Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Еженедельное письмо/текст Экономического обозревателя Отчет, недавно опубликованный немецкой консалтинговой фирмой Falkensteg, показывает, что в первой половине 2024 года 20 немецких поставщиков автозапчастей с годовым доходом более 10 миллионов евро подали заявление о банкротстве, причем их число увеличилось более чем на 60% в годовом исчислении. . Фалькенстег отметил, что на появление волны банкротств в основном влияют такие факторы, как постэпидемическая инфляция, рост цен на энергоносители и материалы, а также ослабление потребительского спроса. Банкротства этих компаний также отражают тяжелое положение немецкой экономики и огромные проблемы, с которыми сталкивается немецкая автомобильная промышленность при переходе к электрификации.

Опыт немецких поставщиков автозапчастей представляет собой микрокосм трудностей, с которыми сталкиваются мировые компании по производству автозапчастей. Судя по показателям первой половины 2024 года, из-за замедления глобального роста электромобилей снижение выручки и прибыли стало основной темой нынешних международных гигантов запчастей. Среди них доходы и прибыль компаний по производству аккумуляторов серьезно снизились. Благодаря быстрому развитию автомобильного интеллекта компании или смежные подразделения компаний, основной деятельностью которых является автомобильная электроника и интеллектуальные автомобильные детали, добились повышения производительности.

Чтобы справиться с рисками, вызванными слишком медленной трансформацией электрификации, мировые гиганты комплектующих приняли ряд мер, таких как увольнения, остановка запланированных проектов, сокращение и контроль затрат, а также корректировка бизнес- и организационных структур. Многие компании также снизили свои ожидания в отношении производительности.

Бизнес по производству аккумуляторов находится в серьезном упадке

Исследовательская организация RhoMotion недавно заявила, что глобальные продажи электромобилей и гибридных автомобилей достигли 1,4 миллиона единиц в июне этого года, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Но это было главным образом обусловлено ростом продаж китайских компаний по производству электромобилей, особенно BYD. Продажи на китайском рынке составили 860 000 автомобилей, что на 25% больше, чем в прошлом году. RhoMotion считает, что в 2024 году индустрия электромобилей не увидит значительного роста, и снизила прогноз продаж электромобилей в этом году на 5% до 16,6 млн единиц.

Производители аккумуляторов больше всего пострадали от замедления роста производства электромобилей. Операционная выручка глобального гиганта по производству аккумуляторов CATL в первой половине этого года составила 166,767 млрд юаней, что на 11,88% меньше, чем в прошлом году, а чистая прибыль составила 22,865 млрд юаней, увеличившись на 10,37%. За первые два квартала этого года выручка CATL не превысила 100 миллиардов долларов, и в обоих случаях наблюдалось двузначное снижение по сравнению с прошлым годом.

Конкурент CATL LG New Energy также пострадал. Совокупный доход компании в первом полугодии составил 616,19 трлн вон (приблизительно 322,3 млрд юаней), что на 29,8% меньше, чем в прошлом году. Операционная прибыль составила 195,3 млрд вон (приблизительно 1,021 млрд юаней), увеличившись на 24,2% в месячном исчислении, снизившись на 57,6% в годовом исчислении, а рентабельность операционной прибыли составила 3,2%. Кроме того, операционная прибыль и чистая прибыль Samsung SDI во втором квартале упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо аккумуляторного бизнеса, пострадал также бизнес по производству электроприводов компаний-компонентов. Продажи Valeo в первом полугодии составили 11,11 млрд евро (приблизительно 86,9 млрд юаней), что на 1% меньше, чем в прошлом году, однако продажи подразделения высоковольтных электроприводов упали на 40% по сравнению с прошлым годом. снижение на 330 миллионов евро (приблизительно 25,8 миллиардов юаней). ZF заявила, что скорректирует производственные мощности своего подразделения по технологиям передачи электропривода.

Замедление роста производства электромобилей также способствовало снижению спроса на материалы для аккумуляторов. Компания Umicore, штаб-квартира которой находится в Бельгии и в основном производит никелевые, марганцевые и кобальтовые аккумуляторные материалы, в первой половине этого года получила выручку в размере 1,8 млрд евро (около 14 млрд юаней), а ее скорректированная основная прибыль упала на 24% до 393 млн евро. , что ниже, чем ожидали аналитики. Среди них прибыль отдела аккумуляторных материалов упала на 99% до 1 миллиона евро.

