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La flessione del mercato dei chip automobilistici esercita ancora pressioni sulle prestazioni delle aziende leader.

Recentemente, i principali produttori internazionali di chip Texas Instruments (TI), STMicroelectronics (ST) e NXP (NXP) hanno pubblicato successivamente rapporti finanziari. Il settore automobilistico occupa una posizione relativamente importante tra le tre società, tuttavia, negli scambi di prestazioni I dirigenti menzionano invariabilmente che l'andamento dei ricavi del settore automobilistico è diminuito di anno in anno e di mese in mese, mostrando una performance che non è buona come previsto.

Tuttavia, il punto di riferimento del settore Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha visto i suoi ricavi dal segmento automobilistico aumentare su base trimestrale nel secondo trimestre. Dimostra che, anche se il mercato automobilistico globale si trova ad affrontare pressioni di crescita, ci sono ancora differenze strutturali.

Tao Yang, analista della Divisione Semiconduttori di Sigmaintell, ha analizzato a un giornalista del 21st Century Business Herald che, sebbene l'industria automobilistica abbia ancora una forte domanda per alcuni tipi di chip, i chip automobilistici complessivi stanno affrontando una pressione di riduzione delle scorte, con conseguente domanda insufficiente.

Naturalmente alcuni produttori hanno affermato che in futuro si prevede un'inversione di tendenza, ma ciò potrebbe richiedere ancora del tempo.

Pressione continua

Dalla seconda metà del 2023, la domanda inferiore al previsto nel mercato dei chip automobilistici è stata gradualmente trasmessa alle prestazioni di alcuni produttori di chip automobilistici, ma sembra durare più a lungo del previsto.

Il settore automobilistico rappresenta oltre il 50% della struttura dei ricavi di NXP. Il rapporto finanziario del secondo trimestre ha mostrato che la società ha realizzato un fatturato di 3,13 miliardi di dollari, con un calo su base annua del 5,21% e un aumento su base mensile dello 0,03%. Tra questi, il settore automobilistico ha realizzato un fatturato di 1,728 miliardi di dollari, in calo del 7% su base annua e del 4% su base mensile. È l'unico tipo di attività tra le sue quattro principali categorie di attività terminalistiche che è diminuito sia su base annua. di anno in anno e di mese in mese.

Tuttavia, il presidente e CEO di NXP Kurt Sievers ha affermato che le previsioni sulla performance per il terzo trimestre mostrano che la società è emersa con successo dal "depressione ciclica" del business. Si prevede che i settori automobilistico, dei principali mercati industriali e delle infrastrutture di comunicazione riprenderanno la crescita.

Il rapporto finanziario di Texas Instruments ha mostrato che nel secondo trimestre ha realizzato un fatturato di 3,82 miliardi di dollari, un calo del 16% su base annua e un aumento mese su mese del 4%: l'utile netto è stato di 1,127 miliardi di dollari; diminuzione su base annua del 35%.

Haviv Ilan, Presidente e CEO di Texas Instruments, ha sottolineato che dal punto di vista dei mercati finali, i mercati industriale e automobilistico hanno continuato a diminuire con percentuali a una cifra mese dopo mese, mentre gli altri mercati finali hanno tutti registrato una crescita, come la crescita dei prodotti elettronici personali con percentuali a doppia cifra e la crescita delle apparecchiature di comunicazione con una percentuale a cifra singola.

Il rapporto finanziario della STMicroelectronics ha mostrato che i ricavi nel secondo trimestre sono stati di 3,23 miliardi di dollari, con un calo del 25,3% su base annua e del 6,7% su base mensile. Il presidente e amministratore delegato della ST, Jean-Marc Chery, ha affermato che i ricavi netti del secondo trimestre sono stati superiori alla media delle precedenti aspettative aziendali dell'azienda. Sebbene i ricavi dell'elettronica personale siano aumentati, i ricavi dei prodotti automobilistici sono stati inferiori alle aspettative, parzialmente compensati da margini di crescita. Il margine di profitto lordo è stato del 40,1%, in linea con le aspettative. "Contrariamente alle nostre aspettative precedenti, gli ordini dei clienti industriali non sono aumentati durante il trimestre, mentre è diminuita anche la domanda di prodotti automobilistici."

Guardando con impazienza all'intero anno 2024, Jean-Marc Chery ha sottolineato che, nel complesso, gli ordini dei clienti nel secondo trimestre non si sono concretizzati come previsto. Di conseguenza, si prevede che la ripresa nel settore industriale sarà ritardata e la crescita dei ricavi del settore automobilistico nella seconda metà dell’anno dovrebbe essere inferiore al previsto.

