nachricht

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das privatkundengeschäft der geschäftsbanken schrumpft auf breiter front.

in der ersten hälfte dieses jahres hat sich das privatkundengeschäft der geschäftsbanken aufgrund von faktoren wie der schwachen wirtschaftlichen erholung und der weiterhin schleppenden ausgabebereitschaft insgesamt verlangsamt es sind drei benchmark-banken für das privatkundengeschäft entstanden: ping an bank, china citic bank und industrial bank. in einer umfassenden stillstandssituation sind die einzelhandelsumsätze und gewinnindikatoren deutlich zurückgegangen die höchsten erträge liefern anzeichen eines rückgangs.

für das privatkundengeschäft der geschäftsbanken sind die grundlegenden faktoren, die in den vergangenen jahren das schnelle wachstum des vermögens der einwohner unterstützt haben, allmählich zusammengebrochen. wie sollte sich das einzelhandelsgeschäft als nächstes entwickeln, da die rentabilität des einzelhandelsgeschäfts auf breiter front sinkt und die vermögensqualität des einzelhandelsgeschäfts abnimmt?

einzelhandelsumsätze und -gewinne sinken

es ist nicht schwer, die halbjahresberichte börsennotierter banken zu durchforsten und festzustellen, dass das privatkundengeschäft verschiedener geschäftsbanken in unterschiedlichem maße zurückgegangen ist, und dieser trend hat sich auf einige benchmark-banken im privatkundengeschäft ausgeweitet.

mit ausnahme der china merchants bank, die über ein privatkunden-aum-guthaben von 14,2 billionen yuan verfügt, belief sich das privatkunden-aum der oben genannten drei banken ende juni dieses jahres auf 448 millionen yuan, 442 millionen yuan bzw. 412 millionen yuan und lag damit an zweiter stelle , dritte und vierte.

unabhängig davon, ob es sich um den umsatz des einzelhandelsgeschäfts oder den gewinn dieses geschäfts handelt, verzeichneten die ping an bank, die china citic bank und die industrial bank in der ersten jahreshälfte einen rückgang verschiedener schlüsselindikatoren. die einnahmen aus dem privatkundengeschäft der ping an bank beliefen sich im vergangenen jahr immer noch auf 52,631 milliarden yuan. im ersten halbjahr dieses jahres sanken die einnahmen deutlich um 13,54 milliarden yuan auf 39,091 milliarden yuan, was einem rückgang von 25,73 % gegenüber dem vorjahr entspricht. die skala ist auf den gleichen zeitraum von 2019 zurückgekehrt. als das management der ping an bank über die gründe für den starken rückgang der einnahmen aus dem privatkundengeschäft der bank sprach, erwähnte es, dass dies auf die initiative der bank zurückzuführen sei, hunderte milliarden an risikoreichen privatkundenaktiva aufzugeben, was sich stärker auf die einnahmen ausgewirkt habe.

in den letzten fünf jahren hat das privatkundengeschäft der ping an bank im rahmen ihrer strategie, sich auf das privatkundengeschäft zu konzentrieren, eine rasante entwicklung erzielt. der einzelhandelsumsatz stieg von 29,316 milliarden yuan im ersten halbjahr 2018 auf 38,596 milliarden yuan im gleichen zeitraum des jahres 2019. im ersten halbjahr 2020 überschritt er die 40-milliarden-yuan-marke auf 43,353 milliarden yuan im gleichen zeitraum in den jahren 2022 und 2023. yuan oder höher. allerdings brach das einzelhandelsgeschäft im ersten halbjahr dieses jahres stark ein und auch der umsatzanteil sank stark auf 50,7 %, der zuvor bei 57 % gelegen hatte.

der rückgang der geschäftseinnahmen hat die nettogewinnleistung der ping an bank zum ende des zweiten quartals dieses jahres mit nur einstelligen 7 % auf einen neuen tiefstand seit der börsennotierung gebracht im jahr erreichte dieser indikator 34,10 %, und im zeitraum von 2018 bis zum gleichen zeitraum im jahr 2022 lag dieser indikator bei 67,90 %, 70,20 %, 54,70 %, 66,70 % bzw. 50,19 %.

