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Der Abschwung auf dem Markt für Automobilchips setzt führende Unternehmen weiterhin unter Leistungsdruck.

Kürzlich haben die führenden internationalen Chiphersteller Texas Instruments (TI), STMicroelectronics (ST) und NXP (NXP) nacheinander Finanzberichte veröffentlicht. Das Automobilgeschäft nimmt jedoch eine relativ wichtige Position unter den drei Unternehmen ein Die Führungskräfte erwähnten ausnahmslos, dass die Umsatzentwicklung des Automobilgeschäfts im Vergleich zum Vorjahr und zum Vormonat zurückgegangen sei und eine Leistung gezeigt habe, die nicht so gut sei wie erwartet.

Der Branchenstandard Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) verzeichnete jedoch im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg im Automobilsegment gegenüber dem Vorquartal. Es zeigt, dass der weltweite Automobilmarkt zwar unter Wachstumsdruck steht, es aber dennoch strukturelle Unterschiede gibt.

Tao Yang, Analyst bei Sigmaintells Halbleiterabteilung, analysierte gegenüber einem Reporter des 21st Century Business Herald, dass die Automobilindustrie zwar immer noch eine starke Nachfrage nach bestimmten Arten von Chips habe, die Automobilchips jedoch insgesamt einem Lagerabbaudruck ausgesetzt seien, was zu einer unzureichenden Nachfrage führe.

Natürlich haben einige Hersteller erwähnt, dass sich der Trend in Zukunft voraussichtlich umkehren wird, aber das kann noch einige Zeit dauern.

Anhaltender Druck

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hat sich die geringer als erwartete Nachfrage auf dem Automobilchipmarkt allmählich auf die Leistung einiger Automobilchiphersteller übertragen, scheint aber länger anzuhalten als erwartet.

Das Automobilgeschäft macht mehr als 50 % der Umsatzstruktur von NXP aus. Aus dem Finanzbericht für das zweite Quartal ging hervor, dass das Unternehmen einen Umsatz von 3,13 Milliarden US-Dollar erzielte, was einem Rückgang von 5,21 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 0,03 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Unter ihnen erzielte das Automobilgeschäft einen Umsatz von 1,728 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahr und 4 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Es ist der einzige Geschäftstyp unter seinen vier Hauptkategorien von Terminalgeschäften, der in beiden Jahren zurückgegangen ist. gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vormonat.

Kurt Sievers, Präsident und CEO von NXP, sagte jedoch, dass die Leistungsprognose für das dritte Quartal zeige, dass das Unternehmen den „zyklischen Tiefpunkt“ des Geschäfts erfolgreich überwunden habe. Es wird erwartet, dass die Bereiche Automobil, Kernindustriemärkte und Kommunikationsinfrastruktur wieder wachsen.

Der Finanzbericht von Texas Instruments zeigte, dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von 3,82 Milliarden US-Dollar erzielte, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg des Nettogewinns von 4 % gegenüber dem Vormonat entspricht Rückgang um 35 % gegenüber dem Vorjahr.

Haviv Ilan, Präsident und CEO von Texas Instruments, wies darauf hin, dass aus Sicht der Endmärkte die Industrie- und Automobilmärkte im Vergleich zum Vormonat weiterhin um einstellige Prozentsätze zurückgingen bei persönlichen elektronischen Produkten im zweistelligen Prozentbereich und bei Kommunikationsgeräten im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Der Finanzbericht von STMicroelectronics zeigte, dass der Umsatz im zweiten Quartal 3,23 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 25,3 % gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 6,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Jean-Marc Chery, Präsident und CEO von ST, sagte, dass der Nettoumsatz im zweiten Quartal über dem Mittelwert der vorherigen Geschäftserwartungen des Unternehmens lag. Obwohl der Umsatz mit persönlichen Elektronikartikeln stieg, fiel der Umsatz mit Automobilprodukten niedriger aus als erwartet, was teilweise durch Wachstumspotenzial ausgeglichen wurde. Die Bruttogewinnmarge lag mit 40,1 % im Rahmen der Erwartungen. „Entgegen unseren bisherigen Erwartungen haben die Bestellungen von Industriekunden im Laufe des Quartals nicht angezogen, während auch die Nachfrage nach Automobilprodukten zurückgegangen ist.“

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2024 wies Jean-Marc Chery darauf hin, dass die Auftragseingänge der Kunden im zweiten Quartal insgesamt nicht wie erwartet eintrafen. Infolgedessen dürfte sich die Erholung im Industriesektor verzögern und das Umsatzwachstum im Automobilsektor in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich geringer ausfallen als erwartet.

