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l’attività al dettaglio delle banche commerciali si sta riducendo a tutti i livelli.

nella prima metà di quest’anno, influenzata da fattori quali la debole ripresa economica e la persistente lenta disponibilità alla spesa dei residenti, l’attività al dettaglio delle banche commerciali ha complessivamente rallentato tra le banche per azioni, oltre alla china merchants bank , sono emerse tre banche di riferimento per le attività al dettaglio: ping an bank, china citic bank e industrial bank. in una situazione di stallo globale, i ricavi al dettaglio e gli indicatori di profitto sono diminuiti in modo significativo, tra cui il settore dei mutui ipotecari immobiliari e quello delle carte di credito contribuire i rendimenti più elevati hanno mostrato segni di contrazione.

per l'attività al dettaglio delle banche commerciali, i fattori fondamentali che hanno sostenuto la rapida crescita della ricchezza dei residenti negli anni precedenti sono progressivamente crollati. ora che la redditività del business al dettaglio sta diminuendo a tutti i livelli, e la qualità degli asset del business al dettaglio è in declino, come dovrebbe svilupparsi il prossimo business al dettaglio?

calano i ricavi e i profitti del commercio al dettaglio

non è difficile analizzare i rapporti semestrali delle banche quotate e scoprire che l’attività al dettaglio di varie banche commerciali è diminuita a vari livelli, e questa tendenza si è diffusa ad alcune banche di riferimento nel settore dell’attività al dettaglio.

alla fine di giugno di quest'anno, escludendo la china merchants bank, che ha un saldo aum al dettaglio di 14,2 trilioni di yuan, l'aum al dettaglio delle tre banche sopra menzionate era rispettivamente di 448 milioni di yuan, 442 milioni di yuan e 412 milioni di yuan, al secondo posto , terzo e quarto.

che si tratti dei ricavi delle attività al dettaglio o dei profitti di tali attività, ping an bank, china citic bank e industrial bank hanno registrato una diminuzione di vari indicatori chiave nella prima metà dell'anno. lo scorso anno i ricavi delle attività al dettaglio di ping an bank erano ancora di 52,631 miliardi di yuan. nella prima metà di quest'anno, i ricavi delle attività commerciali sono diminuiti drasticamente, scendendo di 13,54 miliardi di yuan a 39,091 miliardi di yuan, con un calo su base annua del 25,73%. la scala è tornata allo stesso periodo nel 2019. . parlando delle ragioni del forte calo dei ricavi delle attività al dettaglio della banca, il management di ping an bank ha affermato che ciò è dovuto all'iniziativa della banca di abbandonare centinaia di miliardi di attività al dettaglio ad alto rischio, che ha avuto un impatto maggiore sui ricavi.

negli ultimi cinque anni, l'attività al dettaglio di ping an bank ha raggiunto un rapido sviluppo grazie alla sua strategia di focalizzazione sull'attività al dettaglio. il fatturato al dettaglio è aumentato da 29,316 miliardi di yuan nella prima metà del 2018 a 38,596 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2019. nella prima metà del 2020 ha superato la soglia dei 40 miliardi di yuan arrivando a 43,353 miliardi di yuan e rimarrà a 50 miliardi di yuan nello stesso periodo nel 2022 e nel 2023. yuan o livello superiore. nella prima metà di quest'anno, però, il commercio al dettaglio è crollato e anche la quota di fatturato è crollata drasticamente al 50,7%, che prima era rimasta al 57%.

il calo dei ricavi aziendali ha trascinato al ribasso la performance dell'utile netto. alla fine del secondo trimestre di quest'anno, il rapporto dell'utile netto al dettaglio di ping an bank ha toccato un nuovo minimo da quando la banca è stata quotata, con solo una cifra al 7%. anno, questo indicatore ha raggiunto il 34,10% e nel dal 2018 allo stesso periodo del 2022, questo indicatore è stato rispettivamente del 67,90%, 70,20%, 54,70%, 66,70% e 50,19%.

