berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Penurunan pasar chip otomotif masih memberikan tekanan kinerja pada perusahaan-perusahaan terkemuka.

Baru-baru ini, produsen chip internasional terkemuka Texas Instruments (TI), STMicroelectronics (ST), dan NXP (NXP) berturut-turut merilis laporan keuangan.Bisnis otomotif menempati posisi yang relatif penting di antara ketiga perusahaan tersebut Para eksekutif selalu menyebutkan bahwa kinerja pendapatan bisnis otomotif mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan, menunjukkan kinerja yang tidak sebaik yang diharapkan.

Namun, tolok ukur industri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) melihat pendapatannya dari segmen otomotif meningkat kuartal ke kuartal pada kuartal kedua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar mobil global menghadapi tekanan pertumbuhan, masih terdapat perbedaan struktural.

Tao Yang, analis di Divisi Semikonduktor Sigmaintell, menganalisis kepada reporter dari 21st Century Business Herald bahwa meskipun industri otomotif masih memiliki permintaan yang kuat untuk jenis chip tertentu, secara keseluruhan chip otomotif menghadapi tekanan destocking, sehingga permintaan tidak mencukupi.

Tentu saja, beberapa produsen telah menyebutkan bahwa tren ini diperkirakan akan berbalik di masa depan, namun hal ini mungkin masih memerlukan waktu.

Tekanan terus menerus

Sejak paruh kedua tahun 2023, permintaan pasar chip otomotif yang lebih rendah dari perkiraan secara bertahap berdampak pada kinerja beberapa produsen chip otomotif, namun tampaknya hal ini bertahan lebih lama dari perkiraan.

Bisnis otomotif menyumbang lebih dari 50% struktur pendapatan NXP. Laporan keuangan kuartal kedua menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pendapatan sebesar US$3,13 miliar, penurunan tahun ke tahun sebesar 5,21% dan peningkatan bulan ke bulan sebesar 0,03%. Diantaranya, bisnis otomotif mencapai pendapatan sebesar US$1,728 miliar, turun 7% tahun-ke-tahun dan 4% bulan-ke-bulan. Ini adalah satu-satunya jenis bisnis di antara empat kategori utama bisnis terminal yang mengalami penurunan baik dari tahun ke tahun. pada tahun dan bulan pada bulan.

Namun, Presiden dan CEO NXP Kurt Sievers mengatakan bahwa panduan kinerja untuk kuartal ketiga menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil keluar dari “siklus palung” bisnis. Bisnis otomotif, pasar industri inti, dan infrastruktur komunikasi diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan.

Laporan keuangan Texas Instruments menunjukkan bahwa pada kuartal kedua, ia memperoleh pendapatan sebesar US$3,82 miliar, penurunan tahun ke tahun sebesar 16% dan peningkatan laba bersih bulan ke bulan sebesar US$1,127 miliar, a penurunan dari tahun ke tahun sebesar 35%.

Haviv Ilan, Presiden dan CEO Texas Instruments, menunjukkan bahwa dari perspektif pasar akhir, pasar industri dan otomotif terus menurun dengan persentase satu digit dari bulan ke bulan; pasar akhir lainnya semuanya mengalami pertumbuhan, seperti pertumbuhan produk elektronik pribadi dengan persentase dua digit dan pertumbuhan peralatan komunikasi.

Laporan keuangan STMicroelectronics menunjukkan bahwa pendapatan pada kuartal kedua adalah US$3,23 miliar, penurunan tahun ke tahun sebesar 25,3% dan penurunan bulan ke bulan sebesar 6,7%. Presiden dan CEO ST Jean-Marc Chery mengatakan bahwa pendapatan bersih kuartal kedua lebih tinggi dari titik tengah ekspektasi bisnis perusahaan sebelumnya. Meskipun pendapatan elektronik pribadi meningkat, pendapatan produk otomotif lebih rendah dari perkiraan, sebagian diimbangi oleh ruang untuk pertumbuhan. Margin laba kotor adalah 40,1%, sesuai dengan ekspektasi. “Bertentangan dengan ekspektasi kami sebelumnya, pesanan dari pelanggan industri tidak meningkat pada kuartal ini, sementara permintaan untuk produk otomotif juga menurun.”

Menantikan setahun penuh di tahun 2024, Jean-Marc Chery mengemukakan bahwa secara keseluruhan, pemesanan pesanan pelanggan pada kuartal kedua tidak terwujud seperti yang diharapkan. Akibatnya, pemulihan sektor industri diperkirakan akan tertunda, dan pertumbuhan pendapatan sektor otomotif pada paruh kedua tahun ini diperkirakan lebih rendah dari perkiraan.

