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Resumo: A auréola dos carros de luxo do passado está se dissipando.

Wen Chen Peng

A guerra de preços no mercado automobilístico está agitando novamente. Se antes era um “terremoto de magnitude 7”, agora pode ser descrito como um “terremoto de magnitude 10”.

Mesmo o sempre distanteMercedes, também esteve envolvido, o que confirmou ainda mais os rumores de “queda nos preços dos carros de luxo”.

Tomando o Mercedes-Benz C200L como exemplo, o preço de orientação deste carro caiu de 334.800 yuans para 202.700 yuans, uma redução de preço de quase 40%. Além disso, os modelos SUV puramente elétricos da Mercedes-BenzEQB O corte de preço do 260 é ainda mais drástico, de 352 mil yuans para 176 mil yuans, um desconto de quase 50%.

As pessoas que são as primeiras a “detectar vazamentos” no BBA já estão ocupadas postando seus trabalhos de casa em plataformas sociais como Xiaohongshu: proprietários de automóveis que já compraram carros compartilham sua experiência de “comprar pelo preço mais baixo”, enquanto aqueles que possuem moedas e querem comprar estão explorando os preços mais baixos em suas áreas.

1. Dilema das vendas de carros de luxo

A partir do final de 2023, as notícias de redução de preços de automóveis de luxo tornar-se-ão mais frequentes e agora são ainda mais diretas:BMW i3O preço do carro nu começa em 170.000,AudiA versão básica A4 custa apenas mais de 190.000 yuans.Mercedes-Benz AO preço de um carro nu de 200L caiu para 160.000 e, como carro da classe C com o maior volume de vendas,Mercedes-Benz C260O preço da moda L também caiu para mais de 200.000 yuans.

Por trás do grande corte de preços da Mercedes-Benz está o dilema de vendas de carros de luxo estrangeiros sob o impacto dos veículos nacionais de nova energia. Isso pode ser visto no relatório financeiro que mostrou uma tendência de queda no volume de vendas, receitas e lucro.

No primeiro trimestre deste ano, as vendas globais acumuladas da Mercedes-Benz foram de 568.400 unidades, uma diminuição anual de 6%. Entre eles, o volume de vendas de veículos 100% elétricos foi de 50,5 mil unidades, uma redução anual de 9%. No mercado chinês, as vendas de automóveis de passageiros da Mercedes-Benz foram de 168.900 unidades, um decréscimo homólogo de 11,6%.

A pressão sobre as vendas também se reflete nos dados de receita. A receita da Mercedes-Benz no primeiro trimestre foi de 35,873 bilhões de euros, uma queda anual de 4% foi de 3,025 bilhões de euros, uma queda acentuada de 25% em relação ao ano anterior; o que é realmente mais feio.

É claro que no mercado interno a Mercedes-Benz não é a única concessionária de automóveis de luxo com dificuldades semelhantes.

de acordo comBMWDe acordo com o relatório financeiro do primeiro trimestre divulgado pelo grupo, a sua receita caiu ligeiramente 0,6% em relação ao ano anterior e o seu lucro líquido caiu 19,4% em relação ao ano anterior. No mercado chinês, as suas vendas também sofreram uma queda homóloga de 3,8%. A Audi não é exceção. A receita no primeiro trimestre foi de 13,725 bilhões de euros, uma redução anual de 18,7%, o lucro operacional caiu para 466 milhões de euros, de 1,816 bilhões de euros no mesmo período do ano passado; unidades, das quais a marca Audi entregou 397 mil unidades, uma redução anual de 4,5%.

O halo dos carros de luxo do BBA parece estar se tornando um sonho de ontem.

As vendas de carros de luxo despencaram, tornando as coisas ainda mais difíceis para os revendedores. O "Relatório da Pesquisa Nacional de Situação de Sobrevivência dos Concessionários de Automóveis de 2023" mostra que a proporção de revendedores de automóveis que perderão dinheiro em 2023 chegará a 43,5%. Entre eles, cerca de um terço dos concessionários de marcas de automóveis de luxo/importados estão a perder dinheiro.

2. Ansiedade de vendas por trás dos cortes de preços

Por trás das fortes reduções de preços está a profunda ansiedade de vendas das marcas de luxo tradicionais. De janeiro a abril deste ano, as vendas mensais do BMW i3 foram 4.745, 2.870, 4.069 e 4.489, respectivamente;Mercedes-Benz EQEO maior volume de vendas mensais da Audi foi de apenas 868 unidades; o maior volume de vendas mensais do Audi Q4 e-tron foi de apenas 1.523 unidades, das quais apenas 750 unidades foram em fevereiro.

De acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2024 divulgado pelo Grupo BMW, a BMW entregou 187.700 veículos na China no primeiro trimestre de 2024, uma diminuição anual de 3,8%. Durante o mesmo período, a BMW alcançou um crescimento de vendas na Europa e na América do Norte. Funcionários da BMW atribuíram o declínio nas vendas no mercado chinês ao novoBMW Série 5Não será lançado na China até fevereiro de 2024.

Quanto à Audi, as suas vendas totais no mercado chinês em 2023 serão de aproximadamente 729.000 veículos, ficando significativamente atrás das vendas da BMW e da Mercedes-Benz na China. Em janeiro deste ano, a Audi anunciou oficialmente a substituição do seu presidente na China.

PorscheNão poupado, seu cupê elétricoTaycanApós o lançamento, não houve vendas devido ao alto preço. Embora alguns revendedores tenham oferecido posteriormente um grande desconto de 440.000 yuans, ele ainda não pôde ser vendido, com vendas mensais de apenas mais de 100 veículos. No primeiro trimestre deste ano, as vendas da Porsche no mercado chinês caíram 25% em relação ao ano anterior, para 16.340 veículos.

