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Negli ultimi due anni, il mercato dei chip di memoria ha vissuto alti e bassi come sulle montagne russe. Innanzitutto, l’offerta ha superato la domanda e i prezzi sono scesi ai minimi storici. Da allora, è aumentato costantemente e lo slancio dell'aumento dei prezzi è continuato per un anno.

Il rapporto di ricerca di TrendForce mostra che, grazie all'intelligenza artificiale HBM e QLC, il tasso di crescita annuale dei ricavi dei settori DRAM e NAND Flash dovrebbe aumentare rispettivamente del 75% e del 77% nel 2024. Si prevede che entro il 2025 i ricavi dei settori DRAM e NAND aumenteranno rispettivamente del 51% e del 29%.

Dietro la continua e rapida crescita si nascondono continui aggiustamenti nel rapporto tra domanda e offerta di chip di memoria e nuove esigenze che arrivano con l’ondata di intelligenza artificiale.

Dalla grande caduta alla grande ascesa, i chip di memoria viaggiano sulle montagne russe

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In effetti, prima di questo ciclo di "inondazioni di ricchezza e ricchezza", l'industria dei chip di memoria aveva attraversato un lungo periodo di depressione.

Già nel 2020, quando è iniziata l’epidemia, a causa della carenza globale di chip, molti produttori hanno valutato male l’epidemia e la situazione e hanno accumulato una grande quantità di chip. Il risultato finale è che l’offerta supera la domanda e i chip di memoria sono diventati un’enorme pressione sulle scorte per i produttori. Pertanto, tra il 2022 e la prima metà del 2023, i prezzi dei chip di memoria sono rimasti bassi.

Jeffrey Mathews, analista senior dei servizi tecnologici dei componenti di telefonia mobile presso Strategy Analytics, ha sottolineato che poiché la domanda inizierà a diminuire nel 2022, il mercato sarà in eccesso. L’eccesso di offerta sul mercato ha fortemente favorito il ciclo di ribasso, che all’epoca era la ragione principale della riduzione dei prezzi di DRAM e NAND.

Ma ben presto, i produttori a monte hanno adeguato le loro strategie di capacità produttiva e i rapporti tra domanda e offerta. A quel tempo, durante la riunione del rapporto finanziario del secondo trimestre del 2023, Samsung annunciò che avrebbe continuato a ridurre la produzione di chip di memoria con NAND Flash come nucleo nella seconda metà dell’anno. SK Hynix ha annunciato che continuerà a ridurre la produzione di NAND Flash del 5-10% nella seconda metà dell'anno. Micron amplierà il numero di produzione di wafer NAND Flash dalla precedente riduzione di produzione del 25% a una riduzione di produzione del 30%. Kioxia ha implementato una riduzione della produzione del 30% a partire dal quarto trimestre del 2022 e la riduzione della produzione nel 2023 è stata estesa al 50%.

A partire dalla metà del 2023, il prezzo dei chip di memoria è salito alle stelle a causa dei tagli alla produzione a monte, e i prezzi di alcuni prodotti sono raddoppiati nel giro di un anno.

Xu Qi, vicepresidente globale di Realme e presidente cinese, ha dichiarato a TMTpost in uno scambio di aprile 2024 che l'aumento dei prezzi della catena di approvvigionamento nel 2024 eserciterà molta pressione sui produttori e la tendenza all'aumento dei prezzi delle memorie flash è particolarmente evidente.

Dal punto di vista della performance finanziaria, i principali produttori di storage hanno guadagnato molti soldi durante questa tornata di aumenti dei prezzi. Il rapporto finanziario della Hynix per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 mostra che i ricavi nel secondo trimestre sono stati di 16,4 trilioni di won (circa 11,8 miliardi di dollari), con un aumento del 125% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il record più alto in un singolo trimestre, e l'utile netto è stato di 4,12 trilioni di won, superiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso, con una crescita trimestrale del 115%. L’utile di Samsung nel primo trimestre è aumentato di 9 volte rispetto all’anno precedente, superando l’utile totale nel 2023. Micron prevede di realizzare in anticipo un profitto nel primo trimestre.

TrendForce Consulting aveva precedentemente previsto che l’aumento dei chip di memoria potrebbe continuare nel primo trimestre del 2024. Ma a partire dalla metà del 2024, questa crescita non accenna a fermarsi.

L’intelligenza artificiale prende il sopravvento, la HBM guida la continua crescita dei chip di memoria

Secondo il rapporto sul mercato globale di smartphone e PC pubblicato da IDC, entro il secondo trimestre del 2024, le spedizioni globali di smartphone hanno registrato una crescita positiva delle spedizioni per quattro trimestri consecutivi e anche le spedizioni di PC hanno raggiunto due trimestri consecutivi. Il volume è in crescita. Va detto che dal punto di vista della domanda e dell’offerta, la ripresa globale di smartphone e PC ha dato a monte sufficiente fiducia.

Ma, cosa ancora più importante, con l’ascesa di una nuova ondata di intelligenza artificiale guidata da ChatGPT, la domanda di chip di archiviazione in server di grandi dimensioni è aumentata notevolmente e il limite superiore di questa domanda è diventato difficile da stimare.

