berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Sumber gambar: hapus percikan

Dalam dua tahun terakhir, pasar chip memori mengalami pasang surut seperti roller coaster. Pertama, pasokan melebihi permintaan dan harga turun ke rekor terendah. Sejak saat itu, harga terus meningkat, dan momentum kenaikan harga terus berlanjut selama setahun.

Laporan penelitian TrendForce menunjukkan bahwa didorong oleh HBM dan QLC yang digerakkan oleh kecerdasan buatan, tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan industri DRAM dan NAND Flash diperkirakan akan meningkat masing-masing sebesar 75% dan 77% pada tahun 2024. Diharapkan pada tahun 2025, pendapatan industri DRAM dan NAND akan meningkat masing-masing sebesar 51% dan 29%.

Di balik pertumbuhan pesat yang berkelanjutan, terdapat penyesuaian berkelanjutan dalam hubungan pasokan dan permintaan chip memori, dan ada juga permintaan baru yang datang seiring dengan gelombang AI.

Dari kejatuhan besar hingga kenaikan besar, chip memori naik roller coaster

Sumber gambar: Pexels

Faktanya, sebelum putaran "banjir kekayaan dan kekayaan" ini, industri chip memori telah melalui masa-masa sulit yang panjang.

Pada awal tahun 2020, ketika epidemi pertama kali dimulai, karena kekurangan chip global, banyak produsen salah menilai epidemi dan situasi serta menimbun chip dalam jumlah besar. Hasil akhirnya adalah pasokan melebihi permintaan, dan chip memori telah menjadi tekanan inventaris yang sangat besar bagi produsen. Oleh karena itu, antara tahun 2022 dan paruh pertama tahun 2023, harga chip memori tetap rendah.

Jeffrey Mathews, analis senior layanan teknologi komponen ponsel di Strategy Analytics, menunjukkan bahwa ketika sisi permintaan mulai menurun pada tahun 2022, pasar akan mengalami kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan di pasar sangat mendorong siklus penurunan, yang merupakan alasan utama penurunan harga DRAM dan NAND pada saat itu.

Namun tak lama kemudian, produsen hulu menyesuaikan strategi kapasitas produksi serta hubungan pasokan dan permintaan mereka. Saat itu, pada rapat laporan keuangan Q2 2023, Samsung mengumumkan akan terus mengurangi produksi chip memori dengan NAND Flash sebagai intinya pada paruh kedua tahun ini. SK Hynix mengumumkan akan terus mengurangi produksi NAND Flash sebesar 5-10% pada paruh kedua tahun ini. Micron akan memperluas jumlah produksi wafer NAND Flash dari pengurangan produksi sebelumnya sebesar 25% menjadi pengurangan produksi sebesar 30%. Kioxia telah menerapkan pengurangan produksi sebesar 30% sejak Q4 tahun 2022, dan pengurangan produksi pada tahun 2023 telah diperluas hingga 50%.

Mulai pertengahan tahun 2023, harga chip memori meroket karena pengurangan produksi hulu, dan harga beberapa produk naik dua kali lipat dalam setahun.

Wakil Presiden Global Realme dan Presiden Tiongkok Xu Qi mengatakan kepada TMTpost pada pertukaran pada bulan April 2024 bahwa kenaikan harga rantai pasokan pada tahun 2024 akan memberikan banyak tekanan pada produsen, dan tren kenaikan harga memori flash sangat jelas terlihat.

Dari perspektif kinerja keuangan, produsen penyimpanan besar telah menghasilkan banyak uang selama kenaikan harga ini. Laporan keuangan Hynix untuk kuartal kedua tahun fiskal 2024 menunjukkan bahwa pendapatan pada kuartal kedua adalah 16,4 triliun won (sekitar US$11,8 miliar), meningkat 125% dari periode yang sama tahun lalu, rekor tertinggi dalam satu kuartal, dan laba bersih adalah 4,12 triliun won, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 115%. Laba Samsung pada kuartal pertama meningkat 9 kali lipat dibandingkan tahun lalu, melebihi total laba pada tahun 2023. Micron mengharapkan untuk menghasilkan keuntungan pada kuartal pertama sebelumnya.

TrendForce Consulting sebelumnya memperkirakan kenaikan chip memori dapat berlanjut hingga kuartal pertama tahun 2024. Namun hingga pertengahan tahun 2024, kenaikan ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

AI mengambil alih, HBM mendorong pertumbuhan chip memori yang berkelanjutan

Menurut laporan pasar smartphone dan PC global yang dirilis oleh IDC, pada kuartal kedua tahun 2024, pengiriman smartphone global telah mencapai pertumbuhan pengiriman yang positif selama empat kuartal berturut-turut, dan pengiriman PC juga mencapai dua kuartal berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa dari perspektif penawaran dan permintaan, pemulihan global pada ponsel pintar dan PC telah memberikan kepercayaan yang cukup pada sektor hulu.

Namun yang lebih penting, dengan munculnya gelombang baru AI yang dipimpin oleh ChatGPT, permintaan chip penyimpanan di server besar telah meningkat secara dramatis, dan batas atas permintaan ini menjadi sulit untuk diperkirakan.

Mulai tahun 2023, dengan hadirnya gelombang baru kecerdasan buatan, tuntutan baru juga akan muncul dalam industri chip memori. Selama periode waktu tertentu, kekuatan komputasi server AI dapat dengan mudah melebihi T (TOPS, triliun operasi per detik), tetapi bandwidth memori tidak dapat melebihi T (TB/s, triliun byte bandwidth per detik), yang menyebabkan chip memori menjadi Kekurangan efek barel pada tautan AI telah dihilangkan, dan apa yang disebut "dinding penyimpanan" di industri telah muncul.

