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Carta/texto semanal do Observador Económico Um relatório divulgado recentemente pela empresa de consultoria alemã Falkensteg mostra que no primeiro semestre de 2024, 20 fornecedores alemães de peças automóveis com receitas anuais superiores a 10 milhões de euros declararam falência, com o número a aumentar mais de 60% em relação ao ano anterior. . Falkensteg destacou que o surgimento da onda de falências é afetado principalmente por fatores como a inflação pós-epidemia, o aumento dos preços da energia e dos materiais e o enfraquecimento da procura dos consumidores. As falências destas empresas também reflectem a situação difícil da economia alemã e os enormes desafios enfrentados pela indústria automóvel alemã na transição para a electrificação.

A experiência dos fornecedores alemães de autopeças é um microcosmo das dificuldades enfrentadas pelas empresas globais de autopeças. A julgar pelo desempenho no primeiro semestre de 2024, devido à desaceleração do crescimento global dos veículos elétricos, o declínio das receitas e dos lucros tornou-se o tema principal dos atuais gigantes internacionais de peças. Entre eles, as receitas e os lucros das empresas de baterias de energia diminuíram seriamente. Graças ao rápido desenvolvimento da inteligência automotiva, empresas ou departamentos relacionados de empresas cujo negócio principal é a eletrônica automotiva e peças de automóveis inteligentes alcançaram um aumento no desempenho.

Para lidar com os riscos causados ​​pela transformação demasiado lenta da electrificação, os gigantes globais do sector das peças lançaram múltiplas medidas, tais como despedimentos, interrupção de projectos planeados, corte e controlo de custos e ajustamento das estruturas empresariais e organizacionais.

O negócio de baterias de energia está em sério declínio

A organização de pesquisa de mercado RhoMotion afirmou recentemente que as vendas globais de veículos elétricos puros e veículos híbridos plug-in atingiram 1,4 milhão de unidades em junho deste ano, um aumento anual de 13%.

Mas isto foi impulsionado principalmente pelo crescimento das vendas das empresas chinesas de veículos eléctricos, especialmente da BYD. As vendas no mercado chinês foram de 860.000 veículos, um aumento anual de 25%. A RhoMotion acredita que a indústria de veículos elétricos não verá um crescimento significativo em 2024 e reduziu a sua previsão de vendas de veículos elétricos este ano em 5%, para 16,6 milhões de unidades.

As empresas de baterias são as mais afetadas pela desaceleração do crescimento dos veículos elétricos. A receita operacional da gigante global de baterias de energia CATL no primeiro semestre deste ano foi de 166,767 bilhões de yuans, uma redução anual de 11,88%, e seu lucro líquido foi de 22,865 bilhões de yuans, um aumento anual de 10,37%. Nos primeiros dois trimestres deste ano, as receitas da CATL não ultrapassaram os 100 mil milhões e ambos registaram quedas de dois dígitos em relação ao ano anterior.

A rival da CATL, LG New Energy, também foi afetada. A receita abrangente da empresa no primeiro semestre do ano foi de 616,19 trilhões de won (aproximadamente 322,3 bilhões de RMB), uma redução anual de 29,8%. O lucro operacional foi de 195,3 bilhões de won (aproximadamente 1,021 bilhão de RMB), um aumento de 24,2% em relação ao mês anterior, uma diminuição anual de 57,6% e uma margem de lucro operacional de 3,2%. Além disso, o lucro operacional e o lucro líquido do segundo trimestre da Samsung SDI caíram 38% em relação ao ano anterior.

Além do negócio de baterias, o negócio de acionamento elétrico das empresas de componentes também foi afetado. As vendas da Valeo no primeiro semestre do ano foram de 11,11 mil milhões de euros (aproximadamente 86,9 mil milhões de RMB), uma ligeira diminuição de 1% em relação ao ano anterior, mas as vendas do seu negócio de acionamento elétrico de alta tensão caíram 40% em relação ao ano anterior, uma diminuição de 330 milhões de euros (aproximadamente 25,8 mil milhões de RMB). A ZF disse que ajustará a capacidade de produção de sua divisão de tecnologia de transmissão elétrica.

A desaceleração do crescimento dos veículos eléctricos também contribuiu para uma procura mais fraca por materiais para baterias. A Umicore, com sede na Bélgica e que produz principalmente materiais para baterias de níquel, manganês e cobalto, teve receitas de 1,8 mil milhões de euros (aproximadamente 14 mil milhões de yuans) no primeiro semestre deste ano, e o seu lucro principal ajustado caiu 24%, para 393 milhões de euros. , inferior ao que os analistas geralmente esperavam. Entre eles, o lucro do departamento de materiais para baterias caiu 99%, para 1 milhão de euros.

