berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Surat/teks mingguan Pengamat Ekonomi Sebuah laporan yang baru-baru ini dirilis oleh perusahaan konsultan Jerman Falkensteg menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2024, 20 pemasok suku cadang mobil Jerman dengan pendapatan tahunan lebih dari 10 juta euro mengajukan kebangkrutan, dan jumlahnya meningkat lebih dari 60% dari tahun ke tahun. . Falkensteg mencontohkan, munculnya gelombang kebangkrutan terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi pascapandemi, kenaikan harga energi dan material, serta melemahnya permintaan konsumen. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan ini juga mencerminkan buruknya perekonomian Jerman dan tantangan besar yang dihadapi industri otomotif Jerman dalam transisi ke elektrifikasi.

Pengalaman pemasok suku cadang mobil Jerman merupakan mikrokosmos dari kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan suku cadang mobil global. Dilihat dari kinerja paruh pertama tahun 2024, akibat melambatnya pertumbuhan kendaraan listrik global, penurunan pendapatan dan laba menjadi tema utama raksasa suku cadang internasional saat ini. Diantaranya, pendapatan dan keuntungan perusahaan baterai listrik telah menurun drastis. Berkat pesatnya perkembangan kecerdasan otomotif, perusahaan atau departemen terkait dari perusahaan yang bisnis utamanya adalah elektronik otomotif dan suku cadang mobil pintar telah mencapai peningkatan kinerja.

Untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh lambatnya transformasi elektrifikasi, raksasa suku cadang global telah meluncurkan berbagai langkah seperti PHK, menghentikan proyek yang direncanakan, memotong dan mengendalikan biaya, dan menyesuaikan struktur bisnis dan organisasi. Banyak perusahaan juga menurunkan ekspektasi kinerja mereka.

Bisnis baterai listrik sedang mengalami penurunan yang serius

Organisasi riset pasar RhoMotion baru-baru ini menyatakan bahwa penjualan global kendaraan listrik murni dan kendaraan hibrida plug-in mencapai 1,4 juta unit pada bulan Juni tahun ini, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 13%.

Namun hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan perusahaan kendaraan listrik Tiongkok, khususnya BYD. Penjualan di pasar Tiongkok mencapai 860.000 kendaraan, meningkat 25% dari tahun ke tahun. RhoMotion yakin industri kendaraan listrik tidak akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2024 dan telah menurunkan perkiraan penjualan kendaraan listrik tahun ini sebesar 5% menjadi 16,6 juta kendaraan.

Perusahaan baterai adalah pihak yang paling terpukul oleh perlambatan pertumbuhan kendaraan listrik. Pendapatan operasional raksasa baterai listrik global CATL pada paruh pertama tahun ini adalah 166,767 miliar yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 11,88%, dan laba bersihnya adalah 22,865 miliar yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 10,37%. Dalam dua kuartal pertama tahun ini, pendapatan CATL tidak melebihi 100 miliar, dan keduanya mengalami penurunan dua digit dari tahun ke tahun.

Saingan CATL, LG New Energy, juga terkena dampaknya. Pendapatan komprehensif perusahaan pada semester pertama tahun ini adalah 616,19 triliun won (sekitar RMB 322,3 miliar), penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 29,8%. Laba operasional mencapai 195,3 miliar won (sekitar RMB 1,021 miliar), meningkat 24,2% bulan ke bulan, penurunan tahun ke tahun sebesar 57,6%, dan margin laba operasional sebesar 3,2%. Selain itu, laba operasional dan laba bersih Samsung SDI pada kuartal kedua turun 38% dibandingkan tahun lalu.

Selain bisnis baterai, bisnis penggerak listrik perusahaan komponen juga terkena dampaknya. Penjualan Valeo pada paruh pertama tahun ini mencapai 11,11 miliar euro (sekitar RMB 86,9 miliar), turun sedikit sebesar 1% tahun-ke-tahun, namun penjualan bisnis penggerak listrik tegangan tinggi anjlok 40% tahun-ke-tahun, penurunan sebesar 330 juta euro (sekitar RMB 25,8 miliar). ZF menyatakan akan menyesuaikan kapasitas produksi divisi teknologi transmisi penggerak listriknya.

Melambatnya pertumbuhan kendaraan listrik juga berkontribusi terhadap melemahnya permintaan bahan baterai. Umicore, yang berkantor pusat di Belgia dan terutama memproduksi bahan baterai nikel, mangan, dan kobalt, memperoleh pendapatan sebesar 1,8 miliar euro (sekitar 14 miliar yuan) pada paruh pertama tahun ini, dan laba inti yang disesuaikan turun 24% menjadi 393 juta euro. , lebih rendah dari perkiraan para analis secara umum. Diantaranya, laba departemen bahan baterai turun 99% menjadi 1 juta euro.

