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In den letzten zwei Jahren erlebte der Speicherchip-Markt ein Auf und Ab wie eine Achterbahn. Erstens überstieg das Angebot die Nachfrage und die Preise fielen auf Rekordtiefs. Seitdem ist der Preis kontinuierlich gestiegen und die Dynamik der Preissteigerungen hält ein Jahr lang an.

Der Forschungsbericht von TrendForce zeigt, dass die jährliche Umsatzwachstumsrate der DRAM- und NAND-Flash-Branche aufgrund von HBM und QLC, die auf künstlicher Intelligenz basieren, im Jahr 2024 voraussichtlich um 75 % bzw. 77 % steigen wird. Es wird erwartet, dass der Umsatz der DRAM- und NAND-Industrie bis 2025 um 51 % bzw. 29 % steigen wird.

Hinter dem anhaltend rasanten Wachstum stehen kontinuierliche Anpassungen im Angebots- und Nachfrageverhältnis von Speicherchips und mit der KI-Welle kommen auch neue Anforderungen.

Vom großen Rückgang zum großen Aufstieg fahren Speicherchips eine Achterbahn

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Tatsächlich hatte die Speicherchip-Industrie vor dieser Runde der „Überschwemmung von Reichtum und Reichtum“ eine lange Tiefphase durchgemacht.

Bereits 2020, als die Epidemie begann, haben viele Hersteller aufgrund der weltweiten Chipknappheit die Epidemie und die Situation falsch eingeschätzt und eine große Anzahl an Chips gehortet. Das Endergebnis ist, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt und Speicherchips zu einem enormen Lagerdruck für die Hersteller geworden sind. Daher sind die Preise für Speicherchips zwischen 2022 und der ersten Hälfte des Jahres 2023 niedrig geblieben.

Jeffrey Mathews, leitender Analyst für Mobilfunkkomponenten-Technologiedienste bei Strategy Analytics, wies darauf hin, dass der Markt mit einem beginnenden Rückgang der Nachfrage im Jahr 2022 überversorgt sein werde. Das Überangebot des Marktes förderte den Abwärtszyklus stark, was damals der Hauptgrund für die Preissenkung von DRAM und NAND war.

Doch bald passten die vorgelagerten Hersteller ihre Produktionskapazitätsstrategien und Angebots- und Nachfragebeziehungen an. Damals kündigte Samsung auf der Finanzberichtssitzung zum zweiten Quartal 2023 an, die Produktion von Speicherchips mit NAND-Flash als Kern in der zweiten Jahreshälfte weiter zu reduzieren. SK Hynix kündigte an, die NAND-Flash-Produktion in der zweiten Jahreshälfte weiter um 5–10 % zu reduzieren. Micron wird die Anzahl der NAND-Flash-Wafer-Produktionen von der vorherigen Produktionsreduzierung um 25 % auf eine Produktionsreduzierung um 30 % erhöhen. Kioxia hat seit dem vierten Quartal 2022 eine Produktionsreduzierung um 30 % umgesetzt und die Produktionsreduzierung im Jahr 2023 wurde auf 50 % ausgeweitet.

Ab Mitte 2023 sind die Preise für Speicherchips aufgrund von Produktionskürzungen im Vorfeld sprunghaft angestiegen und die Preise einiger Produkte haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt.

Xu Qi, Global Vice President von Realme und Präsident von China, sagte TMTpost in einem Austausch im April 2024, dass steigende Lieferkettenpreise im Jahr 2024 großen Druck auf die Hersteller ausüben werden und der Trend zu steigenden Flash-Speicherpreisen besonders offensichtlich sei.

Aus finanzieller Sicht haben die großen Speicherhersteller in dieser Preiserhöhungsrunde viel Geld verdient. Der Finanzbericht von Hynix für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 zeigt, dass der Umsatz im zweiten Quartal 16,4 Billionen Won (ca. 11,8 Milliarden US-Dollar) betrug, ein Anstieg von 125 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der höchste Rekord in einem einzelnen Quartal Der Nettogewinn betrug 4,12 Billionen Won und lag damit über dem vierteljährlichen Wachstum von 115 %. Der Gewinn von Samsung stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um das Neunfache und übertraf damit den Gesamtgewinn im Jahr 2023. Micron geht davon aus, bereits im ersten Quartal einen Gewinn zu erwirtschaften.

TrendForce Consulting hatte zuvor vorhergesagt, dass der Anstieg bei Speicherchips bis ins erste Quartal 2024 anhalten könnte. Doch ab Mitte 2024 gibt es keine Anzeichen für ein Ende dieses Anstiegs.

KI übernimmt, HBM treibt weiteres Wachstum bei Speicherchips voran

Laut dem von IDC veröffentlichten globalen Smartphone- und PC-Marktbericht verzeichneten die weltweiten Smartphone-Lieferungen im zweiten Quartal 2024 vier Quartale in Folge ein positives Versandwachstum, und auch die PC-Lieferungen verzeichneten zwei Quartale in Folge ein Wachstum. Es sollte gesagt werden, dass aus der Perspektive von Angebot und Nachfrage die weltweite Erholung von Smartphones und PCs den Upstream-Unternehmen genügend Vertrauen gegeben hat.

Noch wichtiger ist jedoch, dass mit dem Aufkommen einer neuen KI-Welle unter der Führung von ChatGPT die Nachfrage nach Speicherchips in riesigen Servern dramatisch gestiegen ist und die Obergrenze dieser Nachfrage schwer abzuschätzen ist.