Negócio de eletrônicos automotivos cresce, negócio de semicondutores diminui

A primeira metade dos novos veículos energéticos é a eletrificação e a segunda metade é a inteligência. Este é o consenso da indústria automobilística global. Beneficiando-se disso, a Joyson Electronics, com sede em Ningbo, China e uma das 100 maiores empresas globais de peças e componentes, registrou um lucro líquido de 640 milhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento significativo de 61,47 em relação ao ano anterior. %; o lucro operacional aumentou para 1,139 bilhão de yuans, um aumento anual de 60,94%.

O desempenho do negócio de segurança automotiva da Joyson Electronics melhorou em relação ao trimestre anterior por vários trimestres consecutivos. Todas as quatro principais regiões de negócios globais alcançaram um crescimento significativo de desempenho e lucratividade. A margem de lucro bruto do negócio de segurança automotiva aumentou 3,6% no ano. -no ano para 14,3%. A margem de lucro bruto do negócio de eletrônica automotiva é de aproximadamente 19,3%, que continua relativamente estável.

O Grupo Tuopu, também sediado em Ningbo, teve receita de mais de 12 bilhões de yuans e lucro líquido de mais de 1,4 bilhão de yuans no primeiro semestre do ano, com taxas de crescimento anual superiores a 30%. Nos últimos anos, o Grupo Tuopu continuou a promover o modelo de fornecedor Tier 0.5, estabeleceu proativamente trilhas de peças eletrificadas e inteligentes, continuou a expandir suas linhas de produtos e tornou-se uma empresa de peças do tipo plataforma. Um relatório de pesquisa recente da Huaan Securities afirmou que o valor dos acessórios para bicicletas Tuopu é de cerca de 30.000 yuans.

Em contraste, o desempenho da indústria de semicondutores tem sido insatisfatório. A receita do segundo trimestre da STMicroelectronics foi de US$ 3,23 bilhões, uma redução anual de 25,3%, o lucro bruto foi de US$ 1,3 bilhão, uma redução anual de 38,9%, a margem de lucro foi de 40,1%; US$ 375 milhões, uma redução anual de 67,3%. Após a divulgação dos resultados, o preço de suas ações caiu mais em quatro anos.

Além disso, a receita do segundo trimestre do fornecedor holandês de chips NXP Semiconductors foi de US$ 3,13 bilhões, uma queda anual de 5%. As vendas do departamento de chips automotivos caíram 7% em relação ao ano anterior, para US$ 1,728 bilhão, um redução de 4% em relação ao ano anterior. A receita total da Texas Instruments no segundo trimestre caiu 16% em relação ao ano anterior, para US$ 3,82 bilhões. Em uma base anual, a receita total diminuiu por sete trimestres consecutivos. A receita do segundo trimestre da Mobileye Global caiu 3% com relação ao ano anterior, para US$ 439 milhões, e o lucro operacional ajustado e o lucro líquido caíram 44%.

Analistas da indústria acreditam que os principais fatores propulsores para o crescimento do mercado de chips automotivos são os veículos elétricos (EV) e os sistemas de assistência inteligentes a bordo. Mas agora ambos os mercados registam um crescimento lento ou um excesso de capacidade.

Pedidos atrasados, expectativas de desempenho reduzidas

A taxa de crescimento dos veículos eléctricos é inferior ao esperado, obrigando as empresas de veículos e de peças a ajustar o seu ritmo de desenvolvimento.

A General Motors disse recentemente que atrasaria a produção de sua segunda fábrica de caminhões elétricos nos EUA e de veículos da marca Buick, enquanto a transformação de sua fábrica de caminhões elétricos em Michigan foi adiada por meio ano. No início de julho, o Grupo Volkswagen anunciou que fecharia uma fábrica na Bélgica que produz o Audi Q8e-tron elétrico. Em fevereiro, a Mercedes-Benz anunciou que atrasaria a sua meta de eletrificação em cinco anos, até 2030.

A empresa de consultoria Falkensteg disse que, à medida que os OEM continuam a cancelar e adiar encomendas, o segundo semestre do ano será um período crítico para monitorizar a taxa de falência dos fornecedores de peças alemães.

