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Au cours des deux dernières années, le marché des puces mémoire a connu des hauts et des bas semblables à des montagnes russes. Premièrement, l’offre a dépassé la demande et les prix sont tombés à des niveaux historiquement bas. Depuis lors, il n’a cessé d’augmenter et la dynamique d’augmentation des prix s’est poursuivie pendant un an.

Le rapport de recherche de TrendForce montre que, grâce aux technologies HBM et QLC basées sur l'intelligence artificielle, le taux de croissance annuel des revenus des secteurs de la DRAM et de la NAND Flash devrait augmenter respectivement de 75 % et 77 % en 2024. On s’attend à ce que d’ici 2025, les revenus des industries DRAM et NAND augmentent respectivement de 51 % et 29 %.

Derrière la croissance rapide et continue, il y a des ajustements continus dans la relation entre l'offre et la demande de puces mémoire, et de nouvelles demandes apparaissent également avec la vague de l'IA.

De grande chute à grande hausse, les puces mémoire montent en montagnes russes

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En fait, avant cette vague d'« inondation de richesses et de richesses », l'industrie des puces mémoire avait traversé une longue période de creux.

Dès 2020, lorsque l'épidémie a commencé, en raison de la pénurie mondiale de puces, de nombreux fabricants ont mal évalué l'épidémie et la situation et ont accumulé un grand nombre de puces. Le résultat final est que l’offre dépasse la demande et que les puces mémoire sont devenues une énorme pression sur les stocks pour les fabricants. Par conséquent, entre 2022 et le premier semestre 2023, les prix des puces mémoire sont restés bas.

Jeffrey Mathews, analyste principal des services technologiques de composants de téléphonie mobile chez Strategy Analytics, a souligné qu'à mesure que la demande commencera à décliner en 2022, le marché sera excédentaire. L'offre excédentaire du marché a fortement favorisé le cycle descendant, qui était la principale raison de la baisse des prix de la DRAM et de la NAND à cette époque.

Mais bientôt, les fabricants en amont ont ajusté leurs stratégies de capacité de production et leurs relations entre l’offre et la demande. À cette époque, lors de la réunion du rapport financier du deuxième trimestre 2023, Samsung avait annoncé qu'il continuerait à réduire la production de puces mémoire avec NAND Flash comme cœur au second semestre. SK Hynix a annoncé qu'elle continuerait à réduire la production de NAND Flash de 5 à 10 % au cours du second semestre. Micron augmentera le nombre de production de plaquettes NAND Flash, passant de la réduction de production précédente de 25 % à une réduction de production de 30 %. Kioxia a mis en œuvre une réduction de production de 30 % depuis le quatrième trimestre 2022, et la réduction de production en 2023 a été étendue à 50 %.

À partir de la mi-2023, le prix des puces mémoire a grimpé en flèche en raison des réductions de production en amont, et les prix de certains produits ont doublé en un an.

Le vice-président mondial de Realme et président chinois, Xu Qi, a déclaré à TMTpost lors d'un échange en avril 2024 que la hausse des prix de la chaîne d'approvisionnement en 2024 mettrait beaucoup de pression sur les fabricants, et la tendance à la hausse des prix des mémoires flash est particulièrement évidente.

Du point de vue des performances financières, les principaux fabricants de stockage ont gagné beaucoup d'argent lors de cette vague d'augmentation des prix. Le rapport financier d'Hynix pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 montre que les revenus du deuxième trimestre se sont élevés à 16 400 milliards de wons (environ 11,8 milliards de dollars), soit une augmentation de 125 % par rapport à la même période de l'année dernière, le record le plus élevé en un seul trimestre, et le bénéfice net s'est élevé à 4 120 milliards de wons, soit une croissance supérieure à celle de la même période de l'année dernière, de 115 %. Le bénéfice de Samsung au premier trimestre a été multiplié par 9 par rapport à l'année précédente, dépassant son bénéfice total de 2023. Micron s'attend à réaliser des bénéfices au premier trimestre à l'avance.

Une étude précédente de TrendForce Consulting estimait que la hausse des puces mémoire pourrait se poursuivre jusqu'au premier trimestre 2024. Mais à la mi-2024, cette hausse ne semble pas vouloir s’arrêter.

L'IA prend le relais, HBM stimule la croissance continue des puces mémoire

Selon le rapport sur le marché mondial des smartphones et des PC publié par IDC, au deuxième trimestre 2024, les expéditions mondiales de smartphones ont enregistré une croissance positive des expéditions pendant quatre trimestres consécutifs, et les expéditions de PC ont également enregistré deux trimestres consécutifs. Il faut dire que du point de vue de l'offre et de la demande, la reprise mondiale des smartphones et des PC a donné suffisamment de confiance en amont.

Mais plus important encore, avec l’essor d’une nouvelle vague d’IA menée par ChatGPT, la demande de puces de stockage dans des serveurs massifs a considérablement augmenté, et la limite supérieure de cette demande est devenue difficile à estimer.

