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経済オブザーバーの週刊レター/テキスト ドイツのコンサルティング会社ファルケンシュテッグが最近発表した報告書によると、2024年上半期には年間収益1000万ユーロ以上のドイツの自動車部品サプライヤー20社が破産を申請し、その数は前年比で60％以上増加したという。 。 ファルケンシュテッグ氏は、破産の波の出現は主に流行後のインフレ、エネルギーや材料価格の上昇、消費者需要の低迷などの要因に影響を受けていると指摘した。これらの企業の破産は、ドイツ経済の窮状と、電動化への移行においてドイツの自動車産業が直面する大きな課題も反映している。

ドイツの自動車部品サプライヤーの経験は、世界の自動車部品企業が直面する困難の縮図です。 2024年上半期の業績から判断すると、世界的な電気自動車の成長鈍化により、売上高と利益の減少が現在の国際部品大手の主要テーマとなっている。中でも動力電池企業の減収・減益は深刻だ。自動車インテリジェンスの急速な発展のおかげで、自動車エレクトロニクスやスマートカー部品を主な事業とする企業または企業の関連部門は業績の向上を達成しています。

遅すぎる電動化変革によって引き起こされるリスクに対処するために、世界的な部品大手は人員削減、計画プロジェクトの中止、コストの削減と管理、事業構造や組織構造の調整などの複数の措置を打ち出しており、また多くの企業が業績予想を引き下げている。

動力電池事業は深刻な衰退

市場調査機関ローモーションは最近、今年6月の純電気自動車とプラグインハイブリッド車の世界販売台数が140万台に達し、前年比13％増加したと発表した。

しかし、これは主に中国の電気自動車会社、特にBYDの売上増加によって牽引されており、中国市場での販売台数は86万台で、前年比25％増加した。 ローモーションは、電気自動車業界は2024年に大きな成長はないと考えており、今年の電気自動車の販売予測を5％引き下げ1660万台とした。

電気自動車の成長鈍化で最も大きな打撃を受けているのは電池会社だ。世界的な動力電池大手CATLの今年上半期の営業収益は1667億6700万元で前年同期比11.88％減、純利益は228億6500万元で前年同期比10.37％増だった。今年の最初の 2 四半期における CATL の収益は 1,000 億を超えず、両四半期とも前年同期比で 2 桁の減少を経験しました。

CATLのライバルであるLGニューエナジーも影響を受けている。同社の上半期の総合収益は616兆1900億ウォン（約3223億人民元）で、前年同期比29.8％減少した。営業利益は1,953億ウォン（約10億2,100万元）で、前月比24.2％増、前年同期比57.6％減、営業利益率は3.2％となった。さらに、サムスンSDIの第2四半期の営業利益と純利益はともに前年同期比38％減少した。

電池事業に加え、部品企業の電動駆動事業も影響を受けた。ヴァレオの今年上半期の売上高は111億1,000万ユーロ（約869億元）で、前年同期比1％減と微減だったが、高電圧電気駆動事業の売上高は前年同期比40％急減し、 3 億 3,000 万ユーロ (約 258 億人民元) の減少です。 ZFは電気駆動トランスミッション技術部門の生産能力を調整すると発表した。

電気自動車の成長鈍化も電池材料の需要低迷の一因となっている。ベルギーに本社を置き、主にニッケル、マンガン、コバルトの電池材料を生産するユミコアは、今年上半期の売上高が18億ユーロ（約140億元）、調整後中核利益は24％減の3億9,300万ユーロとなった。 、アナリストが一般に予想していたよりも低かった。このうち電池材料部門の利益は９９％減の１００万ユーロとなった。

カーエレクトロニクス事業は成長、半導体事業は衰退

新エネルギー車の前半は電動化、後半はインテリジェンスというのが世界の自動車業界の共通認識です。この恩恵を受け、中国の寧波に本社を置き、世界トップ100に入る部品・コンポーネント企業の一つであるJoyson Electronicsは、上半期に6億4,000万元の純利益を記録し、前年同期比61.47元の大幅な増加となった。 %、営業利益は前年同期比60.94%増の11億3,900万元に増加した。

Joyson Electronics の自動車安全事業の業績は、数四半期連続で前四半期比で改善しています。世界の 4 つの主要な事業地域はすべて、大幅な業績成長と収益性を達成しています。自動車安全事業の売上総利益率は、前年比 3.6% 増加しました。対前年比は14.3%となりました。カーエレクトロニクス事業の売上総利益率は約19.3%と比較的安定した水準を維持しています。

同じく寧波に本社を置くTuopu Groupは、今年上半期の売上高が120億元以上、純利益が14​​億元以上で、前年比成長率は30％を超えた。近年、Tuopu GroupはTier 0.5サプライヤーモデルを推進し続け、電動化およびインテリジェント部品トラックを積極的に配置し、製品ラインを拡大し続け、プラットフォーム型部品会社となった。華安証券の最近の調査レポートによると、Tuopu 自転車アクセサリーの価値は約 30,000 元です。

対照的に、半導体産業の業績は満足のいくものではありません。 STマイクロエレクトロニクスの第2四半期の売上高は32億3,000万米ドルで前年同期比25.3%減少、売上総利益は13億米ドルで前年同期比38.9%減少、米国の営業利益は40.1%減少しました。前年同期比67.3%減の3億7,500万ドル。決算発表後、同社の株価は過去４年間で最大の下落となった。