Bisnis elektronik otomotif tumbuh, bisnis semikonduktor menurun

Bagian pertama dari kendaraan energi baru adalah elektrifikasi, dan bagian kedua adalah kecerdasan. Memanfaatkan hal ini, Joyson Electronics, yang berkantor pusat di Ningbo, Tiongkok dan salah satu dari 100 perusahaan suku cadang dan komponen global, mencatat laba bersih sebesar 640 juta yuan pada paruh pertama tahun ini, peningkatan signifikan dari tahun ke tahun sebesar 61,47 %; laba operasional meningkat menjadi 1,139 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 60,94%.

Kinerja bisnis keselamatan otomotif Joyson Electronics telah meningkat dari kuartal ke kuartal selama beberapa kuartal berturut-turut. Keempat wilayah bisnis utama di seluruh dunia telah mencapai pertumbuhan kinerja dan profitabilitas yang signifikan % tahun-ke-tahun menjadi 14,3%. Margin laba kotor bisnis elektronik otomotif sekitar 19,3%, dan relatif stabil.

Tuopu Group, yang juga berkantor pusat di Ningbo, memiliki pendapatan lebih dari 12 miliar yuan dan laba bersih lebih dari 1,4 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, dengan tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun melebihi 30%. Dalam beberapa tahun terakhir, Tuopu Group terus mempromosikan model pemasok Tier 0.5, secara proaktif membangun jalur suku cadang berlistrik dan cerdas, terus memperluas lini produknya, dan telah menjadi perusahaan suku cadang tipe platform. Laporan penelitian terbaru dari Huaan Securities menyatakan bahwa nilai aksesoris sepeda Tuopu sekitar 30,000 yuan.

Sebaliknya, kinerja industri semikonduktor kurang memuaskan. Pendapatan kuartal kedua STMicroelectronics adalah US$3,23 miliar, turun 25,3% tahun-ke-tahun; laba kotor sebesar US$1,3 miliar, turun 38,9% tahun-ke-tahun; laba operasi sebesar US$375 juta, turun 67,3% tahun-ke-tahun. Setelah hasilnya diumumkan, harga sahamnya turun paling tajam dalam empat tahun terakhir.

Selain itu, pendapatan kuartal kedua pemasok chip Belanda NXP Semiconductor adalah US$3,13 miliar, penurunan tahun ke tahun sebesar 5%. Penjualan departemen chip otomotif turun 7% tahun ke tahun menjadi US$1,728 miliar, suatu penurunan sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Total pendapatan Texas Instruments pada kuartal kedua turun 16% tahun-ke-tahun menjadi $3,82 miliar. Pada basis tahun-ke-tahun, total pendapatan telah menyusut selama tujuh kuartal berturut-turut. Pendapatan Mobileye Global pada kuartal kedua turun 3% tahun-ke-tahun menjadi US$439 juta, dan laba operasional dan laba bersih yang disesuaikan keduanya turun 44%.

Analis industri percaya bahwa faktor pendorong utama pertumbuhan pasar chip otomotif adalah kendaraan listrik (EV) dan sistem bantuan cerdas yang terpasang. Namun kini kedua pasar tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan atau kelebihan kapasitas.

Pesanan tertunda, ekspektasi kinerja menurun

Tingkat pertumbuhan kendaraan listrik lebih rendah dari perkiraan, memaksa perusahaan kendaraan dan perusahaan suku cadang untuk menyesuaikan laju pengembangannya.

General Motors baru-baru ini mengatakan akan menunda produksi pabrik truk listrik kedua di AS dan kendaraan merek Buick, sementara transformasi pabrik truk listrik di Michigan telah tertunda selama setengah tahun. Pada awal Juli, Grup Volkswagen mengumumkan akan menutup pabrik di Belgia yang memproduksi Audi Q8e-tron listrik. Pada bulan Februari, Mercedes-Benz mengumumkan bahwa mereka akan menunda target elektrifikasi selama lima tahun hingga tahun 2030.

Perusahaan konsultan Falkensteg mengatakan bahwa ketika OEM terus membatalkan dan menunda pesanan, paruh kedua tahun ini akan menjadi periode kritis untuk memantau tingkat kebangkrutan pemasok suku cadang Jerman.

Pemasok suku cadang mobil Perancis, OPmobility SE, mengatakan bahwa karena lemahnya permintaan kendaraan listrik, pembuat mobil mengalami kelebihan kapasitas kendaraan listrik, dan banyak pembuat mobil telah kembali mengembangkan kendaraan bahan bakar. Produsen mobil di AS, Jerman, dan Prancis saat ini memproduksi kendaraan listrik 40% hingga 45% lebih rendah dari perkiraan semula.

BorgWarner telah menyesuaikan perkiraan setahun penuh dan mengabaikan strategi elektrifikasi komprehensif karena ekspektasi produksi kendaraan yang lebih rendah, lemahnya nilai tukar mata uang asing, dan melambatnya pertumbuhan penjualan produk listrik. Meskipun laba bersih BorgWarner pada kuartal kedua tahun ini adalah US$315 juta, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 38,2%, penjualan bersih adalah US$3,603 miliar, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 2%.

