notícias

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Fonte da imagem: unsplash

Nos últimos dois anos, o mercado de chips de memória passou por altos e baixos semelhantes a uma montanha-russa. Primeiro, a oferta excedeu a procura e os preços caíram para mínimos históricos. Desde então, tem aumentado continuamente e a dinâmica dos aumentos de preços continuou durante um ano.

O relatório de pesquisa da TrendForce mostra que, impulsionado por HBM e QLC baseados em inteligência artificial, espera-se que a taxa de crescimento anual da receita das indústrias DRAM e NAND Flash aumente 75% e 77%, respectivamente, em 2024. Espera-se que até 2025 a receita das indústrias DRAM e NAND aumente 51% e 29%, respectivamente.

Por trás do rápido crescimento contínuo, há ajustes contínuos na relação de oferta e demanda de chips de memória, e também há novas demandas surgindo com a onda de IA.

Da grande queda à grande ascensão, os chips de memória andam em uma montanha-russa

Fonte da imagem: Pexels

Na verdade, antes desta rodada de “inundação de riqueza e riqueza”, a indústria de chips de memória havia passado por um longo período de depressão.

Já em 2020, quando a epidemia começou, devido à escassez global de chips, muitos fabricantes avaliaram mal a epidemia e a situação e acumularam um grande número de chips. O resultado final é que a oferta excede a demanda e os chips de memória se tornaram uma enorme pressão de estoque para os fabricantes. Portanto, entre 2022 e o primeiro semestre de 2023, os preços dos chips de memória permaneceram baixos.

Jeffrey Mathews, analista sênior de serviços de tecnologia de componentes de telefonia móvel da Strategy Analytics, destacou que, à medida que a demanda começar a diminuir em 2022, o mercado terá excesso de oferta. O excesso de oferta do mercado promoveu fortemente o ciclo descendente, que foi o principal motivo da redução de preços de DRAM e NAND naquele momento.

Mas em breve, os fabricantes a montante ajustaram as suas estratégias de capacidade de produção e as relações de oferta e procura. Naquela época, na reunião do relatório financeiro do segundo trimestre de 2023, a Samsung anunciou que continuaria a reduzir a produção de chips de memória com NAND Flash como núcleo no segundo semestre do ano. A SK Hynix anunciou que continuará a reduzir a produção de NAND Flash em 5 a 10% no segundo semestre do ano. A Micron expandirá o número de produção de wafer NAND Flash da redução anterior de produção de 25% para uma redução de produção de 30%. Kioxia implementou uma redução de produção de 30% desde o quarto trimestre de 2022, e a redução de produção em 2023 foi ampliada para 50%.

A partir de meados de 2023, o preço dos chips de memória disparou devido aos cortes na produção upstream, e os preços de alguns produtos dobraram em um ano.

O vice-presidente global da Realme e presidente da China, Xu Qi, disse ao TMTpost em uma bolsa de abril de 2024 que o aumento dos preços da cadeia de suprimentos em 2024 colocará muita pressão sobre os fabricantes, e a tendência de aumento dos preços da memória flash é particularmente óbvia.

Do ponto de vista do desempenho financeiro, os principais fabricantes de armazenamento ganharam muito dinheiro durante esta rodada de aumentos de preços. O relatório financeiro da Hynix para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 mostra que a receita no segundo trimestre foi de 16,4 trilhões de won (aproximadamente US$ 11,8 bilhões), um aumento de 125% em relação ao mesmo período do ano passado, o maior recorde em um único trimestre, e o lucro líquido foi de 4,12 trilhões de won, superior ao mesmo período do ano passado. Crescimento trimestral de 115%. O lucro da Samsung no primeiro trimestre aumentou 9 vezes em relação ao ano anterior, excedendo o lucro total em 2023. A Micron espera obter lucro antecipadamente no primeiro trimestre.

A TrendForce Consulting previu anteriormente que o aumento nos chips de memória pode continuar no primeiro trimestre de 2024. Mas a partir de meados de 2024, este aumento não dá sinais de parar.

IA assume o controle, HBM impulsiona crescimento contínuo de chips de memória

De acordo com o relatório do mercado global de smartphones e PC divulgado pela IDC, no segundo trimestre de 2024, as remessas globais de smartphones alcançaram um crescimento positivo nas remessas por quatro trimestres consecutivos, e as remessas de PCs também atingiram dois trimestres consecutivos. Deve-se dizer que, do ponto de vista da oferta e da procura, a recuperação global dos smartphones e PCs deu confiança suficiente ao upstream.

Mas o mais importante é que, com o surgimento de uma nova onda de IA liderada pelo ChatGPT, a procura por chips de armazenamento em servidores massivos aumentou dramaticamente e o limite superior desta procura tornou-se difícil de estimar.

