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Le ralentissement du marché des puces automobiles exerce toujours une pression sur les performances des grandes entreprises.

Récemment, les principaux fabricants internationaux de puces Texas Instruments (TI), STMicroelectronics (ST) et NXP (NXP) ont successivement publié des rapports financiers. Le secteur automobile occupe cependant une position relativement importante parmi les trois sociétés. Les dirigeants ont invariablement mentionné que les revenus du secteur automobile ont diminué d'une année sur l'autre et d'un mois à l'autre, montrant une performance qui n'est pas aussi bonne que prévu.

Cependant, la référence du secteur, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a vu ses revenus du segment automobile augmenter d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre. Cela montre que même si le marché automobile mondial est confronté à une pression de croissance, il existe encore des différences structurelles.

Tao Yang, analyste de la division Semiconductor de Sigmaintell, a expliqué à un journaliste du 21st Century Business Herald que même si l'industrie automobile a toujours une forte demande pour certains types de puces, l'ensemble des puces automobiles est confronté à une pression de déstockage, ce qui entraîne une demande insuffisante.

Bien entendu, certains fabricants ont évoqué un renversement de tendance à l’avenir, mais cela pourrait encore prendre un certain temps.

Pression continue

Depuis le second semestre 2023, la demande plus faible que prévu sur le marché des puces automobiles s'est progressivement répercutée sur les performances de certains fabricants de puces automobiles, mais elle semble durer plus longtemps que prévu.

L'activité automobile représente plus de 50 % de la structure des revenus de NXP. Le rapport financier du deuxième trimestre a montré que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,13 milliards de dollars, soit une baisse de 5,21 % sur un an et une augmentation de 0,03 % d'un mois à l'autre. Parmi eux, l'activité automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 1,728 milliard de dollars, en baisse de 7 % sur un an et de 4 % sur un mois. C'est le seul type d'activité parmi ses quatre principales catégories d'entreprises de terminaux qui a diminué les deux années. sur un an et sur un mois.

Toutefois, le président et directeur général de NXP, Kurt Sievers, a déclaré que les prévisions de performance pour le troisième trimestre montrent que la société est sortie avec succès du « creux cyclique » de l'activité. Les secteurs de l’automobile, des principaux marchés industriels et des infrastructures de communications devraient reprendre leur croissance.

Le rapport financier de Texas Instruments a montré qu'au deuxième trimestre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,82 milliards de dollars, soit une baisse de 16 % d'une année sur l'autre et une augmentation de 4 % d'un mois à l'autre, un bénéfice net de 1,127 milliard de dollars ; diminution d'une année sur l'autre de 35%.

Haviv Ilan, président et PDG de Texas Instruments, a souligné que du point de vue des marchés finaux, les marchés industriels et automobiles ont continué de décliner à un chiffre en pourcentage d'un mois à l'autre, les autres marchés finaux ont tous connu une croissance, comme la croissance ; des produits électroniques personnels par des pourcentages à deux chiffres et la croissance des équipements de communication pour un pourcentage moyen à un chiffre.

Le rapport financier de STMicroelectronics a montré que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élevait à 3,23 milliards de dollars, soit une baisse de 25,3 % sur un an et une baisse de 6,7 % sur un mois. Le président-directeur général de ST, Jean-Marc Chery, a déclaré que le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre était supérieur au point médian des attentes commerciales précédentes de l'entreprise. Bien que le chiffre d'affaires de l'électronique personnelle ait augmenté, le chiffre d'affaires des produits automobiles a été inférieur aux attentes, partiellement compensé par la marge de croissance. La marge bénéficiaire brute s'est élevée à 40,1%, conformément aux attentes. "Contrairement à nos attentes précédentes, les commandes des clients industriels n'ont pas repris au cours du trimestre, tandis que la demande de produits automobiles a également diminué."

Abordant l'ensemble de l'année 2024, Jean-Marc Chéry a souligné que globalement, les prises de commandes clients au deuxième trimestre ne se sont pas concrétisées comme prévu. En conséquence, la reprise dans le secteur industriel devrait être retardée et la croissance des revenus du secteur automobile au second semestre devrait être inférieure aux prévisions.