il calo dei ricavi delle attività al dettaglio della citic bank nella prima metà dell'anno non è stato così evidente come quello della ping an bank. dal 2015, la china citic bank si è concentrata sulla costruzione di una struttura aziendale con il commercio al dettaglio e i mercati finanziari come due ali. negli ultimi anni, il commercio al dettaglio si è sviluppato rapidamente. nel 2021, i ricavi al dettaglio hanno rappresentato oltre il 40%. fine del 2023, questa percentuale è aumentata al 42%. nella prima metà di quest'anno, i ricavi delle attività bancarie al dettaglio di citic bank sono scesi da 43,997 miliardi di yuan nello stesso periodo dell'anno scorso a 43,464 miliardi di yuan, e il suo contributo ai ricavi è sceso dal 41,4% al 39,9%.

tuttavia, mentre i ricavi delle attività al dettaglio sono diminuiti leggermente, i profitti al lordo delle imposte di citic bank derivanti da questa attività sono diminuiti drasticamente. nella prima metà di quest’anno, l’utile ante imposte della banca derivante dalle sue attività bancarie al dettaglio è diminuito di 8,564 miliardi di yuan su base annua, ovvero un calo del 76,21%. principalmente a causa dell'aumento delle svalutazioni dei crediti, di cui le svalutazioni dei crediti delle attività bancarie al dettaglio ammontavano a 25,537 miliardi di yuan, con un aumento di 7,597 miliardi di yuan su base annua, che equivale a una diminuzione di oltre 7 miliardi di yuan in utili prima delle imposte. le svalutazioni su crediti delle attività bancarie al dettaglio della banca hanno rappresentato il 74,3% delle sue svalutazioni totali.

la relazione semestrale di industrial bank non ha rivelato indicatori quali ricavi e profitti delle imprese al dettaglio, ma i dati hanno mostrato che il saldo dei prestiti personali alle imprese al dettaglio e dei prestiti al consumo (escluse le filiali) è aumentato rispettivamente del 5,66% e del 5,67% dalla fine dell'anno. anno precedente. tuttavia, il tasso di crescita del patrimonio gestito al dettaglio della banca ha rallentato. nella prima metà dell'anno, questo indicatore ha raggiunto i 4,88 trilioni di yuan, con un aumento solo dell'1,88% rispetto alla fine dello scorso anno, e il tasso di crescita è stato il più basso tra quelli congiunti. banche azionarie.

inoltre, in un contesto in cui il settore bancario nel suo insieme è sotto pressione a causa dei margini di interesse, l’attività di prestito bancario correlata ai margini di interesse ha subito un notevole rallentamento, in particolare le attività di carte di credito e mutui ipotecari immobiliari, e gli indicatori chiave hanno continuato a contrarsi.

il rapporto semestrale mostra che alla fine del secondo trimestre, le entrate derivanti dalle commissioni delle carte bancarie di ping an bank ammontavano a 6,412 miliardi di yuan, con un calo del 23,3% su base annua. il volume delle transazioni con carta di credito di citic bank nella prima metà dell'anno è diminuito dell'8,44% su base annua rispetto alla fine di giugno 2023, raggiungendo commissioni nette pari a 16,353 miliardi di yuan, con una diminuzione su base annua di 2,710 miliardi di yuan, con un calo del 14,22%. il volume delle transazioni con carta di credito di industrial bank è diminuito del 18,17% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, classificandosi al secondo posto tra le banche per azioni.

oltre alla continua pressione sugli affari delle carte di credito, anche i mutui ipotecari immobiliari, un'altra importante attività delle tre banche sopra menzionate, si trovano ad affrontare problemi considerevoli.

