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La desaceleración del mercado de chips para automóviles sigue ejerciendo presión sobre el rendimiento de las empresas líderes.

Recientemente, los principales fabricantes internacionales de chips Texas Instruments (TI), STMicroelectronics (ST) y NXP (NXP) han publicado sucesivamente informes financieros. El negocio del automóvil ocupa una posición relativamente importante entre las tres empresas. Los ejecutivos mencionaron invariablemente que el desempeño de los ingresos del negocio automotriz ha disminuido año tras año y mes a mes, mostrando un desempeño que no es tan bueno como se esperaba.

Sin embargo, el punto de referencia de la industria Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) vio cómo sus ingresos del segmento automotriz aumentaron intertrimestralmente en el segundo trimestre. Muestra que, aunque el mercado mundial del automóvil enfrenta una presión de crecimiento, todavía existen diferencias estructurales.

Tao Yang, analista de la División de Semiconductores de Sigmantell, analizó a un periodista del 21st Century Business Herald que aunque la industria automotriz todavía tiene una fuerte demanda de ciertos tipos de chips, en general los chips automotrices se enfrentan a una presión de reducción de existencias, lo que resulta en una demanda insuficiente.

Por supuesto, algunos fabricantes han mencionado que se espera que la tendencia se revierta en el futuro, pero esto aún puede llevar algún tiempo.

Presión continua

Desde la segunda mitad de 2023, la demanda inferior a la esperada en el mercado de chips para automóviles se ha ido transmitiendo gradualmente al desempeño de algunos fabricantes de chips para automóviles, pero parece durar más de lo esperado.

El negocio automotriz representa más del 50% de la estructura de ingresos de NXP. El informe financiero del segundo trimestre mostró que la empresa logró unos ingresos de 3.130 millones de dólares, una disminución interanual del 5,21% y un aumento intermensual del 0,03%. Entre ellos, el negocio automotriz logró ingresos de 1.728 millones de dólares, un 7% menos interanual y un 4% mes con mes. Es el único tipo de negocio entre sus cuatro principales categorías de negocios de terminales que ha disminuido en ambos años. interanual y mes a mes.

Sin embargo, el presidente y director ejecutivo de NXP, Kurt Sievers, dijo que las previsiones de rendimiento para el tercer trimestre muestran que la empresa ha salido con éxito de la "depresión cíclica" del negocio. Se espera que los negocios de automoción, mercados industriales centrales e infraestructura de comunicaciones reanuden el crecimiento.

El informe financiero de Texas Instruments mostró que en el segundo trimestre obtuvo ingresos de 3.820 millones de dólares, una disminución interanual del 16% y un aumento mes a mes del 4%, la ganancia neta fue de 1.127 millones de dólares; descenso interanual del 35%.

Haviv Ilan, presidente y director ejecutivo de Texas Instruments, señaló que desde la perspectiva de los mercados finales, los mercados industrial y automotriz continuaron cayendo en porcentajes de un solo dígito mes a mes, otros mercados finales experimentaron un crecimiento, como el crecimiento; de productos electrónicos personales en porcentajes de dos dígitos y el crecimiento de equipos de comunicación en porcentajes de medio dígito.

El informe financiero de STMicroelectronics mostró que los ingresos en el segundo trimestre fueron de 3.230 millones de dólares, una disminución interanual del 25,3% y una disminución intermensual del 6,7%. El presidente y director ejecutivo de ST, Jean-Marc Chery, dijo que los ingresos netos del segundo trimestre fueron superiores al punto medio de las expectativas comerciales anteriores de la compañía. Aunque los ingresos por productos electrónicos personales aumentaron, los ingresos por productos automotrices fueron inferiores a lo esperado, parcialmente compensados ​​por el espacio para el crecimiento. El margen de beneficio bruto fue del 40,1%, en línea con las expectativas. "Contrariamente a nuestras expectativas anteriores, los pedidos de los clientes industriales no aumentaron durante el trimestre, mientras que la demanda de productos de automoción también disminuyó".

De cara al año 2024, Jean-Marc Chery señaló que, en general, las reservas de pedidos de los clientes en el segundo trimestre no se materializaron como se esperaba. Como resultado, se espera que la recuperación del sector industrial se retrase y que el crecimiento de los ingresos del sector automotriz en la segunda mitad del año sea menor de lo esperado.

