소식

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자동차 칩 시장의 침체는 여전히 선두 기업들에게 실적 압박을 가하고 있습니다.

최근 해외 굴지의 칩 제조사인 텍사스 인스트루먼트(TI), ST마이크로일렉트로닉스(ST), NXP(NXP)가 잇따라 재무 보고서를 발표했다. 이들 3사 중 자동차 사업은 상대적으로 중요한 위치를 차지하고 있다. 임원들은 자동차 사업 매출 실적이 전년 동기, 전월 대비 감소해 기대만큼 좋지 않은 실적을 보이고 있다는 점을 변함없이 언급했다.

그러나 업계 벤치마크인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)는 2분기 자동차 부문 매출이 전분기 대비 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 글로벌 자동차 시장이 성장 압력을 받고 있음에도 불구하고 여전히 구조적 차이가 있음을 보여준다.

Sigmaintell의 반도체 부문 분석가인 Tao Yang은 21세기 비즈니스 헤럴드의 기자에게 자동차 산업이 여전히 특정 유형의 칩에 대한 수요가 많지만 전체 자동차 칩은 재고 감소 압력에 직면해 수요가 부족하다고 분석했습니다.

물론 일부 제조사에서는 향후 추세가 역전될 것으로 예상한다고 언급했지만 아직은 시간이 좀 걸릴 수 있다.

지속적인 압박

2023년 하반기부터 자동차용 칩 시장의 예상보다 낮은 수요가 점차 일부 자동차용 칩 제조사의 실적에 반영됐지만, 예상보다 오래 지속될 것으로 보인다.

자동차 사업은 NXP 수익 구조의 50% 이상을 차지합니다. 2분기 재무 보고서에 따르면 회사는 전년 대비 5.21% 감소, 전월 대비 0.03% 증가한 31억 3천만 달러의 매출을 달성한 것으로 나타났습니다. 이 중 자동차 사업은 전년 동기 대비 7%, 전월 대비 4% 감소한 17억2800만 달러의 매출을 달성했다. 4대 단말기 사업 부문 중 전년 대비 모두 감소한 유일한 업종이다. 연간 및 월별.

그러나 NXP 사장 겸 CEO인 커트 시버스(Kurt Sievers)는 3분기 실적 지침이 회사가 사업의 '순환적 저점'에서 성공적으로 벗어났다는 것을 보여준다고 말했습니다. 자동차, 핵심 산업 시장, 통신 인프라 사업 등의 성장이 재개될 것으로 예상된다.

텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)의 재무 보고서에 따르면 2분기 매출은 38억 2천만 달러로 전년 동기 대비 16% 감소했으며 순이익은 4% 증가한 11억 2,700만 달러를 기록했습니다. 전년대비 35% 감소.

Texas Instruments의 사장 겸 CEO인 Haviv Ilan은 최종 시장의 관점에서 볼 때 산업 및 자동차 시장이 월별 한 자릿수 비율로 계속 감소했다고 지적했습니다. 개인 전자 제품은 두 자릿수 비율로 증가하고 통신 장비는 한 자릿수 중반 증가합니다.

STMicroelectronics의 재무 보고서에 따르면 2분기 매출은 32억 3천만 달러로 전년 동기 대비 25.3%, 전월 대비 6.7% 감소했습니다. ST 사장 겸 CEO인 Jean-Marc Chery는 2분기 순이익이 회사의 이전 비즈니스 기대치의 중간 지점보다 높았다고 말했습니다. 비록 개인용 전자 제품 매출은 증가했지만 자동차 제품 매출은 예상보다 낮았으며 성장 여지가 부분적으로 상쇄되었습니다. 매출총이익률은 40.1%로 기대에 부합했습니다. "이전 예상과는 달리 산업 고객의 주문은 이번 분기 동안 회복되지 않았고 자동차 제품에 대한 수요도 감소했습니다."

Jean-Marc Chery는 2024년 전체를 예상하면서 2분기 전체 고객 주문 예약이 예상대로 실현되지 않았다고 지적했습니다. 이에 따라 산업부문의 회복이 지연될 것으로 예상되며, 하반기 자동차 부문 매출 증가율도 예상보다 낮을 것으로 예상된다.

