Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Εβδομαδιαία επιστολή/κείμενο του Economic Observer Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τη γερμανική εταιρεία συμβούλων Falkensteg δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2024, 20 Γερμανοί προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων με ετήσια έσοδα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης, με τον αριθμό να αυξάνεται περισσότερο από 60% από έτος σε έτος. . Ο Falkensteg επεσήμανε ότι η εμφάνιση του κύματος χρεοκοπίας επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες όπως ο μετα-επιδημικός πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των υλικών και η αποδυνάμωση της καταναλωτικής ζήτησης. Οι χρεοκοπίες αυτών των εταιρειών αντικατοπτρίζουν επίσης τα δεινά της γερμανικής οικονομίας και τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η εμπειρία των Γερμανών προμηθευτών ανταλλακτικών αυτοκινήτων είναι μια μικρογραφία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες εταιρείες ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Κρίνοντας από την απόδοση του πρώτου εξαμήνου του 2024, λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων, τα μειωμένα έσοδα και τα κέρδη έχουν γίνει το κύριο θέμα των σημερινών διεθνών κολοσσών ανταλλακτικών. Μεταξύ αυτών, τα έσοδα και τα κέρδη των εταιρειών μπαταριών ενέργειας έχουν μειωθεί σοβαρά. Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της αυτοκινητιστικής ευφυΐας, εταιρείες ή συναφή τμήματα εταιρειών των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι τα ηλεκτρονικά αυτοκινήτων και τα έξυπνα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχουν επιτύχει αύξηση της απόδοσης.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που προκαλούνται από τον πολύ αργό μετασχηματισμό της ηλεκτροκίνησης, οι παγκόσμιοι κολοσσοί ανταλλακτικών έχουν ξεκινήσει πολλαπλά μέτρα, όπως απολύσεις, διακοπή προγραμματισμένων έργων, περικοπή και έλεγχος του κόστους και προσαρμογή των επιχειρηματικών και οργανωτικών δομών.

Η επιχείρηση μπαταριών ρεύματος βρίσκεται σε σοβαρή πτώση

Ο οργανισμός έρευνας αγοράς RhoMotion δήλωσε πρόσφατα ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και plug-in υβριδικών οχημάτων έφτασαν τα 1,4 εκατομμύρια μονάδες τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας αύξηση 13% από έτος σε έτος.

Αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των κινεζικών εταιρειών ηλεκτρικών οχημάτων, ειδικά της BYD Οι πωλήσεις στην κινεζική αγορά ήταν 860.000 οχήματα, μια ετήσια αύξηση 25%. Η RhoMotion πιστεύει ότι η βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα δει σημαντική ανάπτυξη το 2024 και έχει μειώσει την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων φέτος κατά 5% στα 16,6 εκατομμύρια μονάδες.

Οι εταιρείες μπαταριών πλήττονται περισσότερο από την επιβράδυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων. Τα λειτουργικά έσοδα του παγκόσμιου γίγαντα μπαταριών ενέργειας CATL το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 166,767 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας μείωση 11,88% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη της ήταν 22,865 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 10,37%. Τα δύο πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, τα έσοδα της CATL δεν ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια και και οι δύο σημείωσαν διψήφια πτώση από έτος σε έτος.

Η ανταγωνιστική LG New Energy της CATL έχει επίσης επηρεαστεί. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν 616,19 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 322,3 δισεκατομμύρια RMB), σημειώνοντας μείωση 29,8% από έτος σε έτος. Τα λειτουργικά κέρδη ήταν 195,3 δισεκατομμύρια γουόν (περίπου 1,021 δισεκατομμύρια RMB), αύξηση 24,2% σε μηνιαία βάση, μείωση 57,6% σε ετήσια βάση και περιθώριο λειτουργικού κέρδους 3,2%. Επιπλέον, τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη της Samsung SDI δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση.