A questo proposito, Tao Yang ha analizzato al giornalista del 21st Century Business Herald che le ragioni principali del declino del mercato dei chip automobilistici sono l'eccesso di capacità e la debole domanda a valle. “‌Negli ultimi due anni,‌con la rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici,‌è aumentata anche la domanda di chip per autoveicoli.‌In risposta alla carenza globale di chip per autoveicoli,‌molte aziende produttrici di chip per autoveicoli hanno costruito fabbriche e si sono espanse a causa della difficile situazione economica globale situazione Di conseguenza, la crescita del mercato finale è rallentata e la continua rapida espansione ha portato a un eccesso di capacità nei chip automobilistici globali, determinando così una situazione di eccesso di offerta nel mercato dei chip automobilistici, sebbene l'industria automobilistica abbia ancora una forte domanda alcuni tipi di chip, soprattutto quelli automobilistici, si trovano ad affrontare una situazione di eccesso di offerta. La pressione per la riduzione delle scorte ha portato a una domanda insufficiente.

Ha inoltre sottolineato che i tipi di chip che attualmente si trovano ad affrontare una certa pressione sulle scorte includono principalmente due categorie: i chip per uso generale, come alcuni chip MCU di microcontrollori standard, potrebbero essere soggetti a pressione sulle scorte a causa del calo della domanda; i chip utilizzati in sistemi non critici per la sicurezza potrebbero esserlo Interessati da altri, come chip di memoria, chip di cabina di pilotaggio intelligente, ecc., "Ad esempio, nel processo di produzione, i produttori OEM riducono le configurazioni per ridurre i costi e aumentare l'efficienza, quindi potrebbe esserci un surplus di chip utilizzati per non- componenti fondamentali come i sistemi di infotainment, con conseguente pressione sulle scorte”.

Quando fare retromarcia

Le tre società sopra menzionate hanno una più ampia distribuzione commerciale nel mercato automobilistico e le loro prestazioni sono più rappresentative dell’attuale stato generale del mercato dei chip automobilistici. Tuttavia, la performance di TSMC mostra segnali opposti.

Nel primo trimestre di quest'anno, i ricavi delle attività dei terminali elettronici automobilistici di TSMC non sono aumentati né diminuiti rispetto al trimestre precedente, ma nel secondo trimestre sono aumentati del 5% rispetto al trimestre precedente. Sebbene i dirigenti non si siano concentrati sul mercato automobilistico nel nuovo scambio di performance trimestrale, hanno affermato nello scambio del primo trimestre che si prevede che il mercato automobilistico diminuirà quest'anno.

Tao Yang ha detto ai giornalisti che le prestazioni di TSMC sono dovute principalmente alla sua posizione di leader nella tecnologia di processo avanzata, nonché alla sua base di clienti diversificata, alle relazioni di cooperazione, alle capacità di innovazione, ecc. "Soprattutto nei veicoli elettrici e nella tecnologia di guida autonoma, c'è una maggiore necessità di chip ad alte prestazioni con processi avanzati. Sebbene il mercato automobilistico complessivo non sia quello previsto, la crescita dei veicoli elettrici e della tecnologia di guida autonoma ha creato una nuova domanda di chip automobilistici , che fornisce a TSMC il punto di supporto per l'aumento delle prestazioni.

Ciò dimostra anche che il mercato dei chip automobilistici non è privo di punti di crescita, ma le sue caratteristiche strutturali sono relativamente evidenti.

"La domanda e l'offerta nel mercato dei chip per autoveicoli sono attualmente polarizzate. La maggior parte dei chip per autoveicoli di uso generale non è più esaurita o addirittura in eccesso di domanda dopo che i produttori a monte hanno completato l'espansione della produzione e il trasferimento di capacità. Tuttavia, la domanda di chip di potenza, chip di memoria di fascia alta, ecc. è ancora relativamente limitato. Con il continuo progresso dell'intelligenza dei veicoli di nuova energia, la domanda di chip di fascia alta potrebbe aumentare ulteriormente, il che fornisce impulso al mercato per raggiungere il fondo," ha analizzato Tao Yang. .

Per quanto riguarda le prospettive di mercato, le notizie rilasciate dai diversi produttori sono diverse, ma il mercato complessivo dei chip automobilistici potrebbe essere ancora sotto pressione a breve termine.

NXP ha sottolineato che il suo business automobilistico passerà da un declino a una cifra media a una crescita a una cifra media nel terzo trimestre e che i diversi clienti dell'azienda hanno modi diversi di digerire l'inventario. Tuttavia, i chipset dell'azienda nei mercati legati ai radar diventeranno uno dei successivi motori di crescita.

Riassumendo l'attività di STMicroelectronics, Jean-Marc Chery ha analizzato che, dopo aver sperimentato una carenza di chip senza precedenti, l'attuale ciclo dei semiconduttori è influenzato da una serie di fattori: i diversi mercati finali non sono sincronizzati in termini di cambiamenti della domanda e di aggiustamenti delle scorte; da Le tensioni si trasformano in eccessi; le tendenze strutturali verso la sostenibilità in settori quali le energie rinnovabili, l’elettrificazione e le attrezzature di seconda mano accelerano in modo non lineare.

