Nachricht

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Wöchentlicher Brief/Text des Economic Observer Aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des deutschen Beratungsunternehmens Falkensteg geht hervor, dass im ersten Halbjahr 2024 20 deutsche Autozulieferer mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen Euro Insolvenz angemeldet haben, wobei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 % gestiegen ist . Falkensteg wies darauf hin, dass die Entstehung der Insolvenzwelle hauptsächlich von Faktoren wie der Inflation nach der Epidemie, steigenden Energie- und Materialpreisen und einer schwächelnden Verbrauchernachfrage beeinflusst werde. Die Insolvenzen dieser Unternehmen spiegeln auch die Misere der deutschen Wirtschaft und die großen Herausforderungen wider, vor denen die deutsche Automobilindustrie beim Übergang zur Elektrifizierung steht.

Die Erfahrungen deutscher Autoteilezulieferer sind ein Mikrokosmos der Schwierigkeiten, mit denen globale Autoteileunternehmen konfrontiert sind. Gemessen an der Leistung im ersten Halbjahr 2024 sind aufgrund der Verlangsamung des weltweiten Wachstums von Elektrofahrzeugen sinkende Umsätze und Gewinne zum Hauptthema der aktuellen internationalen Teileriesen geworden. Unter anderem sind die Umsätze und Gewinne der Energiebatterieunternehmen stark zurückgegangen. Dank der rasanten Entwicklung der Automobilintelligenz haben Unternehmen oder verwandte Abteilungen von Unternehmen, deren Hauptgeschäft die Automobilelektronik und intelligente Autoteile sind, eine Leistungssteigerung erzielt.

Um den Risiken einer zu langsamen Elektrifizierungstransformation zu begegnen, haben globale Teileriesen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, wie etwa Entlassungen, den Stopp geplanter Projekte, Kostensenkungen und -kontrollen sowie Anpassungen von Geschäfts- und Organisationsstrukturen. Viele Unternehmen haben auch ihre Leistungserwartungen gesenkt.

Das Geschäft mit Strombatterien ist stark rückläufig

Das Marktforschungsunternehmen RhoMotion gab kürzlich an, dass der weltweite Absatz von reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen im Juni dieses Jahres 1,4 Millionen Einheiten erreichte, was einer Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies war jedoch hauptsächlich auf das Verkaufswachstum chinesischer Elektrofahrzeughersteller zurückzuführen, insbesondere auf BYD. Der Absatz auf dem chinesischen Markt betrug 860.000 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. RhoMotion geht davon aus, dass die Elektrofahrzeugindustrie im Jahr 2024 kein nennenswertes Wachstum verzeichnen wird und hat seine Verkaufsprognose für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr um 5 % auf 16,6 Millionen Fahrzeuge gesenkt.

Batterieunternehmen sind am stärksten von der Verlangsamung des Elektrofahrzeugwachstums betroffen. Der Betriebsumsatz des weltweiten Strombatterieriesen CATL belief sich im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 166,767 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 11,88 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 22,865 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 10,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres überstieg der Umsatz von CATL 100 Milliarden nicht und beide verzeichneten im Jahresvergleich zweistellige Rückgänge.

Auch CATLs Rivale LG New Energy ist betroffen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich im ersten Halbjahr des Jahres auf 616,19 Billionen Won (ca. 322,3 Milliarden RMB), was einem Rückgang von 29,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn betrug 195,3 Milliarden Won (ca. 1,021 Milliarden RMB), was einem Anstieg von 24,2 % gegenüber dem Vormonat, einem Rückgang von 57,6 % gegenüber dem Vorjahr und einer Betriebsgewinnmarge von 3,2 % entspricht. Darüber hinaus sanken sowohl der Betriebsgewinn als auch der Nettogewinn von Samsung SDI im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 38 %.

Betroffen ist neben dem Batteriegeschäft auch das Elektroantriebsgeschäft der Zulieferer. Der Umsatz von Valeo belief sich in der ersten Jahreshälfte auf 11,11 Milliarden Euro (ca. 86,9 Milliarden RMB), was einem leichten Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, doch der Umsatz im Geschäft mit Hochspannungs-Elektroantrieben brach im Jahresvergleich um 40 % ein. ein Rückgang um 330 Millionen Euro (ca. 25,8 Milliarden RMB). ZF kündigte an, die Produktionskapazität seiner Sparte Elektroantriebs-Getriebetechnik anzupassen.

Das langsamere Wachstum bei Elektrofahrzeugen hat auch zu einer schwächeren Nachfrage nach Batteriematerialien beigetragen. Umicore, das seinen Hauptsitz in Belgien hat und hauptsächlich Batteriematerialien aus Nickel, Mangan und Kobalt herstellt, erzielte im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro (ca. 14 Milliarden Yuan), und sein bereinigter Kerngewinn sank um 24 % auf 393 Millionen Euro , niedriger als von Analysten allgemein erwartet. Darunter fiel der Gewinn der Abteilung Batteriematerialien um 99 % auf 1 Million Euro.