Εκτός από τον κλάδο των μπαταριών, έχει επηρεαστεί και ο κλάδος ηλεκτροκίνησης των εταιρειών εξαρτημάτων. Οι πωλήσεις της Valeo το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν 11,11 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 86,9 δισεκατομμύρια RMB), μια ελαφρά μείωση κατά 1% από έτος σε έτος, αλλά οι πωλήσεις της επιχείρησης ηλεκτροκίνησης υψηλής τάσης μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 40% από έτος σε έτος. μείωση 330 εκατ. ευρώ (περίπου 25,8 δισ. RMB). Η ZF είπε ότι θα προσαρμόσει την παραγωγική ικανότητα του τμήματος τεχνολογίας μετάδοσης ηλεκτρικής κίνησης.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων συνέβαλε επίσης στην ασθενέστερη ζήτηση για υλικά μπαταρίας. Η Umicore, η οποία έχει την έδρα της στο Βέλγιο και παράγει κυρίως υλικά μπαταριών νικελίου, μαγγανίου και κοβαλτίου, είχε έσοδα 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 14 δισεκατομμύρια γιουάν) το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και τα προσαρμοσμένα βασικά της κέρδη μειώθηκαν κατά 24% στα 393 εκατομμύρια ευρώ , χαμηλότερα από ό,τι περίμεναν γενικά οι αναλυτές. Μεταξύ αυτών, τα κέρδη του τμήματος υλικών μπαταριών μειώθηκαν κατά 99% στο 1 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών αυτοκινήτων αναπτύσσονται, οι επιχειρήσεις ημιαγωγών μειώνονται

Το πρώτο μισό των νέων ενεργειακών οχημάτων είναι η ηλεκτροκίνηση και το δεύτερο μισό είναι η ευφυΐα Αυτή είναι η συναίνεση της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Επωφελούμενη από αυτό, η Joyson Electronics, με έδρα στο Ningbo της Κίνας και μία από τις 100 κορυφαίες εταιρείες ανταλλακτικών και εξαρτημάτων παγκοσμίως, κατέγραψε καθαρά κέρδη 640 εκατομμυρίων γιουάν το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 61,47 από έτος σε έτος. % τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,139 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 60,94% σε ετήσια βάση.

Η απόδοση της δραστηριότητας της Joyson Electronics στον τομέα της ασφάλειας αυτοκινήτων έχει βελτιωθεί σε τρίμηνο για αρκετά συνεχόμενα τρίμηνα Και οι τέσσερις μεγάλες παγκόσμιες επιχειρηματικές περιοχές έχουν επιτύχει σημαντική αύξηση απόδοσης και κερδοφορίας -σε ετήσια βάση στο 14,3%. Το μικτό περιθώριο κέρδους της βιομηχανίας ηλεκτρονικών αυτοκινήτων είναι περίπου 19,3%, το οποίο συνεχίζει να παραμένει σχετικά σταθερό.

Ο Όμιλος Tuopu, με έδρα επίσης στο Ningbo, είχε έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων γιουάν και καθαρά κέρδη άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων γιουάν το πρώτο εξάμηνο του έτους, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης να ξεπερνούν το 30%. Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Tuopu συνέχισε να προωθεί το μοντέλο προμηθευτή Tier 0.5, σχεδίασε προληπτικά ηλεκτρικά και έξυπνα κομμάτια ανταλλακτικών, συνέχισε να επεκτείνει τις σειρές προϊόντων του και έχει γίνει εταιρεία ανταλλακτικών τύπου πλατφόρμας. Μια πρόσφατη έκθεση έρευνας από την Huaan Securities ανέφερε ότι η αξία των αξεσουάρ ποδηλάτου Tuopu είναι περίπου 30.000 γιουάν.

Αντίθετα, οι επιδόσεις της βιομηχανίας ημιαγωγών ήταν μη ικανοποιητικές. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου της STMicroelectronics ήταν 3,23 δισεκατομμύρια δολάρια, με ετήσια μείωση 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων $375 εκατ., σημειώνοντας μείωση 67,3% σε ετήσια βάση. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η τιμή της μετοχής της έπεσε τη μεγαλύτερη σε τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, τα έσοδα του ολλανδικού προμηθευτή τσιπ NXP Semiconductors για το δεύτερο τρίμηνο ήταν 3,13 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μια ετήσια μείωση 5%. μείωση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά έσοδα της Texas Instruments το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα 3,82 δισ. δολάρια Σε ετήσια βάση, τα συνολικά έσοδα έχουν συρρικνωθεί για επτά συνεχόμενα τρίμηνα. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου της Mobileye Global μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 439 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 44%.

