uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Kuvan lähde: unsplash

Viimeisten kahden vuoden aikana muistisirumarkkinat ovat kokeneet vuoristoratoja muistuttavia nousuja ja laskuja. Ensinnäkin tarjonta ylitti kysynnän ja hinnat putosivat ennätysmatalalle. Siitä lähtien se on noussut koko matkan, ja hintojen nousuvauhti on jatkunut vuoden.

TrendForcen tutkimusraportti osoittaa, että tekoälyyn perustuvan HBM:n ja QLC:n vetämänä DRAM- ja NAND Flash -teollisuuden vuotuisen liikevaihdon kasvuvauhdin odotetaan kasvavan 75 % ja 77 % vuonna 2024. Vuoteen 2025 mennessä DRAM- ja NAND-teollisuuden liikevaihdon odotetaan kasvavan 51 % ja 29 %.

Jatkuvan nopean kasvun takana on jatkuvaa sopeutumista muistisirujen kysynnän ja tarjonnan suhteen, ja tekoälyaallon mukana tulee myös uusia vaatimuksia.

Suuresta laskusta suureen nousuun muistisirut kulkevat vuoristoratassa

Kuvan lähde: Pexels

Itse asiassa ennen tätä "varallisuuden ja vaurauden tulvimisen" kierrosta muistisiruteollisuus oli käynyt läpi pitkän aallonpohjan.

Jo vuonna 2020, kun epidemia alkoi, maailmanlaajuisen sirupulan vuoksi monet valmistajat arvioivat epidemian ja tilanteen väärin ja keräsivät suuren määrän siruja. Lopputuloksena on, että tarjonta ylittää kysynnän, ja muistisiruista on tullut valtava varastopaine valmistajille. Siksi vuoden 2022 ja 2023 ensimmäisen puoliskon välillä muistisirujen hinnat ovat pysyneet alhaisina.

Strategy Analyticsin matkapuhelinkomponenttiteknologiapalveluiden vanhempi analyytikko Jeffrey Mathews huomautti, että kun kysyntäpuoli alkaa laskea vuonna 2022, markkinoilla tulee olemaan ylitarjontaa. Markkinoiden ylitarjonta edisti voimakkaasti laskusykliä, mikä oli suurin syy DRAM:in ja NANDin hinnanalennukseen tuolloin.

Mutta pian tuotantoketjun alkupään valmistajat muuttivat tuotantokapasiteettistrategioitaan sekä tarjonta- ja kysyntäsuhteitaan. Samsung ilmoitti tuolloin vuoden 2023 toisen neljänneksen talousraporttikokouksessa jatkavansa NAND Flash -muistipiirien tuotannon vähentämistä vuoden toisella puoliskolla. SK Hynix ilmoitti jatkavansa NAND Flash -tuotannon vähentämistä 5-10 % vuoden toisella puoliskolla. Micron laajentaa NAND Flash -kiekkojen tuotantoa aiemmasta 25 %:n tuotannon vähennyksestä 30 %:iin. Kioxia on toteuttanut 30 %:n tuotannon vähennyksen vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä lähtien ja vuoden 2023 tuotannon vähennystä on laajennettu 50 %:iin.

Vuoden 2023 puolivälistä alkaen muistisirujen hinnat ovat nousseet pilviin alkupään tuotannon leikkausten vuoksi, ja joidenkin tuotteiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet vuodessa.

Realme Global Vice President ja Kiinan presidentti Xu Qi kertoi TMTpostille huhtikuun 2024 vaihdossa, että toimitusketjun hintojen nousu vuonna 2024 asettaa valmistajille paljon paineita, ja flash-muistien hintojen nousutrendi on erityisen ilmeinen.