さらに、オランダのチップサプライヤーであるNXP Semiconductorsの第2四半期の売上高は31億3,000万米ドルで、前年同期比5%減少しました。自動車用チップ部門の売上高は前年同期比7%減の17億2,800万米ドルとなりました。前年比4%減。テキサス・インスツルメンツの第2四半期の総収益は前年同期比16％減の38億2000万ドルとなり、7四半期連続で減少した。 モービルアイ グローバルの第 2 四半期の売上高は前年同期比 3% 減の 4 億 3,900 万米ドルとなり、調整後営業利益と純利益はともに 44% 減少しました。

業界アナリストは、自動車用チップ市場の成長の主な推進要因は電気自動車（EV）と車載インテリジェント支援システムであると考えています。しかし現在、どちらの市場も成長の鈍化や生産能力の過剰に見舞われています。

注文が遅れ、業績期待が低下

電気自動車の成長率は予想よりも低く、自動車会社や部品会社は開発ペースの調整を余儀なくされている。

ゼネラルモーターズは最近、米国の第2電気トラック工場とビュイックブランド車の生産を遅らせる一方、ミシガン州電気トラック工場の改修は半年延期すると発表した。 7月上旬、フォルクスワーゲングループは電気自動車アウディQ8e-tronを生産するベルギーの工場を閉鎖すると発表した。 メルセデスベンツは2月、電動化目標を2030年まで5年延期すると発表した。

コンサルティング会社ファルケンシュテッグは、自動車メーカー各社が注文のキャンセルや延期を続けているため、今年下半期はドイツの部品サプライヤーの倒産率を監視する上で重要な時期になるだろうと述べた。

フランスの自動車部品供給会社OPMobility SEは、電気自動車の需要低迷により自動車メーカーは電気自動車の生産能力が深刻な過剰状態にあり、多くの自動車メーカーが燃料車の開発に回帰していると述べた。米国、ドイツ、フランスの自動車メーカーは現在、電気自動車の生産台数を当初の予想より４０％から４５％下回っている。

ボルグワーナーは、車両生産予想の低下、為替の低迷、電動化製品の売上成長の鈍化などを理由に、通期予想を修正し、包括的な電動化戦略を放棄した。今年第2四半期のボルグワーナーの純利益は3億1,500万米ドルで前年同期比38.2％増加したが、純売上高は36億3,000万米ドルで前年同期比2％減少した。

また、STMicroelectronics、NXP Semiconductors、Mobileye、LG New Energy、Panasonic、Autoliv、Freya、Valeo など、さまざまな自動車部品分野の企業も期待を引き下げています。 「予想の下方修正は主に、世界の自動車業界の電動化変革のスピードに対するこれまでの期待が高すぎて、電動化の到来に対応するために自動車会社も部品会社も積極的になりすぎたことが原因だ。生産能力の配置と組織構造の点で、世界トップクラスの国際部品会社の担当者はエコノミック・オブザーバー紙に次のように語った。「しかし、欧州と米国の需要が低迷しているため、電気自動車の成長率は鈍化している」予想よりも大幅に低い。」

人員削減、生産削減、事業調整

海外の部品やコンポーネントはリスクを認識しており、対応する措置を講じています。一つ目は解雇です。オートリブは昨年からコスト削減を進めており、欧州で数千人の人員削減や工場の閉鎖を行っている。

ドイツの自動車部品大手ZFは最近、ドイツ人従業員数を現在の5万4000人から2028年末までに1万1000～1万4000人に段階的に削減する見通しだと発表した。さらに、ZF はドイツで必要な工場の統合を実施し、今後も予想される市場需要の低迷に応じて生産能力を調整する予定です。

ボッシュグループは昨年末、トランスミッションを生産するドイツの２工場で少なくとも１５００人を一時解雇すると発表し、２０２６年末までにソフトウエア部門とエレクトロニクス部門で約１２００人を一時解雇する計画だ。今年2月、コンチネンタルは7,150人の従業員の人員削減計画を正式に開始し、2025年末までに完了する予定だ。

ベバスト・グループ取締役会会長のホルガー・エンゲルマン博士は、同社の上半期の利益は2024年初めに開始された財務改善計画プロジェクトに関連していると述べた。 「人事組織体制については、これまで新規採用を抑制しつつ、従業員の自然流動化により必要な解雇を実現してきました。」

2つ目は生産能力の削減です。 LG新エネルギーは第2四半期に全体の生産能力計画を調整し、今年IRA（米財務省発行の「インフレ抑制法」）税額控除の対象となる予想生産能力を45～50GWhから引き下げた。 30～35GWhまで。ヴァレオはフランスにある2つの自動車部品工場と研究開発センターを中国企業に売却したいと考えている。

事業構造や組織構造の調整も部品大手の対応策となっている。サムスンSDIは自動車用電池の販売不振が続くと予想しており、ハイエンドのリチウムイオン電池に加え、リン酸鉄リチウム電池やハイエンドの全固体電池の開発を加速している。それぞれ2026年と2027年に量産化を予定している。

現代モービスは、世界の電気自動車業界が需要低迷に苦戦し続ける中、事業構造を合理化するため、電動化、モジュール、シャーシ安全、自動車エレクトロニクス、サービスパーツの既存の5つの部門を電動化およびサービスパーツに再編したと発表した。モジュール部門。

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周新経済観察記者

産業報道部記者
自動車産業の発展に注目し、新エネルギー、エネルギー貯蔵、動力電池に特に注目し、詳細なレポートと業界分析を得意としています。
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