Οι αναλυτές του κλάδου πιστεύουν ότι οι βασικοί κινητήριοι παράγοντες για την ανάπτυξη της αγοράς τσιπ αυτοκινήτων είναι τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης επί του οχήματος. Αλλά τώρα και οι δύο αγορές αντιμετωπίζουν επιβράδυνση της ανάπτυξης ή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Οι παραγγελίες καθυστέρησαν, οι προσδοκίες απόδοσης μειώθηκαν

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, αναγκάζοντας τις εταιρείες οχημάτων και τις εταιρείες ανταλλακτικών να προσαρμόσουν τον ρυθμό ανάπτυξής τους.

Η General Motors ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα καθυστερήσει την παραγωγή του δεύτερου εργοστασίου ηλεκτρικών φορτηγών στις ΗΠΑ και των οχημάτων της μάρκας Buick, ενώ η μετατροπή του εργοστασίου ηλεκτρικών φορτηγών της στο Μίσιγκαν καθυστέρησε κατά μισό χρόνο. Στις αρχές Ιουλίου, ο Όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα κλείσει ένα εργοστάσιο στο Βέλγιο που παράγει το ηλεκτρικό Audi Q8e-tron. Τον Φεβρουάριο, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει τον στόχο της ηλεκτροκίνησης κατά πέντε χρόνια έως το 2030.

Η εταιρεία συμβούλων Falkensteg δήλωσε ότι καθώς οι OEM συνεχίζουν να ακυρώνουν και να αναβάλλουν παραγγελίες, το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα είναι μια κρίσιμη περίοδος για την παρακολούθηση του ποσοστού χρεοκοπίας των γερμανικών προμηθευτών ανταλλακτικών.

Ο Γάλλος προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων OPmobility SE δήλωσε ότι λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σοβαρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικών οχημάτων και πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επιστρέψει στην ανάπτυξη οχημάτων καυσίμου. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας παράγουν επί του παρόντος ηλεκτρικά οχήματα 40% έως 45% χαμηλότερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Η BorgWarner προσάρμοσε την πρόβλεψή της για ολόκληρο το έτος και εγκατέλειψε την ολοκληρωμένη στρατηγική ηλεκτροκίνησης λόγω χαμηλότερων προσδοκιών παραγωγής οχημάτων, ασθενούς συναλλάγματος και επιβράδυνσης της αύξησης των πωλήσεων ηλεκτροκίνητων προϊόντων. Αν και τα καθαρά κέρδη της BorgWarner το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 315 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 38,2%, οι καθαρές πωλήσεις ήταν 3,603 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας μείωση 2% από έτος σε έτος.

Επίσης, μειώνουν τις προσδοκίες τους οι STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo κ.λπ., με τη συμμετοχή εταιρειών σε διάφορους τομείς ανταλλακτικών αυτοκινήτων. «Η προς τα κάτω αναθεώρηση των προσδοκιών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι προηγούμενες προσδοκίες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας για την ταχύτητα του μετασχηματισμού της ηλεκτροκίνησης ήταν πολύ υψηλές για να αντιμετωπίσουν την άφιξη της ηλεκτροκίνησης, τόσο οι αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και οι εταιρείες ανταλλακτικών ήταν πολύ επιθετικές. όρους της διάταξης της παραγωγικής ικανότητας και της οργανωτικής δομής», είπε ένας παγκόσμιος Ένας υπεύθυνος μιας κορυφαίας διεθνούς εταιρείας ανταλλακτικών είπε στον Economic Observer, «Ωστόσο, με χαμηλή ζήτηση στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρυθμός ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων είναι πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο».

Απολύσεις, περικοπές παραγωγής και προσαρμογές επιχειρήσεων

Διεθνή ανταλλακτικά και εξαρτήματα που γνωρίζουν τους κινδύνους έχουν λάβει τα αντίστοιχα μέτρα. Το πρώτο είναι οι απολύσεις. Η Autoliv μειώνει το κόστος από πέρυσι, περικόπτοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και κλείνοντας εργοστάσια στην Ευρώπη.

