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el negocio minorista de los bancos comerciales se está reduciendo en todos los ámbitos.

en el primer semestre de este año, afectado por factores como la débil recuperación económica y la continua lentitud de la disposición al gasto de los residentes, el negocio minorista de los bancos comerciales se ha desacelerado colectivamente entre los bancos por acciones, además del china merchants bank. , han surgido tres bancos de referencia para el negocio minorista: ping an bank, china citic bank e industrial bank. en una situación de estancamiento general, los ingresos minoristas y los indicadores de ganancias han disminuido significativamente. entre ellos, el negocio de préstamos hipotecarios y el negocio de tarjetas de crédito. las empresas que aportan los mayores rendimientos han mostrado signos de contracción.

para el negocio minorista de los bancos comerciales, los factores fundamentales que sustentaron el rápido crecimiento de la riqueza de los residentes en años anteriores se han ido derrumbando gradualmente. ahora que la rentabilidad del negocio minorista está disminuyendo en todos los ámbitos y la calidad de los activos del negocio minorista está disminuyendo, ¿cómo debería desarrollarse el negocio minorista a continuación?

los ingresos y beneficios del comercio minorista disminuyen

no es difícil revisar los informes semestrales de los bancos que cotizan en bolsa y descubrir que el negocio minorista de varios bancos comerciales ha disminuido en diversos grados, y esta tendencia se ha extendido a algunos bancos de referencia en el negocio minorista.

a finales de junio de este año, excluyendo china merchants bank, que tiene un saldo de aum minorista de 14,2 billones de yuanes, los aum minoristas de los tres bancos mencionados anteriormente eran de 448 millones de yuanes, 442 millones de yuanes y 412 millones de yuanes respectivamente, ocupando el segundo lugar. , tercero y cuarto.

ya sean ingresos del negocio minorista o ganancias de este negocio, ping an bank, china citic bank e industrial bank experimentaron caídas en varios indicadores clave en la primera mitad del año. los ingresos del negocio minorista de ping an bank el año pasado todavía fueron de 52,631 mil millones de yuanes. en el primer semestre de este año, los ingresos comerciales cayeron drásticamente, cayendo drásticamente en 13,54 mil millones de yuanes a 39,091 mil millones de yuanes, una disminución interanual del 25,73%. la escala ha vuelto al mismo periodo de 2019. al hablar de las razones de la fuerte caída en los ingresos del negocio minorista del banco, la gerencia de ping an bank mencionó que esto se debió a la iniciativa del banco de abandonar cientos de miles de millones de activos minoristas de alto riesgo, lo que tuvo un mayor impacto en los ingresos.

en los últimos cinco años, el negocio minorista de ping an bank ha logrado un rápido desarrollo bajo su estrategia de centrarse en el negocio minorista. los ingresos minoristas aumentaron de 29.316 millones de yuanes en el primer semestre de 2018 a 38.596 millones de yuanes en el mismo período de 2019. en el primer semestre de 2020, superaron la marca de los 40.000 millones de yuanes hasta los 43.353 millones de yuanes. el mismo período en 2022 y 2023. yuan o nivel superior. sin embargo, en el primer semestre de este año, el negocio minorista cayó por un precipicio y la participación en los ingresos también cayó drásticamente hasta el 50,7%, que antes se había mantenido en el 57%.

la disminución de los ingresos comerciales ha afectado el rendimiento de las ganancias netas. a finales del segundo trimestre de este año, el índice de ganancias netas minoristas de ping an bank alcanzó un nuevo mínimo desde que el banco cotizó, con solo un dígito en el último. año, este indicador alcanzó el 34,10%, y del 2018 al mismo período de 2022, este indicador fue del 67,90%, 70,20%, 54,70%, 66,70% y 50,19% respectivamente.

la disminución de los ingresos del negocio minorista de citic bank en la primera mitad del año no fue tan obvia como la de ping an bank. desde 2015, china citic bank se ha centrado en construir una estructura empresarial con el negocio minorista y los mercados financieros como dos alas. en los últimos años, el negocio minorista se ha desarrollado rápidamente. en 2021, los ingresos minoristas representaron más del 40%. a finales de 2023, esta proporción aumentó al 42%. en el primer semestre de este año, los ingresos del negocio de banca minorista de citic bank cayeron de 43.997 millones de yuanes en el mismo período del año pasado a 43.464 millones de yuanes, y su contribución a los ingresos cayó del 41,4% al 39,9%.

sin embargo, aunque los ingresos del negocio minorista disminuyeron ligeramente, los beneficios antes de impuestos de citic bank procedentes de este negocio cayeron drásticamente. en el primer semestre de este año, el beneficio antes de impuestos del banco procedente de su negocio de banca minorista disminuyó en 8.564 millones de yuanes interanual, una disminución del 76,21%. principalmente debido al aumento de las pérdidas por deterioro del crédito, de las cuales las pérdidas por deterioro del crédito del negocio de banca minorista fueron de 25.537 millones de yuanes, un aumento de 7.597 millones de yuanes interanual, lo que equivale a una reducción de más de 7.000 millones de yuanes en beneficios antes de impuestos. las pérdidas por deterioro del crédito del negocio de banca minorista del banco representaron el 74,3% de sus pérdidas por deterioro del crédito totales.