Terkait hal ini, Tao Yang menganalisis kepada reporter 21st Century Business Herald bahwa alasan utama penurunan pasar chip otomotif adalah kelebihan kapasitas dan lemahnya permintaan hilir. “‌Dalam dua tahun terakhir,‌seiring dengan pertumbuhan pesat pasar kendaraan listrik,‌permintaan chip otomotif juga meningkat.‌Sebagai respons terhadap kekurangan chip otomotif global,‌banyak perusahaan chip otomotif telah membangun pabrik dan melakukan ekspansi karena buruknya perekonomian global Akibatnya, pertumbuhan pasar akhir melambat, dan ekspansi pesat yang terus-menerus telah menyebabkan kelebihan kapasitas chip otomotif global, sehingga mengakibatkan situasi kelebihan pasokan di pasar chip otomotif meskipun permintaan industri otomotif masih kuat jenis chip tertentu, chip otomotif secara keseluruhan menghadapi situasi kelebihan pasokan. Tekanan untuk melakukan destock telah menyebabkan kurangnya permintaan.”

Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa jenis chip yang saat ini menghadapi tekanan inventaris tertentu terutama mencakup dua kategori: chip tujuan umum, seperti beberapa chip MCU mikrokontroler standar mungkin menghadapi tekanan inventaris karena menurunnya permintaan chip yang digunakan dalam sistem yang tidak kritis terhadap keselamatan; Dipengaruhi oleh lebih banyak hal, seperti chip memori, chip kokpit pintar, dll., "Misalnya, dalam proses produksi, produsen OEM mengurangi konfigurasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, maka mungkin ada kelebihan chip yang digunakan untuk non- komponen inti seperti sistem infotainment, yang mengakibatkan tekanan Inventaris”.

Kapan harus mundur

Ketiga perusahaan di atas memiliki jangkauan bisnis yang lebih luas di pasar otomotif, dan kinerja mereka lebih mewakili status umum pasar chip otomotif saat ini. Namun kinerja TSMC menunjukkan tanda-tanda sebaliknya.

Pada triwulan I tahun ini, pendapatan bisnis terminal elektronik otomotif TSMC tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari triwulan sebelumnya, namun pada triwulan II meningkat sebesar 5% dari triwulan sebelumnya. Meskipun para eksekutif tidak fokus pada pasar mobil dalam bursa kinerja triwulanan yang baru, mereka mengatakan pada bursa kuartal pertama bahwa pasar mobil diperkirakan akan menurun tahun ini.

Tao Yang mengatakan kepada wartawan bahwa kinerja TSMC terutama disebabkan oleh posisi terdepannya dalam teknologi proses canggih, serta basis pelanggannya yang terdiversifikasi, hubungan kerja sama, kemampuan inovasi, dan lain-lain. “Khususnya pada kendaraan listrik dan teknologi penggerak otonom, terdapat kebutuhan yang lebih besar terhadap chip berkinerja tinggi dengan proses yang canggih. Meskipun pasar otomotif secara keseluruhan tidak seperti yang diharapkan, pertumbuhan kendaraan listrik dan teknologi penggerak otonom telah menciptakan permintaan baru terhadap chip otomotif. , yang memberi TSMC titik dukungan untuk peningkatan kinerja.”

Hal ini juga menunjukkan bahwa pasar chip otomotif bukannya tanpa titik pertumbuhan, namun karakteristik strukturalnya relatif jelas.

“Pasokan dan permintaan di pasar chip otomotif saat ini terpolarisasi. Sebagian besar chip otomotif untuk keperluan umum tidak lagi kehabisan stok atau bahkan kelebihan permintaan setelah produsen hulu menyelesaikan perluasan produksi dan transfer kapasitas. Namun, permintaan akan chip listrik, chip memori kelas atas, dll. masih relatif terbatas. Dengan kemajuan berkelanjutan dalam kecerdasan kendaraan energi baru, permintaan chip kelas atas dapat semakin meningkat, yang memberikan dorongan bagi pasar untuk mencapai titik terendah, "analisis Tao Yang .

Menghadapi prospek pasar, berita yang dirilis oleh berbagai produsen berbeda-beda, namun pasar chip otomotif secara keseluruhan mungkin masih berada di bawah tekanan dalam jangka pendek.

NXP menunjukkan bahwa bisnis otomotifnya akan beralih dari penurunan satu digit ke pertumbuhan satu digit pada kuartal ketiga, dan pelanggan perusahaan yang berbeda memiliki cara berbeda dalam mencerna inventaris. Namun, chipset perusahaan di pasar yang berhubungan dengan radar akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan berikutnya.

Saat merangkum bisnis STMicroelectronics, Jean-Marc Chery menganalisis bahwa setelah mengalami kekurangan chip yang belum pernah terjadi sebelumnya, siklus semikonduktor saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor: pasar akhir yang berbeda tidak sinkron dalam hal perubahan permintaan dan penyesuaian inventaris; dari Ketegangan berubah menjadi kelebihan; tren struktural menuju keberlanjutan di berbagai bidang seperti energi terbarukan, elektrifikasi, dan peralatan bekas mengalami percepatan yang tidak linier.