Ab 2023 werden mit dem Aufkommen einer neuen Welle der künstlichen Intelligenz auch neue Anforderungen in der Speicherchipindustrie entstehen. Im Laufe der Zeit kann die Rechenleistung des KI-Servers leicht T (TOPS, Billionen Operationen pro Sekunde) überschreiten, aber die Speicherbandbreite darf T (TB/s, Billionen Bytes Bandbreite pro Sekunde) nicht überschreiten, was dazu führt Der Speicherchip wird zu Die Mängel des Barrel-Effekts bei der KI-Verbindung wurden beseitigt und die sogenannte „Speichermauer“ in der Branche ist entstanden.

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Obwohl HBM im Vergleich zu herkömmlichem GDDR und LPDDR ebenfalls zur Kategorie DRAM (Dynamic Random Access Memory) gehört, weist es eine deutlich hohe Bandbreite, große Kapazität und geringe Latenz auf. Im Wettbewerb mit ähnlichen Produkten schlug HBM aufgrund seines Geschwindigkeitsvorteils schnell ähnliche Produkte und wurde zur gängigen Wahl in der aktuellen KI-Branche.

HBM wurde erstmals im Jahr 2013 auf den Markt gebracht. Das Produkt der neuesten Generation, HBM3E, wird im August 2023 auf den Markt kommen und Ende März 2024 verfügbar sein. Laut SK Hynix kann dieses Produkt bis zu 1,18 TB (Terabyte) Daten pro Sekunde verarbeiten, was der Verarbeitung von 230 FHD-Filmen in 1 Sekunde entspricht.

Derzeit sind die Haupthersteller von HBM nur die drei traditionellen Speicherchip-Giganten SK Hynix, Samsung und Micron. Derzeit liegt SK Hynix an der Spitze, Samsung an zweiter Stelle und Micron an dritter Stelle.

Nach Schätzungen von TrendForce wird der Umsatz der DRAM-Branche im Jahr 2024 90,7 Milliarden US-Dollar erreichen, wovon HBM 5 % der DRAM-Bit-Lieferungen beisteuern wird und der Umsatzbeitrag 20 % erreichen kann.

Doch aus heutiger Sicht ist die bestehende Produktionskapazität der drei Unternehmen noch nicht in der Lage, die steigende Nachfrage von HBM zu decken. Sanjay Mehrotra, CEO von Micron, gab auf der Finanzberichtssitzung Ende 2023 bekannt, dass die HBM-Produktionskapazität im Jahr 2024 voraussichtlich ausverkauft sein wird. Kim Ki-tae, Vizepräsident von SK Hynix, sagte auch, dass HBM, das im Jahr 2024 produziert werden soll, verkauft wurde aus.

Um das Geschäftswachstum von HBM fortzusetzen, beschlossen die Giganten, die Produktion zu steigern und die Produktion zu erweitern.

Erstens gab SK Hynix im April dieses Jahres bekannt, dass es etwa 3,87 Milliarden US-Dollar in den Bau einer modernen Verpackungsfabrik und einer Forschungs- und Entwicklungsanlage für KI-Produkte in Indiana, USA, investieren werde. Am 26. Juli gab SK Hynix dann bekannt, dass es rund 9,4 Billionen Won (ca. 6,8 Milliarden US-Dollar) in den Bau der ersten lokalen Chipfabrik in Yongin City, Südkorea, investieren werde. Der Bau werde im März 2025 beginnen und im Mai 2027 abgeschlossen sein. Den behördlichen Unterlagen zufolge soll die Investition die Nachfrage nach KI-Chips decken und zukünftiges Wachstum sicherstellen.

Der neueste Analysebericht der Yole Group zeigt, dass der Anteil von HBM an den gesamten DRAM-Lieferungen voraussichtlich von etwa 2 % im Jahr 2023 auf 6 % im Jahr 2029 steigen wird, da die Nachfrage nach Servern mit künstlicher Intelligenz die anderer Anwendungen übersteigt. Der Preis ist viel höher als bei DDR5 Beim Umsatz soll der Anteil von 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 steigen.

Es ist erwähnenswert, dass außer SK Hynix, Samsung und Micron derzeit kein anderer Hersteller in der Lage ist, HBM-Produkte in Massenproduktion herzustellen. Chinesische Wissenschaftler haben diesbezüglich Bedenken geäußert. Huang Letian, stellvertretender Direktor des Integrated Circuit and System Research Center des Yangtze River Delta Research Institute (Huzhou) der University of Electronic Science and Technology of China, sagte: „Es ist wie eine Waffe. Der Vorrat an Kugeln kann nicht mithalten.“ , und es ist nutzlos, egal wie schnell die Feuerrate ist. Wenn das HBM-Problem nicht gelöst werden kann, wird es für unser Land schwierig sein, unsere Fähigkeiten zu verbessern, und die Entwicklung vieler Industrien, einschließlich der künstlichen Intelligenz, wird begrenzt sein. ”

Im März dieses Jahres hat Wuhan Schaffen Sie höhere Kapazität, größere Bandbreite und inländische High-Bandwidth-Memory-Produkte (HBM) mit geringerem Stromverbrauch und höherer Produktionseffizienz. Es ist geplant, 16 Ausrüstungssätze hinzuzufügen und eine monatliche Produktionskapazität von >3.000 Stück (12 Zoll) zu erreichen.

Guosheng Securities ist der Ansicht, dass die Veröffentlichung dieser Ausschreibungsrunde durch Wuhan Xinxin darauf hindeutet, dass Yangtze Memory oder andere potenzielle Kunden über Kapazitäten zur Herstellung von DRAM-Produkten verfügen, was das Vertrauen in die Industrialisierung im Inland erheblich stärken wird.(Dieser Artikel wurde zuerst auf Titanium Media APP veröffentlicht, Autor｜Wu Honglei, Herausgeber｜Zhong Yi)