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o negócio de retalho dos bancos comerciais está a diminuir de forma generalizada.

no primeiro semestre deste ano, afectado por factores como a fraca recuperação económica e a contínua lentidão da disposição de consumo dos residentes, o negócio de retalho dos bancos comerciais abrandou colectivamente. entre os bancos por ações, além do china merchants bank. , surgiram três bancos de referência para negócios de varejo: ping an bank, china citic bank e industrial bank em uma situação de estagnação abrangente, as receitas de varejo e os indicadores de lucro diminuíram significativamente. contribuem com os rendimentos mais elevados têm mostrado sinais de contracção.

para o negócio de retalho dos bancos comerciais, os factores fundamentais que apoiaram o rápido crescimento da riqueza dos residentes em anos anteriores entraram gradualmente em colapso. agora que a rentabilidade do negócio retalhista está a diminuir de forma generalizada e a qualidade dos activos do negócio retalhista está a diminuir, como deverá o negócio retalhista desenvolver-se a seguir?

receitas e lucros do varejo diminuem

não é difícil analisar os relatórios semestrais dos bancos cotados e descobrir que o negócio de retalho de vários bancos comerciais diminuiu em graus variados, e esta tendência espalhou-se por alguns bancos de referência no negócio de retalho.

no final de junho deste ano, excluindo o china merchants bank, que tem um saldo de aum de varejo de 14,2 trilhões de yuans, o aum de varejo dos três bancos acima era de 448 milhões de yuans, 442 milhões de yuans e 412 milhões de yuans, respectivamente, ocupando o segundo lugar , terceiro e quarto.

quer se trate de receitas do negócio de retalho ou de lucro deste negócio, o ping an bank, o china citic bank e o industrial bank registaram quedas em vários indicadores-chave no primeiro semestre do ano. a receita do negócio de varejo do ping an bank no ano passado ainda foi de 52,631 bilhões de yuans. no primeiro semestre deste ano, a receita do negócio caiu drasticamente, caindo drasticamente em 13,54 bilhões de yuans, para 39,091 bilhões de yuans, uma redução anual de 25,73%. a escala voltou ao mesmo período de 2019. falando sobre as razões para o declínio acentuado nas receitas do negócio de retalho do banco, a administração do ping an bank mencionou que isto se deveu à iniciativa do banco de abandonar centenas de milhares de milhões de activos de retalho de alto risco, que tiveram um impacto maior nas receitas.

nos últimos cinco anos, o negócio de retalho do ping an bank alcançou um rápido desenvolvimento no âmbito da sua estratégia de enfoque no negócio de retalho. a receita do varejo aumentou de 29,316 bilhões de yuans no primeiro semestre de 2018 para 38,596 bilhões de yuans no mesmo período de 2019. no primeiro semestre de 2020, ultrapassou a marca de 40 bilhões de yuans para 43,353 bilhões de yuans. o mesmo período em 2022 e 2023. yuan ou nível superior. no entanto, no primeiro semestre deste ano, o negócio retalhista caiu num precipício e a quota de receitas também caiu drasticamente para 50,7%, que anteriormente tinha sido mantida em 57%.

o declínio nas receitas comerciais prejudicou o desempenho do lucro líquido. no final do segundo trimestre deste ano, o índice de lucro líquido de varejo do ping an bank atingiu um novo mínimo desde que o banco foi listado, com apenas um dígito em 7%. ano, esse indicador atingiu 34,10%, e no período de 2018 ao mesmo período de 2022, esse indicador foi de 67,90%, 70,20%, 54,70%, 66,70% e 50,19% respectivamente.

o declínio nas receitas do negócio de retalho do citic bank no primeiro semestre do ano não foi tão óbvio como o do ping an bank. desde 2015, o china citic bank tem se concentrado na construção de uma estrutura de negócios com negócios de varejo e mercados financeiros como duas alas. nos últimos anos, o negócio de varejo desenvolveu-se rapidamente. em 2021, as receitas de varejo representaram mais de 40%. no final de 2023, esta proporção aumentou para 42%. no primeiro semestre deste ano, a receita do negócio bancário de varejo do citic bank caiu de 43,997 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado para 43,464 bilhões de yuans, e sua contribuição para a receita caiu de 41,4% para 39,9%.

no entanto, embora as receitas do negócio de retalho tenham diminuído ligeiramente, os lucros antes de impostos do citic bank provenientes deste negócio caíram drasticamente. no primeiro semestre deste ano, o lucro antes de impostos do banco proveniente do seu negócio bancário de retalho diminuiu 8,564 mil milhões de yuans em relação ao ano anterior, uma diminuição de 76,21%. principalmente devido ao aumento das perdas por imparidade de crédito, das quais as perdas por imparidade de crédito do negócio bancário de retalho foram de 25,537 mil milhões de yuans, um aumento de 7,597 mil milhões de yuans em relação ao ano anterior, o que equivale a uma redução de mais de 7 mil milhões de yuans em lucros antes dos impostos. as perdas por imparidade de crédito da actividade de banca de retalho do banco representaram 74,3% do total das perdas por imparidade de crédito.