der rückgang der einnahmen aus dem privatkundengeschäft der citic bank im ersten halbjahr war nicht so offensichtlich wie der der ping an bank. seit 2015 konzentriert sich die china citic bank auf den aufbau einer geschäftsstruktur mit einzelhandelsgeschäft und finanzmärkten. in den letzten jahren hat sich das einzelhandelsgeschäft rasant entwickelt ende 2023 ist dieser anteil auf 42 % gestiegen. im ersten halbjahr dieses jahres sanken die einnahmen aus dem privatkundengeschäft der citic bank von 43,997 milliarden yuan im vorjahreszeitraum auf 43,464 milliarden yuan, und ihr beitrag zum umsatz sank von 41,4 % auf 39,9 %.

während die einnahmen aus dem einzelhandelsgeschäft jedoch leicht zurückgingen, gingen die vorsteuergewinne der citic bank aus diesem geschäft stark zurück. im ersten halbjahr dieses jahres sank der vorsteuergewinn der bank aus ihrem privatkundengeschäft im jahresvergleich um 8,564 milliarden yuan, was einem rückgang von 76,21 % entspricht. dies ist hauptsächlich auf den anstieg der kreditwertminderungsverluste zurückzuführen, von denen sich die kreditwertminderungsverluste im privatkundengeschäft auf 25,537 milliarden yuan beliefen, was einem anstieg von 7,597 milliarden yuan im jahresvergleich entspricht, was einem rückgang von mehr als 7 milliarden yuan entspricht gewinn vor steuern. die kreditwertminderungsverluste im privatkundengeschäft der bank machten 74,3 % der gesamten kreditwertminderungsverluste aus.

im halbjahresbericht der industrial bank wurden keine indikatoren wie umsatz und gewinn des privatkundengeschäfts veröffentlicht, die daten zeigten jedoch, dass der saldo ihrer privatkundenkredite und verbraucherkredite (ohne tochtergesellschaften) seit ende des jahres um 5,66 % bzw. 5,67 % gestiegen ist vorjahr. allerdings hat sich die wachstumsrate der retail-aum der bank verlangsamt. im ersten halbjahr erreichte dieser indikator 4,88 billionen yuan, ein anstieg von nur 1,88 % gegenüber dem ende des letzten jahres, und die wachstumsrate war die niedrigste unter den joint-venture-unternehmen. aktienbanken.

darüber hinaus hat sich in einem umfeld, in dem der bankensektor insgesamt unter dem druck von zinsmargen steht, das zinsmargenbezogene bankkreditgeschäft deutlich verlangsamt, insbesondere das kreditkartengeschäft und hypothekendarlehen für wohnimmobilien, und wichtige indikatoren sind weiter gesunken.

aus dem halbjahresbericht geht hervor, dass sich die einnahmen aus bankkartengebühren der ping an bank zum ende des zweiten quartals auf 6,412 milliarden yuan beliefen, was einem rückgang von 23,3 % gegenüber dem vorjahr entspricht. das kreditkartentransaktionsvolumen der citic bank sank in der ersten jahreshälfte im vergleich zum vorjahreszeitraum um 8,44 % im vergleich zu ende juni 2023 und erzielte nettogebühren- und provisionseinnahmen von 16,353 milliarden yuan, was einem rückgang von 2,710 im vergleich zum vorjahr entspricht milliarden yuan, ein rückgang von 14,22 %. das kreditkartentransaktionsvolumen der industrial bank sank im vergleich zum vorjahreszeitraum um 18,17 % und belegte damit den zweiten platz unter den aktienbanken.

neben dem anhaltenden druck auf das kreditkartengeschäft stehen auch immobilienkredite, ein weiteres wichtiges geschäftsfeld der drei oben genannten banken, vor erheblichen problemen.