el informe semestral del banco industrial no reveló indicadores como los ingresos y ganancias del negocio minorista, pero los datos mostraron que el saldo de sus préstamos comerciales personales minoristas y préstamos al consumo (excluidas las subsidiarias) aumentó un 5,66% y un 5,67% respectivamente desde finales del año. año anterior. sin embargo, la tasa de crecimiento de los activos gestionados minoristas del banco se ha desacelerado. en la primera mitad del año, este indicador alcanzó los 4,88 billones de yuanes, un aumento de sólo el 1,88% desde finales del año pasado, y la tasa de crecimiento fue la más baja entre las empresas conjuntas. bancos de valores.

además, en un entorno en el que el sector bancario en su conjunto está bajo la presión de los márgenes de interés, el negocio de préstamos bancarios relacionados con los márgenes de interés se ha desacelerado significativamente, especialmente el negocio de tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios para vivienda, y los indicadores clave han seguido contrayéndose.

el informe semestral muestra que a finales del segundo trimestre, los ingresos por comisiones de tarjetas bancarias de ping an bank fueron de 6.412 millones de yuanes, una disminución interanual del 23,3%. el volumen de transacciones con tarjetas de crédito de citic bank en el primer semestre del año cayó un 8,44% interanual en comparación con finales de junio de 2023, logrando ingresos netos por comisiones y honorarios de 16.353 millones de yuanes, una disminución interanual de 2.710 mil millones de yuanes, una disminución del 14,22%. el volumen de transacciones con tarjetas de crédito del banco industrial cayó un 18,17% en comparación con el mismo período del año pasado, ocupando el segundo lugar entre los bancos por acciones.

además de la continua presión sobre el negocio de las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios, otro negocio importante de los tres bancos mencionados anteriormente, también enfrentan problemas considerables.

aunque los tres bancos lograron un crecimiento en los saldos de préstamos hipotecarios para vivienda en el primer semestre del año, la calidad de los activos crediticios disminuyó. entre ellos, el saldo de préstamos hipotecarios para vivienda del banco ping an fue de 306.576 millones de yuanes, un aumento del 1,0% respecto al final del año anterior. sin embargo, la tasa de morosidad de los préstamos hipotecarios para vivienda fue del 0,3%, un aumento interanual de 0,02 puntos porcentuales. el informe semestral publicado por china citic bank mostró que el saldo de préstamos hipotecarios para viviendas personales del banco fue de 988.457 millones de yuanes, un aumento de 17.286 millones de yuanes con respecto a finales del año anterior. la tasa de morosidad de los préstamos personales para vivienda fue del 0,71%, un aumento de 0,21 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior, entre los cuales, el índice de préstamos de mención especial fue del 0,30%, un aumento de 0,05 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior; el año anterior. además, el saldo de préstamos hipotecarios personales del banco industrial en el primer semestre del año fue de 1,07 billones de yuanes, con una tasa de morosidad del 0,65%, un aumento de 0,08 puntos porcentuales desde finales de 2023.

transformar las ideas de desarrollo de negocios minoristas

ante el estancamiento colectivo del negocio minorista y la presión sobre la calidad de los activos del negocio minorista, ¿cómo verán los bancos antes mencionados el entorno actual del mercado y cómo ajustar sus estrategias comerciales minoristas para hacer frente a los riesgos del mercado? los conocedores de la industria señalaron que se espera que los bancos aún enfrenten desafíos en el control de calidad de los activos crediticios minoristas en la segunda mitad del año y durante algún tiempo, entre ellos, la tasa de morosidad, la tasa de preocupación y los vencimientos. la tasa de crédito puede aumentar ligeramente trimestre a trimestre.

la dirección de ping an bank mencionó que el banco está realizando ajustes profundos en el sector empresarial minorista desde el sistema de evaluación, el sistema de gestión y protección y el sistema de gestión patrimonial. en el pasado, ping an bank adoptó una estrategia de crecimiento minorista de "tres altos", es decir, precios altos y altos riesgos en el lado de los préstamos, y en el lado de los depósitos, logró la adquisición de clientes a través de productos de alto rendimiento. "ahora esta práctica está siendo revocada. a partir de mayo, la tasa de interés de los ahorros minoristas del ping an bank ha caído rápidamente. en julio, ya no es la más alta entre los bancos por acciones y disminuirá aún más a finales de año". dijo la dirección del banco en la conferencia de resultados.

centrándose en mejorar la calidad de los préstamos de su negocio minorista, china citic bank señaló que logrará un crecimiento del crédito de calidad. aumentar la penetración de grupos de clientes objetivo de alta calidad, fortalecer el sistema de control de riesgos "prepréstamo, préstamo y pospréstamo" y esforzarse por promover la mejora de las capacidades integradas de control de riesgos de préstamos personales, tarjetas de crédito y baixin. banco. además, reforzaremos la gestión de grupos masivos de clientes. el banco aumentará la intensidad de la adquisición de clientes en escena, promoverá la "integración de la adquisición de clientes y la activación de clientes" y establecerá un equipo de gestión digital para clientes masivos en las sucursales para aumentar la fidelidad y la actividad de los clientes e impulsar el crecimiento de los depósitos de liquidación de bajo costo. .

el banco industrial propuso que la expansión del negocio de intermediación para liberar impulso se convierta en el foco de las operaciones del banco en la segunda mitad del año. "debemos centrarnos en lograr avances en las cinco tareas clave de creación de capacidad: optimización de la estructura de pasivos, expansión del negocio de intermediación, construcción de sistemas minoristas y resolución de riesgos clave para garantizar el cumplimiento de las metas y tareas del año completo". así lo señala en su informe semestral.