uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Economic Observerin viikoittainen kirje/teksti Saksalaisen konsulttiyrityksen Falkenstegin äskettäin julkaisema raportti osoittaa, että vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla 20 saksalaista autonosien toimittajaa, joiden vuotuinen liikevaihto oli yli 10 miljoonaa euroa, haki konkurssiin, ja määrä kasvoi yli 60 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. . Falkensteg huomautti, että konkurssiaallon syntymiseen vaikuttavat pääasiassa sellaiset tekijät kuin epidemian jälkeinen inflaatio, energian ja materiaalien hintojen nousu sekä kulutuskysynnän heikkeneminen. Näiden yritysten konkurssit heijastavat myös Saksan talouden ahdinkoa ja valtavia haasteita, joita Saksan autoteollisuus kohtaa siirtyessään sähköistykseen.

Saksalaisten autonosien toimittajien kokemus on mikrokosmos globaalien autonosien yritysten kohtaamista vaikeuksista. Vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon suorituksesta päätellen globaalin sähköauton kasvun hidastumisesta johtuen liikevaihdon ja voittojen laskusta on tullut nykyisten kansainvälisten varaosajättiläisten pääteema. Niistä tehoakkuyhtiöiden liikevaihto ja voitot ovat laskeneet vakavasti. Auton älykkyyden nopean kehityksen ansiosta yritykset tai niihin liittyvät yksiköt, joiden päätoimiala on autoelektroniikka ja älyautojen osat, ovat saavuttaneet suorituskyvyn kasvun.

Liian hitaiden sähköistysmuutosten aiheuttamien riskien torjumiseksi globaalit varaosajättiläiset ovat käynnistäneet useita toimenpiteitä, kuten lomautuksia, suunniteltujen projektien pysäyttämistä, kustannusten leikkaamista ja hallintaa sekä liiketoiminta- ja organisaatiorakenteiden sopeuttamista.

Akkuliiketoiminta on vakavassa laskussa

Markkinatutkimusorganisaatio RhoMotion ilmoitti äskettäin, että puhtaiden sähköajoneuvojen ja ladattavien hybridiajoneuvojen maailmanlaajuinen myynti nousi 1,4 miljoonaan kappaleeseen tämän vuoden kesäkuussa, mikä on 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tämä johtui kuitenkin pääasiassa kiinalaisten sähköajoneuvoyhtiöiden, erityisesti BYD:n, myynnin kasvusta. RhoMotion uskoo, että sähköautoteollisuus ei näe merkittävää kasvua vuonna 2024, ja on alentanut sähköautojen myyntiennustettaan tälle vuodelle 5 % 16,6 miljoonaan ajoneuvoon.

Akkuyhtiöt kärsivät eniten sähköautojen kasvun hidastumisesta. Maailmanlaajuisen akkujätti CATL:n liikevoitto oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 166,767 miljardia juania, mikä on 11,88 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja sen nettotulos oli 22,865 miljardia yuania, kasvua 10,37 %. Tämän vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä CATL:n liikevaihto ei ylittänyt 100 miljardia euroa, ja molemmissa tapahtui kaksinumeroista laskua edellisvuodesta.

Myös CATL:n kilpailija LG New Energy on vaikuttanut. Yhtiön kokonaisliikevaihto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 616,19 biljoonaa wonia (noin 322,3 miljardia RMB), mikä on 29,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto oli 195,3 miljardia wonia (noin 1,021 miljardia RMB), kasvua 24,2 % kuukaudessa, 57,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin ja liikevoittomarginaali 3,2 %. Lisäksi Samsung SDI:n toisen vuosineljänneksen liikevoitto ja nettotulos laskivat 38 % vuodentakaisesta.

Akkuliiketoiminnan lisäksi vaikutus on vaikuttanut myös komponenttiyhtiöiden sähkökäyttöliiketoimintaan. Valeon myynti vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 11,11 miljardia euroa (noin 86,9 miljardia RMB), mikä on hieman 1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta sen suurjännitesähkökäyttöliiketoiminnan myynti putosi 40 % vuodentakaisesta. laskua 330 miljoonaa euroa (noin 25,8 miljardia RMB). ZF sanoi aikovansa säätää sähkökäyttöisen voimansiirtoteknologiadivisioonansa tuotantokapasiteettia.

Sähköajoneuvojen kasvun hidastuminen on myös osaltaan heikentänyt akkumateriaalien kysyntää. Belgiassa pääkonttoriaan pitävän Umicoren, joka valmistaa pääasiassa nikkeli-, mangaani- ja kobolttiakkumateriaaleja, liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa (noin 14 miljardia juania) tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja sen oikaistu ydintulos putosi 24 % 393 miljoonaan euroon. , pienempi kuin analyytikot olivat yleisesti odottaneet. Niistä akkumateriaaliosaston tulos laski 99 % 1 miljoonaan euroon.