“Latar belakang ini jelas berdampak pada pasar otomotif dan industri. Kedua pasar sedang mengalami transformasi besar, yang juga didorong oleh berbagai tren makro dalam jangka pendek dan menengah, kami bekerja keras untuk menyesuaikan rencana operasional kami dengan situasi yang rumit ini,” dia lebih lanjut menunjukkan.

Secara umum, Tao Yang meyakini bahwa saat ini, simpanan persediaan di pasar chip otomotif terus berlanjut sejak paruh kedua tahun 2023, namun pasar telah menunjukkan tanda-tanda mencapai titik terendah. “Dengan pemulihan bertahap pasar kendaraan energi baru dan pelepasan kapasitas produksi chip, keseimbangan pasokan dan permintaan diperkirakan akan membaik. Proses ini mungkin memerlukan waktu, namun diperkirakan bahwa seiring dengan penyesuaian dan pemulihan pasar secara bertahap, pasar kendaraan energi baru akan membaik. pasar chip otomotif diperkirakan akan membaik di masa depan. Untuk mencapai keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta perkembangan yang stabil.”

kesempatan baru

Persaingan ketat di pasar kendaraan energi baru saat ini juga dapat menimbulkan tantangan baru bagi pasar chip otomotif.

Tao Yang menganalisis kepada reporter 21st Century Business Herald bahwa perubahan industri akan membawa perubahan signifikan terhadap persaingan di pasar chip otomotif, termasuk perubahan struktur permintaan, peningkatan tekanan harga, intensifikasi inovasi teknologi dan persaingan yang terdiferensiasi, serta pendalaman integrasi rantai pasokan dan kerja sama.

“Misalnya, dalam hal struktur permintaan, hal ini dapat menyebabkan produsen kendaraan memiliki pengendalian biaya yang lebih ketat, yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan chip dengan kinerja biaya yang lebih tinggi dan fungsi yang moderat.” Dia melanjutkan, “Produsen chip otomotif besar dapat mengadopsinya strategi tertentu untuk menghadapinya: Yang pertama adalah memperkuat inovasi teknologi dan investasi penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing produk; yang kedua adalah mengoptimalkan manajemen rantai pasokan, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi; yang ketiga adalah memperkuat kerja sama dengan produsen kendaraan untuk bersama-sama meresponsnya; perubahan pasar; yang keempat adalah memperluas area aplikasi dan pasar baru serta mencapai pengembangan yang terdiversifikasi.”

Peluang baru datang dari komersialisasi lebih lanjut teknologi penggerak otonom yang diwakili oleh Robotaxi, yang dapat membawa wawasan baru ke pasar chip otomotif.

Tao Yang menganalisis kepada wartawan bahwa operasi komersial Robotaxi akan mendorong lebih banyak perusahaan mobil untuk meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan mereka di bidang mengemudi otonom, sehingga mendorong permintaan akan chip otomotif berperforma tinggi. Selain itu, tren kecerdasan dalam industri otomotif tidak dapat diubah. Penetrasi teknologi penggerak otonom akan terus meningkatkan persyaratan kemampuan pemrosesan chip, konsumsi daya, keselamatan, dll., yang akan membawa peluang pengembangan teknologi baru pada chip otomotif. pasar. .

“Teknologi penggerak otonom memerlukan daya komputasi yang kuat untuk mendukung algoritme kompleks dan pemrosesan data real-time. Oleh karena itu, chip kelas atas seperti akselerator AI dan GPU berperforma tinggi akan menjadi favorit baru di pasar. Chip ini tidak hanya memiliki komputasi yang lebih tinggi daya, tetapi juga memenuhi kebutuhan mengemudi otonom. Persyaratan sistem untuk konsumsi daya yang rendah dan keamanan yang tinggi juga akan meningkat. Melalui desain yang disesuaikan, chip ini dapat lebih cocok dengan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem mengemudi otonom dan meningkatkan kinerja dan efisiensi secara keseluruhan ." ungkapnya lebih lanjut.

Dari perspektif persaingan pasar, Tao Yang percaya bahwa pemasok chip akan menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan perusahaan mobil, penyedia solusi mengemudi otonom, dll. untuk bersama-sama mempromosikan proses komersialisasi teknologi mengemudi otonom sistem secara bertahap mulai terbentuk. Diantaranya, pemasok chip akan memainkan peran penting. “Selain itu, lanskap persaingan pasar chip otomotif akan mengalami perubahan besar. Pemasok chip tradisional akan menghadapi tantangan dari perusahaan-perusahaan baru, dan perusahaan-perusahaan dengan kekuatan teknis dan kemampuan inovasi yang kuat diharapkan menonjol dan menjadi pemimpin pasar.”