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경제 관찰자 주간 편지/텍스트 독일 컨설팅 회사 Falkensteg가 최근 발표한 보고서에 따르면 2024년 상반기에 연간 매출 1,000만 유로가 넘는 독일 자동차 부품 공급업체 20곳이 파산 신청을 했으며 그 수는 전년 대비 60% 이상 증가했습니다. . Falkensteg는 파산 파도의 출현은 주로 전염병 이후 인플레이션, 에너지 및 재료 가격 상승, 소비자 수요 약화 등 요인에 의해 영향을 받는다고 지적했습니다. 이들 기업의 파산은 독일 경제의 어려움과 독일 자동차 산업이 전기화로의 전환 과정에서 직면한 엄청난 어려움을 반영하기도 합니다.

독일 자동차 부품 공급업체의 경험은 글로벌 자동차 부품 기업이 직면한 어려움의 축소판입니다. 2024년 상반기 실적을 보면 글로벌 전기차 성장세 둔화로 매출과 이익 감소가 현재 해외 부품 대기업들의 주요 화두가 됐다. 이 가운데 전력전지 업체들의 매출과 이익이 심각하게 감소했다. 자동차 인텔리전스의 급속한 발전에 힘입어 자동차 전자제품과 스마트카 부품을 주요 사업으로 하는 기업이나 기업의 관련 부서의 실적이 향상되고 있다.

너무 느린 전동화 전환으로 인한 위험에 대처하기 위해 글로벌 부품 대기업들은 정리해고, 계획된 프로젝트 중단, 비용 절감 및 통제, 사업 및 조직 구조 조정 등 다양한 조치를 취했으며 많은 기업들도 성과 기대치를 낮췄습니다.

파워배터리 사업이 심각하게 쇠퇴하고 있다

시장조사기관 로모션(RhoMotion)에 따르면 올해 6월 글로벌 순수전기차와 플러그인하이브리드차 판매량은 140만대로 전년 동기 대비 13% 증가했다.

그러나 이는 주로 중국 전기 자동차 회사, 특히 BYD의 판매 증가에 따른 것입니다. 중국 시장에서의 판매는 전년 대비 25% 증가한 860,000대였습니다. 로모션은 2024년 전기차 산업이 크게 성장하지 못할 것으로 보고 올해 전기차 판매량 전망을 5% 하향한 1,660만대로 하향 조정했다.

전기차 성장 둔화로 가장 큰 타격을 입은 업체는 배터리 업체다. 글로벌 전력 배터리 거대기업 CATL의 올해 상반기 영업수익은 1667억6700만 위안으로 전년 동기 대비 11.88% 감소했고, 순이익은 228억6500만 위안으로 전년 동기 대비 10.37% 증가했다. 올해 첫 2분기 동안 CATL의 매출은 1,000억 달러를 넘지 않았으며 둘 다 전년 대비 두 자릿수 감소를 경험했습니다.

CATL의 경쟁사인 LG뉴에너지도 영향을 받았다. 회사의 상반기 종합 매출은 616조1900억 원(약 3223억 위안)으로 전년 동기 대비 29.8% 감소했다. 영업이익은 1953억원(약 10억2100만위안)으로 전월 대비 24.2% 증가, 전년 동기 대비 57.6% 감소, 영업이익률은 3.2%를 기록했다. 아울러 삼성SDI의 2분기 영업이익과 순이익은 모두 전년 동기 대비 38% 감소했다.

배터리 사업 외에 부품업체의 전기차 사업도 영향을 받았다. Valeo의 상반기 매출은 111억 1천만 유로(약 869억 위안)로 전년 동기 대비 1% 소폭 감소했지만, 고전압 전기 구동 사업 매출은 전년 동기 대비 40% 급감했습니다. 3억 3천만 유로(약 258억 위안) 감소했습니다. ZF는 전기 구동 변속기 기술 부문의 생산 능력을 조정할 것이라고 밝혔다.

전기차 성장 둔화도 배터리 소재 수요 둔화에 영향을 미쳤다. 벨기에에 본사를 두고 니켈, 망간, 코발트 배터리 소재를 주로 생산하는 유미코아는 올해 상반기 매출 18억유로(약 140억위안)를 기록했고, 조정 핵심이익은 24% 감소한 3억9300만유로를 기록했다. , 분석가들이 일반적으로 예상했던 것보다 낮았습니다. 이 중 배터리 소재 부문 이익은 100만유로로 99% 감소했다.

