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Lettre/texte hebdomadaire de Economic Observer Un rapport récemment publié par le cabinet de conseil allemand Falkensteg montre qu'au premier semestre 2024, 20 fournisseurs allemands de pièces automobiles dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 millions d'euros ont déposé leur bilan, ce nombre augmentant de plus de 60 % d'une année sur l'autre. . Falkensteg a souligné que l'émergence de la vague de faillites est principalement affectée par des facteurs tels que l'inflation post-épidémique, la hausse des prix de l'énergie et des matériaux et l'affaiblissement de la demande des consommateurs. Les faillites de ces entreprises reflètent également la situation difficile de l’économie allemande et les énormes défis auxquels est confrontée l’industrie automobile allemande dans la transition vers l’électrification.

L’expérience des fournisseurs allemands de pièces automobiles est un microcosme des difficultés rencontrées par les fabricants mondiaux de pièces automobiles. À en juger par les performances du premier semestre 2024, en raison du ralentissement de la croissance mondiale des véhicules électriques, la baisse des revenus et des bénéfices est devenue le thème principal des géants internationaux actuels des pièces détachées. Parmi eux, les revenus et les bénéfices des sociétés de batteries électriques ont considérablement diminué. Grâce au développement rapide de l'intelligence automobile, les entreprises ou les départements associés des entreprises dont l'activité principale est l'électronique automobile et les pièces détachées pour voitures intelligentes ont obtenu une augmentation de leurs performances.

Afin de faire face aux risques provoqués par une transformation trop lente de l'électrification, les géants mondiaux des pièces détachées ont lancé de multiples mesures telles que des licenciements, l'arrêt des projets planifiés, la réduction et le contrôle des coûts et l'ajustement des structures commerciales et organisationnelles. De nombreuses entreprises ont également revu à la baisse leurs attentes en matière de performance.

Le secteur des batteries électriques est en sérieux déclin

L'organisme d'études de marché RhoMotion a récemment déclaré que les ventes mondiales de véhicules électriques purs et de véhicules hybrides rechargeables avaient atteint 1,4 million d'unités en juin de cette année, soit une augmentation de 13 % sur un an.

Mais cela s'explique principalement par la croissance des ventes des constructeurs chinois de véhicules électriques, en particulier de BYD. Les ventes sur le marché chinois se sont élevées à 860 000 véhicules, soit une augmentation de 25 % sur un an. RhoMotion estime que l'industrie des véhicules électriques ne connaîtra pas de croissance significative en 2024 et a abaissé ses prévisions de ventes de véhicules électriques cette année de 5 %, à 16,6 millions de véhicules.

Les fabricants de batteries sont les plus durement touchés par le ralentissement de la croissance des véhicules électriques. Le chiffre d'affaires d'exploitation du géant mondial des batteries électriques CATL au premier semestre de cette année était de 166,767 milliards de yuans, soit une baisse de 11,88 % sur un an, et son bénéfice net était de 22,865 milliards de yuans, soit une augmentation de 10,37 % sur un an. Au cours des deux premiers trimestres de cette année, les revenus de CATL n’ont pas dépassé 100 milliards, et tous deux ont connu une baisse à deux chiffres d’une année sur l’autre.

Le rival de CATL, LG New Energy, a également été touché. Le chiffre d'affaires global de la société au premier semestre s'est élevé à 616 190 milliards de wons (environ 322,3 milliards de RMB), soit une baisse de 29,8 % sur un an. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 195,3 milliards de wons (environ 1,021 milliard de RMB), soit une augmentation de 24,2 % d'un mois à l'autre, une baisse d'une année sur l'autre de 57,6 % et une marge bénéficiaire d'exploitation de 3,2 %. En outre, le bénéfice d'exploitation et le bénéfice net de Samsung SDI au deuxième trimestre ont tous deux chuté de 38 % sur un an.

Outre le secteur des batteries, le secteur des entraînements électriques des fabricants de composants a également été touché. Le chiffre d'affaires de Valeo au premier semestre s'est élevé à 11,11 milliards d'euros (environ 86,9 milliards de RMB), en légère baisse de 1 % sur un an, mais les ventes de son activité d'entraînement électrique haute tension ont chuté de 40 % sur un an, soit une diminution de 330 millions d’euros (environ 25,8 milliards de RMB). ZF a annoncé qu'il ajusterait la capacité de production de sa division de technologie de transmission électrique.