A partir de 2023, com a chegada de uma nova onda de inteligência artificial, novas demandas surgirão também na indústria de chips de memória. Durante um período de tempo, o poder de computação do servidor de IA pode facilmente exceder T (TOPS, trilhões de operações por segundo), mas a largura de banda da memória não pode exceder T (TB/s, trilhões de bytes de largura de banda por segundo), o que faz com que o chip de memória para se tornar As deficiências do efeito barril no link AI foram eliminadas e surgiu o chamado "muro de armazenamento" na indústria.

Fonte da imagem: SK hynix

Comparado com GDDR e LPDDR tradicionais, embora o HBM também pertença a uma categoria de DRAM (Dynamic Random Access Memory), ele possui alta largura de banda significativa, grande capacidade e características de baixa latência. Na competição com produtos similares, a HBM rapidamente derrotou produtos similares em virtude de sua vantagem de velocidade e se tornou a escolha comum na atual indústria de IA.

O HBM foi lançado pela primeira vez em 2013. Seu produto de última geração, HBM3E, será lançado em agosto de 2023 e estará disponível no final de março de 2024. De acordo com a SK Hynix, este produto pode processar até 1,18 TB (terabytes) de dados por segundo, o que equivale ao processamento de 230 filmes FHD em 1 segundo.

Atualmente, os principais fabricantes da HBM são apenas os três gigantes tradicionais de chips de memória, ou seja, SK Hynix, Samsung e Micron. Atualmente, a SK Hynix está na posição de liderança, a Samsung está em segundo e a Micron em terceiro.

De acordo com estimativas da TrendForce, a receita da indústria DRAM atingirá US$ 90,7 bilhões em 2024, dos quais a HBM contribuirá com 5% das remessas de bits DRAM e a contribuição da receita poderá chegar a 20%.

Mas do ponto de vista actual, a capacidade de produção existente das três empresas ainda é incapaz de satisfazer a crescente procura da HBM. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, revelou na reunião de relatório financeiro no final de 2023 que sua capacidade de produção de HBM em 2024 deverá estar esgotada; fora.

Para continuar o crescimento dos negócios da HBM, os gigantes optaram por aumentar a produção e expandir a produção.

Primeiro, em abril deste ano, a SK Hynix anunciou que investiria aproximadamente US$ 3,87 bilhões para construir uma fábrica de embalagens avançadas e uma instalação de P&D de produtos de IA em Indiana, EUA. Então, em 26 de julho, a SK Hynix anunciou que investiria aproximadamente 9,4 trilhões de won (aproximadamente US$ 6,8 bilhões) para construir a primeira fábrica local de chips na cidade de Yongin, na Coreia do Sul. A construção começará em março de 2025 e será concluída em maio de 2027. De acordo com documentos regulatórios, o investimento visa atender à demanda por chips de IA e garantir o crescimento futuro.

O último relatório de análise do Grupo Yole mostra que a participação da HBM no total de remessas de DRAM deverá aumentar de cerca de 2% em 2023 para 6% em 2029, à medida que a demanda por servidores de inteligência artificial supera outras aplicações. receita, espera-se que sua participação aumente de US$ 14 bilhões em 2024 para US$ 38 bilhões em 2029.

É importante notar que atualmente, exceto SK Hynix, Samsung e Micron, nenhum outro fabricante é capaz de produzir produtos HBM em massa. Os estudiosos chineses expressaram preocupação sobre isso. Huang Letian, vice-diretor do Centro de Pesquisa de Circuitos Integrados e Sistemas do Instituto de Pesquisa do Delta do Rio Yangtze (Huzhou) da Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica da China, disse: "É como uma arma. O fornecimento de balas não consegue acompanhar , e é inútil, não importa quão rápida seja a taxa de disparo. Se o problema da HBM não puder ser resolvido, nosso país não poderá contar. Será difícil melhorar nossas capacidades e o desenvolvimento de muitas indústrias, incluindo a inteligência artificial, será limitado. ”

Em março deste ano, Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. lançou um projeto de licitação para "Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de embalagem avançada de chip de memória de alta largura de banda e construção de linha de produção", usando tecnologia de empilhamento multi-wafer integrado tridimensional para criar maior capacidade, maior largura de banda, produtos domésticos de memória de alta largura de banda (HBM) com menor consumo de energia e maior eficiência de produção. Está prevista a adição de 16 conjuntos de equipamentos e atingir uma capacidade de produção mensal de >3.000 peças (12 polegadas).

A Guosheng Securities acredita que o lançamento desta rodada de licitações por Wuhan Xinxin indica que a Yangtze Memory ou outros clientes em potencial têm capacidades de fabricação de produtos DRAM, o que aumentará muito a confiança na industrialização doméstica.(Este artigo foi publicado pela primeira vez no Titanium Media APP, autor｜Wu Honglei, editor｜Zhong Yi)