자동차 전장사업은 성장, 반도체 사업은 쇠퇴

신에너지 자동차의 전반부는 전동화, 후반부는 지능화라는 것이 전 세계 자동차 업계의 공통된 의견이다. 이에 힘입어 중국 닝보에 본사를 두고 글로벌 100대 부품부품기업 중 하나인 조이슨전자는 상반기 순이익 6억4천만위안을 기록해 전년 동기 대비 61.47% 대폭 증가했다. %, 영업 이익은 11억 3900만 위안으로 전년 대비 60.94% 증가했습니다.

Joyson Electronics의 자동차 안전 사업 성과는 여러 분기 연속으로 개선되었습니다. 전 세계 4개 주요 사업 지역 모두에서 자동차 안전 사업의 매출총이익률이 전년 대비 3.6% 증가했습니다. -년 14.3%. 자동차 전자 사업의 매출총이익률은 약 19.3%로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

역시 닝보에 본사를 둔 Tuopu Group은 상반기 매출 120억 위안, 순이익 14억 위안을 기록했으며, 전년 동기 대비 성장률이 30%를 넘었습니다. 최근 몇 년 동안 Tuopu Group은 계속해서 Tier 0.5 공급업체 모델을 홍보하고, 전기화되고 ​​지능적인 부품 트랙을 적극적으로 배치하고, 제품 라인을 계속 확장하여 플랫폼형 부품 회사가 되었습니다. Huaan Securities의 최근 연구 보고서에 따르면 Tuopu 자전거 액세서리의 가치는 약 30,000 위안입니다.

반면 반도체 산업의 실적은 만족스럽지 못했다. STMicroelectronics의 2분기 매출은 32억 3천만 달러로 전년 동기 대비 25.3% 감소했으며, 총 이익은 13억 달러로 전년 대비 38.9% 감소했습니다. 영업 이익은 40.1% 감소했습니다. 전년 대비 67.3%. 결과가 나온 뒤 주가는 4년 만에 가장 많이 하락했다.

또한, 네덜란드 칩 공급업체인 NXP Semiconductor의 2분기 매출은 전년 대비 5% 감소한 31억 3천만 달러를 기록했으며, 자동차 칩 부서의 매출은 전년 대비 7% 감소한 17억 2,800만 달러를 기록했습니다. 전년 대비 4%. 텍사스 인스트루먼트의 2분기 총 수익은 전년 대비 16% 감소한 38억 2천만 달러를 기록했습니다. 전년 대비 총 수익은 7분기 연속 감소했습니다. Mobileye Global의 2분기 매출은 전년 동기 대비 3% 감소한 4억 3,900만 달러를 기록했으며, 조정 영업 이익과 순이익은 모두 44% 감소했습니다.

업계 분석가들은 자동차 칩 시장 성장의 주요 원동력이 전기자동차(EV)와 온보드 지능형 지원 시스템이라고 믿고 있습니다. 그러나 이제 두 시장 모두 성장 둔화나 생산 과잉을 경험하고 있습니다.

주문 지연, 실적 기대치 하향

전기차 성장률이 예상보다 낮아 완성차 업체와 부품업체들이 개발 속도를 조절해야 하는 상황이다.

제너럴모터스(GM)는 최근 미국 두 번째 전기 트럭 공장과 뷰익 브랜드 차량의 생산을 연기할 것이라고 밝혔고, 미시간 전기 트럭 공장의 변신도 반년 정도 연기됐다. 지난 7월 초, 폭스바겐 그룹은 전기 아우디 Q8e-트론을 생산하는 벨기에 공장을 폐쇄할 것이라고 발표했습니다. 지난 2월 메르세데스-벤츠는 전동화 목표를 2030년으로 5년 연기하겠다고 발표했다.

컨설팅 회사인 팔켄슈테크(Falkensteg)는 OEM들이 주문을 계속 취소하고 연기함에 따라 올해 하반기가 독일 부품 공급업체의 파산률을 모니터링하는 중요한 시기가 될 것이라고 말했습니다.