Das Geschäft mit der Automobilelektronik wächst, das Halbleitergeschäft geht zurück

Die erste Hälfte der neuen Energiefahrzeuge ist Elektrifizierung und die zweite Hälfte ist Intelligenz. Dies ist der Konsens der globalen Automobilindustrie. Davon profitierend verzeichnete Joyson Electronics mit Hauptsitz in Ningbo, China und einem der 100 weltweit führenden Teile- und Komponentenunternehmen, im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 640 Millionen Yuan, was einer deutlichen Steigerung von 61,47 Millionen Yuan gegenüber dem Vorjahr entspricht %; der Betriebsgewinn stieg auf 1,139 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 60,94 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Leistung des Automobilsicherheitsgeschäfts von Joyson Electronics hat sich im Vergleich zum Vorquartal in mehreren aufeinanderfolgenden Quartalen verbessert. Alle vier großen Geschäftsbereiche auf der ganzen Welt haben ein deutliches Leistungswachstum und eine deutliche Rentabilität erzielt. Die Bruttogewinnmarge des Automobilsicherheitsgeschäfts ist um 3,6 gestiegen % gegenüber dem Vorjahr auf 14,3 %. Die Bruttogewinnmarge des Automobilelektronikgeschäfts liegt bei rund 19,3 % und bleibt damit weiterhin relativ stabil.

Die Tuopu Group, die ebenfalls ihren Hauptsitz in Ningbo hat, erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Yuan und einen Nettogewinn von mehr als 1,4 Milliarden Yuan, wobei die Wachstumsraten im Jahresvergleich über 30 % lagen. In den letzten Jahren hat die Tuopu Group das Tier-0,5-Lieferantenmodell weiter vorangetrieben, proaktiv elektrifizierte und intelligente Teileketten angelegt, ihre Produktlinien weiter ausgebaut und sich zu einem Plattform-Teileunternehmen entwickelt. In einem aktuellen Forschungsbericht von Huaan Securities heißt es, dass der Wert von Tuopu-Fahrradzubehör etwa 30.000 Yuan beträgt.

Im Gegensatz dazu war die Entwicklung der Halbleiterindustrie unbefriedigend. Der Umsatz von STMicroelectronics betrug im zweiten Quartal 3,23 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 25,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht 67,3 % im Jahresvergleich. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse fiel der Aktienkurs so stark wie seit vier Jahren nicht mehr.

Darüber hinaus betrug der Umsatz des niederländischen Chiplieferanten NXP Semiconductor im zweiten Quartal 3,13 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz der Automobilchip-Abteilung sank im Jahresvergleich um 7 % auf 1,728 Milliarden US-Dollar von 4 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz von Texas Instruments sank im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 16 % auf 3,82 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich ist der Gesamtumsatz sieben Quartale in Folge gesunken. Der Umsatz von Mobileye Global sank im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 3 % auf 439 Millionen US-Dollar, und der bereinigte Betriebsgewinn und der Nettogewinn sanken jeweils um 44 %.

Branchenanalysten gehen davon aus, dass Elektrofahrzeuge (EV) und intelligente Assistenzsysteme an Bord die wichtigsten Wachstumsfaktoren für den Automobilchipmarkt sind. Doch nun verzeichnen beide Märkte ein verlangsamtes Wachstum oder Überkapazitäten.

Bestellungen verzögerten sich, Leistungserwartungen sanken

Die Wachstumsrate von Elektrofahrzeugen ist geringer als erwartet, was Fahrzeughersteller und Teilehersteller dazu zwingt, ihr Entwicklungstempo anzupassen.

General Motors gab kürzlich bekannt, dass es die Produktion seines zweiten Elektro-Lkw-Werks in den USA und von Fahrzeugen der Marke Buick verzögern werde, während sich die Umgestaltung seines Elektro-Lkw-Werks in Michigan um ein halbes Jahr verzögert habe. Anfang Juli gab der Volkswagen-Konzern bekannt, dass er in Belgien ein Werk schließen werde, das den elektrischen Audi Q8e-tron produziert. Im Februar kündigte Mercedes-Benz an, sein Elektrifizierungsziel um fünf Jahre auf 2030 zu verschieben.

Das Beratungsunternehmen Falkensteg sagte, dass die zweite Jahreshälfte eine kritische Zeit für die Überwachung der Insolvenzquote deutscher Zulieferer sein werde, da OEMs weiterhin Bestellungen stornieren und verschieben.

Der französische Autoteilezulieferer OPmobility SE sagte, dass die Automobilhersteller aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen über erhebliche Überkapazitäten an Elektrofahrzeugen verfügen und viele Automobilhersteller zur Entwicklung von Kraftstofffahrzeugen zurückgekehrt seien. US-amerikanische, deutsche und französische Automobilhersteller produzieren derzeit 40 bis 45 % weniger Elektrofahrzeuge als ursprünglich erwartet.

