소식

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시중은행의 리테일 사업이 전반적으로 위축되고 있다.

올 상반기에는 경기회복 둔화, 주민들의 소비의욕 부진 지속 등의 영향으로 중국초상은행을 비롯한 합자은행 가운데 시중은행의 소매업이 전체적으로 둔화됐다. 소매업을 위한 3대 벤치마크 은행인 핑안은행(ping an bank), 중국 중신은행(china citic bank), 산업은행(industrial bank)이 등장했다. 종합적인 정체 상황에서 소매 수익과 이익 지표는 크게 하락했다. 가장 높은 수익률에 기여하는 것은 줄어들 조짐을 보였습니다.

시중은행의 소매업은 지난 몇 년 동안 주민의 부를 급속하게 증가시켰던 근본적인 요인이 점차 무너지고 있다. 소매업의 수익성이 전반적으로 하락하고, 소매업의 자산건전성도 하락하고 있는 지금, 앞으로 소매업은 어떻게 발전해야 할까요?

소매 매출 및 이익 감소

상장은행의 반기보고서를 샅샅이 뒤져보면 다양한 시중은행의 소매업이 다양한 정도로 쇠퇴하고 있으며 이러한 추세가 소매업의 일부 벤치마크 은행으로 확산된 것을 쉽게 알 수 있습니다.

올해 6월 말 기준 소매 운용자산 잔고가 14조2000억 위안인 초상은행을 제외하면 위 3개 은행의 소매 운용 규모는 각각 4억4800만 위안, 4억4200만 위안, 4억1200만 위안으로 2위를 차지했다. , 세 번째, 네 번째.

소매업 매출이든 본 사업 이익이든 핑안은행, 중국 중신은행, 산업은행 모두 상반기 각종 주요 지표가 감소했다. 지난해 평안은행의 소매사업 수익은 여전히 ​​526억 3100만 위안으로 올해 상반기 사업 수익은 전년 동기 대비 25.73% 감소한 135억 4000만 위안에서 390억 9100만 위안으로 급격히 감소했다. 2019년 같은 시기로 규모가 돌아왔습니다. . 평안은행 경영진은 은행의 소매 사업 수익이 급격하게 감소한 이유에 대해 이야기하면서 이것이 수익에 더 큰 영향을 미치는 수천억 개의 고위험 소매 자산을 포기하려는 은행의 이니셔티브 때문이라고 언급했습니다.

지난 5년 동안 ping an bank의 소매 사업은 소매 사업에 집중한다는 전략에 따라 급속한 발전을 이루었습니다. 소매 매출은 2018년 상반기 293억1600만 위안에서 2019년 같은 기간 385억9600만 위안으로 늘었다. 2020년 상반기에도 400억 위안을 넘어 433억5300만 위안으로 유지될 전망이다. 2022년과 2023년 같은 기간에 위안화 이상 ​​수준. 그러나 올 상반기 유통업이 절벽에서 추락하면서 매출 비중도 기존 57%에 머물던 50.7%로 급락했다.

사업 매출 감소로 인해 순이익 실적이 하락했습니다. 올해 2분기 말 기준으로 ping an bank의 소매 순이익 비율은 은행 상장 이후 최저치인 7%에 그쳤습니다. 올해 이 지표는 34.10%에 이르렀고, 2018년부터 2022년 같은 기간까지 이 지표는 각각 67.90%, 70.20%, 54.70%, 66.70%, 50.19%를 기록했다.

citic은행의 상반기 소매사업 매출 감소세는 평안은행만큼 뚜렷하지 않았다. 중국 citic 은행은 2015년부터 소매업과 금융시장을 양 날개로 삼아 사업 구조를 구축하는 데 주력해 왔으며, 지난 몇 년 동안 소매업은 2021년에 40% 이상을 차지할 만큼 빠르게 발전했습니다. 2023년 말에는 이 비율이 42%로 증가했습니다. 올해 상반기 중신은행의 소매금융사업 매출은 지난해 같은 기간 439억9700만 위안에서 434억6400만 위안으로 줄었고, 매출 기여도도 41.4%에서 39.9%로 줄었다.

그러나 소매사업 매출이 소폭 감소한 반면, citic 은행의 이 사업에서 발생한 세전 이익은 급격히 감소했습니다. 올해 상반기 은행의 소매금융사업 세전이익은 전년 동기 대비 85억6400만 위안 감소해 76.21% 감소했다. 주로 신용 손상 손실 증가로 인해 소매 은행 업무의 신용 손상 손실은 255억 3,700만 위안으로 전년 대비 75억 9,700만 위안 증가했으며 이는 70억 위안 이상 감소한 것과 같습니다. 세전 이익. 은행 소매금융업의 신용손상차손은 전체 신용손상차손의 74.3%를 차지한다.