Le ralentissement de la croissance des véhicules électriques a également contribué au ralentissement de la demande de matériaux pour batteries. Umicore, dont le siège est en Belgique et qui produit principalement des matériaux pour batteries au nickel, au manganèse et au cobalt, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros (environ 14 milliards de yuans) au premier semestre de cette année, et son bénéfice de base ajusté a chuté de 24% à 393 millions d'euros. , inférieur à ce que les analystes avaient généralement prévu. Parmi eux, le bénéfice du département matériaux pour batteries a chuté de 99 % à 1 million d'euros.

Le secteur de l'électronique automobile est en croissance, celui des semi-conducteurs est en déclin

La première moitié des véhicules à énergies nouvelles est l'électrification, et la seconde moitié est l'intelligence. C'est le consensus de l'industrie automobile mondiale. Bénéficiant de cela, Joyson Electronics, dont le siège est à Ningbo, en Chine et l'une des 100 plus grandes entreprises mondiales de pièces et composants, a enregistré un bénéfice net de 640 millions de yuans au premier semestre, soit une augmentation significative de 61,47 d'une année sur l'autre. % ; le bénéfice d'exploitation a augmenté à 1,139 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 60,94 %.

Les performances de l'activité de sécurité automobile de Joyson Electronics se sont améliorées d'un trimestre à l'autre pendant plusieurs trimestres consécutifs. Les quatre principales régions commerciales du monde ont enregistré une croissance significative des performances et de la rentabilité. La marge bénéficiaire brute de l'activité de sécurité automobile a augmenté de 3,6. % sur un an à 14,3%. La marge bénéficiaire brute du secteur de l'électronique automobile s'élève à environ 19,3 %, ce qui reste relativement stable.

Le groupe Tuopu, dont le siège est également à Ningbo, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de yuans et un bénéfice net de plus de 1,4 milliard de yuans au premier semestre, avec des taux de croissance d'une année sur l'autre dépassant 30 %. Ces dernières années, Tuopu Group a continué à promouvoir le modèle de fournisseur de niveau 0,5, a aménagé de manière proactive des pistes de pièces électrifiées et intelligentes, a continué à élargir ses gammes de produits et est devenu une entreprise de pièces de type plate-forme. Un récent rapport de recherche de Huaan Securities indique que la valeur des accessoires de vélo Tuopu est d'environ 30 000 yuans.

En revanche, les performances de l’industrie des semi-conducteurs ont été insatisfaisantes. Le chiffre d'affaires de STMicroelectronics au deuxième trimestre s'est élevé à 3,23 milliards de dollars, en baisse de 25,3 % sur un an ; le bénéfice brut était de 1,3 milliard de dollars, en baisse de 38,9 % sur un an ; le bénéfice d'exploitation était de 375 millions de dollars, en baisse ; 67,3% sur un an. Après la publication des résultats, le cours de son action a connu sa plus forte baisse en quatre ans.

En outre, le chiffre d'affaires du fournisseur néerlandais de puces NXP Semiconductor au deuxième trimestre s'est élevé à 3,13 milliards de dollars, soit une baisse de 5 % sur un an. Les ventes du département de puces automobiles ont chuté de 7 % sur un an à 1,728 milliard de dollars, soit une baisse. de 4% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires total de Texas Instruments au deuxième trimestre a chuté de 16 % sur un an, à 3,82 milliards de dollars. Sur une base annuelle, le chiffre d'affaires total a diminué pendant sept trimestres consécutifs. Le chiffre d'affaires de Mobileye Global au deuxième trimestre a chuté de 3 % sur un an à 439 millions de dollars, et le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice net ont tous deux chuté de 44 %.

Les analystes du secteur estiment que les principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des puces automobiles sont les véhicules électriques (VE) et les systèmes d’assistance intelligents embarqués. Mais aujourd’hui, les deux marchés connaissent un ralentissement de leur croissance ou une surcapacité.

Commandes retardées, attentes de performances revues à la baisse

Le taux de croissance des véhicules électriques est inférieur aux prévisions, obligeant les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces détachées à ajuster leur rythme de développement.

General Motors a récemment annoncé qu'elle retarderait la production de sa deuxième usine américaine de camions électriques et de véhicules de marque Buick, tandis que la transformation de son usine de camions électriques du Michigan a été retardée de six mois. Début juillet, le groupe Volkswagen a annoncé la fermeture d'une usine en Belgique qui produit l'Audi Q8e-tron électrique. En février, Mercedes-Benz a annoncé qu'elle retarderait de cinq ans son objectif d'électrification, soit en 2030.