Бизнес по производству автомобильной электроники растет, бизнес по производству полупроводников падает

Первая половина новых энергетических транспортных средств — это электрификация, а вторая половина — интеллект. Таково мнение мировой автомобильной промышленности. Благодаря этому компания Joyson Electronics со штаб-квартирой в Нинбо, Китай, входящая в число 100 крупнейших мировых компаний по производству запчастей и компонентов, зафиксировала чистую прибыль в размере 640 миллионов юаней в первой половине года, что значительно больше, чем в прошлом году, на 61,47. %; операционная прибыль увеличилась до 1,139 млрд юаней, увеличившись на 60,94% в годовом исчислении.

Показатели подразделения автомобильной безопасности компании Joyson Electronics улучшались поквартально в течение нескольких кварталов подряд. Все четыре основных бизнес-региона мира добились значительного роста производительности и прибыльности. Валовая прибыль подразделения автомобильной безопасности увеличилась на 3,6% за год. -годом до 14,3%. Валовая прибыль бизнеса по производству автомобильной электроники составляет примерно 19,3% и продолжает оставаться относительно стабильной.

Tuopu Group, штаб-квартира которой также находится в Нинбо, в первой половине года имела выручку более 12 миллиардов юаней и чистую прибыль более 1,4 миллиарда юаней, при этом темпы роста в годовом исчислении превысили 30%. В последние годы Tuopu Group продолжала продвигать модель поставщика уровня 0,5, активно создавала электрифицированные и интеллектуальные системы поставок запчастей, продолжала расширять свою линейку продуктов и стала компанией по производству запчастей платформенного типа. В недавнем исследовательском отчете Huaan Securities говорится, что стоимость велосипедных аксессуаров Tuopu составляет около 30 000 юаней.

Напротив, показатели полупроводниковой промышленности были неудовлетворительными. Выручка STMicroelectronics во втором квартале составила 3,23 миллиарда долларов США, снижение на 25,3% в годовом исчислении; валовая прибыль составила 1,3 миллиарда долларов США, рентабельность операционной деятельности снизилась на 38,9%; $375 млн, что на 67,3% меньше, чем в прошлом году. После публикации результатов цена акций упала больше всего за четыре года.

Кроме того, выручка голландского поставщика микросхем NXP Semiconductors во втором квартале составила 3,13 миллиарда долларов США, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Продажи подразделения автомобильных чипов упали на 7% в годовом исчислении до 1,728 миллиарда долларов США, т.е. снижение на 4% по сравнению с предыдущим годом. Общий доход Texas Instruments во втором квартале упал на 16% в годовом исчислении до $3,82 млрд. В годовом исчислении общий доход сокращался семь кварталов подряд. Выручка Mobileye Global во втором квартале упала на 3% в годовом исчислении до 439 миллионов долларов США, а скорректированная операционная прибыль и чистая прибыль упали на 44%.

Аналитики отрасли считают, что ключевыми движущими факторами роста рынка автомобильных чипов являются электромобили (EV) и бортовые интеллектуальные системы помощи. Но сейчас оба рынка переживают замедление роста или избыточные мощности.

Заказы задерживаются, ожидания по производительности снижены

Темпы роста электромобилей ниже, чем ожидалось, что вынуждает автомобильные компании и компании по производству запчастей корректировать темпы своего развития.

General Motors недавно заявила, что отложит производство своего второго завода по производству электрических грузовиков в США и автомобилей марки Buick, а преобразование завода по производству электрических грузовиков в Мичигане было отложено на полгода. В начале июля Volkswagen Group объявила, что закроет в Бельгии завод по производству электрического Audi Q8e-tron. В феврале Mercedes-Benz объявил, что отложит реализацию своей цели по электрификации на пять лет, до 2030 года.

Консалтинговая фирма Falkensteg заявила, что, поскольку OEM-производители продолжают отменять и откладывать заказы, вторая половина года станет критическим периодом для мониторинга уровня банкротства немецких поставщиков запчастей.

Французский поставщик автозапчастей OPmobility SE заявил, что из-за слабого спроса на электромобили у автопроизводителей имеется серьезный избыток мощностей по производству электромобилей, и многие автопроизводители вернулись к разработке топливных автомобилей. Американские, немецкие и французские автопроизводители в настоящее время производят электромобили на 40–45% меньше, чем первоначально ожидалось.