o relatório semestral do banco industrial não divulgou indicadores como receitas e lucros de negócios de varejo, mas os dados mostraram que o saldo de seus empréstimos comerciais pessoais de varejo e empréstimos ao consumidor (excluindo subsidiárias) aumentou 5,66% e 5,67%, respectivamente, desde o final do ano. ano anterior. no entanto, a taxa de crescimento aum de varejo do banco desacelerou. no primeiro semestre do ano, este indicador atingiu 4,88 trilhões de yuans, um aumento de apenas 1,88% em relação ao final do ano passado, e a taxa de crescimento foi a mais baixa entre as conjuntas. bancos de ações.

além disso, num ambiente em que o sector bancário como um todo está sob pressão das margens de juros, o negócio de empréstimos bancários relacionados com as margens de juros abrandou significativamente, especialmente o negócio de cartões de crédito e empréstimos hipotecários para habitação, e os principais indicadores continuaram a diminuir.

o relatório semestral mostra que no final do segundo trimestre, a receita de taxas de cartão bancário do ping an bank foi de 6,412 bilhões de yuans, uma redução anual de 23,3%. o volume de transações com cartão de crédito do citic bank no primeiro semestre do ano caiu 8,44% em relação ao ano anterior em comparação com o final de junho de 2023, alcançando receitas líquidas de taxas e comissões de 16,353 bilhões de yuans, uma redução anual de 2,710 bilhões de yuans, uma diminuição de 14,22%. o volume de transações com cartão de crédito do banco industrial caiu 18,17% em comparação com o mesmo período do ano passado, ocupando o segundo lugar entre os bancos por ações.

além da pressão contínua sobre o negócio de cartões de crédito, o crédito à habitação, outro negócio importante dos três bancos acima mencionados, também enfrenta problemas consideráveis.

embora os três bancos tenham registado um crescimento nos saldos de empréstimos hipotecários para habitação no primeiro semestre do ano, a qualidade dos activos de empréstimo diminuiu. entre eles, o saldo dos empréstimos hipotecários habitacionais do ping an bank foi de 306,576 bilhões de yuans, um aumento de 1,0% em relação ao final do ano anterior. no entanto, a taxa de incumprimento do crédito à habitação foi de 0,3%, um aumento homólogo de 0,02 pontos percentuais. o relatório semestral divulgado pelo china citic bank mostrou que o saldo do empréstimo hipotecário para habitação pessoal do banco foi de 988,457 bilhões de yuans, um aumento de 17,286 bilhões de yuans em relação ao final do ano anterior. a taxa de inadimplência do crédito pessoal à habitação foi de 0,71%, um aumento de 0,21 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior, entre os quais, a taxa de crédito de menção especial foi de 0,30%, um aumento de 0,05 pontos percentuais em relação ao final do ano; o ano anterior. além disso, o saldo de empréstimos hipotecários pessoais do banco industrial no primeiro semestre do ano foi de 1,07 trilhão de yuans, com uma taxa de inadimplência de 0,65%, um aumento de 0,08 pontos percentuais em relação ao final de 2023.

transforme ideias de desenvolvimento de negócios de varejo

confrontados com a estagnação colectiva do negócio de retalho e a pressão sobre a qualidade dos activos do negócio de retalho, como irão os bancos acima mencionados encarar o actual ambiente de mercado e como ajustar as suas estratégias de negócio de retalho para lidar com os riscos de mercado? especialistas do setor apontaram que se espera que os bancos ainda enfrentem desafios no controle de qualidade dos ativos de crédito de varejo no segundo semestre do ano e por algum tempo. entre eles, a taxa de inadimplência, a taxa de preocupação e os vencidos. taxa de crédito pode aumentar ligeiramente trimestre a trimestre.

a administração do ping an bank mencionou que o banco está fazendo ajustes profundos no setor de varejo, desde o sistema de avaliação, sistema de gestão e proteção e sistema de gestão de patrimônio. no passado, o ping an bank adoptou uma estratégia de crescimento de retalho "três-altos", ou seja, preços elevados e riscos elevados do lado dos empréstimos, e do lado dos depósitos, conseguiu a aquisição de clientes através de produtos de alto rendimento. "agora esta prática está a ser anulada. a partir de maio, a taxa de juro da poupança a retalho do ping an bank caiu rapidamente. em julho, já não é a mais elevada entre os bancos por acções, e diminuirá ainda mais até ao final do ano." a administração do banco disse isso na conferência de resultados.

concentrando-se na melhoria da qualidade dos empréstimos do seu negócio de retalho, o china citic bank destacou que alcançará um crescimento do crédito de qualidade. aumentar a penetração de grupos de clientes-alvo de alta qualidade, fortalecer o sistema de controle de risco "pré-empréstimo, empréstimo e pós-empréstimo" e se esforçar para promover a melhoria das capacidades integradas de controle de risco de empréstimos pessoais, cartões de crédito e baixin banco. além disso, fortaleceremos a gestão de grupos de clientes em massa. o banco aumentará a intensidade da aquisição de clientes no cenário, promoverá a "integração da aquisição e ativação de clientes" e estabelecerá uma equipe de gestão digital para clientes em massa nas agências para aumentar a adesão e a atividade dos clientes e impulsionar o crescimento de depósitos de liquidação de baixo custo .

o banco industrial propôs que a expansão dos negócios intermediários para liberar impulso se tornará o foco das operações do banco no segundo semestre do ano. "devemos nos concentrar em fazer avanços nas cinco principais tarefas de capacitação: otimização da estrutura de passivos, expansão dos negócios de intermediários, construção do sistema de varejo e resolução dos principais riscos para garantir a conclusão das metas e tarefas do ano inteiro do banco." salientado no seu relatório semestral.