Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Πηγή εικόνας: unsplash

Τα τελευταία δύο χρόνια, η αγορά των τσιπ μνήμης γνώρισε σκαμπανεβάσματα που μοιάζουν με τρενάκι. Πρώτον, η προσφορά υπερέβη τη ζήτηση και οι τιμές έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Έκτοτε, ανέβαινε σε όλη τη διαδρομή και η δυναμική των αυξήσεων των τιμών συνεχίστηκε για ένα χρόνο.

Η ερευνητική έκθεση της TrendForce δείχνει ότι με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη HBM και QLC, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων των βιομηχανιών DRAM και NAND Flash αναμένεται να αυξηθεί κατά 75% και 77% αντίστοιχα το 2024. Αναμένεται ότι έως το 2025, τα έσοδα των βιομηχανιών DRAM και NAND θα αυξηθούν κατά 51% και 29% αντίστοιχα.

Πίσω από τη συνεχή ταχεία ανάπτυξη, υπάρχουν συνεχείς προσαρμογές στη σχέση προσφοράς και ζήτησης των τσιπ μνήμης, και υπάρχουν επίσης νέες απαιτήσεις που έρχονται με το κύμα AI.

Από τη μεγάλη πτώση στη μεγάλη άνοδο, τα τσιπ μνήμης οδηγούν ένα τρενάκι του λούνα παρκ

Πηγή εικόνας: Pexels

Πράγματι, πριν από αυτόν τον γύρο «πλημμύρας πλούτου και πλούτου», η βιομηχανία των τσιπ μνήμης είχε περάσει μια μακρά περίοδο αδράνειας.

Ήδη από το 2020, όταν ξεκίνησε η επιδημία για πρώτη φορά, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης chip, πολλοί κατασκευαστές εκτίμησαν εσφαλμένα την επιδημία και την κατάσταση και συσσώρευσαν μεγάλο αριθμό τσιπ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση και τα τσιπ μνήμης έχουν γίνει τεράστια πίεση αποθέματος για τους κατασκευαστές, επομένως, μεταξύ του 2022 και του πρώτου εξαμήνου του 2023, οι τιμές των τσιπ μνήμης παρέμειναν χαμηλές.

Ο Jeffrey Mathews, ανώτερος αναλυτής υπηρεσιών τεχνολογίας εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας στο Strategy Analytics, επεσήμανε ότι καθώς η πλευρά της ζήτησης αρχίζει να μειώνεται το 2022, η αγορά θα είναι υπερπροσφορά. Η υπερπροσφορά της αγοράς προώθησε έντονα τον καθοδικό κύκλο, που ήταν ο κύριος λόγος για τη μείωση της τιμής των DRAM και NAND εκείνη την περίοδο.

Σύντομα, όμως, οι κατασκευαστές του προηγούμενου σταδίου προσάρμοσαν τις στρατηγικές παραγωγικής τους ικανότητας και τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης. Εκείνη την εποχή, στη συνεδρίαση της οικονομικής έκθεσης του δεύτερου τριμήνου του 2023, η Samsung ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να μειώνει την παραγωγή τσιπ μνήμης με το NAND Flash ως πυρήνα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να μειώνει την παραγωγή NAND Flash κατά 5-10% το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η Micron θα επεκτείνει τον αριθμό της παραγωγής γκοφρέτας NAND Flash από την προηγούμενη μείωση παραγωγής κατά 25% σε μείωση παραγωγής κατά 30%. Η Kioxia έχει εφαρμόσει μείωση παραγωγής 30% από το 4ο τρίμηνο του 2022 και η μείωση της παραγωγής το 2023 έχει επεκταθεί στο 50%.

Από τα μέσα του 2023, η τιμή των τσιπ μνήμης έχει εκτοξευθεί στα ύψη λόγω των περικοπών παραγωγής ανάντη και οι τιμές ορισμένων προϊόντων διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο.