À partir de 2023, avec l’arrivée d’une nouvelle vague d’intelligence artificielle, de nouvelles exigences apparaîtront également dans l’industrie des puces mémoire. Sur une période de temps, la puissance de calcul du serveur IA peut facilement dépasser T (TOPS, billions d'opérations par seconde), mais la bande passante mémoire ne peut pas dépasser T (To/s, billions d'octets de bande passante par seconde), ce qui entraîne la puce mémoire pour devenir Les défauts de l'effet barillet sur la liaison AI ont été éliminés et ce que l'on appelle le « mur de stockage » dans l'industrie est apparu.

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Comparé aux GDDR et LPDDR traditionnels, bien que HBM appartienne également à une catégorie de DRAM (mémoire vive dynamique), il présente des caractéristiques significatives de bande passante élevée, de grande capacité et de faible latence. Face à la concurrence de produits similaires, HBM a rapidement vaincu les produits similaires grâce à son avantage en termes de vitesse et est devenu le choix courant dans l'industrie actuelle de l'IA.

HBM a été lancé pour la première fois en 2013. Son produit de dernière génération, HBM3E, sortira en août 2023 et sera disponible fin mars 2024. Selon SK Hynix, ce produit peut traiter jusqu'à 1,18 To (téraoctets) de données par seconde, ce qui équivaut au traitement de 230 films FHD en 1 seconde.

À l'heure actuelle, les principaux fabricants de HBM ne sont que les trois géants traditionnels des puces mémoire, à savoir SK Hynix, Samsung et Micron. Actuellement, SK Hynix occupe la première place, Samsung est deuxième et Micron est troisième.

Selon les estimations de TrendForce, les revenus de l'industrie de la DRAM atteindront 90,7 milliards de dollars américains en 2024, dont HBM contribuera à hauteur de 5 % aux expéditions de bits de DRAM et la contribution aux revenus pourra atteindre 20 %.

Mais du point de vue actuel, la capacité de production existante des trois sociétés n'est toujours pas en mesure de répondre à la demande croissante de HBM. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a révélé lors de la réunion de rapport financier fin 2023 que sa capacité de production de HBM en 2024 devrait avoir été épuisée ; le vice-président de SK Hynix, Kim Ki-tae, a également déclaré que le HBM qui devait être produit en 2024 avait été vendu. dehors.

Afin de poursuivre la croissance de l'activité de HBM, les géants ont choisi d'augmenter et d'étendre la production.

Premièrement, en avril de cette année, SK Hynix a annoncé qu'elle investirait environ 3,87 milliards de dollars américains pour construire une usine d'emballages avancés et une installation de R&D de produits d'IA dans l'Indiana, aux États-Unis. Puis, le 26 juillet, SK Hynix a annoncé qu'elle investirait environ 9 400 milliards de wons (environ 6,8 milliards de dollars) pour construire la première usine locale de puces à Yongin City, en Corée du Sud. La construction débutera en mars 2025 et s'achèvera en mai 2027. Selon les documents réglementaires, l'investissement vise à répondre à la demande de puces IA et à assurer la croissance future.

Le dernier rapport d'analyse du groupe Yole montre que la part de HBM dans les expéditions totales de DRAM devrait passer d'environ 2 % en 2023 à 6 % en 2029, car la demande de serveurs d'intelligence artificielle dépasse celle des autres applications et le prix est bien plus élevé que celui de la DDR5. chiffre d’affaires, sa part devrait passer de 14 milliards de dollars en 2024 à 38 milliards de dollars en 2029.

Il convient de noter qu’actuellement, à l’exception de SK Hynix, Samsung et Micron, aucun autre fabricant n’est en mesure de produire en masse des produits HBM. Les chercheurs chinois ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. Huang Letian, directeur adjoint du Centre de recherche sur les circuits et systèmes intégrés de l'Institut de recherche du delta du fleuve Yangtze (Huzhou) de l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine, a déclaré : « C'est comme une arme à feu. L'approvisionnement en balles ne peut pas suivre , et cela ne sert à rien, quelle que soit la rapidité du rythme de tir. Si le problème du HBM ne peut pas être résolu, notre pays ne pourra pas compter sur lui. Il sera difficile d'améliorer nos capacités, et le développement de nombreuses industries, y compris l'intelligence artificielle, le sera. être limité. »

En mars de cette année, Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. a lancé un projet d'appel d'offres pour la « Recherche et développement de technologies d'emballage avancées de puces mémoire à large bande passante et la construction de lignes de production », utilisant la technologie d'empilement multi-wafers intégrée en trois dimensions pour créer une capacité plus élevée, une bande passante plus grande, des produits nationaux de mémoire à large bande passante (HBM) avec une consommation d'énergie plus faible et une efficacité de production plus élevée. Il est prévu d'ajouter 16 ensembles d'équipements et d'atteindre une capacité de production mensuelle de >3 000 pièces (12 pouces).

Guosheng Securities estime que la publication de ce cycle d'appel d'offres par Wuhan Xinxin indique que Yangtze Memory ou d'autres clients potentiels disposent de capacités de fabrication de produits DRAM, ce qui renforcera considérablement la confiance dans l'industrialisation nationale.(Cet article a été publié pour la première fois sur Titanium Media APP, auteur｜Wu Honglei, éditeur｜Zhong Yi)