BorgWarner hat seine Prognose für das Gesamtjahr angepasst und seine umfassende Elektrifizierungsstrategie aufgrund geringerer Erwartungen an die Fahrzeugproduktion, schwacher Wechselkurse und eines sich verlangsamenden Umsatzwachstums elektrifizierter Produkte aufgegeben. Obwohl der Nettogewinn von BorgWarner im zweiten Quartal dieses Jahres 315 Millionen US-Dollar betrug, was einer Steigerung von 38,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, belief sich der Nettoumsatz auf 3,603 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo usw., an denen Unternehmen in verschiedenen Automobilteilesegmenten beteiligt sind, senken ihre Erwartungen. „Die Abwärtskorrektur der Erwartungen ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Erwartungen der globalen Automobilindustrie an die Geschwindigkeit der Elektrifizierung zu hoch waren. Als Reaktion auf die Einführung der Elektrifizierung waren sowohl Automobilhersteller als auch Zulieferer zu aggressiv Produktionskapazitätslayout und Organisationsstruktur“, sagte ein globaler Verantwortlicher eines führenden internationalen Teileunternehmens gegenüber dem Economic Observer: „Angesichts der schwachen Nachfrage in Europa und den Vereinigten Staaten ist die Wachstumsrate von Elektrofahrzeugen jedoch deutlich geringer.“ als erwartet."

Entlassungen, Produktionskürzungen und Geschäftsanpassungen

Internationale Teile und Komponenten sind sich der Risiken bewusst und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Das erste sind Entlassungen. Autoliv hat seit letztem Jahr Kosten gesenkt, Tausende Arbeitsplätze abgebaut und Fabriken in Europa geschlossen.

Der deutsche Autoteileriese ZF gab kürzlich bekannt, dass er erwartet, die Zahl seiner deutschen Mitarbeiter bis Ende 2028 schrittweise von derzeit 54.000 auf 11.000 bis 14.000 zu reduzieren. Darüber hinaus plant ZF, die erforderliche Fabrikkonsolidierung in Deutschland durchzuführen und die Produktionskapazität an die erwartete anhaltend schwache Marktnachfrage anzupassen.

Die Bosch-Gruppe gab Ende letzten Jahres bekannt, dass sie in ihren beiden Werken in Deutschland, die Getriebe herstellen, mindestens 1.500 Mitarbeiter entlassen wird, und plant, bis Ende 2026 etwa 1.200 Mitarbeiter in ihren Software- und Elektronikabteilungen zu entlassen. Im Februar dieses Jahres hat Continental offiziell einen Entlassungsplan für 7.150 Mitarbeiter gestartet, der bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll.

Dr. Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Group, sagte, dass der Gewinn des Unternehmens im ersten Halbjahr mit dem Anfang 2024 gestarteten Finanzverbesserungsplanprojekt zusammenhängt. „Personalorganisatorisch haben wir bislang notwendige Entlassungen durch natürliche Mitarbeiterströme erreicht und gleichzeitig die Rekrutierung neuer Mitarbeiter begrenzt.“

Die zweite besteht darin, die Produktionskapazität zu reduzieren. LG New Energy hat seinen Gesamtproduktionskapazitätsplan im zweiten Quartal angepasst und die erwartete Produktionskapazität, die für die IRA-Steuergutschrift (Inflation Reduction Act, das vom US-Finanzministerium erlassene „Inflation Reduction Act“) in diesem Jahr in Frage kommt, von 45 bis 50 GWh gesenkt auf 30-35GWh. Valeo hofft, seine beiden Autoteilefabriken und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Frankreich an chinesische Unternehmen verkaufen zu können.

Auch Anpassungen der Geschäfts- und Organisationsstruktur sind zu den Reaktionsmaßnahmen des Teileriesen geworden. Samsung SDI geht davon aus, dass der Verkauf von Autobatterien schwach bleiben wird, und wird daher seine Produktpalette diversifizieren. Neben hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien beschleunigt Samsung SDI die Entwicklung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien und höherwertigen Festkörperbatterien. deren Markteinführung für 2026 bzw. 2027 geplant ist.

Hyundai Mobis sagte, dass die globale Elektrofahrzeugindustrie weiterhin mit der schwachen Nachfrage zu kämpfen habe und das Unternehmen zur Straffung seiner Geschäftsstruktur seine bestehenden fünf Geschäftsbereiche Elektrifizierung, Module, Fahrwerkssicherheit, Automobilelektronik und Serviceteile in Elektrifizierung und Ersatzteile umstrukturiert habe Modulabteilungen.

Urheberrechtshinweis: Der obige Inhalt ist das Originalwerk von „Economic Observer“ und das Urheberrecht liegt bei „Economic Observer“. Das Nachdrucken oder Vervielfältigen ist ohne die Genehmigung des Wirtschaftsbeobachters strengstens untersagt, andernfalls werden die betreffenden Akteure rechtlich zur Verantwortung gezogen. Für eine urheberrechtliche Zusammenarbeit rufen Sie bitte an: [010-60910566-1260].

Zhou Xin Economic Observer-Reporter

Reporter, Abteilung Branchenberichterstattung
Schenkt der Entwicklung der Automobilindustrie Aufmerksamkeit, schenkt neuen Energien, Energiespeichern und Energiebatterien mehr Aufmerksamkeit und ist gut in der ausführlichen Berichterstattung und Branchenanalyse.
Kontakt-E-Mail: [email protected]
WeChat-ID: zx13552437427