A partire dal 2023, con l’arrivo di una nuova ondata di intelligenza artificiale, sorgeranno nuove esigenze anche nel settore dei chip di memoria. In un periodo di tempo, la potenza di calcolo del server AI può facilmente superare T (TOPS, trilioni di operazioni al secondo), ma la larghezza di banda della memoria non può superare T (TB/s, trilioni di byte di larghezza di banda al secondo), il che causa il chip di memoria che diventerà Le carenze dell'effetto barile sul collegamento AI sono state eliminate ed è emerso il cosiddetto "muro di archiviazione" nel settore.

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Rispetto ai tradizionali GDDR e LPDDR, sebbene HBM appartenga anche alla categoria DRAM (Dynamic Random Access Memory), presenta caratteristiche di larghezza di banda notevolmente elevata, grande capacità e bassa latenza. Nella competizione con prodotti simili, la HBM ha rapidamente sconfitto prodotti simili in virtù del suo vantaggio in termini di velocità ed è diventata la scelta comune nell'attuale settore dell'intelligenza artificiale.

La HBM è stata lanciata per la prima volta nel 2013. Il suo prodotto di ultima generazione, HBM3E, sarà lanciato nell'agosto 2023 e sarà disponibile alla fine di marzo 2024. Secondo SK Hynix, questo prodotto può elaborare fino a 1,18 TB (terabyte) di dati al secondo, che equivale all'elaborazione di 230 film FHD in 1 secondo.

Attualmente, i principali produttori di HBM sono solo i tre giganti tradizionali dei chip di memoria, vale a dire SK Hynix, Samsung e Micron. Attualmente SK Hynix è in testa, Samsung è seconda e Micron è terza.

Secondo le stime di TrendForce, le entrate del settore DRAM raggiungeranno i 90,7 miliardi di dollari nel 2024, di cui HBM contribuirà per il 5% alle spedizioni di bit DRAM e il contributo delle entrate può raggiungere il 20%.

Ma dal punto di vista attuale, la capacità produttiva esistente delle tre società non è ancora in grado di soddisfare la crescente domanda della HBM. Il CEO di Micron Sanjay Mehrotra ha rivelato alla riunione del rapporto finanziario di fine 2023 che si prevede che la sua capacità di produzione della HBM nel 2024 sarà esaurita; il vicepresidente di SK Hynix Kim Ki-tae ha anche affermato che la HBM da produrre nel 2024 è stata venduta fuori.

Per continuare la crescita commerciale della HBM, i giganti scelsero di aumentare la produzione ed espandere la produzione.

Innanzitutto, nell’aprile di quest’anno, SK Hynix ha annunciato che avrebbe investito circa 3,87 miliardi di dollari per costruire una fabbrica di imballaggi avanzati e una struttura di ricerca e sviluppo di prodotti IA in Indiana, negli Stati Uniti. Poi, il 26 luglio, SK Hynix ha annunciato che avrebbe investito circa 9,4 trilioni di won (circa 6,8 miliardi di dollari) per costruire la prima fabbrica locale di chip a Yongin City, in Corea del Sud. La costruzione inizierà nel marzo 2025 e sarà completata nel maggio 2027. Secondo la documentazione normativa, l’investimento è finalizzato a soddisfare la domanda di chip IA e a garantire la crescita futura.

L'ultimo rapporto di analisi di Yole Group mostra che la quota di HBM sul totale delle spedizioni di DRAM dovrebbe aumentare da circa il 2% nel 2023 al 6% nel 2029 poiché la domanda di server di intelligenza artificiale supera altre applicazioni. Il prezzo è molto più alto di DDR5, e in termini di entrate, la sua quota dovrebbe salire da 14 miliardi di dollari nel 2024 a 38 miliardi di dollari nel 2029.

Vale la pena notare che attualmente, ad eccezione di SK Hynix, Samsung e Micron, nessun altro produttore è in grado di produrre in serie i prodotti HBM. Gli studiosi cinesi hanno espresso preoccupazioni al riguardo. Huang Letian, vicedirettore del Centro di ricerca sui circuiti e sistemi integrati dell'Istituto di ricerca sul delta del fiume Yangtze (Huzhou) dell'Università di scienza e tecnologia elettronica della Cina, ha dichiarato: "È come una pistola. La fornitura di proiettili non può tenere il passo , ed è inutile, non importa quanto sia veloce il ritmo di fuoco. Se il problema dell'HBM non può essere risolto, il nostro Paese non potrà contare. Sarà difficile migliorare le nostre capacità e lo sviluppo di molte industrie, compresa l'intelligenza artificiale, sarà limitato. "

Nel marzo di quest'anno, Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. ha pubblicato un progetto di gara per "Ricerca e sviluppo e costruzione di linee di produzione e ricerca e sviluppo di tecnologie di imballaggio avanzate per chip di memoria a larghezza di banda elevata", utilizzando la tecnologia di impilamento multi-wafer integrata tridimensionale per creare prodotti di memoria domestica a larghezza di banda elevata (HBM) con maggiore capacità e larghezza di banda maggiore, con un consumo energetico inferiore e una maggiore efficienza produttiva. Si prevede di aggiungere 16 set di attrezzature e di raggiungere una capacità produttiva mensile di > 3.000 pezzi (12 pollici).

Guosheng Securities ritiene che il rilascio di questa tornata di offerte da parte di Wuhan Xinxin indichi che Yangtze Memory o altri potenziali clienti hanno capacità di produzione di prodotti DRAM, il che aumenterà notevolmente la fiducia nell'industrializzazione nazionale.(Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta sull'APP Titanium Media, autore｜Wu Honglei, editore｜Zhong Yi)