Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Источник изображения: unsplash

За последние два года рынок чипов памяти переживал взлеты и падения, похожие на американские горки. Во-первых, предложение превысило спрос, и цены упали до рекордно низкого уровня. С тех пор она все время росла, и динамика роста цен сохраняется уже год.

В исследовательском отчете TrendForce показано, что благодаря HBM и QLC, основанным на искусственном интеллекте, ожидается, что в 2024 году ежегодные темпы роста доходов в отраслях DRAM и NAND Flash увеличатся на 75% и 77% соответственно. Ожидается, что к 2025 году выручка отраслей DRAM и NAND увеличится на 51% и 29% соответственно.

За непрерывным быстрым ростом стоят постоянные изменения в соотношении спроса и предложения на микросхемы памяти, а также появляются новые требования, возникающие с волной искусственного интеллекта.

От большого падения к большому подъему чипы памяти катаются на американских горках

Источник изображения: Pexels

Фактически, до этого раунда «наводнения богатства и богатства» индустрия микросхем памяти пережила длительный период спада.

Еще в 2020 году, когда эпидемия только началась, из-за глобальной нехватки чипов многие производители неправильно оценили эпидемию и ситуацию и накопили большое количество чипов. Конечным результатом является то, что предложение превышает спрос, а чипы памяти оказывают огромное давление на запасы производителей. Таким образом, в период с 2022 года по первую половину 2023 года цены на чипы памяти оставались низкими.

Джеффри Мэтьюз, старший аналитик по технологическим услугам компонентов мобильных телефонов в Strategy Analytics, отметил, что, поскольку в 2022 году спрос начнет снижаться, рынок будет перенасыщен. Переизбыток предложения на рынке сильно способствовал нисходящему циклу, который был основной причиной снижения цен на DRAM и NAND в то время.

Но вскоре производители добывающей промышленности скорректировали свои стратегии производственных мощностей и взаимоотношения спроса и предложения. Тогда на собрании финансового отчета за второй квартал 2023 года Samsung объявила, что продолжит сокращать производство микросхем памяти с NAND Flash в качестве основного во второй половине года. SK Hynix объявила, что продолжит сокращать производство NAND Flash на 5-10% во второй половине года. Micron увеличит количество производства пластин NAND Flash с предыдущего сокращения производства на 25% до сокращения производства на 30%. Kioxia осуществила сокращение производства на 30% с четвертого квартала 2022 года, а сокращение производства в 2023 году было расширено до 50%.

Начиная с середины 2023 года цены на чипы памяти резко выросли из-за сокращения производства, а цены на некоторые продукты за год выросли вдвое.

Вице-президент Realme Global и президент Китая Сюй Ци заявил TMTpost в апреле 2024 года, что рост цен в цепочках поставок в 2024 году окажет большое давление на производителей, а тенденция роста цен на флэш-память особенно очевидна.

С точки зрения финансовых показателей, крупные производители систем хранения данных заработали много денег на этом этапе повышения цен. Финансовый отчет Hynix за второй квартал 2024 финансового года показывает, что выручка во втором квартале составила 16,4 триллиона вон (приблизительно 11,8 миллиарда долларов США), что на 125% больше, чем за тот же период прошлого года, что является самым высоким рекордом за один квартал. Чистая прибыль составила 4,12 трлн вон, что выше квартального роста на 115%. Прибыль Samsung в первом квартале выросла в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ее общую прибыль в 2023 году. Micron ожидает получить прибыль в первом квартале заранее.

TrendForce Consulting ранее прогнозировала, что рост производства чипов памяти может продолжиться и в первом квартале 2024 года. Но по состоянию на середину 2024 года этот рост не имеет признаков остановки.

ИИ берет верх, HBM стимулирует продолжающийся рост чипов памяти

Согласно отчету о мировом рынке смартфонов и ПК, опубликованному IDC, ко второму кварталу 2024 года мировые поставки смартфонов демонстрируют положительный рост поставок в течение четырех кварталов подряд, а объем поставок ПК также растет два квартала подряд. Следует сказать, что с точки зрения спроса и предложения глобальное восстановление смартфонов и ПК вселило достаточную уверенность в добывающую промышленность.

Но что еще более важно, с появлением новой волны искусственного интеллекта во главе с ChatGPT спрос на чипы хранения данных для массивных серверов резко увеличился, и верхний предел этого спроса стало трудно оценить.

Начиная с 2023 года, с приходом новой волны искусственного интеллекта, новые требования возникнут и в индустрии чипов памяти. С течением времени вычислительная мощность AI-сервера может легко превысить T (TOPS, триллион операций в секунду), но пропускная способность памяти не может превысить T (ТБ/с, триллион байт пропускной способности в секунду), что приводит к Чип памяти станет Недостатки эффекта ствола на линии AI были устранены, и в отрасли возникла так называемая «стена хранения».