O fornecedor francês de peças automotivas OPmobility SE disse que, devido à fraca demanda por veículos elétricos, as montadoras têm um grave excesso de capacidade de veículos elétricos, e muitas montadoras voltaram ao desenvolvimento de veículos a combustível. As montadoras americanas, alemãs e francesas estão atualmente produzindo veículos elétricos 40% a 45% abaixo do esperado inicialmente.

A BorgWarner ajustou a sua previsão para o ano inteiro e abandonou a sua estratégia abrangente de eletrificação devido às expectativas mais baixas de produção de veículos, ao fraco câmbio estrangeiro e à desaceleração do crescimento das vendas de produtos eletrificados. Embora o lucro líquido da BorgWarner no segundo trimestre deste ano tenha sido de US$ 315 milhões, um aumento anual de 38,2%, as vendas líquidas foram de US$ 3,603 bilhões, uma redução anual de 2%.

Também diminuindo suas expectativas estão STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Mobileye, LG New Energy, Panasonic, Autoliv, Freya, Valeo, etc., envolvendo empresas de diversos segmentos de peças automotivas. “A revisão em baixa das expectativas deve-se principalmente ao facto de as expectativas anteriores da indústria automóvel global quanto à velocidade da transformação da eletrificação serem demasiado elevadas. Para fazer face à chegada da eletrificação, tanto as empresas automóveis como as empresas de peças têm sido demasiado agressivas. em termos de layout da capacidade de produção e estrutura organizacional”, disse um responsável global por uma empresa internacional de peças de primeira linha ao Economic Observer: “No entanto, com a fraca demanda na Europa e nos Estados Unidos, a taxa de crescimento dos veículos elétricos é seriamente abaixo do esperado."

Demissões, cortes de produção e ajustes nos negócios

Peças e componentes internacionais conscientes dos riscos tomaram medidas correspondentes. O primeiro são as demissões. A Autoliv tem cortado custos desde o ano passado, cortando milhares de empregos e fechando fábricas na Europa.

A gigante alemã de autopeças ZF anunciou recentemente que espera reduzir gradualmente o número de seus funcionários alemães dos atuais 54.000 para 11.000-14.000 até o final de 2028. Além disso, a ZF planeia realizar a necessária consolidação fabril na Alemanha e ajustar a capacidade de produção de acordo com a esperada fraca procura do mercado.

O Grupo Bosch disse no final do ano passado que iria despedir pelo menos 1.500 pessoas nas suas duas fábricas na Alemanha que produzem transmissões, e planeia despedir cerca de 1.200 pessoas nos seus departamentos de software e eletrónica até ao final de 2026. Em fevereiro deste ano, a Continental lançou oficialmente um plano de despedimento de 7.150 colaboradores, que está previsto para ser concluído até ao final de 2025.

Holger Engelmann, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Webasto, disse que o lucro do primeiro semestre da empresa está relacionado ao projeto do plano de melhoria financeira lançado no início de 2024. “Em termos de estrutura organizacional de pessoal, até agora conseguimos as demissões necessárias através do fluxo natural de funcionários, ao mesmo tempo que limitamos o recrutamento de novos funcionários”.

A segunda é reduzir a capacidade de produção. A LG New Energy ajustou seu plano geral de capacidade de produção no segundo trimestre, reduzindo a capacidade de produção esperada que é elegível para crédito fiscal IRA (Lei de Redução da Inflação, a "Lei de Redução da Inflação" emitida pelo Departamento do Tesouro dos EUA) este ano de 45-50GWh para 30-35 GWh. A Valeo espera vender suas duas fábricas de autopeças e um centro de pesquisa e desenvolvimento na França para empresas chinesas.

Os ajustes na estrutura empresarial e organizacional também se tornaram as medidas de resposta da gigante das peças. A Samsung SDI espera que as vendas de baterias de automóveis permaneçam fracas, por isso diversificará sua linha de produtos. Além das baterias de íon-lítio de última geração, a Samsung SDI está acelerando o desenvolvimento de baterias de fosfato de ferro-lítio e baterias de estado sólido de última geração. planejando lançá-los em 2026 e 2027, respectivamente.

A Hyundai Mobis disse que à medida que a indústria global de veículos eléctricos continua a lutar com a fraca procura, a fim de racionalizar a sua estrutura de negócios, a empresa reorganizou as suas cinco divisões existentes de electrificação, módulos, segurança de chassis, electrónica automóvel e peças de serviço para electrificação e. departamentos de módulos.

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Repórter do Observador Econômico Zhou Xin

Repórter, Departamento de Relatórios da Indústria
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