기업은행 반기보고서는 소매업 매출과 이익 등 지표를 공개하지 않았지만, 자료에 따르면 소매개인사업자대출과 소비자대출(자회사 제외) 잔액은 지난해 말 대비 각각 5.66%, 5.67% 증가했다. 작년. 그러나 은행의 소매 aum 증가율은 상반기에 둔화되었으며, 이 지표는 작년 말보다 1.88% 증가한 4조 8800억 위안에 이르렀으며 증가율은 공동 은행 중 가장 낮았습니다. 주식 은행.

또한, 은행산업 전반이 이자마진 압박을 받는 환경에서 이자마진 관련 은행대출 업무, 특히 신용카드 업무와 주택담보대출 업무가 크게 위축되면서 주요 지표도 위축되는 모습을 이어가고 있습니다.

반기 보고서에 따르면 2분기 말 현재 평안은행의 은행 카드 수수료 수입은 64억1천200만 위안으로 전년 동기 대비 23.3% 감소했다. citic 은행의 상반기 신용카드 거래량은 2023년 6월 말 대비 전년 동기 대비 8.44% 감소해 순수수료 및 수수료 수입은 163억5300만 위안으로 전년 동기 대비 27억1000만 위안 감소했다. 10억 위안으로 14.22% 감소했다. 기업은행의 신용카드 거래액은 지난해 같은 기간보다 18.17% 감소해 주식회사 중 2위를 기록했다.

카드사업에 대한 압박이 계속되는 가운데, 앞서 언급한 3개 은행의 또 다른 주요 사업인 주택담보대출도 상당한 어려움을 겪고 있다.

3개 은행 모두 상반기 주택담보대출 잔액은 증가했지만 대출자산의 질은 하락했다. 이 중 평안은행 주택담보대출 잔액은 3065억7600만 위안으로 전년 말보다 1.0% 증가했다. 다만 주택담보대출 부실률은 0.3%로 전년 동기 대비 0.02%포인트 증가했다. 중국 citic 은행이 공개한 반기 보고서에 따르면 은행의 개인 주택담보대출 잔액은 9884억5700만 위안으로 전년 말보다 172억8600만 위안 증가했다. 개인주택대출 부실률은 0.71%로 전년말 대비 0.21%포인트 증가했으며, 그 중 특례대출비율은 0.30%로 전년말 대비 0.05%포인트 증가했다. 전년도. 또 산업은행의 상반기 개인 모기지 대출 잔액은 1조700억 위안으로 부실률은 0.65%로 2023년 말보다 0.08%포인트 증가했다.

소매 사업 개발 아이디어 혁신

소매업의 집단적 정체와 소매업 자산의 품질에 대한 압박에 직면하여, 위에서 언급한 은행들은 현재 시장 환경을 어떻게 보고 시장 리스크에 대처하기 위해 소매업 전략을 어떻게 조정할 것인가? 업계 관계자는 은행들이 하반기와 앞으로도 한동안 소매신용자산 품질관리에 있어 부실률, 우려율, 연체율 등의 문제에 직면할 것으로 예상한다고 지적했다. 신용 비율은 분기별로 약간씩 증가할 수 있습니다.

평안은행 경영진은 은행이 평가 시스템, 관리 및 보호 시스템, 자산 관리 시스템 등 소매업 부문에 대한 심층적인 조정을 진행하고 있다고 언급했습니다. 과거 평안은행은 대출 측면에서는 높은 가격과 고위험이라는 '3고' 소매 성장 전략을 채택했고, 예금 측면에서는 고수익 상품을 통해 고객 확보를 달성했다. "이제 이러한 관행이 뒤집히고 있습니다. 5월부터 평안은행의 소매 저축 이자율이 급격히 떨어졌습니다. 7월에는 더 이상 합자 은행 중 가장 높지 않으며, 연말까지 더 낮아질 것입니다." 은행 경영진은 결과 회의에서 이렇게 말했습니다.

citic은행은 소매업 대출의 질 향상에 중점을 두고 질 높은 신용 성장을 달성할 것이라고 밝혔습니다. 우량 대상 고객층 침투율을 높이고 '대출 전·대출·대출 후' 리스크 관리 시스템을 강화하며 개인대출, 신용카드, 바이신 통합 리스크 관리 역량 제고를 위해 노력한다. 은행. 또한, 대량 고객군 관리를 강화하겠습니다. 현장 고객 확보 강도를 높이고, '고객 확보와 고객 활성화의 통합'을 촉진하며, 영업점 대량 고객을 위한 디지털 관리팀을 구축해 고객 끈기와 활동성을 높이고, 저비용 결제예금 성장을 견인할 예정이다. .

기업은행은 하반기에는 중개업무 확대를 통해 모멘텀을 확보하는 것이 은행 영업의 핵심이 될 것이라고 제안했다. 은행은 "부채구조 최적화, 중개사업 확대, 소매시스템 구축, 핵심 리스크 해소 등 5대 역량강화 과제에서 돌파구를 마련해 연간 목표와 과제를 완수해야 한다"고 말했다. 반기 보고서에서.