Le cabinet de conseil Falkensteg a déclaré que, alors que les constructeurs OEM continuent d'annuler et de reporter leurs commandes, le second semestre sera une période critique pour surveiller le taux de faillite des fournisseurs allemands de pièces détachées.

Le fournisseur français de pièces automobiles OPmobility SE a déclaré qu'en raison de la faible demande de véhicules électriques, les constructeurs automobiles connaissent une grave surcapacité de véhicules électriques et que de nombreux constructeurs automobiles sont revenus au développement de véhicules à carburant. Les constructeurs automobiles américains, allemands et français produisent actuellement des véhicules électriques de 40 à 45 % inférieurs aux prévisions initiales.

BorgWarner a ajusté ses prévisions pour l'ensemble de l'année et abandonné sa stratégie globale d'électrification en raison de la baisse des attentes en matière de production de véhicules, de la faiblesse des taux de change et du ralentissement de la croissance des ventes de produits électrifiés. Bien que le bénéfice net de BorgWarner au deuxième trimestre de cette année ait été de 315 millions de dollars, soit une augmentation de 38,2 % sur un an, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 3,603 milliards de dollars, soit une baisse de 2 % sur un an.

STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo, etc., qui impliquent des entreprises de divers segments de pièces automobiles, ont également revu à la baisse leurs attentes. « La révision à la baisse des attentes est principalement due au fait que les attentes antérieures de l'industrie automobile mondiale concernant la vitesse de transformation de l'électrification étaient trop élevées. En réponse à l'arrivée de l'électrification, les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces détachées ont été trop agressifs en termes de. "Cependant, avec la faible demande en Europe et aux États-Unis, le taux de croissance des véhicules électriques est sérieusement plus faible. que prévu."

Licenciements, réductions de production et ajustements commerciaux

Les pièces et composants internationaux conscients des risques ont pris des mesures correspondantes. Le premier concerne les licenciements. Autoliv a réduit ses coûts depuis l'année dernière, supprimant des milliers d'emplois et fermant des usines en Europe.

Le géant allemand des pièces automobiles ZF a récemment annoncé qu'il prévoyait de réduire progressivement le nombre de ses employés allemands de 54 000 actuellement à 11 000-14 000 d'ici fin 2028. En outre, ZF prévoit de procéder à la consolidation nécessaire de ses usines en Allemagne et d'ajuster sa capacité de production en fonction de la faiblesse persistante de la demande du marché.

Le groupe Bosch a annoncé à la fin de l'année dernière qu'il licencierait au moins 1 500 personnes dans ses deux usines en Allemagne qui produisent des transmissions, et prévoyait de licencier environ 1 200 personnes dans ses départements logiciels et électroniques d'ici fin 2026. En février de cette année, Continental a officiellement lancé un plan de licenciement de 7 150 employés, qui devrait être achevé d'ici la fin de 2025.

Le Dr Holger Engelmann, président du conseil d'administration du groupe Webasto, a déclaré que le bénéfice du premier semestre de l'entreprise est lié au projet de plan d'amélioration financière lancé début 2024. "En ce qui concerne la structure de l'organisation du personnel, nous avons jusqu'à présent procédé aux licenciements nécessaires grâce au flux naturel des employés, tout en limitant le recrutement de nouveaux employés."

La seconde est de réduire la capacité de production. LG New Energy a ajusté son plan global de capacité de production au deuxième trimestre, abaissant cette année la capacité de production attendue éligible au crédit d'impôt IRA (Inflation Reduction Act, la « Inflation Reduction Act » émise par le département du Trésor américain) de 45 à 50 GWh. à 30-35GWh. Valeo espère vendre ses deux usines de pièces automobiles et un centre de recherche et développement en France à des entreprises chinoises.

Les ajustements de la structure commerciale et organisationnelle sont également devenus les mesures de réponse du géant des pièces détachées. Samsung SDI s'attend à ce que les ventes de batteries de voiture restent faibles, elle diversifiera donc sa gamme de produits. En plus des batteries lithium-ion haut de gamme, Samsung SDI accélère le développement de batteries au lithium fer phosphate et de batteries à semi-conducteurs haut de gamme. dont le lancement est prévu respectivement en 2026 et 2027.

Hyundai Mobis a déclaré que, alors que l'industrie mondiale des véhicules électriques continue de lutter contre une faible demande, afin de rationaliser sa structure commerciale, la société a réorganisé ses cinq divisions existantes d'électrification, de modules, de sécurité des châssis, d'électronique automobile et de pièces de rechange en électrification et en pièces détachées. départements du module.

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Journaliste de l'Observateur économique Zhou Xin

Journaliste, Département des rapports industriels
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