이와 관련하여 Tao Yang은 21세기 비즈니스 헤럴드 기자에게 자동차 칩 시장 하락의 주요 원인은 과잉 생산 능력과 취약한 다운스트림 수요라고 분석했습니다. “지난 2년간 전기차 시장이 급속히 성장하면서 자동차용 칩 수요도 늘어났다. 글로벌 자동차용 칩 부족 사태에 대응해 세계 경기 침체로 인해 많은 자동차용 칩 업체들이 공장을 짓고 사업을 확장했다. 결과적으로 최종 시장의 성장이 둔화되고 지속적인 급속한 확장으로 인해 글로벌 자동차 칩의 생산 과잉이 발생하여 자동차 칩 시장의 공급 과잉 상황이 발생했습니다. 자동차 산업은 여전히 ​​​​강한 수요를 가지고 있습니다. 특정 유형의 칩, 자동차 칩 전체가 공급 과잉 상황에 직면해 있으며 재고 감소 압력으로 인해 수요가 부족합니다.”

그는 또한 현재 특정 재고 압박에 직면한 칩 유형에는 주로 두 가지 범주가 포함된다고 지적했습니다. 일부 표준 마이크로 컨트롤러 MCU 칩과 같은 범용 칩은 안전에 중요하지 않은 시스템에 사용되는 칩의 수요 감소로 인해 재고 압박에 직면할 수 있습니다. 메모리 칩, 스마트 조종석 칩 등과 ​​같은 더 많은 것의 영향을 받습니다. "예를 들어, 생산 과정에서 OEM 제조업체는 비용을 절감하고 효율성을 높이기 위해 구성을 줄입니다. 그러면 비생산적인 용도로 사용되는 잉여 칩이 있을 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템과 같은 핵심 구성 요소로 인해 재고 압력이 발생합니다.”

반전할 때

위의 세 회사는 자동차 시장에서 더 폭넓은 사업 전개를 하고 있으며, 그들의 성과는 현재 자동차 칩 시장의 일반적인 상태를 더 잘 대표합니다. 하지만 TSMC의 실적은 정반대의 조짐을 보이고 있다.

올해 1분기 TSMC 자동차 전장 단말기 사업 매출은 전분기 대비 증감하지 않았으나, 2분기에는 전분기 대비 5% 증가했다. 임원들은 이번 분기별 실적보고회에서 자동차 시장에 초점을 맞추지는 않았지만, 1분기 교환회에서는 올해 자동차 시장이 하락세를 보일 것으로 예상된다고 밝혔다.

Tao Yang은 기자들에게 TSMC의 성과는 주로 첨단 공정 기술 분야의 선도적인 위치뿐만 아니라 다양한 고객 기반, 협력 관계, 혁신 역량 등에 기인한다고 말했습니다. "특히 전기차와 자율주행 기술 분야에서는 첨단 공정을 적용한 고성능 칩에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 전체 자동차 시장은 기대에 미치지 못하지만, 전기차와 자율주행 기술의 성장으로 인해 자동차용 칩에 대한 새로운 수요가 창출되었습니다. , TSMC에 성능 향상을 위한 지원 포인트를 제공합니다.”

이는 또한 자동차용 칩 시장에 성장점이 없는 것은 아니지만 구조적 특성이 상대적으로 분명하다는 것을 보여줍니다.

"현재 자동차 칩 시장의 수요와 공급은 양극화되어 있습니다. 대부분의 범용 자동차 칩은 상위 제조업체가 생산 확장 및 Capa 이전을 완료한 후에는 더 이상 품절되거나 심지어 수요 초과 상태가 아닙니다. 그러나 전력 칩에 대한 수요는 하이엔드 메모리 칩 등은 여전히 ​​상대적으로 부족한 상황입니다. 신에너지 자동차 지능이 지속적으로 발전함에 따라 하이엔드 칩에 대한 수요가 더욱 증가할 수 있으며, 이는 시장이 바닥을 칠 수 있는 원동력이 될 것입니다."라고 Tao Yang은 분석했습니다. .

시장 전망에 따라 제조업체마다 발표하는 뉴스는 다르지만 전체 자동차 칩 시장은 단기적으로 여전히 압박을 받을 수 있습니다.

NXP는 자사의 자동차 사업이 3분기에 한 자릿수 중반 감소에서 한 자릿수 중반 성장으로 전환할 것이며 회사의 고객마다 재고를 소화하는 방법이 다르다고 지적했습니다. 그러나 레이더 관련 시장의 칩셋은 향후 성장 동력 중 하나가 될 것입니다.

STMicroelectronics의 사업을 요약하면서 Jean-Marc Chery는 전례 없는 칩 부족을 경험한 후 현재의 반도체 주기가 다양한 요인의 영향을 받는다고 분석했습니다. 긴장이 과잉으로 바뀌고, 재생 에너지, 전력화, 중고 장비 등의 분야에서 지속 가능성을 향한 구조적 추세가 비선형적으로 가속화됩니다.