Ο γερμανικός γίγαντας ανταλλακτικών αυτοκινήτων ZF ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αναμένει να μειώσει σταδιακά τον αριθμό των Γερμανών εργαζομένων της από τους σημερινούς 54.000 σε 11.000-14.000 μέχρι το τέλος του 2028. Επιπλέον, η ZF σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την απαραίτητη ενοποίηση εργοστασίων στη Γερμανία και να προσαρμόσει την παραγωγική ικανότητα σύμφωνα με την αναμενόμενη συνεχιζόμενη ασθενή ζήτηση της αγοράς.

Ο Όμιλος Bosch δήλωσε στα τέλη του περασμένου έτους ότι θα απολύσει τουλάχιστον 1.500 άτομα στα δύο εργοστάσιά του στη Γερμανία που παράγουν κιβώτια ταχυτήτων και σχεδιάζει να απολύσει περίπου 1.200 άτομα στα τμήματα λογισμικού και ηλεκτρονικών του μέχρι το τέλος του 2026. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Continental ξεκίνησε επίσημα ένα σχέδιο απόλυσης 7.150 εργαζομένων, το οποίο σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Δρ. Holger Engelmann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Webasto, είπε ότι τα κέρδη της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο σχετίζονται με το έργο του σχεδίου οικονομικής βελτίωσης που ξεκίνησε στις αρχές του 2024. «Όσον αφορά την οργανωτική δομή του προσωπικού, μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει απαραίτητες απολύσεις μέσω της φυσικής ροής των εργαζομένων, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσληψη νέων εργαζομένων».

Το δεύτερο είναι η μείωση της παραγωγικής ικανότητας. Η LG New Energy προσάρμοσε το σχέδιο συνολικής παραγωγικής της ικανότητας το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας την αναμενόμενη παραγωγική ικανότητα που είναι επιλέξιμη για φορολογική πίστωση IRA (Νόμος μείωσης πληθωρισμού, ο «Νόμος μείωσης πληθωρισμού» που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ) φέτος από 45-50 GWh σε 30-35 GWh. Η Valeo ελπίζει να πουλήσει τα δύο εργοστάσια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Γαλλία σε κινεζικές εταιρείες.

Οι προσαρμογές της επιχειρηματικής και οργανωτικής δομής έχουν γίνει επίσης τα μέτρα απόκρισης του γίγαντα ανταλλακτικών. Η Samsung SDI αναμένει ότι οι πωλήσεις μπαταριών αυτοκινήτων θα παραμείνουν αδύναμες, επομένως θα διαφοροποιήσει τη γκάμα προϊόντων της. σχεδιάζει να τα λανσάρει το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.

Η Hyundai Mobis είπε ότι καθώς η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να παλεύει με την αδύναμη ζήτηση, προκειμένου να εξορθολογίσει την επιχειρηματική της δομή, η εταιρεία έχει αναδιοργανώσει τα υπάρχοντα πέντε τμήματα ηλεκτροκίνησης, μονάδων, ασφάλειας πλαισίου, ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών σέρβις σε ηλεκτροκίνηση και τμήματα ενοτήτων.

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων: Το παραπάνω περιεχόμενο είναι το πρωτότυπο έργο του "Economic Observer", και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον "Economic Observer". Απαγορεύεται αυστηρά η επανεκτύπωση ή το mirroring χωρίς την άδεια του Economic Observer, διαφορετικά οι αρμόδιοι φορείς θα θεωρηθούν νομικά υπεύθυνοι. Για συνεργασία πνευματικών δικαιωμάτων, καλέστε στο: [010-60910566-1260].

Ρεπόρτερ Zhou Xin Economic Observer

Δημοσιογράφος, Τμήμα Αναφοράς Βιομηχανίας
Δίνει προσοχή στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη νέα ενέργεια, την αποθήκευση ενέργειας και τις μπαταρίες ισχύος, και είναι καλός σε εις βάθος αναφορές και ανάλυση του κλάδου.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας: [email protected]
Αναγνωριστικό WeChat: zx13552437427