Источник изображения: SK Hynix

По сравнению с традиционными GDDR и LPDDR, хотя HBM также относится к категории DRAM (динамическое запоминающее устройство с произвольным доступом), оно имеет значительную высокую пропускную способность, большую емкость и характеристики низкой задержки. В конкуренции с аналогичными продуктами HBM быстро победил аналогичные продукты благодаря своему преимуществу в скорости и стал распространенным выбором в современной индустрии искусственного интеллекта.

HBM был впервые выпущен в 2013 году. Его продукт последнего поколения, HBM3E, будет выпущен в августе 2023 года и станет доступен в конце марта 2024 года. По данным SK Hynix, этот продукт может обрабатывать до 1,18 ТБ (терабайт) данных в секунду, что эквивалентно обработке 230 фильмов в формате FHD за 1 секунду.

В настоящее время основными производителями HBM являются только три традиционных гиганта чипов памяти, а именно SK Hynix, Samsung и Micron. В настоящее время SK Hynix находится на лидирующей позиции, Samsung — на втором, а Micron — на третьем.

По оценкам TrendForce, выручка отрасли DRAM достигнет 90,7 млрд долларов США в 2024 году, из которых HBM будет обеспечивать 5% поставок битов DRAM, а вклад выручки может достигать 20%.

Однако с текущей точки зрения существующие производственные мощности трех компаний по-прежнему не способны удовлетворить растущий спрос на HBM. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра сообщил на собрании по финансовому отчету в конце 2023 года, что ее производственные мощности по производству HBM в 2024 году, как ожидается, будут распроданы; вице-президент SK Hynix Ким Ки Тэ также заявил, что HBM, который будет производиться в 2024 году, уже продан; вне.

Чтобы продолжить рост бизнеса HBM, гиганты решили увеличить производство и расширить производство.

Во-первых, в апреле этого года SK Hynix объявила, что инвестирует около 3,87 миллиарда долларов США в строительство современной упаковочной фабрики и центра исследований и разработок продуктов искусственного интеллекта в Индиане, США. Затем, 26 июля, SK Hynix объявила, что инвестирует около 9,4 триллиона вон (приблизительно 6,8 миллиарда долларов США) в строительство первого местного завода по производству микросхем в городе Йонгинь, Южная Корея. Строительство начнется в марте 2025 года и завершится в мае 2027 года. Согласно документам регулирующих органов, инвестиции направлены на удовлетворение спроса на чипы искусственного интеллекта и обеспечение будущего роста.

Последний аналитический отчет Yole Group показывает, что доля HBM в общем объеме поставок DRAM, как ожидается, вырастет примерно с 2% в 2023 году до 6% в 2029 году, поскольку спрос на серверы искусственного интеллекта опережает другие приложения. Цена намного выше, чем DDR5, и с точки зрения цены. выручки, его доля, как ожидается, вырастет с $14 млрд в 2024 году до $38 млрд в 2029 году.

Стоит отметить, что в настоящее время, за исключением SK Hynix, Samsung и Micron, ни один другой производитель не способен массово производить продукцию HBM. Китайские учёные выразили обеспокоенность по этому поводу. Хуан Летянь, заместитель директора Центра исследований интегральных схем и систем Научно-исследовательского института дельты реки Янцзы (Хучжоу) Университета электронных наук и технологий Китая, сказал: «Это похоже на пистолет. , и это бесполезно, какой бы высокой ни была скорость стрельбы. Если проблема HBM не может быть решена, наша страна не может рассчитывать. Будет сложно улучшить наши возможности, а развитие многих отраслей, включая искусственный интеллект, будет ограничено. »

В марте этого года компания Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. объявила тендерный проект на «Исследование и разработку передовых технологий упаковки чипов памяти с высокой пропускной способностью и строительство производственной линии», используя трехмерную интегрированную технологию укладки нескольких пластин для создавать отечественные продукты памяти с высокой пропускной способностью (HBM) с большей емкостью и большей пропускной способностью, меньшим энергопотреблением и более высокой эффективностью производства. Планируется добавить 16 комплектов оборудования и достичь ежемесячной производительности более 3000 штук (12 дюймов).

Guosheng Securities считает, что объявление Wuhan Xinxin этого раунда торгов указывает на то, что Yangtze Memory или другие потенциальные клиенты имеют возможности по производству продуктов DRAM, что значительно повысит уверенность в национальной индустриализации.(Эта статья была впервые опубликована в приложении Titanium Media, автор ｜ У Хунлей, редактор ｜ Чжун И)