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En los últimos dos años, el mercado de chips de memoria ha experimentado altibajos como una montaña rusa. En primer lugar, la oferta superó la demanda y los precios cayeron a mínimos históricos. Desde entonces, ha seguido aumentando y el impulso de los aumentos de precios ha continuado durante un año.

El informe de investigación de TrendForce muestra que, impulsado por HBM y QLC impulsados ​​por inteligencia artificial, se espera que la tasa de crecimiento anual de los ingresos de las industrias DRAM y NAND Flash aumente un 75% y un 77% respectivamente en 2024. Se espera que para 2025, los ingresos de las industrias DRAM y NAND aumenten un 51% y un 29% respectivamente.

Detrás del rápido crecimiento continuo, hay ajustes continuos en la relación de oferta y demanda de chips de memoria, y también hay nuevas demandas que surgen con la ola de IA.

De una gran caída a un gran ascenso, los chips de memoria se suben a una montaña rusa

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De hecho, antes de esta ronda de "inundación de riqueza y riqueza", la industria de los chips de memoria había pasado por un largo período de depresión.

Ya en 2020, cuando comenzó la epidemia, debido a la escasez mundial de chips, muchos fabricantes juzgaron mal la epidemia y la situación y acumularon una gran cantidad de chips. El resultado final es que la oferta supera la demanda y los chips de memoria se han convertido en una enorme presión de inventario para los fabricantes. Por lo tanto, entre 2022 y la primera mitad de 2023, los precios de los chips de memoria se han mantenido bajos.

Jeffrey Mathews, analista senior de servicios de tecnología de componentes de teléfonos móviles en Strategy Analytics, señaló que a medida que la demanda comience a disminuir en 2022, el mercado tendrá un exceso de oferta. El exceso de oferta del mercado contribuyó fuertemente al ciclo descendente, que fue la principal razón de la reducción de precios de DRAM y NAND en ese momento.

Pero pronto, los fabricantes ajustaron sus estrategias de capacidad de producción y sus relaciones de oferta y demanda. En ese momento, en la reunión del informe financiero del segundo trimestre de 2023, Samsung anunció que continuaría reduciendo la producción de chips de memoria con NAND Flash como núcleo en la segunda mitad del año. SK Hynix anunció que seguirá reduciendo la producción de NAND Flash entre un 5% y un 10% en la segunda mitad del año. Micron ampliará el número de producción de obleas NAND Flash de la reducción de producción anterior del 25% a una reducción de producción del 30%. Kioxia ha implementado una reducción de producción del 30% desde el cuarto trimestre de 2022, y la reducción de producción en 2023 se ha ampliado al 50%.

Desde mediados de 2023, el precio de los chips de memoria se ha disparado debido a los recortes de producción y los precios de algunos productos se han duplicado en un año.

El vicepresidente global de Realme y presidente de China, Xu Qi, dijo a TMTpost en un intercambio de abril de 2024 que el aumento de los precios de la cadena de suministro en 2024 ejercerá mucha presión sobre los fabricantes, y la tendencia al aumento de los precios de las memorias flash es particularmente obvia.

Desde la perspectiva del desempeño financiero, los principales fabricantes de almacenamiento han ganado mucho dinero durante esta ronda de aumentos de precios. El informe financiero de Hynix para el segundo trimestre del año fiscal 2024 muestra que los ingresos en el segundo trimestre fueron de 16,4 billones de wones (aproximadamente 11.800 millones de dólares), un aumento del 125% con respecto al mismo período del año pasado, el récord más alto en un solo trimestre, y El beneficio neto fue de 4,12 billones de wones, un crecimiento trimestral del 115% superior al del mismo período del año pasado. Las ganancias de Samsung en el primer trimestre aumentaron 9 veces interanual, superando su ganancia total en 2023. Micron espera obtener ganancias en el primer trimestre por adelantado.

TrendForce Consulting predijo anteriormente que el aumento de los chips de memoria podría continuar hasta el primer trimestre de 2024. Pero a mediados de 2024, este aumento no tiene visos de detenerse.

La IA toma el control, HBM impulsa el crecimiento continuo de los chips de memoria

Según el informe del mercado mundial de teléfonos inteligentes y PC publicado por IDC, para el segundo trimestre de 2024, los envíos globales de teléfonos inteligentes han logrado un crecimiento positivo en los envíos durante cuatro trimestres consecutivos, y los envíos de PC también han logrado dos trimestres consecutivos. Hay que decir que desde la perspectiva de la oferta y la demanda, la recuperación mundial de los teléfonos inteligentes y los PC ha dado suficiente confianza a las empresas.

Pero lo más importante es que con el surgimiento de una nueva ola de IA liderada por ChatGPT, la demanda de chips de almacenamiento en servidores masivos ha aumentado dramáticamente, y el límite superior de esta demanda se ha vuelto difícil de estimar.