In diesem Zusammenhang analysierte Tao Yang gegenüber dem Reporter des 21st Century Business Herald, dass die Hauptgründe für den Rückgang auf dem Markt für Automobilchips Überkapazitäten und eine schwache nachgelagerte Nachfrage seien. „Da der Markt für Elektrofahrzeuge in den letzten zwei Jahren schnell gewachsen ist, ist auch die Nachfrage nach Automobilchips gestiegen.“ Als Reaktion auf den weltweiten Mangel an Automobilchips haben viele Automobilchiphersteller aufgrund der schlechten Weltwirtschaft Fabriken gebaut und expandiert Situation Infolgedessen hat sich das Wachstum des Endmarktes verlangsamt, und die kontinuierliche schnelle Expansion hat zu Überkapazitäten bei globalen Automobilchips geführt, was zu einer Überangebotssituation auf dem Automobilchipmarkt geführt hat, obwohl die Automobilindustrie immer noch eine starke Nachfrage hat Bestimmte Arten von Chips und Automobilchips insgesamt sind mit einem Überangebot konfrontiert. Der Druck, Lagerbestände abzubauen, hat zu einer unzureichenden Nachfrage geführt.“

Er wies weiter darauf hin, dass die Arten von Chips, die derzeit einem gewissen Druck auf die Lagerbestände ausgesetzt sind, hauptsächlich zwei Kategorien umfassen: Allzweckchips, wie etwa einige Standard-Mikrocontroller-MCU-Chips, könnten aufgrund der rückläufigen Nachfrage bei Chips, die in nicht sicherheitskritischen Systemen verwendet werden, einem Druck auf die Lagerbestände ausgesetzt sein Betroffen von mehr, wie Speicherchips, Smart-Cockpit-Chips usw.: „Zum Beispiel reduzieren OEM-Hersteller im Produktionsprozess Konfigurationen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, dann kann es zu einem Überschuss an Chips kommen, die für nicht benötigte Chips verwendet werden.“ Kernkomponenten wie Infotainmentsysteme, was zu Lagerdruck führt.“

Wann man umkehren sollte

Die oben genannten drei Unternehmen sind auf dem Automobilmarkt breiter aufgestellt und ihre Leistung spiegelt eher den aktuellen allgemeinen Status des Automobilchipmarktes wider. Die Leistung von TSMC zeigt jedoch entgegengesetzte Anzeichen.

Im ersten Quartal dieses Jahres stiegen oder sanken die Einnahmen aus dem Automotive-Elektronik-Terminalgeschäft von TSMC im Vergleich zum Vorquartal nicht, im zweiten Quartal stiegen sie jedoch um 5 % gegenüber dem Vorquartal. Obwohl sich die Führungskräfte im neuen vierteljährlichen Leistungsaustausch nicht auf den Automobilmarkt konzentrierten, sagten sie im ersten Quartal, dass der Automobilmarkt in diesem Jahr voraussichtlich rückläufig sein werde.

Tao Yang sagte Reportern, dass die Leistung von TSMC hauptsächlich auf seine führende Position in der fortschrittlichen Prozesstechnologie sowie auf seinen diversifizierten Kundenstamm, seine Kooperationsbeziehungen, seine Innovationsfähigkeiten usw. zurückzuführen sei. „Insbesondere bei Elektrofahrzeugen und autonomer Fahrtechnologie besteht ein größerer Bedarf an Hochleistungschips mit fortschrittlichen Prozessen. Auch wenn sich der gesamte Automobilmarkt nicht wie erwartet entwickelt, hat das Wachstum von Elektrofahrzeugen und autonomer Fahrtechnologie zu einer neuen Nachfrage nach Automobilchips geführt.“ , was TSMC den Stützpunkt für steigende Leistung bietet.“

Dies zeigt auch, dass der Automobilchipmarkt nicht ohne Wachstumspunkte ist, seine strukturellen Merkmale jedoch relativ offensichtlich sind.

„Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Automobilchips sind derzeit polarisiert. Die meisten Allzweck-Autochips sind nicht mehr ausverkauft oder es besteht sogar ein Nachfrageüberschuss, nachdem die vorgelagerten Hersteller die Produktionserweiterung und Kapazitätsübertragung abgeschlossen haben. Allerdings ist die Nachfrage nach Leistungschips, „Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der neuen Energie-Fahrzeugintelligenz kann die Nachfrage nach High-End-Chips weiter steigen, was den Markt dazu antreibt, die Talsohle zu erreichen“, analysierte Tao Yang .

Angesichts der Marktaussichten sind die von den verschiedenen Herstellern veröffentlichten Nachrichten unterschiedlich, aber der gesamte Markt für Automobilchips könnte kurzfristig immer noch unter Druck stehen.

NXP wies darauf hin, dass sein Automobilgeschäft im dritten Quartal von einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich zu einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich übergehen wird und dass die verschiedenen Kunden des Unternehmens ihre Lagerbestände unterschiedlich verwerten. Allerdings werden die Chipsätze des Unternehmens in Radarmärkten zu einem der nächsten Wachstumstreiber werden.

Als er das Geschäft von STMicroelectronics zusammenfasste, analysierte Jean-Marc Chery, dass der aktuelle Halbleiterzyklus nach einem beispiellosen Chipmangel von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird: Verschiedene Endmärkte sind in Bezug auf Nachfrageänderungen und Änderungen der verfügbaren Produktionskapazitäten nicht synchronisiert; Spannungen verwandeln sich in Übermaß; strukturelle Trends in Richtung Nachhaltigkeit in Bereichen wie erneuerbare Energien, Elektrifizierung und Gebrauchtausrüstung beschleunigen sich nichtlinear.

