новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

розничный бизнес коммерческих банков сокращается по всем направлениям.

в первой половине этого года под влиянием таких факторов, как слабое восстановление экономики и продолжающаяся вялая готовность жителей к потребительским расходам, розничный бизнес коммерческих банков в целом замедлился среди акционерных банков, в дополнение к china merchants bank. появились три эталонных банка для розничного бизнеса: ping an bank, china citic bank и industrial bank. в ситуации всеобъемлющего спада показатели розничных доходов и прибыли значительно снизились. среди них бизнес по ипотечному кредитованию и бизнес по кредитным картам. вклад самых высоких урожаев показали признаки сокращения.

для розничного бизнеса коммерческих банков постепенно разрушились фундаментальные факторы, которые поддерживали быстрый рост благосостояния жителей в предыдущие годы. сейчас, когда рентабельность розничного бизнеса падает по всем направлениям, а качество активов розничного бизнеса снижается, как розничному бизнесу следует развиваться дальше?

розничная выручка и прибыль снижаются

нетрудно просмотреть полугодовые отчеты перечисленных банков и обнаружить, что розничный бизнес различных коммерческих банков в той или иной степени снизился, и эта тенденция распространилась на некоторые эталонные банки в розничном бизнесе.

по состоянию на конец июня этого года, за исключением china merchants bank, баланс розничных активов под управлением которого составляет 14,2 трлн юаней, розничные активы трех вышеупомянутых банков составляли 448 миллионов юаней, 442 миллионов юаней и 412 миллионов юаней соответственно, занимая второе место. , третий и четвертый.

будь то доходы от розничного бизнеса или прибыль от этого бизнеса, ping an bank, china citic bank и industrial bank испытали снижение различных ключевых показателей в первой половине года. доходы от розничного бизнеса ping an bank в прошлом году по-прежнему составляли 52,631 млрд юаней. в первой половине этого года доходы от бизнеса резко упали, резко упав на 13,54 млрд юаней до 39,091 млрд юаней, что на 25,73% меньше, чем в прошлом году. шкала вернулась к аналогичному периоду 2019 года. говоря о причинах резкого снижения доходов розничного бизнеса банка, руководство ping an bank отметило, что это связано с инициативой банка отказаться от сотен миллиардов высокорисковых розничных активов, что оказало большее влияние на выручку.

за последние пять лет розничный бизнес ping an bank добился быстрого развития в рамках своей стратегии, ориентированной на розничный бизнес. розничная выручка выросла с 29,316 млрд юаней в первом полугодии 2018 года до 38,596 млрд юаней за тот же период 2019 года. в первом полугодии 2020 года она превысила отметку в 40 млрд юаней и составила 43,353 млрд юаней. в первом полугодии 2020 года она останется на уровне 50 млрд юаней. тот же период в 2022 и 2023 годах. юань или выше уровня. однако в первой половине этого года розничный бизнес рухнул, а доля выручки также резко упала до 50,7%, которая ранее поддерживалась на уровне 57%.

снижение доходов от бизнеса привело к снижению показателей чистой прибыли. по состоянию на конец второго квартала этого года коэффициент чистой розничной прибыли ping an bank достиг нового минимума с момента листинга банка, составив лишь однозначные цифры на уровне 7%. в году этот показатель достиг 34,10%, а в 2018 году к аналогичному периоду 2022 года этот показатель составил 67,90%, 70,20%, 54,70%, 66,70% и 50,19% соответственно.

снижение доходов розничного бизнеса citic bank в первом полугодии было не столь очевидным, как у ping an bank. с 2015 года china citic bank сосредоточил усилия на построении бизнес-структуры, состоящей из двух крыльев: розничный бизнес и финансовые рынки. за последние несколько лет розничный бизнес быстро развивался. в 2021 году выручка от розничной торговли составила более 40%. к концу 2023 года эта доля увеличилась до 42%. в первой половине этого года доходы от розничного банковского бизнеса citic bank упали с 43,997 млрд юаней за аналогичный период прошлого года до 43,464 млрд юаней, а его вклад в доходы снизился с 41,4% до 39,9%.

однако, хотя доходы от розничного бизнеса несколько снизились, прибыль citic bank от этого бизнеса до уплаты налогов резко упала. в первой половине этого года прибыль банка до налогообложения от розничного банковского бизнеса снизилась на 8,564 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 76,21%. в основном из-за увеличения убытков от обесценения кредитов, из которых убытки от обесценения кредитов розничного банковского бизнеса составили 25,537 млрд юаней, увеличившись на 7,597 млрд юаней в годовом исчислении, что эквивалентно сокращению более чем на 7 млрд юаней в годовом исчислении. прибыль до налогообложения. убытки от обесценения кредитов розничного банковского бизнеса банка составили 74,3% от общего объема убытков от обесценения кредитов.

полугодовой отчет индустриального банка не раскрывает такие показатели, как выручка и прибыль розничного бизнеса, но данные показали, что баланс его розничных бизнес-кредитов и потребительских кредитов (без учета дочерних компаний) увеличился на 5,66% и 5,67% соответственно с конца года. предыдущий год. однако темпы роста розничного aum банка замедлились. в первом полугодии этот показатель достиг 4,88 трлн юаней, увеличившись всего на 1,88% по сравнению с концом прошлого года, а темпы роста были самыми низкими среди объединенных банков. фондовые банки.