Turut menurunkan ekspektasi mereka adalah STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo, dll, yang melibatkan perusahaan di berbagai segmen suku cadang otomotif. “Revisi ekspektasi yang turun ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa ekspektasi industri otomotif global sebelumnya terhadap kecepatan transformasi elektrifikasi terlalu tinggi. Menanggapi hadirnya elektrifikasi, baik perusahaan mobil maupun perusahaan suku cadang bersikap terlalu agresif tata letak kapasitas produksi dan struktur organisasi,” kata seorang global Seseorang yang bertanggung jawab atas perusahaan suku cadang internasional berperingkat teratas mengatakan kepada Economic Observer, “Namun, dengan lemahnya permintaan di Eropa dan Amerika Serikat, tingkat pertumbuhan kendaraan listrik sangat rendah. dari yang diharapkan."

PHK, pengurangan produksi dan penyesuaian bisnis

Bagian dan komponen internasional yang sadar akan risiko ini telah mengambil tindakan yang sesuai. Yang pertama adalah PHK. Autoliv telah memangkas biaya sejak tahun lalu, memangkas ribuan lapangan kerja dan menutup pabrik di Eropa.

Raksasa suku cadang mobil Jerman ZF baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka memperkirakan akan mengurangi jumlah karyawannya di Jerman secara bertahap dari 54.000 saat ini menjadi 11.000-14.000 pada akhir tahun 2028. Selain itu, ZF berencana untuk melakukan konsolidasi pabrik yang diperlukan di Jerman dan menyesuaikan kapasitas produksi sesuai dengan perkiraan permintaan pasar yang terus lemah.

Bosch Group mengatakan pada akhir tahun lalu bahwa mereka akan memberhentikan setidaknya 1,500 orang di dua pabriknya di Jerman yang memproduksi transmisi, dan berencana untuk memberhentikan sekitar 1,200 orang di departemen perangkat lunak dan elektronik pada akhir tahun 2026. Pada Februari tahun ini, Continental resmi meluncurkan rencana PHK terhadap 7.150 karyawan yang rencananya akan selesai pada akhir tahun 2025.

Dr Holger Engelmann, Ketua Dewan Direksi Webasto Group, mengatakan laba semester pertama perseroan terkait dengan proyek rencana perbaikan keuangan yang diluncurkan pada awal 2024. “Dari segi struktur organisasi kepegawaian, sejauh ini kami telah melakukan PHK yang diperlukan melalui aliran karyawan secara alami, sekaligus membatasi perekrutan karyawan baru.”

Kedua, pengurangan kapasitas produksi. LG New Energy menyesuaikan rencana kapasitas produksi keseluruhannya pada kuartal kedua, menurunkan perkiraan kapasitas produksi yang memenuhi syarat kredit pajak IRA (Inflation Reduction Act, "Inflation Reduction Act" yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS) tahun ini dari 45-50GWh hingga 30-35GWh. Valeo berharap dapat menjual dua pabrik suku cadang mobilnya serta pusat penelitian dan pengembangan di Prancis kepada perusahaan Tiongkok.

Penyesuaian struktur bisnis dan organisasi juga menjadi langkah respons raksasa suku cadang tersebut. Samsung SDI memperkirakan penjualan aki mobil akan tetap lemah, sehingga akan mendiversifikasi jajaran produknya Selain baterai lithium-ion kelas atas, Samsung SDI mempercepat pengembangan baterai lithium iron phosphate dan baterai solid-state kelas atas. yang rencananya akan diluncurkan masing-masing pada tahun 2026 dan 2027.

Hyundai Mobis mengatakan bahwa ketika industri kendaraan listrik global terus berjuang dengan permintaan yang lemah, untuk merampingkan struktur bisnisnya, perusahaan telah mengatur ulang lima divisi elektrifikasi, modul, keselamatan sasis, elektronik otomotif, dan suku cadang servis menjadi elektrifikasi dan departemen modul.

Pernyataan Hak Cipta: Konten di atas adalah karya asli "Pengamat Ekonomi", dan hak cipta adalah milik "Pengamat Ekonomi". Dilarang keras mencetak ulang atau mirroring tanpa izin Pengamat Ekonomi, jika tidak, pelaku terkait akan bertanggung jawab secara hukum. Untuk kerjasama hak cipta silahkan menghubungi : [010-60910566-1260].

Reporter Pengamat Ekonomi Zhou Xin

Reporter, Departemen Pelaporan Industri
Memperhatikan perkembangan industri otomotif, lebih memperhatikan energi baru, penyimpanan energi dan baterai listrik, serta pandai dalam pelaporan mendalam dan analisis industri.
Email kontak: [email protected]
ID WeChat: zx13552437427