Ο Αντιπρόεδρος της Realme Global και Πρόεδρος της Κίνας Xu Qi είπε στο TMTpost σε μια ανταλλαγή τον Απρίλιο του 2024 ότι η αύξηση των τιμών της αλυσίδας εφοδιασμού το 2024 θα ασκήσει μεγάλη πίεση στους κατασκευαστές και η τάση αύξησης των τιμών της μνήμης flash είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Από την άποψη της οικονομικής απόδοσης, οι μεγάλοι κατασκευαστές αποθήκευσης έχουν κερδίσει πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου αυξήσεων τιμών. Η οικονομική έκθεση της Hynix για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 δείχνει ότι τα έσοδα κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν 16,4 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), μια αύξηση 125% από την ίδια περίοδο πέρυσι, το υψηλότερο ρεκόρ σε ένα τρίμηνο και Τα καθαρά κέρδη ήταν 4,12 τρισεκατομμύρια γουόν, τα οποία ήταν υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο Τριμηνιαία αύξηση 115%. Τα κέρδη της Samsung το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν 9 φορές από έτος σε έτος, υπερβαίνοντας τα συνολικά κέρδη της το 2023. Η Micron αναμένει εκ των προτέρων να πραγματοποιήσει κέρδη το πρώτο τρίμηνο.

Προηγούμενη έρευνα από την TrendForce Consulting εκτίμησε ότι η αύξηση στα τσιπ μνήμης μπορεί να συνεχιστεί και το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αλλά από τα μέσα του 2024, αυτή η άνοδος δεν έχει σημάδια διακοπής.

Η AI αναλαμβάνει, η HBM οδηγεί στη συνεχή ανάπτυξη των τσιπ μνήμης

Σύμφωνα με την έκθεση για την παγκόσμια αγορά smartphone και υπολογιστών που κυκλοφόρησε από την IDC, μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι παγκόσμιες αποστολές smartphone σημείωσαν θετική αύξηση αποστολών για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα και οι αποστολές υπολογιστών έχουν επίσης πετύχει δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι από την άποψη της προσφοράς και της ζήτησης, η παγκόσμια ανάκαμψη των smartphones και των υπολογιστών έχει δώσει αρκετή εμπιστοσύνη προς τα πάνω.

Αλλά το πιο σημαντικό, με την άνοδο ενός νέου κύματος AI με επικεφαλής το ChatGPT, η ζήτηση για τσιπ αποθήκευσης σε τεράστιους διακομιστές έχει αυξηθεί δραματικά και το ανώτατο όριο αυτής της ζήτησης έχει γίνει δύσκολο να εκτιμηθεί.

Από το 2023, με την άφιξη ενός νέου κύματος τεχνητής νοημοσύνης, θα προκύψουν νέες απαιτήσεις και στη βιομηχανία των τσιπ μνήμης. Σε μια χρονική περίοδο, η υπολογιστική ισχύς του διακομιστή AI μπορεί εύκολα να υπερβεί το T (TOPS, τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο), αλλά το εύρος ζώνης της μνήμης δεν μπορεί να υπερβαίνει το T (TB/s, τρισεκατομμύρια byte εύρους ζώνης ανά δευτερόλεπτο), γεγονός που προκαλεί το τσιπ μνήμης θα γίνει Οι ελλείψεις του φαινομένου του βαρελιού στον σύνδεσμο AI έχουν εξαλειφθεί και εμφανίστηκε ο λεγόμενος «αποθηκευτικός τοίχος» στη βιομηχανία.

Πηγή εικόνας: SK hynix

Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά GDDR και LPDDR, αν και το HBM ανήκει επίσης σε μια κατηγορία DRAM (δυναμική μνήμη τυχαίας πρόσβασης), έχει σημαντικά χαρακτηριστικά υψηλού εύρους ζώνης, μεγάλης χωρητικότητας και χαμηλής καθυστέρησης. Στον ανταγωνισμό με παρόμοια προϊόντα, η HBM νίκησε γρήγορα παρόμοια προϊόντα λόγω του πλεονεκτήματος της ταχύτητας και έγινε η κοινή επιλογή στην τρέχουσα βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Η HBM κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2013. Το προϊόν τελευταίας γενιάς της, HBM3E, θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2023 και θα είναι διαθέσιμο στα τέλη Μαρτίου 2024. Σύμφωνα με την SK Hynix, αυτό το προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί έως και 1,18 TB (terabytes) δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, που ισοδυναμεί με την επεξεργασία 230 ταινιών FHD σε 1 δευτερόλεπτο.

