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les activités de détail des banques commerciales connaissent un déclin généralisé.

au premier semestre de cette année, affectée par des facteurs tels que la faiblesse de la reprise économique et la lenteur persistante des résidents en matière de dépenses de consommation, les activités de détail des banques commerciales ont collectivement ralenti parmi les banques par actions, en plus de la china merchants bank. , trois banques de référence pour le commerce de détail ont émergé : ping an bank, china citic bank et industrial bank, dans une situation de décrochage global, les indicateurs de revenus et de bénéfices de détail ont considérablement diminué. parmi elles, les activités de prêts hypothécaires au logement et les activités de cartes de crédit. les rendements les plus élevés ont montré des signes de diminution.

pour les activités de détail des banques commerciales, les facteurs fondamentaux qui ont soutenu la croissance rapide de la richesse des résidents au cours des années précédentes se sont progressivement effondrés. maintenant que la rentabilité du commerce de détail diminue dans tous les domaines et que la qualité des actifs du commerce de détail diminue, comment le commerce de détail devrait-il se développer ensuite ?

les revenus et les bénéfices du commerce de détail diminuent

il n'est pas difficile de parcourir les rapports semestriels des banques cotées en bourse et de constater que les activités de détail des différentes banques commerciales ont diminué à des degrés divers, et que cette tendance s'est propagée à certaines banques de référence dans le secteur des affaires de détail.

à la fin du mois de juin de cette année, à l'exclusion de la china merchants bank, dont le solde d'actifs sous gestion de détail s'élève à 14 200 milliards de yuans, les actifs sous gestion de détail des trois banques ci-dessus étaient respectivement de 448 millions de yuans, 442 millions de yuans et 412 millions de yuans, se classant au deuxième rang. , troisième et quatrième.

qu'il s'agisse des revenus du commerce de détail ou des bénéfices de cette activité, ping an bank, china citic bank et industrial bank ont ​​toutes connu une baisse de divers indicateurs clés au cours du premier semestre. l'année dernière, les revenus des activités de détail de la banque ping an étaient encore de 52,631 milliards de yuans. au premier semestre de cette année, les revenus des activités ont fortement chuté, tombant de 13,54 milliards de yuans à 39,091 milliards de yuans, soit une baisse de 25,73 % sur un an. l'échelle est revenue à la même période en 2019. . parlant des raisons de la forte baisse des revenus du commerce de détail de la banque, la direction de ping an bank a mentionné que cela était dû à l'initiative de la banque d'abandonner des centaines de milliards d'actifs de détail à haut risque, ce qui a eu un impact plus important sur les revenus.

au cours des cinq dernières années, les activités de détail de ping an bank ont ​​connu un développement rapide dans le cadre de sa stratégie axée sur le commerce de détail. les revenus du commerce de détail sont passés de 29,316 milliards de yuans au premier semestre 2018 à 38,596 milliards de yuans au cours de la même période en 2019. au premier semestre 2020, ils ont dépassé la barre des 40 milliards de yuans pour atteindre 43,353 milliards de yuans. la même période en 2022 et 2023. niveau du yuan ou supérieur. cependant, au cours du premier semestre de cette année, le commerce de détail s'est effondré et la part des revenus a également chuté à 50,7%, alors qu'elle était auparavant maintenue à 57%.

la baisse des revenus commerciaux a pesé sur la performance du bénéfice net. à la fin du deuxième trimestre de cette année, le ratio du bénéfice net de ping an bank a atteint un nouveau plus bas depuis la cotation de la banque, avec seulement un chiffre à 7 %. année, cet indicateur a atteint 34,10%, et de 2018 à la même période en 2022, cet indicateur était respectivement de 67,90%, 70,20%, 54,70%, 66,70% et 50,19%.

la baisse des revenus du commerce de détail de citic bank au premier semestre n'a pas été aussi évidente que celle de ping an bank. depuis 2015, china citic bank s'est concentrée sur la construction d'une structure commerciale avec les activités de détail et les marchés financiers sous forme de deux ailes. au cours des dernières années, le commerce de détail s'est développé rapidement. en 2021, les revenus du commerce de détail ont représenté plus de 40 %. fin 2023, cette proportion est passée à 42 %. au premier semestre de cette année, les revenus des activités de banque de détail de citic bank ont ​​chuté de 43,997 milliards de yuans pour la même période de l'année dernière à 43,464 milliards de yuans, et leur contribution aux revenus a chuté de 41,4 % à 39,9 %.

cependant, alors que les revenus du commerce de détail ont légèrement diminué, les bénéfices avant impôts de citic bank issus de cette activité ont fortement chuté. au premier semestre de cette année, le bénéfice avant impôts de la banque provenant de ses activités de banque de détail a diminué de 8,564 milliards de yuans sur un an, soit une baisse de 76,21 %. principalement en raison de l'augmentation des dépréciations de crédit, dont les dépréciations de crédit des activités de banque de détail s'élevaient à 25,537 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,597 milliards de yuans sur un an, ce qui équivaut à une réduction de plus de 7 milliards de yuans en bénéfices avant impôts. les pertes de valeur de crédit des activités de banque de détail de la banque représentaient 74,3 % du total de ses pertes de valeur de crédit.

le rapport semestriel de la banque industrielle n'a pas divulgué d'indicateurs tels que les revenus et les bénéfices des activités de détail, mais les données ont montré que le solde de ses prêts personnels aux entreprises et de ses prêts à la consommation (hors filiales) a augmenté respectivement de 5,66% et 5,67% par rapport à la fin de l'année. l'année précédente. cependant, le taux de croissance des actifs sous gestion de détail de la banque a ralenti au premier semestre, cet indicateur a atteint 4 880 milliards de yuans, soit une augmentation de seulement 1,88 % par rapport à la fin de l'année dernière, et le taux de croissance a été le plus bas parmi les taux de croissance communs. banques boursières.