„Dieser Hintergrund wirkt sich eindeutig auf die Automobil- und Industrie-Endmärkte aus. Beide Märkte befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel, der auch durch mehrere Makrotrends vorangetrieben wird. Kurz- bis mittelfristig arbeiten wir hart daran, unsere Betriebspläne an diese komplizierte Situation anzupassen.“ er wies weiter darauf hin.

Generell geht Tao Yang davon aus, dass der Lagerstau im Autochip-Markt derzeit seit der zweiten Hälfte des Jahres 2023 anhält, der Markt jedoch Anzeichen dafür zeigt, dass er die Talsohle durchschritten hat. „Mit der allmählichen Erholung des Marktes für neue Energiefahrzeuge und der Freigabe von Chip-Produktionskapazitäten wird erwartet, dass sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verbessert. Dieser Prozess kann einige Zeit dauern, aber es ist absehbar, dass sich der Markt allmählich anpasst und erholt Es wird erwartet, dass sich der Automobilchipmarkt in Zukunft verbessern wird, um ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und eine stabile Entwicklung zu erreichen.“

neue Möglichkeiten

Der derzeit starke Wettbewerb auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge könnte auch den Automobilchipmarkt vor neue Herausforderungen stellen.

Tao Yang analysierte gegenüber dem Reporter des 21st Century Business Herald, dass Veränderungen in der Branche erhebliche Veränderungen für den Wettbewerb auf dem Markt für Automobilchips mit sich bringen werden, darunter Veränderungen in der Nachfragestruktur, erhöhter Preisdruck, verstärkte technologische Innovation und differenzierter Wettbewerb sowie eine Vertiefung der Integration der Lieferkette Zusammenarbeit.

„In Bezug auf die Nachfragestruktur kann es beispielsweise dazu führen, dass Fahrzeughersteller eine strengere Kostenkontrolle haben, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Chips mit höherer Kostenleistung und moderaten Funktionen führen kann.“ Er fuhr fort: „Große Automobilchiphersteller können übernehmen.“ Bestimmte Strategien, um damit umzugehen: Die erste besteht darin, technologische Innovationen und Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zu stärken, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu verbessern. Die zweite besteht darin, das Lieferkettenmanagement zu optimieren, die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern Marktveränderungen; die vierte besteht darin, neue Anwendungsbereiche und Märkte zu erweitern und eine diversifizierte Entwicklung zu erreichen.“

Neue Chancen ergeben sich aus der weiteren Kommerzialisierung der autonomen Fahrtechnologie von Robotaxi, die neue Erkenntnisse für den Automobilchipmarkt bringen könnte.

Tao Yang analysierte gegenüber Reportern, dass der kommerzielle Betrieb von Robotaxi mehr Automobilhersteller dazu veranlassen wird, ihre Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen im Bereich des autonomen Fahrens zu erhöhen und dadurch die Nachfrage nach leistungsstarken Automobilchips steigern wird. Darüber hinaus wird der Trend zur Intelligenz in der Automobilindustrie unumkehrbar sein. Die Durchdringung der autonomen Fahrtechnologie wird die Anforderungen an die Chipverarbeitungsfähigkeiten, den Stromverbrauch, die Sicherheit usw. kontinuierlich erhöhen, was neue Technologieentwicklungsmöglichkeiten für den Automobilchip eröffnen wird Markt.

„Autonome Fahrtechnologie erfordert leistungsstarke Rechenleistung, um komplexe Algorithmen und Echtzeit-Datenverarbeitung zu unterstützen. Daher werden High-End-Chips wie KI-Beschleuniger und Hochleistungs-GPUs zu den neuen Favoriten des Marktes. Diese Chips verfügen nicht nur über eine höhere Rechenleistung Die Anforderungen des Systems an geringen Stromverbrauch und hohe Sicherheit werden ebenfalls zunehmen. Durch ein individuelles Design kann der Chip besser an die Hardware- und Softwarearchitektur des autonomen Fahrsystems angepasst werden und die Gesamtleistung und Effizienz verbessern .“ weiter ausgedrückt.

Aus Sicht des Marktwettbewerbs glaubt Tao Yang, dass Chiplieferanten enge Kooperationsbeziehungen mit Automobilunternehmen, Anbietern autonomer Fahrlösungen usw. aufbauen werden, um gemeinsam den Kommerzialisierungsprozess der autonomen Fahrtechnologie voranzutreiben. Daher wird ein Ökosystem rund um die autonome Fahrtechnologie entstehen Das System nimmt allmählich Gestalt an. Unter ihnen werden Chiplieferanten eine wichtige Rolle spielen. „Darüber hinaus wird sich die Wettbewerbslandschaft des Automobilchip-Marktes tiefgreifend verändern. Traditionelle Chiplieferanten werden mit Herausforderungen durch aufstrebende Unternehmen konfrontiert sein, und von Unternehmen mit starker technischer Stärke und Innovationsfähigkeit wird erwartet, dass sie sich von der Masse abheben und Marktführer werden.“