obwohl alle drei banken im ersten halbjahr einen anstieg der immobilienhypothekendarlehensbestände erzielten, verschlechterte sich die qualität der darlehensaktiva. darunter belief sich der saldo der wohnungsbauhypothekendarlehen der ping an bank auf 306,576 milliarden yuan, was einem anstieg von 1,0 % gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. allerdings betrug die notleidende quote der immobilienhypothekenkredite 0,3 %, was einem anstieg von 0,02 prozentpunkten gegenüber dem vorjahr entspricht. aus dem von der china citic bank veröffentlichten halbjahresbericht ging hervor, dass sich der saldo der privaten hypothekendarlehen der bank auf 988,457 milliarden yuan belief, was einem anstieg von 17,286 milliarden yuan gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. die notleidende quote privater wohnungsbaukredite betrug 0,71 %, was einem anstieg von 0,21 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. die quote der sonderkredite betrug 0,30 %, was einem anstieg von 0,05 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres entspricht im vorjahr. darüber hinaus betrug der persönliche hypothekendarlehenssaldo der industrial bank im ersten halbjahr 1,07 billionen yuan, mit einer notleidenden quote von 0,65 %, was einem anstieg von 0,08 prozentpunkten gegenüber ende 2023 entspricht.

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wie werden die oben genannten banken angesichts der allgemeinen stagnation des privatkundengeschäfts und des drucks auf die qualität der vermögenswerte des privatkundengeschäfts das aktuelle marktumfeld sehen und wie können sie ihre privatkundenstrategien anpassen, um den marktrisiken zu begegnen? brancheninsider wiesen darauf hin, dass die banken in der zweiten jahreshälfte und für einige zeit voraussichtlich weiterhin mit herausforderungen bei der qualitätskontrolle von privatkundenkrediten konfrontiert sein werden der kreditzinssatz kann von quartal zu quartal leicht steigen.

das management der ping an bank erwähnte, dass die bank tiefgreifende anpassungen im einzelhandelsgeschäftssektor vornimmt, und zwar in bezug auf das bewertungssystem, das management- und schutzsystem und das vermögensverwaltungssystem. in der vergangenheit verfolgte die ping an bank eine „three-high“-wachstumsstrategie für den einzelhandel, das heißt hohe preise und hohe risiken auf der kreditseite, und auf der einlagenseite erreichte sie die kundenakquise durch ertragsstarke produkte. „jetzt wird diese praxis aufgehoben. ab mai ist der privatkundensparzinssatz der ping an bank rapide gesunken. im juli ist er nicht mehr der höchste unter den aktienbanken und wird bis zum jahresende weiter sinken.“ das sagte die geschäftsführung der bank auf der bilanzkonferenz.

die citic bank konzentrierte sich auf die verbesserung der kreditqualität ihres privatkundengeschäfts und wies darauf hin, dass sie ein qualitativ hochwertiges kreditwachstum erzielen wird. erhöhen sie die durchdringung hochwertiger zielkundengruppen, stärken sie das risikokontrollsystem „vor-, kredit- und nachkredit“ und streben sie danach, die verbesserung der integrierten risikokontrollfunktionen von privatkrediten, kreditkarten und baixin zu fördern bank. darüber hinaus werden wir das management von massenkundengruppen stärken. die bank wird die intensität der szenekundenakquise erhöhen, die „integration von kundenakquise und kundenaktivierung“ vorantreiben und ein digitales managementteam für massenkunden in den filialen aufbauen, um die kundenbindung und -aktivität zu erhöhen und das wachstum kostengünstiger abwicklungseinlagen voranzutreiben .

die industrial bank schlug vor, dass die ausweitung des vermittlungsgeschäfts zur freisetzung von dynamik in der zweiten jahreshälfte zum schwerpunkt der geschäftstätigkeit der bank werden soll. „wir müssen uns darauf konzentrieren, durchbrüche bei den fünf wichtigsten aufgaben des kapazitätsaufbaus zu erzielen: optimierung der haftungsstruktur, ausbau des intermediärgeschäfts, aufbau eines einzelhandelssystems und lösung wichtiger risiken, um die erfüllung der ziele und aufgaben für das gesamtjahr sicherzustellen.“ in seinem halbjahresbericht.