de quiebras de los proveedores de repuestos alemanes.

El proveedor francés de autopartes OPmobility SE dijo que debido a la débil demanda de vehículos eléctricos, los fabricantes de automóviles tienen un grave exceso de capacidad de vehículos eléctricos y muchos fabricantes de automóviles han vuelto al desarrollo de vehículos de combustible. Los fabricantes de automóviles estadounidenses, alemanes y franceses están produciendo actualmente vehículos eléctricos entre un 40% y un 45% menos de lo esperado inicialmente.

BorgWarner ajustó su pronóstico para todo el año y abandonó su estrategia integral de electrificación debido a menores expectativas de producción de vehículos, la debilidad del tipo de cambio y la desaceleración del crecimiento de las ventas de productos electrificados. Aunque el beneficio neto de BorgWarner en el segundo trimestre de este año fue de 315 millones de dólares, un aumento interanual del 38,2%, las ventas netas fueron de 3.603 millones de dólares, una disminución interanual del 2%.

También bajan sus expectativas STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo, etc., que involucran a empresas de diversos segmentos de repuestos para automóviles. “La revisión a la baja de las expectativas se debe principalmente al hecho de que las expectativas anteriores de la industria automotriz mundial sobre la velocidad de la transformación de la electrificación eran demasiado altas. En respuesta a la llegada de la electrificación, tanto las empresas automotrices como las empresas de repuestos han sido demasiado agresivas en términos de. "Sin embargo, con la débil demanda en Europa y Estados Unidos, la tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos es considerablemente menor. que lo esperado."

Despidos, recortes de producción y ajustes empresariales

Piezas y componentes internacionales conscientes de los riesgos han tomado las medidas correspondientes. El primero son los despidos. Autoliv ha estado recortando costes desde el año pasado, eliminando miles de puestos de trabajo y cerrando fábricas en Europa.

El gigante alemán de repuestos para automóviles ZF anunció recientemente que espera reducir gradualmente el número de sus empleados alemanes de los 54.000 actuales a entre 11.000 y 14.000 para finales de 2028. Además, ZF planea llevar a cabo la necesaria consolidación de fábrica en Alemania y ajustar la capacidad de producción de acuerdo con la esperada y continua débil demanda del mercado.

El Grupo Bosch dijo a finales del año pasado que despediría al menos a 1.500 personas en sus dos fábricas en Alemania que producen transmisiones, y planea despedir a unas 1.200 personas en sus departamentos de software y electrónica para finales de 2026. En febrero de este año, Continental lanzó oficialmente un plan de despido de 7.150 empleados, que está previsto que concluya a finales de 2025.

El Dr. Holger Engelmann, presidente del consejo de administración del Grupo Webasto, dijo que el beneficio del primer semestre de la empresa está relacionado con el proyecto del plan de mejora financiera lanzado a principios de 2024. "En términos de estructura organizativa de personal, hasta ahora hemos logrado los despidos necesarios mediante el flujo natural de empleados, al tiempo que limitamos la contratación de nuevos empleados".

El segundo es reducir la capacidad de producción. LG New Energy ajustó su plan general de capacidad de producción en el segundo trimestre, reduciendo la capacidad de producción esperada que es elegible para el crédito fiscal IRA (Ley de Reducción de Inflación, la "Ley de Reducción de Inflación" emitida por el Departamento del Tesoro de EE. UU.) este año de 45-50 GWh a 30-35GWh. Valeo espera vender sus dos fábricas de piezas de automóviles y un centro de investigación y desarrollo en Francia a empresas chinas.

Los ajustes en la estructura empresarial y organizativa también se han convertido en las medidas de respuesta del gigante de los recambios. Samsung SDI espera que las ventas de baterías para automóviles sigan siendo débiles, por lo que diversificará su línea de productos. Además de las baterías de iones de litio de alta gama, Samsung SDI está acelerando el desarrollo de baterías de fosfato de hierro y litio y baterías de estado sólido de alta gama. cuyo lanzamiento está previsto para 2026 y 2027 respectivamente. Lograr una producción en masa.

Hyundai Mobis dijo que mientras la industria mundial de vehículos eléctricos continúa luchando contra una demanda débil, para racionalizar su estructura comercial, la compañía ha reorganizado sus cinco divisiones existentes de electrificación, módulos, seguridad de chasis, electrónica automotriz y repuestos en electrificación y. departamentos del módulo.

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Reportero del Observador Económico Zhou Xin

Reportero, Departamento de Informes de la Industria
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