Autoelektroniikkaliiketoiminta kasvaa, puolijohdeliiketoiminta laskee

Ensimmäinen puolikas uusista energiaajoneuvoista on sähköistystä ja toinen puoli on älykkyyttä. Tämä on globaalin autoteollisuuden konsensus. Tästä hyötynyt Joyson Electronics, jonka pääkonttori sijaitsee Ningbossa, Kiinassa ja joka on yksi 100 suurimmasta osa- ja komponenttiyrityksestä maailmanlaajuisesti, kirjasi 640 miljoonan yuanin nettovoiton vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä on merkittävä 61,47:n vuosikasvu. % liikevoitto kasvoi 1,139 miljardiin yuania, kasvua edellisvuodesta 60,94 % .

Joyson Electronicsin autoturvallisuusliiketoiminnan tulos on parantunut vuosineljänneksestä usean peräkkäisen neljänneksen aikana. Kaikki neljä suurta liiketoiminta-aluetta ympäri maailmaa ovat saavuttaneet merkittävän suorituskyvyn ja kannattavuuden % vuodentakaisesta 14,3 %:iin. Autoelektroniikkaliiketoiminnan myyntikate on noin 19,3 %, mikä pysyy edelleen suhteellisen vakaana.

Tuopu Groupin, jonka pääkonttori on myös Ningbossa, liikevaihto oli yli 12 miljardia yuania ja nettotulos yli 1,4 miljardia juania vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja vuosikasvu ylitti 30 %. Tuopu Group on viime vuosina jatkanut Tier 0.5 -toimittajamallin edistämistä, ennakoivasti asettanut sähköistettyjä ja älykkäitä osaraitoja, jatkanut tuotelinjojen laajentamista ja kehittynyt alustatyyppiseksi varaosayritykseksi. Huaan Securitiesin tuoreen tutkimusraportin mukaan Tuopu-pyörätarvikkeiden arvo on noin 30 000 yuania.

Sitä vastoin puolijohdeteollisuuden suorituskyky on ollut epätyydyttävä. STMicroelectronicsin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,23 miljardia dollaria, mikä on 25,3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, 38,9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin; 67,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tulosten julkistamisen jälkeen sen osakekurssi laski eniten neljään vuoteen.

Lisäksi hollantilaisen sirutoimittajan NXP Semiconductorin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,13 miljardia dollaria, mikä on 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. 4 prosenttia edellisvuodesta. Texas Instrumentsin kokonaisliikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 16 % vuodentakaisesta 3,82 miljardiin dollariin. Mobileye Globalin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3 % vuodentakaisesta 439 miljoonaan dollariin, ja oikaistu liikevoitto ja nettotulos laskivat molemmat 44 %.

Teollisuusanalyytikot uskovat, että autosirumarkkinoiden kasvun keskeisiä tekijöitä ovat sähköajoneuvot (EV) ja sisäiset älykkäät avustusjärjestelmät. Mutta nyt molemmilla markkinoilla on hidastunut kasvu tai ylikapasiteetti.

Tilaukset viivästyivät, tulosodotukset laskivat

Sähköajoneuvojen kasvuvauhti on odotettua hitaampaa, mikä pakottaa ajoneuvoyhtiöt ja varaosayritykset sopeuttamaan kehitysvauhtiaan.

General Motors ilmoitti äskettäin lykkäävänsä toisen yhdysvaltalaisen sähkökuorma-autotehtaan ja Buick-merkkisten ajoneuvojen tuotantoa, kun taas Michiganin sähköautotehtaan muutos on viivästynyt puoli vuotta. Heinäkuun alussa Volkswagen-konserni ilmoitti sulkevansa sähköistä Audi Q8e-tronia valmistavan tehtaan Belgiassa. Helmikuussa Mercedes-Benz ilmoitti lykkäävänsä sähköistämistavoitteitaan viidellä vuodella vuoteen 2030.

Konsulttiyritys Falkensteg sanoi, että kun OEM-valmistajat jatkavat tilausten peruuttamista ja lykkäämistä, vuoden toinen puolisko on kriittinen ajanjakso saksalaisten varaosien toimittajien konkurssiasteen seurannassa.

Ranskalainen autonosien toimittaja OPmobility SE sanoi, että sähköajoneuvojen heikon kysynnän vuoksi autonvalmistajilla on vakavaa sähköajoneuvojen ylikapasiteettia, ja monet autonvalmistajat ovat palanneet polttoainekäyttöisten ajoneuvojen kehittämiseen. Amerikkalaiset, saksalaiset ja ranskalaiset autonvalmistajat tuottavat tällä hetkellä sähköajoneuvoja 40–45 % vähemmän kuin alun perin odotettiin.