Sumber gambar: SK hynix

Dibandingkan dengan GDDR dan LPDDR tradisional, meskipun HBM juga termasuk dalam kategori DRAM (Dynamic Random Access Memory), HBM memiliki karakteristik bandwidth tinggi, kapasitas besar, dan latensi rendah yang signifikan. Dalam persaingan dengan produk serupa, HBM dengan cepat mengalahkan produk serupa karena keunggulan kecepatannya dan menjadi pilihan umum di industri AI saat ini.

HBM pertama kali dirilis pada tahun 2013. Produk generasi terbarunya, HBM3E, akan dirilis pada Agustus 2023 dan tersedia pada akhir Maret 2024. Menurut SK Hynix, produk ini mampu memproses data hingga 1,18TB (terabyte) per detik, setara dengan memproses 230 film FHD dalam 1 detik.

Saat ini produsen utama HBM hanya tiga raksasa chip memori tradisional, yaitu SK Hynix, Samsung dan Micron. Saat ini, SK Hynix berada di posisi terdepan, Samsung di posisi kedua, dan Micron di posisi ketiga.

Menurut perkiraan TrendForce, pendapatan industri DRAM akan mencapai US$90,7 miliar pada tahun 2024, di mana HBM akan menyumbang 5% dari pengiriman bit DRAM dan kontribusi pendapatan bisa mencapai 20%.

Namun saat ini, kapasitas produksi ketiga perusahaan yang ada saat ini masih belum mampu memenuhi permintaan HBM yang terus meningkat. CEO Micron Sanjay Mehrotra mengungkapkan pada rapat laporan keuangan akhir tahun 2023 bahwa kapasitas produksi HBM pada tahun 2024 diperkirakan sudah terjual habis; Wakil Presiden SK Hynix Kim Ki-tae juga mengatakan bahwa HBM yang akan diproduksi pada tahun 2024 telah terjual keluar.

Demi melanjutkan pertumbuhan bisnis HBM, para raksasa memilih meningkatkan produksi dan memperluas produksi.

Pertama, pada bulan April tahun ini, SK Hynix mengumumkan bahwa mereka akan berinvestasi sekitar US$3,87 miliar untuk membangun pabrik pengemasan canggih dan fasilitas R&D produk AI di Indiana, AS. Kemudian pada tanggal 26 Juli, SK Hynix mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan sekitar 9,4 triliun won (sekitar US$6,8 miliar) untuk membangun pabrik chip lokal pertama di Kota Yongin, Korea Selatan. Konstruksi akan dimulai pada Maret 2025 dan selesai pada Mei 2027. Menurut pengajuan peraturan, investasi ini bertujuan untuk memenuhi permintaan chip AI dan memastikan pertumbuhan di masa depan.

Laporan analisis terbaru Yole Group menunjukkan bahwa pangsa HBM terhadap total pengiriman DRAM diperkirakan akan meningkat dari sekitar 2% pada tahun 2023 menjadi 6% pada tahun 2029 karena permintaan untuk server kecerdasan buatan melebihi aplikasi lain pendapatan, pangsanya diperkirakan akan meningkat dari $14 miliar pada tahun 2024 menjadi $38 miliar pada tahun 2029.

Perlu dicatat bahwa saat ini, kecuali SK Hynix, Samsung dan Micron, tidak ada produsen lain yang mampu memproduksi produk HBM secara massal. Para pakar Tiongkok telah menyatakan keprihatinannya mengenai hal ini. Huang Letian, wakil direktur Pusat Penelitian Sirkuit dan Sistem Terpadu Institut Penelitian Delta Sungai Yangtze (Huzhou) dari Universitas Sains dan Teknologi Elektronik Tiongkok, mengatakan: "Ini seperti senjata. Pasokan peluru tidak dapat mengimbangi , dan tidak ada gunanya betapapun cepatnya laju pengaktifan. Jika masalah HBM tidak dapat diselesaikan, negara kita tidak dapat menghitungnya. Akan sulit untuk meningkatkan kemampuan kita, dan perkembangan banyak industri, termasuk kecerdasan buatan, akan terbatas. ”

Pada bulan Maret tahun ini, Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. merilis proyek penawaran untuk "Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengemasan Canggih Chip Memori Bandwidth Tinggi dan Konstruksi Lini Produksi", menggunakan teknologi penumpukan multi-wafer terintegrasi tiga dimensi untuk menciptakan kapasitas lebih tinggi, bandwidth lebih besar, produk memori bandwidth tinggi (HBM) domestik dengan konsumsi daya lebih kecil dan efisiensi produksi lebih tinggi. Direncanakan untuk menambah 16 set peralatan dan berencana mencapai kapasitas produksi bulanan >3.000 buah (12 inci).

Guosheng Securities percaya bahwa rilis putaran penawaran ini oleh Wuhan Xinxin menunjukkan bahwa Yangtze Memory atau pelanggan potensial lainnya memiliki kemampuan manufaktur produk DRAM, yang akan sangat meningkatkan kepercayaan industrialisasi dalam negeri.(Artikel ini pertama kali diterbitkan di Titanium Media APP, penulis｜Wu Honglei, editor｜Zhong Yi)