Taloudellisen suorituskyvyn näkökulmasta suuret tallennustilavalmistajat ovat ansainneet paljon rahaa tämän hinnankorotuskierroksen aikana. Hynixin taloudellinen raportti tilikauden 2024 toiselta neljännekseltä osoittaa, että toisen neljänneksen liikevaihto oli 16,4 biljoonaa wonia (noin 11,8 miljardia dollaria), mikä on 125 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä on korkein ennätys yhdellä neljänneksellä. nettotulos oli 4,12 biljoonaa wonia, mikä oli korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, 115 %. Samsungin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos kasvoi 9-kertaiseksi vuoden 2023 kokonaistulokseen verrattuna. Micron odottaa tekevänsä voiton ensimmäisellä neljänneksellä etukäteen.

TrendForce Consulting ennusti aiemmin, että muistisirujen nousu saattaa jatkua vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Mutta vuoden 2024 puolivälistä lähtien tällä nousulla ei ole merkkejä pysähtymisestä.

AI ottaa vallan, HBM ajaa muistisirujen jatkuvaa kasvua

IDC:n julkaiseman maailmanlaajuisen älypuhelin- ja PC-markkinaraportin mukaan vuoden 2024 toiseen neljännekseen mennessä maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset ovat saavuttaneet positiivisen kasvun neljällä peräkkäisellä neljänneksellä, ja myös PC-toimitukset ovat saavuttaneet kaksi peräkkäistä neljännestä. On sanottava, että kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta älypuhelinten ja tietokoneiden globaali elpyminen on antanut alkuvirtaan tarpeeksi luottamusta.

Mutta mikä vielä tärkeämpää, ChatGPT:n johtaman uuden tekoälyn aallon nousun myötä suurten palvelimien tallennussirujen kysyntä on kasvanut dramaattisesti, ja tämän kysynnän ylärajaa on vaikea arvioida.

Vuodesta 2023 alkaen uuden tekoälyn aallon saapuessa myös muistisiruteollisuudelle nousee uusia vaatimuksia. Ajan kuluessa tekoälypalvelimen laskentateho voi helposti ylittää T (TOPS, biljoonaa operaatiota sekunnissa), mutta muistin kaistanleveys ei voi ylittää T (TB/s, biljoonaa tavua kaistanleveyttä sekunnissa), mikä aiheuttaa muistisirusta tulee AI-linkin piipun vaikutuksen puutteet on poistettu ja alan niin sanottu "varastoseinä" on ilmaantunut.

Kuvan lähde: SK hynix

Verrattuna perinteisiin GDDR- ja LPDDR-malleihin, vaikka HBM kuuluu myös DRAM-luokkaan (Dynamic Random Access Memory), sillä on huomattavan suuri kaistanleveys, suuri kapasiteetti ja alhaiset latenssiominaisuudet. Kilpailussa samankaltaisten tuotteiden kanssa HBM voitti nopeasti samanlaiset tuotteet nopeusetunsa ansiosta ja siitä tuli yleinen valinta nykyisellä tekoälyteollisuudella.

HBM julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Sen uusimman sukupolven tuote, HBM3E, julkaistaan ​​elokuussa 2023 ja on saatavilla maaliskuun 2024 lopussa. SK Hynixin mukaan tämä tuote pystyy käsittelemään jopa 1,18 Tt (teratavua) dataa sekunnissa, mikä vastaa 230 FHD-elokuvan käsittelyä yhdessä sekunnissa.

Tällä hetkellä HBM:n päävalmistajat ovat vain kolme perinteistä muistisirun jättiläistä, nimittäin SK Hynix, Samsung ja Micron. Tällä hetkellä SK Hynix on johtavassa asemassa, Samsung on toinen ja Micron kolmas.

TrendForcen arvioiden mukaan DRAM-teollisuuden liikevaihto nousee 90,7 miljardiin dollariin vuonna 2024, josta HBM:n osuus DRAM-bittitoimituksista on 5 % ja tulojen osuus voi olla 20 %.