A partir de 2023, con la llegada de una nueva ola de inteligencia artificial, también surgirán nuevas demandas en la industria de los chips de memoria. Durante un período de tiempo, la potencia informática del servidor de IA puede exceder fácilmente T (TOPS, billones de operaciones por segundo), pero el ancho de banda de la memoria no puede exceder T (TB/s, billones de bytes de ancho de banda por segundo), lo que causa El chip de memoria se ha eliminado. Se han eliminado las deficiencias del efecto barril en el enlace de IA y ha surgido el llamado "muro de almacenamiento" en la industria.

Fuente de la imagen: SK hynix

En comparación con GDDR y LPDDR tradicionales, aunque HBM también pertenece a una categoría de DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio), tiene características significativas de alto ancho de banda, gran capacidad y baja latencia. En la competencia con productos similares, HBM rápidamente derrotó a productos similares en virtud de su ventaja en velocidad y se convirtió en la opción común en la industria actual de la IA.

HBM se lanzó por primera vez en 2013. Su producto de última generación, HBM3E, se lanzará en agosto de 2023 y estará disponible a finales de marzo de 2024. Según SK Hynix, este producto puede procesar hasta 1,18 TB (terabytes) de datos por segundo, lo que equivale a procesar 230 películas FHD en 1 segundo.

En la actualidad, los principales fabricantes de HBM son sólo los tres gigantes tradicionales de chips de memoria, a saber, SK Hynix, Samsung y Micron. Actualmente, SK Hynix ocupa la posición de liderazgo, Samsung ocupa el segundo lugar y Micron el tercero.

Según las estimaciones de TrendForce, los ingresos de la industria DRAM alcanzarán los 90.700 millones de dólares en 2024, de los cuales HBM contribuirá con el 5% de los envíos de bits DRAM y la contribución a los ingresos puede alcanzar el 20%.

Pero desde el punto de vista actual, la capacidad de producción existente de las tres empresas todavía no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de HBM. El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, reveló en la reunión del informe financiero a finales de 2023 que se espera que su capacidad de producción de HBM en 2024 se haya agotado; el vicepresidente de SK Hynix, Kim Ki-tae, también dijo que el HBM que se producirá en 2024 se ha vendido; afuera.

Para continuar con el crecimiento empresarial de HBM, los gigantes optaron por aumentar y ampliar la producción.

En primer lugar, en abril de este año, SK Hynix anunció que invertiría aproximadamente 3.870 millones de dólares para construir una fábrica de envases avanzados y una instalación de I+D de productos de IA en Indiana, EE.UU. Luego, el 26 de julio, SK Hynix anunció que invertiría aproximadamente 9,4 billones de wones (aproximadamente 6.800 millones de dólares) para construir la primera fábrica de chips local en la ciudad de Yongin, Corea del Sur. La construcción comenzará en marzo de 2025 y finalizará en mayo de 2027. Según documentos regulatorios, la inversión tiene como objetivo satisfacer la demanda de chips de IA y garantizar el crecimiento futuro.

El último informe de análisis de Yole Group muestra que se espera que la participación de HBM en los envíos totales de DRAM aumente de aproximadamente el 2% en 2023 al 6% en 2029, a medida que la demanda de servidores de inteligencia artificial supere a otras aplicaciones. El precio es mucho más alto que el de DDR5 y en términos de rendimiento. En cuanto a ingresos, se espera que su participación aumente de 14 mil millones de dólares en 2024 a 38 mil millones de dólares en 2029.

Vale la pena señalar que actualmente, excepto SK Hynix, Samsung y Micron, ningún otro fabricante puede producir en masa productos de HBM. Los académicos chinos han expresado su preocupación al respecto. Huang Letian, subdirector del Centro de Investigación de Sistemas y Circuitos Integrados del Instituto de Investigación del Delta del Río Yangtze (Huzhou) de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China, dijo: "Es como un arma. El suministro de balas no puede mantenerse al día. Y es inútil por muy rápida que sea la tasa de despidos. Si el problema de HBM no se puede resolver, nuestro país no podrá contar. Será difícil mejorar nuestras capacidades y el desarrollo de muchas industrias, incluida la inteligencia artificial, será limitado. "

En marzo de este año, Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. lanzó un proyecto de licitación para la "Construcción de línea de producción e investigación de tecnología de embalaje avanzada de chip de memoria de alto ancho de banda", utilizando tecnología de apilamiento de múltiples obleas integrada tridimensional para cree productos de memoria de alto ancho de banda (HBM) nacional con mayor capacidad, mayor ancho de banda y menor consumo de energía y mayor eficiencia de producción. Está previsto agregar 16 conjuntos de equipos y lograr una capacidad de producción mensual de >3000 piezas (12 pulgadas).

Guosheng Securities cree que la publicación de esta ronda de licitación por parte de Wuhan Xinxin indica que Yangtze Memory u otros clientes potenciales tienen capacidades de fabricación de productos DRAM, lo que impulsará en gran medida la confianza en la industrialización nacional.(Este artículo se publicó por primera vez en la aplicación Titanium Media, autor ｜ Wu Honglei, editor ｜ Zhong Yi)