BorgWarner скорректировала свой годовой прогноз и отказалась от комплексной стратегии электрификации из-за снижения ожиданий по производству автомобилей, слабой иностранной валюты и замедления роста продаж электрифицированной продукции. Хотя чистая прибыль BorgWarner во втором квартале этого года составила 315 миллионов долларов США, что на 38,2% больше, чем в прошлом году, чистый объем продаж составил 3,603 миллиарда долларов США, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

Также снижают свои ожидания STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo и др., включающие компании из различных сегментов автомобильных запчастей. «Пересмотр ожиданий в сторону понижения обусловлен главным образом тем, что предыдущие ожидания мировой автомобильной промышленности в отношении скорости трансформации электрификации были слишком высокими. Чтобы справиться с приходом электрификации, как автомобильные компании, так и производители запчастей вели себя слишком агрессивно. С точки зрения размещения производственных мощностей и организационной структуры», — сказал представитель одной из ведущих международных компаний по производству запчастей в интервью Economic Observer, «Однако из-за слабого спроса в Европе и США темпы роста электромобилей замедляются». значительно ниже, чем ожидалось».

Увольнения, сокращение производства и корректировка бизнеса

Международные детали и компоненты, осведомленные о рисках, приняли соответствующие меры. Во-первых, это увольнения. Autoliv сокращает расходы с прошлого года, сокращая тысячи рабочих мест и закрывая заводы в Европе.

Немецкий гигант автозапчастей ZF недавно объявил, что планирует постепенно сократить число своих немецких сотрудников с нынешних 54 000 до 11 000-14 000 к концу 2028 года. Кроме того, ZF планирует провести необходимую консолидацию заводов в Германии и скорректировать производственные мощности в соответствии с ожидаемым продолжающимся слабым рыночным спросом.

В конце прошлого года Bosch Group заявила, что уволит не менее 1500 человек на своих двух заводах в Германии, производящих трансмиссии, и планирует уволить около 1200 человек в своих отделах программного обеспечения и электроники к концу 2026 года. В феврале этого года Continental официально запустила план увольнений 7150 сотрудников, который планируется завершить к концу 2025 года.

Доктор Хольгер Энгельманн, председатель совета директоров Webasto Group, заявил, что прибыль компании в первом полугодии связана с проектом плана финансового улучшения, запущенным в начале 2024 года. «Что касается организационной структуры персонала, до сих пор мы добились необходимых увольнений за счет естественного потока сотрудников, а также ограничили набор новых сотрудников».

Во-вторых, сокращение производственных мощностей. LG New Energy скорректировала свой общий план производственных мощностей во втором квартале, снизив ожидаемые производственные мощности, которые имеют право на налоговую льготу IRA (Закон о сокращении инфляции, изданный Министерством финансов США) в этом году с 45-50 ГВтч. до 30-35 ГВтч. Valeo надеется продать два своих завода по производству автозапчастей и центр исследований и разработок во Франции китайским компаниям.

Корректировка бизнес- и организационной структуры также стала ответной мерой гиганта комплектующих. Samsung SDI ожидает, что продажи автомобильных аккумуляторов останутся слабыми, поэтому компания будет диверсифицировать свою линейку продукции. Помимо высококачественных литий-ионных батарей, Samsung SDI ускоряет разработку литий-железо-фосфатных батарей и твердотельных батарей более высокого класса. планируют запустить их в 2026 и 2027 годах соответственно.

В Hyundai Mobis заявили, что, поскольку мировая индустрия электромобилей продолжает бороться со слабым спросом, чтобы оптимизировать структуру своего бизнеса, компания реорганизовала свои существующие пять подразделений по электрификации, модулям, безопасности шасси, автомобильной электронике и запасным частям в электрификацию и запасные части. модульные отделения.

Заявление об авторских правах: Вышеуказанный контент является оригинальной работой «Economic Observer», авторские права принадлежат «Economic Observer». Перепечатка или копирование без разрешения Экономического обозревателя строго запрещены, в противном случае соответствующие субъекты будут нести юридическую ответственность. По вопросам сотрудничества в области авторских прав обращайтесь по телефону: [010-60910566-1260].

Чжоу Синь, корреспондент Economic Observer

Репортер, Отдел отраслевой отчетности
Уделяет внимание развитию автомобильной промышленности, уделяет больше внимания новым источникам энергии, накопителям энергии и силовым батареям, а также хорошо умеет составлять подробные отчеты и отраслевой анализ.
Контактный адрес электронной почты: [email protected]
Идентификатор WeChat: zx13552437427