Mutta nykyisestä näkökulmasta kolmen yrityksen nykyinen tuotantokapasiteetti ei vieläkään pysty vastaamaan HBM:n kasvavaan kysyntään. Micronin toimitusjohtaja Sanjay Mehrotra paljasti vuoden 2023 lopussa pidetyssä talousraporttikokouksessa, että sen HBM-tuotantokapasiteetin odotetaan olevan loppuunmyyty vuonna 2024. SK Hynixin varatoimitusjohtaja Kim Ki-tae sanoi myös, että vuonna 2024 valmistettava HBM on myyty; ulos.

HBM:n liiketoiminnan kasvun jatkamiseksi jättiläiset päättivät lisätä tuotantoa ja laajentaa tuotantoa.

Ensinnäkin tämän vuoden huhtikuussa SK Hynix ilmoitti investoivansa noin 3,87 miljardia dollaria kehittyneen pakkaustehtaan ja tekoälytuotteiden T&K-laitoksen rakentamiseen Indianaan, Yhdysvaltoihin. Sitten 26. heinäkuuta SK Hynix ilmoitti investoivansa noin 9,4 biljoonaa wonia (noin 6,8 miljardia dollaria) ensimmäisen paikallisen sirutehtaan rakentamiseen Etelä-Korean Yongin Cityyn. Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2025 ja valmistuu toukokuussa 2027. Viranomaisten mukaan investoinnin tarkoituksena on vastata tekoälysirujen kysyntään ja varmistaa tulevaisuuden kasvu.

Yole Groupin uusin analyysiraportti osoittaa, että HBM:n osuuden kaikista DRAM-toimituksista odotetaan nousevan noin 2 prosentista vuonna 2023 6 prosenttiin vuonna 2029, koska tekoälypalvelimien kysyntä ylittää muita sovelluksia. Hinta on paljon korkeampi kuin DDR5:n liikevaihdosta, sen osuuden odotetaan nousevan 14 miljardista dollarista vuonna 2024 38 miljardiin dollariin vuonna 2029.

On syytä huomata, että tällä hetkellä SK Hynixiä, Samsungia ja Micronia lukuun ottamatta kiinalaiset tutkijat eivät pysty valmistamaan HBM-tuotteita massatuotantona. Huang Letian, Kiinan elektroniikkatieteen ja teknologian yliopiston Jangtse-joen suiston tutkimuslaitoksen (Huzhou) integroitujen piirien ja järjestelmien tutkimuskeskuksen apulaisjohtaja, sanoi: "Se on kuin ase. Luotien tarjonta ei pysy perässä. , ja se on hyödytöntä riippumatta siitä, kuinka nopea laukaisunopeus on. Jos HBM-ongelmaa ei voida ratkaista, maamme ei voi laskea Valmiuksiamme on vaikea parantaa ja monien toimialojen, mukaan lukien tekoäly, kehitys on rajallista. ”

Tämän vuoden maaliskuussa Wuhan Xinxin Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. julkaisi tarjouskilpailun "High-bandwidth Memory Chip Advanced Packaging Technology" -tutkimuksesta ja -kehityksestä sekä tuotantolinjan rakentamisesta, jossa käytetään kolmiulotteista integroitua monikiekkojen pinoamistekniikkaa. luo suuremman kapasiteetin, suuremman kaistanleveyden, kotimaisia ​​korkean kaistanleveyden muistituotteita (HBM) pienemmällä virrankulutuksella ja korkeammalla tuotantotehokkuudella. Suunnitelmissa on lisätä 16 laitesarjaa ja kuukausittainen tuotantokapasiteetti on >3 000 kappaletta (12 tuumaa).

Guosheng Securities uskoo, että Wuhan Xinxinin tämän tarjouskierroksen julkaiseminen osoittaa, että Yangtze Memorylla tai muilla mahdollisilla asiakkailla on DRAM-tuotteiden valmistuskykyä, mikä lisää suuresti luottamusta kotimaiseen teollistumiseen.(Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Titanium Media APP:ssa, kirjoittaja｜Wu Honglei, toimittaja｜Zhong Yi)