프랑스의 자동차 부품 공급업체인 OPmobility SE는 전기 자동차 수요 감소로 인해 자동차 제조업체의 전기 자동차 생산 과잉이 심각해 많은 자동차 제조업체가 연료 자동차 개발로 복귀했다고 밝혔습니다. 미국, 독일, 프랑스 자동차 제조사들은 현재 당초 예상보다 40~45% 적은 양의 전기차를 생산하고 있다.

보그워너(BorgWarner)는 낮은 차량 생산 기대치, 환율 약세, 전기 제품 판매 성장 둔화로 인해 연간 예측을 조정하고 포괄적인 전기화 전략을 포기했습니다. 보그워너의 올해 2분기 순이익은 3억1500만달러로 전년 동기 대비 38.2% 증가했지만 순매출은 36억3000만달러로 전년 동기 대비 2% 감소했다.

또한 STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo 등 다양한 자동차 부품 부문의 회사들이 참여하고 있어 기대치를 낮추고 있습니다. “기대치가 하향 조정된 것은 전 세계 자동차 업계가 이전부터 전동화 시대의 도래에 대처하기 위해 너무 공격적이었다는 점에 기인합니다. 한 글로벌 상위 부품업체 관계자는 이코노믹옵저버에 "그러나 유럽과 미국의 수요 부진으로 전기차 성장률은 예상보다 심각하게 낮네요."

정리해고, 생산 삭감 및 사업 조정

국제 부품 및 부품은 위험을 인지하고 이에 상응하는 조치를 취했습니다. 첫 번째는 정리해고이다. 오토리브는 지난해부터 비용을 절감해 수천 명의 직원을 해고하고 유럽 공장을 폐쇄했다.

독일의 자동차 부품 대기업인 ZF는 최근 독일 직원 수를 현재 54,000명에서 2028년 말까지 11,000~14,000명으로 점진적으로 줄일 것이라고 발표했습니다. 또한 ZF는 독일에서 필요한 공장 통합을 수행하고 계속해서 약세를 보일 것으로 예상되는 시장 수요에 따라 생산 능력을 조정할 계획입니다.

보쉬그룹은 지난해 말 변속기를 생산하는 독일 공장 2곳에서 최소 1500명을 해고하고, 2026년 말까지 소프트웨어 및 전자 부문에서도 약 1200명을 해고할 계획이라고 밝혔다. 콘티넨탈은 올해 2월 공식적으로 7,150명의 직원을 해고하는 계획을 발표했으며, 이 계획은 2025년 말까지 완료될 예정이다.

베바스토 그룹 이사회 의장인 홀거 엥겔만 박사(Dr. Holger Engelmann)는 회사의 상반기 이익이 2024년 초에 시작된 재무 개선 계획 프로젝트와 관련이 있다고 말했습니다. "인사 조직 구조 측면에서 지금까지 우리는 직원의 자연스러운 흐름을 통해 필요한 정리해고를 달성하는 동시에 신규 직원 채용도 제한해 왔습니다."

두 번째는 생산능력을 줄이는 것입니다. LG뉴에너지는 2분기 전체 생산능력 계획을 조정해 올해 IRA(인플레이션 감소법, 미국 재무부가 발행한 '인플레이션 감소법') 세액공제 대상 생산능력을 45~50GWh로 낮췄다. 30-35GWh. Valeo는 프랑스에 있는 두 개의 자동차 부품 공장과 연구 개발 센터를 중국 기업에 매각하기를 희망하고 있습니다.

사업과 조직 구조 조정도 부품 대기업의 대응책이 됐다. 삼성SDI는 자동차 배터리 판매 부진이 지속될 것으로 예상해, 고급형 리튬이온 배터리 외에도 리튬인산철 배터리, 고급형 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다. 각각 2026년과 2027년에 출시할 예정이다.

현대모비스는 글로벌 전기차 산업이 수요 부진으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 사업구조 효율화를 위해 기존 5개 사업부(전동화, 모듈, 샤시안전, 전장, 서비스부품)를 전동화, 서비스부품으로 개편했다고 밝혔다. 모듈 부서.

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저우신 경제 관찰자 기자

산업보고부 기자
자동차 산업의 발전에 관심을 기울이고 신 에너지, 에너지 저장 및 전원 배터리에 더 많은 관심을 기울이고 심층적 인보고 및 산업 분석에 능숙합니다.
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