Προς το παρόν, οι κύριοι κατασκευαστές της HBM είναι μόνο οι τρεις παραδοσιακοί γίγαντες τσιπ μνήμης, δηλαδή η SK Hynix, η Samsung και η Micron Επί του παρόντος, η SK Hynix βρίσκεται στην ηγετική θέση, η Samsung είναι η δεύτερη και η Micron είναι τρίτη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της TrendForce, τα έσοδα της βιομηχανίας DRAM θα ​​φτάσουν τα 90,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024, εκ των οποίων η HBM θα συνεισφέρει το 5% των αποστολών bit DRAM και η συνεισφορά εσόδων μπορεί να φτάσει το 20%.

Ωστόσο, από την τρέχουσα άποψη, η υπάρχουσα παραγωγική ικανότητα των τριών εταιρειών εξακολουθεί να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της HBM. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Micron Sanjay Mehrotra αποκάλυψε στη συνεδρίαση της οικονομικής έκθεσης στα τέλη του 2023 ότι η παραγωγική της ικανότητα HBM το 2024 αναμένεται να έχει εξαντληθεί, ο Αντιπρόεδρος της SK Hynix, Kim Ki-tae, δήλωσε επίσης ότι η HBM που θα παραχθεί το 2024 έχει πουληθεί. έξω.

Προκειμένου να συνεχιστεί η επιχειρηματική ανάπτυξη της HBM, οι κολοσσοί επέλεξαν να αυξήσουν την παραγωγή και να επεκτείνουν την παραγωγή.

Πρώτον, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περίπου 3,87 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός προηγμένου εργοστασίου συσκευασίας και μιας εγκατάστασης Ε&Α προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, στις 26 Ιουλίου, η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περίπου 9,4 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την κατασκευή του πρώτου τοπικού εργοστασίου τσιπ στην πόλη Yongin της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές καταθέσεις, η επένδυση στοχεύει στην κάλυψη της ζήτησης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και στη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η τελευταία έκθεση ανάλυσης του Yole Group δείχνει ότι το μερίδιο της HBM στις συνολικές αποστολές DRAM αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 2% το 2023 σε 6% το 2029, καθώς η ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά τις άλλες εφαρμογές τα έσοδα, το μερίδιό της αναμένεται να ανέλθει από 14 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 38 δισεκατομμύρια δολάρια το 2029.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, εκτός από τις SK Hynix, Samsung και Micron, κανένας άλλος κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να παράγει μαζικά προϊόντα HBM. Ο Huang Letian, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δέλτα του Ποταμού Yangtze (Huzhou) του Πανεπιστημίου Ηλεκτρονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, δήλωσε: "Είναι σαν ένα όπλο. Η παροχή σφαιρών δεν μπορεί να συμβαδίσει , και είναι άχρηστο, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορος είναι ο ρυθμός πυροδότησης, εάν το πρόβλημα HBM δεν μπορεί να λυθεί, η χώρα μας δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό να περιοριστεί.»

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. κυκλοφόρησε ένα έργο υποβολής προσφορών για το "High-bandwidth Memory Chip Advanced Packaging Technology Research and Development and Production Line Construction", χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη ενσωματωμένη τεχνολογία στοίβαξης πολλαπλών πλακιδίων για να δημιουργήστε προϊόντα μεγαλύτερης χωρητικότητας, μεγαλύτερου εύρους ζώνης, εγχώριας μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και υψηλότερη απόδοση παραγωγής. Σχεδιάζεται να προστεθούν 16 σετ εξοπλισμού και σχεδιάζεται να επιτευχθεί μηνιαία ικανότητα παραγωγής >3.000 τεμαχίων (12 ίντσες).

Η Guosheng Securities πιστεύει ότι η απελευθέρωση αυτού του γύρου προσφορών από τη Wuhan Xinxin υποδεικνύει ότι η Yangtze Memory ή άλλοι δυνητικοί πελάτες έχουν δυνατότητες κατασκευής προϊόντων DRAM, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά την εμπιστοσύνη της εγχώριας εκβιομηχάνισης.(Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Titanium Media APP, συγγραφέας｜Wu Honglei, συντάκτης｜Zhong Yi)