À cet égard, Tao Yang a analysé au journaliste du 21st Century Business Herald que les principales raisons du déclin du marché des puces automobiles sont la surcapacité et la faible demande en aval. « Au cours des deux dernières années, à mesure que le marché des véhicules électriques s'est développé rapidement, la demande de puces automobiles a également augmenté. En réponse à la pénurie mondiale de puces automobiles, de nombreuses entreprises de puces automobiles ont construit des usines et se sont développées en raison de la faiblesse de l'économie mondiale. situation En conséquence, la croissance du marché final a ralenti et l'expansion rapide et continue a conduit à une surcapacité des puces automobiles mondiales, entraînant ainsi une situation d'offre excédentaire sur le marché des puces automobiles, bien que l'industrie automobile ait toujours une forte demande. certains types de puces, les puces automobiles dans leur ensemble, sont confrontées à une situation d’offre excédentaire. La pression du déstockage a conduit à une demande insuffisante.

Il a en outre souligné que les types de puces confrontés actuellement à une certaine pression sur les stocks comprennent principalement deux catégories : les puces à usage général, telles que certaines puces MCU de microcontrôleur standard, peuvent être confrontées à une pression sur les stocks en raison de la baisse de la demande des puces utilisées dans les systèmes non critiques pour la sécurité ; Affectés par d'autres, tels que les puces de mémoire, les puces de cockpit intelligent, etc., « Par exemple, dans le processus de production, les fabricants OEM réduisent les configurations afin de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité, il peut alors y avoir un excédent de puces utilisées à des fins non- composants essentiels tels que les systèmes d’infodivertissement, ce qui entraîne une pression sur les stocks ».

Quand inverser

Les trois sociétés ci-dessus ont un déploiement commercial plus large sur le marché automobile et leurs performances sont plus représentatives de la situation générale actuelle du marché des puces automobiles. Cependant, les performances de TSMC montrent des signes opposés.

Au premier trimestre de cette année, les revenus de l'activité des terminaux électroniques automobiles de TSMC n'ont ni augmenté ni diminué par rapport au trimestre précédent, mais au deuxième trimestre, ils ont augmenté de 5 % par rapport au trimestre précédent. Bien que les dirigeants ne se soient pas concentrés sur le marché automobile lors du nouvel échange de performances trimestriel, ils ont déclaré lors de l'échange du premier trimestre que le marché automobile devrait décliner cette année.

Tao Yang a déclaré aux journalistes que la performance de TSMC est principalement due à sa position de leader dans les technologies de processus avancées, ainsi qu'à sa clientèle diversifiée, ses relations de coopération, ses capacités d'innovation, etc. « En particulier dans les véhicules électriques et la technologie de conduite autonome, il existe un besoin accru de puces hautes performances dotées de processus avancés. Bien que le marché automobile global ne soit pas comme prévu, la croissance des véhicules électriques et de la technologie de conduite autonome a créé une nouvelle demande de puces automobiles. , qui fournit à TSMC le point d’appui pour des performances croissantes.

Cela montre également que le marché des puces automobiles n'est pas sans points de croissance, mais ses caractéristiques structurelles sont relativement évidentes.

"L'offre et la demande sur le marché des puces automobiles sont actuellement polarisées. La plupart des puces automobiles à usage général ne sont plus en rupture de stock ni même en demande excédentaire une fois que les fabricants en amont ont achevé l'expansion de la production et le transfert de capacité. Cependant, la demande de puces de puissance, ", a analysé Tao Yang. " .

Face aux perspectives du marché, les nouvelles publiées par les différents fabricants sont différentes, mais le marché global des puces automobiles pourrait encore être sous pression à court terme.

NXP a souligné que son activité automobile passerait d'une baisse moyenne à un chiffre à une croissance moyenne à un chiffre au troisième trimestre, et que les différents clients de l'entreprise ont des manières différentes de digérer les stocks. Cependant, les chipsets de l'entreprise sur les marchés liés aux radars deviendront l'un des moteurs de croissance ultérieurs.

En résumant l'activité de STMicroelectronics, Jean-Marc Chery a analysé qu'après avoir connu une pénurie de puces sans précédent, le cycle actuel des semi-conducteurs est affecté par divers facteurs : les différents marchés finaux ne sont pas synchronisés en termes d'évolution de la demande et d'ajustement des stocks ; Les tensions se transforment en excès ; les tendances structurelles vers la durabilité dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’électrification et les équipements de seconde main s’accélèrent de manière non linéaire.