"Questo contesto influenza chiaramente i mercati finali automobilistici e industriali. Entrambi i mercati stanno attraversando una profonda trasformazione, guidata anche da molteplici trend macroeconomici. Nel breve e medio termine, stiamo lavorando duramente per adattare i nostri piani operativi a questa situazione complicata." ha inoltre sottolineato.

In generale, Tao Yang ritiene che attualmente l’arretrato di scorte nel mercato dei chip automobilistici sia continuato dalla seconda metà del 2023, ma il mercato ha mostrato segni di toccare il fondo. "Con la graduale ripresa del mercato dei nuovi veicoli energetici e il rilascio della capacità di produzione di chip, si prevede che l'equilibrio tra domanda e offerta migliorerà. Questo processo potrebbe richiedere del tempo, ma è prevedibile che man mano che il mercato si adegua e si riprende gradualmente, il Si prevede che il mercato dei chip automobilistici migliorerà in futuro per raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta e uno sviluppo stabile.

nuove opportunità

L’attuale forte concorrenza nel mercato dei veicoli a nuova energia potrebbe anche porre nuove sfide al mercato dei chip automobilistici.

Tao Yang ha analizzato al giornalista del 21st Century Business Herald che i cambiamenti del settore porteranno cambiamenti significativi alla concorrenza nel mercato dei chip automobilistici, inclusi cambiamenti nella struttura della domanda, aumento della pressione sui prezzi, intensificazione dell'innovazione tecnologica e concorrenza differenziata, e approfondimento dell'integrazione della catena di fornitura e cooperazione.

“Ad esempio, in termini di struttura della domanda, ciò potrebbe indurre i produttori di veicoli ad avere un controllo dei costi più rigoroso, il che potrebbe portare a un aumento della domanda di chip con prestazioni di costo più elevate e funzioni moderate”. alcune strategie per affrontarlo: il primo è rafforzare l’innovazione tecnologica e gli investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare la competitività dei prodotti; il secondo è ottimizzare la gestione della catena di fornitura, ridurre i costi e migliorare l’efficienza; il terzo è rafforzare la cooperazione con i produttori di veicoli per rispondere congiuntamente; cambiamenti del mercato; il quarto è espandere nuove aree di applicazione e mercato e raggiungere uno sviluppo diversificato.

Nuove opportunità provengono dall’ulteriore commercializzazione della tecnologia di guida autonoma rappresentata da Robotaxi, che potrebbe portare nuove intuizioni al mercato dei chip automobilistici.

Tao Yang ha analizzato ai giornalisti che l'operazione commerciale di Robotaxi spingerà più case automobilistiche ad aumentare i propri investimenti in ricerca e sviluppo nel campo della guida autonoma, stimolando così la domanda di chip automobilistici ad alte prestazioni. Inoltre, la tendenza dell’intelligenza nel settore automobilistico sarà irreversibile. La penetrazione della tecnologia di guida autonoma aumenterà continuamente i requisiti in termini di capacità di elaborazione dei chip, consumo energetico, sicurezza, ecc., il che porterà nuove opportunità di sviluppo tecnologico ai chip automobilistici. mercato. .

"La tecnologia di guida autonoma richiede una potente potenza di calcolo per supportare algoritmi complessi ed elaborazione di dati in tempo reale. Pertanto, i chip di fascia alta come gli acceleratori AI e le GPU ad alte prestazioni diventeranno i nuovi favoriti del mercato. Questi chip non solo hanno una capacità di elaborazione superiore potenza, ma aumenterà anche le esigenze della guida autonoma. Attraverso la progettazione personalizzata, il chip potrà adattarsi meglio all'architettura hardware e software del sistema di guida autonoma e migliorare le prestazioni e l'efficienza complessive ." espresso ulteriormente.

Dal punto di vista della concorrenza sul mercato, Tao Yang ritiene che i fornitori di chip stabiliranno stretti rapporti di collaborazione con le case automobilistiche, i fornitori di soluzioni di guida autonoma, ecc. per promuovere congiuntamente il processo di commercializzazione della tecnologia di guida autonoma. Pertanto, un ecosistema attorno alla tecnologia di guida autonoma sarà il sistema sta gradualmente prendendo forma. Tra questi, i fornitori di chip svolgeranno un ruolo importante. "Inoltre, il panorama competitivo del mercato dei chip automobilistici subirà profondi cambiamenti. I fornitori tradizionali di chip dovranno affrontare le sfide delle aziende emergenti, e ci si aspetta che le aziende con una forte forza tecnica e capacità di innovazione si distinguano e diventino leader di mercato."