кроме того, в условиях, когда банковская отрасль в целом находится под давлением процентной маржи, банковский кредитный бизнес, связанный с процентной маржей, значительно замедлился, особенно бизнес по кредитным картам и ипотечным кредитам, а ключевые показатели продолжают сокращаться.

полугодовой отчет показывает, что по состоянию на конец второго квартала доход от комиссий по банковским картам ping an bank составил 6,412 млрд юаней, что на 23,3% меньше, чем в прошлом году. объем транзакций по кредитным картам citic bank в первом полугодии упал на 8,44% в годовом исчислении по сравнению с концом июня 2023 года, достигнув чистого комиссионного дохода в 16,353 млрд юаней, что на 2,710 меньше, чем в предыдущем году. млрд юаней, снижение на 14,22%. объем транзакций по кредитным картам индустриального банка упал на 18,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв второе место среди акционерных банков.

в дополнение к продолжающемуся давлению на бизнес кредитных карт, жилищные ипотечные кредиты, еще один важный бизнес трех упомянутых выше банков, также сталкиваются со значительными проблемами.

хотя все три банка добились роста остатков по ипотечным жилищным кредитам в первом полугодии, качество кредитных активов ухудшилось. среди них остаток жилищных ипотечных кредитов ping an bank составил 306,576 млрд юаней, увеличившись на 1,0% по сравнению с концом предыдущего года. тем не менее, уровень необслуживаемых жилищных ипотечных кредитов составил 0,3%, что на 0,02 процентных пункта больше, чем в прошлом году. полугодовой отчет, опубликованный china citic bank, показал, что баланс банка по ипотечному жилищному кредиту составил 988,457 млрд юаней, что на 17,286 млрд юаней больше, чем в конце прошлого года. уровень необслуживаемых потребительских жилищных кредитов составил 0,71%, увеличившись на 0,21 процентных пункта по сравнению с концом предыдущего года, среди которых процентная ставка по кредитам специального упоминания составила 0,30%, увеличившись на 0,05 процентных пункта по сравнению с концом прошлого года; предыдущий год. кроме того, остаток по личным ипотечным кредитам индустриального банка в первом полугодии составил 1,07 трлн юаней при проценте неработающих кредитов 0,65%, что на 0,08 процентных пункта больше, чем в конце 2023 года.

трансформируйте идеи развития розничного бизнеса

столкнувшись с коллективной остановкой розничного бизнеса и давлением на качество активов розничного бизнеса, как вышеупомянутые банки будут рассматривать текущую рыночную ситуацию и как скорректировать свои стратегии розничного бизнеса для борьбы с рыночными рисками? инсайдеры отрасли отметили, что, как ожидается, банки по-прежнему будут сталкиваться с проблемами в контроле качества розничных кредитных активов во второй половине года и в течение некоторого времени в будущем, среди них процент неработающих кредитов, уровень проблем и просроченных кредитов. ставка по кредиту может незначительно увеличиваться квартал за кварталом.

руководство ping an bank отметило, что банк проводит глубокие корректировки в секторе розничного бизнеса со стороны системы оценки, системы управления и защиты, а также системы управления активами. в прошлом ping an bank придерживался стратегии роста розничной торговли «трех высоких», то есть высоких цен и высоких рисков со стороны кредитов, а со стороны депозитов он добился привлечения клиентов за счет высокодоходных продуктов. «сейчас эта практика отменяется. начиная с мая, процентная ставка по розничным сбережениям в ping an bank резко упала. к июлю она уже не является самой высокой среди акционерных банков и к концу года продолжит снижаться». об этом сообщило руководство банка на итоговой конференции.

сосредоточив внимание на улучшении качества кредитов своего розничного бизнеса, china citic bank отметил, что он добьется качественного роста кредитования. увеличить проникновение в высококачественные целевые группы клиентов, укрепить систему контроля рисков «до кредита, кредита и после кредита» и стремиться способствовать совершенствованию интегрированных возможностей контроля рисков потребительских кредитов, кредитных карт и baixin. банк. кроме того, мы усилим управление массовыми группами клиентов. банк повысит интенсивность привлечения клиентов на месте, будет способствовать «интеграции привлечения клиентов и их активации», а также создаст команду цифрового управления для массовых клиентов в отделениях, чтобы повысить лояльность и активность клиентов, а также стимулировать рост недорогих расчетных депозитов. .

индустриальный банк предположил, что расширение посреднического бизнеса, чтобы набрать обороты, станет основным направлением деятельности банка во второй половине года. «мы должны сосредоточиться на прорывах в пяти ключевых задачах по наращиванию потенциала: оптимизации структуры ответственности, расширении посреднического бизнеса, построении розничной системы и разрешении ключевых рисков, чтобы обеспечить выполнение банком целей и задач на весь год». об этом говорится в полугодовом отчете.