En este sentido, Tao Yang analizó al reportero del 21st Century Business Herald que las principales razones de la caída del mercado de chips para automóviles son el exceso de capacidad y la débil demanda posterior. “‌En los últimos dos años,‌a medida que el mercado de vehículos eléctricos ha crecido rápidamente,‌la demanda de chips para automóviles también ha aumentado.‌En respuesta a la escasez mundial de chips para automóviles,‌muchas empresas de chips para automóviles han construido fábricas y se han expandido debido a la mala situación económica mundial. situación Como resultado, el crecimiento del mercado final se ha desacelerado y la rápida y continua expansión ha provocado un exceso de capacidad en los chips para automóviles a nivel mundial, lo que ha resultado en una situación de exceso de oferta en el mercado de chips para automóviles. Aunque la industria automotriz todavía tiene una fuerte demanda. Ciertos tipos de chips, los chips para automóviles en su conjunto, se enfrentan a una situación de exceso de oferta. La presión para reducir las existencias ha provocado una demanda insuficiente”.

Señaló además que los tipos de chips que actualmente enfrentan cierta presión de inventario incluyen principalmente dos categorías: los chips de uso general, como algunos chips MCU de microcontroladores estándar, pueden enfrentar presión de inventario debido a la disminución de la demanda de chips utilizados en sistemas que no son críticos para la seguridad; Afectados por más, como chips de memoria, chips de cabina inteligente, etc., "por ejemplo, en el proceso de producción, los fabricantes OEM reducen las configuraciones para reducir costos y aumentar la eficiencia, entonces puede haber un excedente de chips utilizados para no componentes centrales, como los sistemas de información y entretenimiento, lo que genera presión de inventario”.

Cuando revertir

Las tres empresas anteriores tienen un despliegue comercial más amplio en el mercado automotriz y su desempeño es más representativo del estado general actual del mercado de chips para automóviles. Sin embargo, el desempeño de TSMC muestra signos opuestos.

En el primer trimestre de este año, los ingresos del negocio de terminales electrónicos automotrices de TSMC no aumentaron ni disminuyeron con respecto al trimestre anterior, pero en el segundo trimestre aumentaron un 5% con respecto al trimestre anterior. Aunque los ejecutivos no se centraron en el mercado del automóvil en el nuevo intercambio de desempeño trimestral, dijeron en el intercambio del primer trimestre que se espera que el mercado del automóvil disminuya este año.

Tao Yang dijo a los periodistas que el desempeño de TSMC se debe principalmente a su posición de liderazgo en tecnología de procesos avanzados, así como a su base de clientes diversificada, relaciones de cooperación, capacidades de innovación, etc. "Especialmente en los vehículos eléctricos y la tecnología de conducción autónoma, existe una mayor necesidad de chips de alto rendimiento con procesos avanzados. Aunque el mercado automotriz en general no es el esperado, el crecimiento de los vehículos eléctricos y la tecnología de conducción autónoma ha creado una nueva demanda de chips para automóviles. , que proporciona a TSMC el punto de apoyo para aumentar el rendimiento”.

Esto también muestra que el mercado de chips para automóviles no carece de puntos de crecimiento, pero sus características estructurales son relativamente obvias.

"La oferta y la demanda en el mercado de chips para automóviles están actualmente polarizadas. La mayoría de los chips para automóviles de uso general ya no están agotados o incluso tienen un exceso de demanda después de que los fabricantes han completado la expansión de la producción y la transferencia de capacidad. Sin embargo, la demanda de chips de potencia, "Los chips de memoria de alta gama, etc. todavía son relativamente escasos. Con el avance continuo de la inteligencia de vehículos de nueva energía, la demanda de chips de alta gama puede aumentar aún más, lo que impulsa al mercado a tocar fondo", analizó Tao Yang. .

De cara a las perspectivas del mercado, las noticias publicadas por los diferentes fabricantes son diferentes, pero el mercado general de chips para automóviles puede seguir bajo presión a corto plazo.

NXP señaló que su negocio automotriz pasará de una caída de medio dígito a un crecimiento de medio dígito en el tercer trimestre, y los diferentes clientes de la compañía tienen diferentes formas de digerir el inventario. Sin embargo, los conjuntos de chips de la compañía en los mercados relacionados con los radares se convertirán en uno de los motores de crecimiento posteriores.

Al resumir el negocio de STMicroelectronics, Jean-Marc Chery analizó que después de experimentar una escasez de chips sin precedentes, el actual ciclo de semiconductores se ve afectado por una variedad de factores: los diferentes mercados finales no están sincronizados en términos de cambios en la demanda y ajustes de inventario en la capacidad de producción disponible; Las tensiones se vuelven excesivas; las tendencias estructurales hacia la sostenibilidad en áreas como las energías renovables, la electrificación y los equipos de segunda mano se aceleran de forma no lineal.