sebbene tutte e tre le banche abbiano registrato una crescita nei saldi dei mutui ipotecari immobiliari nella prima metà dell'anno, la qualità degli attivi creditizi è diminuita. tra questi, il saldo dei mutui immobiliari della banca ping an ammontava a 306,576 miliardi di yuan, con un aumento dell'1,0% rispetto alla fine dell'anno precedente. tuttavia, il tasso di sofferenza dei mutui ipotecari immobiliari è stato dello 0,3%, con un aumento su base annua di 0,02 punti percentuali. il rapporto semestrale pubblicato dalla china citic bank ha mostrato che il saldo dei mutui ipotecari personali della banca era di 988,457 miliardi di yuan, con un aumento di 17,286 miliardi di yuan rispetto alla fine dell’anno precedente. il tasso di sofferenza dei prestiti personali per la casa è stato dello 0,71%, con un aumento di 0,21 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente, di cui il rapporto sui prestiti con menzione speciale è stato dello 0,30%, con un aumento di 0,05 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente; l'anno precedente. inoltre, il saldo dei mutui ipotecari personali di industrial bank nella prima metà dell'anno è stato di 1,07 trilioni di yuan, con un tasso di sofferenza dello 0,65%, con un aumento di 0,08 punti percentuali rispetto alla fine del 2023.

trasforma le idee di sviluppo del business al dettaglio

di fronte allo stallo collettivo del commercio al dettaglio e alla pressione sulla qualità delle attività commerciali al dettaglio, come valuteranno le banche sopra menzionate l’attuale contesto di mercato e come adatteranno le loro strategie commerciali al dettaglio per affrontare i rischi di mercato? esperti del settore hanno sottolineato che si prevede che le banche dovranno ancora affrontare sfide nel controllo della qualità degli asset creditizi al dettaglio nella seconda metà dell'anno e per qualche tempo a venire, tra cui il tasso di sofferenza, il tasso di preoccupazione e quello scaduto il tasso di credito può aumentare leggermente trimestre dopo trimestre.

la direzione di ping an bank ha affermato che la banca sta apportando modifiche profonde al settore delle attività al dettaglio dal sistema di valutazione, al sistema di gestione e protezione e al sistema di gestione patrimoniale. in passato, ping an bank ha adottato una strategia di crescita al dettaglio "a tre livelli", ovvero prezzi elevati e rischi elevati sul lato dei prestiti, mentre sul lato dei depositi ha ottenuto l'acquisizione di clienti attraverso prodotti ad alto rendimento. "ora questa pratica viene ribaltata. a partire da maggio, il tasso di interesse sui risparmi al dettaglio della ping an bank è sceso rapidamente. a luglio, non è più il più alto tra le banche per azioni, e diminuirà ulteriormente entro la fine dell'anno." lo ha affermato il management della banca alla conferenza sui risultati.

concentrandosi sul miglioramento della qualità del prestito delle sue attività al dettaglio, citic bank ha sottolineato che otterrà una crescita del credito di qualità. aumentare la penetrazione di gruppi di clienti target di alta qualità, rafforzare il sistema di controllo del rischio "pre-prestito, prestito e post-prestito" e sforzarsi di promuovere il miglioramento delle capacità integrate di controllo del rischio di prestiti personali, carte di credito e baixin banca. inoltre, rafforzeremo la gestione dei gruppi di clienti di massa. la banca aumenterà l'intensità dell'acquisizione dei clienti, promuoverà "l'integrazione dell'acquisizione e dell'attivazione dei clienti" e istituirà un team di gestione digitale per i clienti di massa nelle filiali per aumentare la persistenza e l'attività dei clienti e guidare la crescita dei depositi di regolamento a basso costo .

industrial bank ha proposto che l'espansione delle attività di intermediazione per liberare lo slancio diventi il ​​fulcro delle operazioni della banca nella seconda metà dell'anno. "dobbiamo concentrarci sull'avanzamento nei cinque compiti chiave di rafforzamento delle capacità: ottimizzazione della struttura delle responsabilità, espansione delle attività di intermediazione, costruzione di un sistema di vendita al dettaglio e risoluzione dei rischi chiave per garantire il completamento degli obiettivi e dei compiti dell'intero anno", ha sottolineato la banca nella sua relazione semestrale.