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商業銀行のリテール業務は軒並み縮小している。

今年上半期は、景気回復の鈍化や住民の個人消費意欲の低迷が続いたことなどの影響で、招商銀行に加え、株式会社銀行のリテール業務も総じて低迷した。平安銀行、中国中信銀行、興業銀行の3行がリテール事業のベンチマーク銀行として台頭し、総合的な失速状況の中で、リテール部門の収益指標が大幅に低下したのは住宅ローン事業とクレジットカード事業だ。最も高い利回りに貢献しているが、縮小の兆しを見せている。

商業銀行のリテール業務に関しては、これまで住民の富の急速な成長を支えてきた基本的要因が徐々に崩壊しつつある。小売事業の収益性が軒並み低下し、資産の質も低下している今、小売事業は今後どのように発展していくべきでしょうか。

小売売上高と利益の減少

上場銀行の半期報告書をくまなく調べて、さまざまな商業銀行のリテール業務が程度の差こそあれ衰退していることを見つけるのは難しくなく、この傾向はリテール業務のベンチマークとなる一部の銀行にも広がっている。

今年6月末現在、小売運用資産残高14兆2,000億元の招商銀行を除く上記3行の小売運用資産はそれぞれ4億4,800万元、4億4,200万元、4億1,200万元で第2位となっている。 、3番目、4番目。

小売事業の売上高であれ、この事業からの利益であれ、平安銀行、中国中信銀行、興業銀行はすべて、今年上半期にさまざまな主要指標の低下を経験した。平安銀行の昨年の小売事業収益は526億3,100万元にとどまったが、今年上半期の事業収益は390億9,100万元と前年同期比25.73％減と大幅に減少した。 2019年の同時期の規模に戻りました。平安銀行経営陣は、同行のリテール事業収益の急激な減少の理由について、これは銀行が数千億の高リスクリテール資産を放棄する取り組みを行ったためであり、収益への影響が大きかったと述べた。

過去 5 年間、平安銀行のリテール事業は、リテール事業に注力する戦略のもと、急速な発展を遂げてきました。小売収益は2018年上半期の293億1,600万元から2019年同時期には385億9,600万元に増加した。2020年上半期には400億元を超え、433億5,300万元にとどまる。 2022年と2023年の同時期。人民元以上の水準。しかし、今年上半期には小売業が崖から転落し、収益シェアもそれまで57％を維持していたものが50.7％に急落した。

事業収益の減少により、今年第2四半期末時点で平安銀行の個人向け純利益率は7%と、わずか1桁にとどまった。 2018年から2022年の同時期まで、この指標はそれぞれ67.90%、70.20%、54.70%、66.70%、50.19%でした。

今年上半期の中信銀行のリテール事業収益の減少は、平安銀行ほど顕著ではなかった。中国中信銀行は2015年以来、リテール事業と金融市場を両翼とする事業構造の構築に注力しており、2021年にはリテール事業の収益が40％以上を占めるまでに成長した。 2023 年末には、この割合は 42% に増加しました。今年上半期、中信銀行のリテールバンキング事業の収益は前年同期の439億9,700万元から434億6,400万元に減少し、収益に占める割合は41.4％から39.9％に低下した。

しかし、小売事業の収益はわずかに減少したが、中信銀行のこの事業による税引前利益は大幅に減少した。今年上半期、同行のリテールバンキング事業の税引前利益は前年同期比85億6,400万元、76.21％減少した。主に信用減損の増加によるもので、このうちリテール銀行事業の信用減損は255億3,700万元で、前年同期比75億9,700万元増加し、これは営業利益の70億元以上の減少に相当する。税引前利益。同行のリテールバンキング事業の信用減損は、信用減損総額の74.3％を占めた。

興業銀行の半期報告書では小売事業の収益や利益などの指標は開示されていないが、データによると、個人向け個人事業ローンと消費者ローン（子会社を除く）の残高は2019年末比でそれぞれ5.66％、5.67％増加した。前年。しかし、当行の個人運用資産の伸び率は鈍化しており、今年上半期のこの指標は4兆8,800億元に達し、昨年末からわずか1.88％増加し、その伸び率は共同銀行の中で最も低かった。株式銀行。