BorgWarner on tarkistanut koko vuoden ennustettaan ja luopunut kattavasta sähköistysstrategiastaan ​​ajoneuvon tuotanto-odotusten alenemisen, heikon valuuttakurssin ja sähköistettujen tuotteiden myynnin kasvun hidastuessa. Vaikka BorgWarnerin nettotulos tämän vuoden toisella neljänneksellä oli 315 miljoonaa dollaria, mikä on 38,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin, liikevaihto oli 3,603 miljardia dollaria, mikä on 2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo jne. alentavat heidän odotuksiaan, joissa on mukana yrityksiä eri autonosien segmenteiltä. ”Odotusten tarkistaminen alaspäin johtuu pääasiassa siitä, että globaalin autoteollisuuden aiemmat odotukset sähköistyksen muutoksen nopeudesta olivat liian korkeat Vastauksena sähköistyksen tuloon sekä auto- että varaosayritykset ovat olleet liian aggressiivisia. tuotantokapasiteetin layout ja organisaatiorakenne”, sanoi maailmanlaajuinen. Parhaiten arvostetusta kansainvälisestä varaosayhtiöstä vastaava henkilö kertoi Economic Observerille: ”Kuitenkin heikon kysynnän vuoksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa sähköajoneuvojen kasvuvauhti on huomattavasti alhaisempi. odotettua."

Irtisanomiset, tuotannon leikkaukset ja liiketoiminnan sopeutukset

Kansainväliset osat ja komponentit, jotka ovat tietoisia riskeistä, ovat ryhtyneet vastaaviin toimenpiteisiin. Ensimmäinen on irtisanomiset. Autoliv on leikannut kustannuksia viime vuodesta lähtien, vähentänyt tuhansia työpaikkoja ja sulkenut tehtaita Euroopassa.

Saksalainen autonosien jättiläinen ZF ilmoitti äskettäin, että se aikoo vähentää saksalaisten työntekijöiden määrää asteittain nykyisestä 54 000:sta 11 000-14 000:een vuoden 2028 loppuun mennessä. Lisäksi ZF suunnittelee suorittavansa tarvittavan Saksan tehtaiden konsolidoinnin ja sopeuttavansa tuotantokapasiteettia odotettavissa olevan heikon markkinakysynnän mukaan.

Bosch Group ilmoitti viime vuoden lopulla, että se lomauttaa vähintään 1 500 henkilöä kahdessa vaihteistoja valmistavassa tehtassaan Saksassa ja suunnittelee noin 1 200 työntekijän irtisanomista ohjelmisto- ja elektroniikkaosastoilta vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämän vuoden helmikuussa Continental käynnisti virallisesti 7 150 työntekijän lomautussuunnitelman, joka on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Webasto Groupin hallituksen puheenjohtaja tohtori Holger Engelmann sanoi, että yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon tulos liittyy vuoden 2024 alussa käynnistettyyn talouskehityssuunnitelmahankkeeseen. "Henkilöstön organisaatiorakenteen osalta olemme toistaiseksi saavuttaneet välttämättömät lomautukset luonnollisella henkilöstövirralla ja samalla rajoittaneet uusien työntekijöiden rekrytointia."

Toinen on tuotantokapasiteetin vähentäminen. LG New Energy muutti yleistä tuotantokapasiteettisuunnitelmaansa toisella vuosineljänneksellä alentaen IRA:n (Inflation Reduction Act, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön myöntämä "Inflation Reduction Act") verohyvitykseen oikeuttavaa tuotantokapasiteettia tänä vuonna 45-50 GWh:sta. 30-35 GWh:iin. Valeo toivoo myyvänsä kaksi autonosien tehdasta sekä tutkimus- ja kehityskeskuksensa Ranskassa kiinalaisille yrityksille.

Liiketoiminta- ja organisaatiorakenteen mukautuksista on tullut myös osajättiläisten vastaustoimenpiteitä. Samsung SDI odottaa autojen akkujen myynnin pysyvän heikkona, joten se monipuolistaa tuotevalikoimaansa. Huippuluokan litiumioniakkujen lisäksi Samsung SDI nopeuttaa litiumrautafosfaattiakkujen ja korkealaatuisten solid-state-akkujen kehitystä. jotka on tarkoitus käynnistää vuonna 2026 ja 2027 saavuttaa massatuotanto.

Hyundai Mobis sanoi, että globaalin sähköajoneuvoteollisuuden kamppaileessa edelleen heikon kysynnän kanssa, yritys on organisoinut nykyiset viisi sähköistyksen, moduulien, alustan turvallisuuden, autojen elektroniikan ja huoltoosien divisioonaa sähköistys- ja huoltoosiksi moduuliosastot.

Tekijänoikeuslausunto: Yllä oleva sisältö on "Economic Observerin" alkuperäinen teos ja tekijänoikeudet kuuluvat "Economic Observerille". Uudelleentulostus tai peilaus on ehdottomasti kielletty ilman taloustarkkailijan lupaa, muuten asianomaiset toimijat ovat laillisesti vastuussa. Tekijänoikeusyhteistyötä varten soita: [010-60910566-1260].

Zhou Xin Economic Observer toimittaja

Toimittaja, teollisuusraportointiosasto
Kiinnittää huomiota autoteollisuuden kehitykseen, kiinnittää enemmän huomiota uuteen energiaan, energian varastointiin ja tehoakkuihin sekä on hyvä syvälliseen raportointiin ja toimialaanalyyseihin.
Sähköpostiosoite: [email protected]
WeChat-tunnus: zx13552437427