"Este contexto afecta claramente a los mercados finales de la automoción y la industria. Ambos mercados están experimentando una profunda transformación, que también está impulsada por múltiples tendencias macroeconómicas a corto y medio plazo, estamos trabajando duro para adaptar nuestros planes operativos a esta complicada situación". señaló además.

En términos generales, Tao Yang cree que actualmente, el retraso en el inventario en el mercado de chips para automóviles ha continuado desde la segunda mitad de 2023, pero el mercado ha mostrado signos de tocar fondo. "Con la recuperación gradual del mercado de vehículos de nueva energía y la liberación de capacidad de producción de chips, se espera que mejore el equilibrio entre oferta y demanda. Este proceso puede llevar algún tiempo, pero es previsible que a medida que el mercado se ajuste y se recupere gradualmente, la Se espera que el mercado de chips automotrices mejore en el futuro para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda y un desarrollo estable”.

nuevas oportunidades

La feroz competencia actual en el mercado de vehículos de nueva energía también puede plantear nuevos desafíos al mercado de chips para automóviles.

Tao Yang analizó al reportero del 21st Century Business Herald que los cambios en la industria traerán cambios significativos a la competencia en el mercado de chips para automóviles, incluidos cambios en la estructura de la demanda, mayor presión sobre los precios, intensificación de la innovación tecnológica y competencia diferenciada, y una profundización de la integración de la cadena de suministro y cooperación.

"Por ejemplo, en términos de estructura de la demanda, puede hacer que los fabricantes de vehículos tengan un control de costos más estricto, lo que puede conducir a un aumento en la demanda de chips con un rendimiento de mayor costo y funciones moderadas". Continuó: "Los principales fabricantes de chips para automóviles pueden adoptar". ciertas estrategias para afrontarlo: la primera es fortalecer la innovación tecnológica y la inversión en I+D para mejorar la competitividad de los productos, la segunda es optimizar la gestión de la cadena de suministro, reducir los costos y mejorar la eficiencia; la tercera es fortalecer la cooperación con los fabricantes de vehículos para responder conjuntamente; cambios en el mercado; el cuarto es expandir nuevas áreas de aplicación y mercado y lograr un desarrollo diversificado”.

Nuevas oportunidades surgen de una mayor comercialización de la tecnología de conducción autónoma representada por Robotaxi, que puede aportar nuevos conocimientos al mercado de chips para automóviles.

Tao Yang analizó a los periodistas que la operación comercial de Robotaxi impulsará a más empresas automotrices a aumentar su inversión en I+D en el campo de la conducción autónoma, impulsando así la demanda de chips automotrices de alto rendimiento. Además, la tendencia de la inteligencia en la industria automotriz será irreversible. La penetración de la tecnología de conducción autónoma aumentará continuamente los requisitos de capacidad de procesamiento de chips, consumo de energía, seguridad, etc., lo que brindará nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico para los chips automotrices. mercado. .

"La tecnología de conducción autónoma requiere una potente potencia informática para admitir algoritmos complejos y procesamiento de datos en tiempo real. Por lo tanto, los chips de alta gama, como los aceleradores de IA y las GPU de alto rendimiento, se convertirán en los nuevos favoritos del mercado. Estos chips no sólo tienen una capacidad informática superior potencia, pero también satisfacer las necesidades de la conducción autónoma. Los requisitos del sistema de bajo consumo de energía y alta seguridad también aumentarán. A través de un diseño personalizado, el chip puede adaptarse mejor a la arquitectura de hardware y software del sistema de conducción autónoma y mejorar el rendimiento y la eficiencia generales. ." expresó más.

Desde la perspectiva de la competencia en el mercado, Tao Yang cree que los proveedores de chips establecerán estrechas relaciones de cooperación con las empresas de automóviles, los proveedores de soluciones de conducción autónoma, etc. para promover conjuntamente el proceso de comercialización de la tecnología de conducción autónoma. Por lo tanto, se creará un ecosistema en torno a la tecnología de conducción autónoma. El sistema va tomando forma poco a poco. Entre ellos, los proveedores de chips desempeñarán un papel importante. "Además, el panorama competitivo del mercado de chips para automóviles experimentará cambios profundos. Los proveedores de chips tradicionales enfrentarán desafíos de las empresas emergentes, y se espera que las empresas con fuerte fortaleza técnica y capacidades de innovación se destaquen y se conviertan en líderes del mercado".