en outre, dans un environnement où le secteur bancaire dans son ensemble est soumis à la pression des marges d'intérêt, les activités de prêts bancaires liées aux marges d'intérêt ont considérablement ralenti, en particulier les activités de cartes de crédit et les prêts hypothécaires au logement, et les indicateurs clés ont continué de se contracter.

le rapport semestriel montre qu'à la fin du deuxième trimestre, les revenus des frais de carte bancaire de ping an bank s'élevaient à 6,412 milliards de yuans, soit une baisse de 23,3 % sur un an. le volume des transactions par carte de crédit de citic bank au premier semestre a diminué de 8,44 % sur un an par rapport à fin juin 2023, atteignant des revenus nets de frais et commissions de 16,353 milliards de yuans, soit une baisse de 2,710 sur un an. milliards de yuans, soit une baisse de 14,22%. le volume des transactions par carte de crédit de la banque industrielle a chuté de 18,17 % par rapport à la même période de l'année dernière, se classant au deuxième rang des banques par actions.

outre la pression continue sur le secteur des cartes de crédit, les prêts hypothécaires au logement, autre activité importante des trois banques mentionnées ci-dessus, sont également confrontés à des problèmes considérables.

bien que les trois banques aient enregistré une croissance de leurs soldes de prêts hypothécaires au logement au cours du premier semestre, la qualité des actifs de prêts a diminué. parmi eux, le solde des prêts hypothécaires au logement de la banque ping an s'élevait à 306,576 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,0% par rapport à la fin de l'année précédente. cependant, le taux de non-performance des prêts hypothécaires au logement était de 0,3%, soit une augmentation de 0,02 point de pourcentage sur un an. le rapport semestriel divulgué par china citic bank montre que le solde des prêts hypothécaires personnels au logement de la banque s'élève à 988,457 milliards de yuans, soit une augmentation de 17,286 milliards de yuans par rapport à la fin de l'année précédente. le taux de non-performance des prêts personnels au logement était de 0,71 %, soit une augmentation de 0,21 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente, parmi lesquels le taux des prêts spéciaux était de 0,30 %, soit une augmentation de 0,05 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente ; l'année précédente. en outre, le solde des prêts hypothécaires personnels de la banque industrielle au premier semestre s'élevait à 1 070 milliards de yuans, avec un taux de non-performance de 0,65 %, soit une augmentation de 0,08 point de pourcentage par rapport à fin 2023.

transformez les idées de développement du commerce de détail

face au blocage collectif du commerce de détail et à la pression exercée sur la qualité des actifs du commerce de détail, comment les banques susmentionnées percevront-elles l'environnement de marché actuel et comment adapter leurs stratégies de commerce de détail pour faire face aux risques de marché ? les initiés du secteur ont souligné que les banques devraient encore être confrontées à des défis en matière de contrôle de la qualité des actifs de crédit de détail au cours du second semestre et pendant un certain temps encore, parmi lesquels le taux de non-performance, le taux d'inquiétude et les retards de paiement. le taux de crédit peut augmenter légèrement trimestre après trimestre.

la direction de ping an bank a indiqué que la banque procédait à des ajustements en profondeur du secteur du commerce de détail, du système d'évaluation au système de gestion et de protection ainsi qu'au système de gestion de patrimoine. dans le passé, ping an bank a adopté une stratégie de croissance de détail à « trois niveaux », c'est-à-dire des prix élevés et des risques élevés du côté des prêts, et du côté des dépôts, elle a réussi à acquérir des clients grâce à des produits à haut rendement. "maintenant, cette pratique est en train d'être annulée. depuis mai, le taux d'intérêt de l'épargne de détail de la banque ping an a chuté rapidement. en juillet, il n'est plus le plus élevé parmi les banques par actions et diminuera encore d'ici la fin de l'année." la direction de la banque a déclaré lors de la conférence sur les résultats.

en se concentrant sur l'amélioration de la qualité des prêts de ses activités de détail, china citic bank a souligné qu'elle parviendrait à une croissance du crédit de qualité. augmenter la pénétration de groupes de clients cibles de haute qualité, renforcer le système de contrôle des risques « avant, prêt et post-prêt » et s'efforcer de promouvoir l'amélioration des capacités intégrées de contrôle des risques des prêts personnels, des cartes de crédit et de baixin banque. de plus, nous renforcerons la gestion des groupes de clients de masse. la banque augmentera l'intensité de l'acquisition de clients sur scène, promouvra « l'intégration de l'acquisition de clients et de l'activation des clients » et mettra en place une équipe de gestion numérique pour les clients de masse dans les succursales afin d'accroître la fidélité et l'activité des clients et de stimuler la croissance des dépôts de règlement à faible coût. .

la banque industrielle a proposé que l'expansion des activités intermédiaires pour libérer de l'élan devienne le centre des opérations de la banque au cours du second semestre. "nous devons nous concentrer sur la réalisation de percées dans les cinq tâches clés de renforcement des capacités, à savoir l'optimisation de la structure du passif, l'expansion des activités intermédiaires, la construction du système de vente au détail et la résolution des principaux risques, afin de garantir l'achèvement des objectifs et des tâches de la banque pour l'année entière." l'a souligné dans son rapport semestriel.