また、銀行業界全体が利ざやの圧迫にさらされる環境の中、利ざやに関わる銀行融資業務、特にクレジットカード業務や住宅ローン業務が大幅に減速し、主要指標も引き続き縮小している。

半期報告書によると、第2四半期末時点で平安銀行のキャッシュカード手数料収入は64億1,200万元で、前年同期比23.3％減少した。中信銀行の上半期のクレジットカード取引高は、2023年6月末と比較して前年同期比8.44%減少し、純手数料収入は163億5,300万元となり、前年同期比27億1,000万元減少した。 10億元、14.22%減少。興業銀行のクレジットカード取扱高は前年同期比18.17％減少し、株式会社銀行の中で2位となった。

クレジットカード事業への継続的な圧力に加え、上記3行のもう一つの重要事業である住宅ローンも大きな問題に直面している。

3行とも今年上半期に住宅ローン残高は増加したが、ローン資産の質は低下した。このうち平安銀行の住宅ローン残高は3,065億7,600万元で、前年末比1.0％増加した。一方、住宅ローンの不良率は0.3％となり、前年同期比0.02ポイント上昇しました。中国中信銀行が開示した半期報告書によると、同銀行の個人住宅ローン残高は9,884億5,700万元で、前年末比172億8,600万元増加した。個人住宅ローンの不良率は0.71％で前年末比0.21ポイント上昇、うち特筆ローン比率は0.30％で前年末比0.05ポイント上昇した。前年。また、興業銀行の上半期の個人住宅ローン残高は1兆0700億元、不良率は0.65％で、2023年末に比べ0.08％ポイント上昇した。

小売事業開発のアイデアを変革する

小売事業の集団的停滞と小売事業資産の質への圧力に直面して、上記の銀行は現在の市場環境をどのように捉え、市場リスクに対処するために小売事業戦略をどのように調整するのでしょうか?業界関係者らは、銀行は今年下半期および今後しばらくの間、不良率、懸念率、延滞率などのリテールクレジット資産の品質管理に依然として課題に直面すると予想されると指摘した。信用率は四半期ごとにわずかに増加する可能性があります。

平安銀行の経営陣は、同銀行が評価システム、管理・保護システム、資産管理システムに至るまで小売業部門に対して綿密な調整を行っていると述べた。平安銀行はかつて、融資面では高価格と高リスクという「三高」の小売成長戦略を採用し、預金面では高利回り商品を通じて顧客獲得を達成してきた。 「今、この慣行は覆されつつある。5月から平安銀行の個人向け貯蓄金利は急速に低下した。7月にはもはや株式会社銀行の中で最も高い金利ではなくなり、年末までにはさらに低下するだろう。」同銀行経営陣が決算会見で明らかにした。

中国中信銀行は、小売事業の融資の質の向上に重点を置き、質の高い信用成長を達成すると指摘した。質の高い対象顧客層の浸透を高め、「融資前、融資後」のリスク管理体制を強化し、個人向けローン、クレジットカード、百信の統合リスク管理能力の向上促進に努める。銀行。また、マス顧客層のマネジメントを強化してまいります。同銀行は、シーン顧客獲得の強度を高め、「顧客獲得と顧客活性化の統合」を推進し、支店にマス顧客向けのデジタル管理チームを設立して、顧客の粘着性とアクティビティを向上させ、低コストの決済預金の成長を推進します。 。

産業銀行は、勢いを解放するための仲介業務の拡大が下半期の銀行業務の焦点になると提案した。 「当銀行の通期目標と課題を確実に達成するために、責任構造の最適化、仲介業務の拡大、小売システムの構築、主要リスクの解決という5つの重要な能力構築課題をブレークスルーすることに注力しなければならない。」と半期報告書で指摘した。