"이러한 배경은 자동차 및 산업 최종 시장에 분명히 영향을 미칩니다. 두 시장 모두 다양한 거시적 추세에 의해 주도되는 중대한 변화를 겪고 있으며, 이는 단기 및 중기적으로 이 복잡한 상황에 맞게 운영 계획을 조정하기 위해 열심히 노력하고 있습니다." 그는 덧붙여 지적했다.

일반적으로 Tao Yang은 현재 자동차 칩 시장의 재고 잔고가 2023년 하반기부터 지속되었지만 시장이 바닥을 치는 조짐을 보이고 있다고 믿고 있습니다. “신에너지차 시장의 점진적인 회복과 칩 생산능력의 공개로 수급상황은 개선될 것으로 예상됩니다. 이 과정은 다소 시간이 걸릴 수 있으나, 시장이 점진적으로 조정 및 회복되면서 향후 자동차 칩 시장은 수요와 공급의 균형을 이루며 안정적인 발전을 이룰 것으로 기대된다”고 말했다.

새로운 기회

현재 신에너지 자동차 시장의 치열한 경쟁은 자동차 칩 시장에도 새로운 도전을 제기할 수 있습니다.

Tao Yang은 21세기 비즈니스 헤럴드 기자에게 산업 변화가 수요 구조 변화, 가격 압력 증가, 기술 혁신 및 경쟁 차별화, 공급망 통합 심화 등 자동차 칩 시장의 경쟁에 중대한 변화를 가져올 것이라고 분석했습니다. 협력.

"예를 들어, 수요 구조 측면에서 자동차 제조업체는 더 엄격한 비용 통제를 받게 되어 더 높은 비용 성능과 적당한 기능을 갖춘 칩에 대한 수요가 증가할 수 있습니다." 이에 대처하기 위한 구체적인 전략은 첫째, 제품 경쟁력 강화를 위한 기술 혁신과 R&D 투자 강화, 둘째, 공급망 관리 최적화, 비용 절감, 효율성 향상, 셋째, 자동차 제조업체와의 협력 강화로 공동 대응이다. 넷째는 새로운 응용분야와 시장을 확대하고 다각적인 발전을 이루는 것입니다.”

새로운 기회는 Robotaxi로 대표되는 자율주행 기술의 상용화에서 비롯되며, 이는 자동차 칩 시장에 새로운 통찰력을 가져올 수 있습니다.

Tao Yang은 기자들에게 Robotaxi의 상업 운영으로 인해 더 많은 자동차 회사들이 자율주행 분야에 대한 R&D 투자를 늘리고 이에 따라 고성능 자동차 칩에 대한 수요가 늘어날 것이라고 분석했습니다. 또한, 자동차 산업의 지능화 추세는 되돌릴 수 없을 것입니다. 자율주행 기술의 침투는 칩 처리 능력, 전력 소비, 안전성 등에 대한 요구 사항을 지속적으로 증가시켜 자동차 칩에 새로운 기술 개발 기회를 가져올 것입니다. 시장. .

"자율주행 기술에는 복잡한 알고리즘과 실시간 데이터 처리를 지원하기 위한 강력한 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 따라서 AI 가속기, 고성능 GPU와 같은 고급 칩이 시장의 새로운 인기 제품이 될 것입니다. 이러한 칩은 더 높은 컴퓨팅 성능을 제공할 뿐만 아니라 전력 소비는 물론 자율 주행 요구 사항도 충족합니다. 맞춤형 설계를 통해 칩은 자율 주행 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처와 더 잘 일치하고 전반적인 성능과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. ."라고 덧붙였습니다.

시장 경쟁의 관점에서 Tao Yang은 칩 공급업체가 자동차 회사, 자율주행 솔루션 제공업체 등과 긴밀한 협력 관계를 구축하여 자율주행 기술의 상용화 프로세스를 공동으로 추진할 것이라고 믿습니다. 시스템이 점차 구체화되고 있다. 그중에서도 칩 공급업체가 중요한 역할을 하게 될 것이다. "또한 자동차 칩 시장의 경쟁 환경은 엄청난 변화를 겪게 될 것입니다. 전통적인 칩 공급업체는 신흥 기업의 도전에 직면하게 될 것이며, 강력한 기술력과 혁신 역량을 갖춘 기업은 두각을 나타내고 시장 리더가 될 것으로 예상됩니다."