"Ce contexte affecte clairement les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie. Les deux marchés subissent une profonde transformation, également motivée par de multiples tendances macroéconomiques. À court et moyen terme, nous travaillons dur pour adapter nos plans opérationnels à cette situation compliquée." a-t-il en outre souligné.

D'une manière générale, Tao Yang estime qu'actuellement, l'arriéré de stocks sur le marché des puces automobiles se poursuit depuis le second semestre 2023, mais le marché a montré des signes d'un point bas. « Avec la reprise progressive du marché des véhicules à énergie nouvelle et la libération de la capacité de production de puces, l'équilibre entre l'offre et la demande devrait s'améliorer. Ce processus peut prendre un certain temps, mais il est prévisible qu'à mesure que le marché s'ajuste et se redresse progressivement, le Le marché des puces automobiles devrait s’améliorer à l’avenir. Pour parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande et un développement stable.

nouvelles opportunités

La concurrence féroce actuelle sur le marché des véhicules à énergies nouvelles pourrait également poser de nouveaux défis au marché des puces automobiles.

Tao Yang a analysé au journaliste du 21st Century Business Herald que les changements dans l'industrie entraîneront des changements significatifs dans la concurrence sur le marché des puces automobiles, notamment des changements dans la structure de la demande, une pression accrue sur les prix, une innovation technologique intensifiée et une concurrence différenciée, ainsi qu'un approfondissement de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et coopération.

« Par exemple, en termes de structure de la demande, cela pourrait amener les constructeurs automobiles à contrôler leurs coûts plus strictement, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la demande de puces avec des performances de coût plus élevées et des fonctions modérées. » Il a poursuivi : « Les principaux fabricants de puces automobiles peuvent adopter. » certaines stratégies pour y faire face : la première consiste à renforcer l'innovation technologique et les investissements en R&D pour améliorer la compétitivité des produits ; la deuxième consiste à optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité ; les changements du marché ; le quatrième est d’élargir de nouveaux domaines d’application et de nouveaux marchés et de parvenir à un développement diversifié. »

De nouvelles opportunités découlent de la commercialisation plus poussée de la technologie de conduite autonome représentée par Robotaxi, qui pourrait apporter de nouvelles perspectives au marché des puces automobiles.

Tao Yang a analysé aux journalistes que l'exploitation commerciale de Robotaxi inciterait davantage de constructeurs automobiles à augmenter leurs investissements en R&D dans le domaine de la conduite autonome, stimulant ainsi la demande de puces automobiles hautes performances. En outre, la tendance à l'intelligence dans l'industrie automobile sera irréversible.La pénétration de la technologie de conduite autonome augmentera continuellement les exigences en matière de capacités de traitement des puces, de consommation d'énergie, de sécurité, etc., ce qui apportera de nouvelles opportunités de développement technologique aux puces automobiles. marché. .

« La technologie de conduite autonome nécessite une puissance de calcul puissante pour prendre en charge des algorithmes complexes et le traitement des données en temps réel. Par conséquent, les puces haut de gamme telles que les accélérateurs d'IA et les GPU hautes performances deviendront les nouveaux favoris du marché. puissance, mais également répondre aux besoins de la conduite autonome.Les exigences du système en matière de faible consommation d'énergie et de haute sécurité augmenteront également grâce à une conception personnalisée, la puce peut mieux correspondre à l'architecture matérielle et logicielle du système de conduite autonome et améliorer les performances et l'efficacité globales. ", s'exprime en outre.

Du point de vue de la concurrence sur le marché, Tao Yang estime que les fournisseurs de puces établiront des relations de coopération étroites avec les constructeurs automobiles, les fournisseurs de solutions de conduite autonome, etc. pour promouvoir conjointement le processus de commercialisation de la technologie de conduite autonome. Par conséquent, un écosystème autour de la technologie de conduite autonome sera créé. Le système prend progressivement forme. Parmi eux, les fournisseurs de puces joueront un rôle important. « En outre, le paysage concurrentiel du marché des puces automobiles subira de profonds changements. Les fournisseurs de puces traditionnels seront confrontés aux défis des entreprises émergentes, et les entreprises dotées d'une forte force technique et de capacités d'innovation devraient se démarquer et devenir leaders du marché.