Por trás da concorrência, as mudanças na indústria automotiva também merecem atenção. É óbvio que o fenómeno "único" entre marcas de joint venture, incluindo o BBA, e marcas chinesas tornou-se uma tendência de longo prazo na indústria.

Durante o Salão do Automóvel de Pequim de 2024, os estandes de marcas de luxo tradicionais como Mercedes-Benz, BMW e Audi não estão mais superlotados;BYDOs estandes de marcas chinesas como Xiaomi e Xiaomi ficaram lotados e até atraíram muitos expositores estrangeiros.

De acordo com dados da Associação Automóvel da China, nos primeiros quatro meses deste ano, a quota de mercado dos automóveis de passageiros de marcas próprias foi de 63,5%, um aumento homólogo de 8,4 pontos percentuais, atingindo um máximo recorde. Isto significa que a quota de mercado das marcas de joint venture é inferior a 40% entre elas, a quota de mercado das marcas alemãs e japonesas ainda mal ultrapassa os 10% e as quotas de mercado das marcas americanas, coreanas e francesas permanecem todas individuais; dígitos.

Entre os 20 principais veículos nacionais de novas energias, com vendas superiores a 200.000 em abril, quase todos eram apenas marcas chinesas.Tesla Modelo YeModelo 3Ambos os modelos são de marcas estrangeiras. emWenjie M9Com 15.139 unidades, tornou-se campeão de vendas com mais de 500 mil unidades em abril, independente do modo de potência ou tipo de carroceria.

O mercado automóvel chinês está a concluir a transição de uma orientação orientada para a marca para uma orientação orientada para o valor. Cada vez mais consumidores já não reconhecem os prémios das marcas de luxo tradicionais e a força do produto tornou-se o principal factor que influencia a compra.

3. Quem está ganhando dinheiro?

Como a Mercedes-Benz, a BMW e a Audi estão perdendo dinheiro, quem está ganhando dinheiro no primeiro semestre do ano?

Grupos automobilísticos multinacionais que divulgaram relatórios financeiros até agora,toyota, Hyundai e GM são as três empresas que ainda conseguem manter um crescimento positivo em receita e lucro.

Além disso, de acordo com os relatórios financeiros das três empresas, entre os principais mercados onde as três ganham agora dinheiro, o mercado chinês tornou-se cada vez mais "marginalizado", e elas dependem principalmente do mercado dos EUA para obter enormes lucros.

A Toyota, que faturou 1,33 trilhão de ienes (aproximadamente 650 bilhões de yuans) no primeiro trimestre fiscal (1º de abril de 2024 - 30 de junho de 2024), disse que as boas vendas de modelos híbridos no mercado norte-americano são fundamentais para impulsionar o crescimento de seu desempenho .

As vendas da Hyundai Motor atingiram um novo recorde de 85,68 trilhões de won no primeiro semestre deste ano. O mercado norte-americano é a região com maior volume de vendas, com um total de 1,074 milhão de carros vendidos, representando 31%.

Especialmente na América do Norte, ao expandir a proporção de vendas de carros e modelos SUV ecológicos, a Hyundai aumentou com sucesso o preço de venda de cada veículo, obtendo assim um lucro líquido de 39,104 bilhões de yuans no primeiro semestre deste ano.

maiskiaO lucro líquido dos automóveis equivale a mais de 30 bilhões de yuans. O lucro líquido do Hyundai Motor Group no primeiro semestre deste ano, sem dúvida, superou até mesmo a Mercedes-Benz.

Assim, embora as marcas coreanas pareçam ter agora pouca participação na China, o seu foco já se deslocou para mercados de maior lucro. Afinal, ganhar dinheiro é a chave para viver uma vida melhor no futuro.

Além disso, a actual estratégia financeira da General Motors apoia ainda mais este ponto.

No primeiro semestre deste ano, o lucro líquido da General Motors proveniente da participação acionária totalizou quase US$ 6 bilhões, um aumento anual de 19,2%. A margem de lucro líquido também aumentou para 6,5%, de 5,9% no mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre deste ano, a GM entregou um total de 696.086 veículos nos Estados Unidos, um aumento anual de 0,6%. Na verdade, esta é também a principal fonte dos lucros atuais da GM.

Porque, a julgar pela atual estrutura de produtos da General Motors, os SUVs e picapes de médio e grande porte dominam. As vendas contínuas desses modelos no mercado norte-americano e a expansão constante dos veículos elétricos promoveram enormemente o crescimento das vendas e do desempenho da General Motors. .

QueTeslaPano de lã?

Sim, Tesla também caiu, e muito. Não só as suas receitas no primeiro semestre do ano caíram 3% em relação ao ano anterior, para 46,8 mil milhões de dólares, como o seu lucro líquido foi reduzido pela metade em relação ao ano anterior, para apenas 2,6 mil milhões de dólares.

As perdas da Tesla fizeram com que a indústria percebesse ainda mais a importância do “efeito de escala” – esta verdade eterna na indústria automotiva.

4. Conclusão

Objetivamente falando, para o BBA, seja na rentabilidade ou no volume de vendas, embora tenha começado a diminuir, ainda é um gigante. Seria arbitrário afirmar que diminuiu.

Afinal de contas, os automóveis são uma indústria de longo prazo e espera-se que as capacidades que acumularam no passado sejam aplicadas a uma concorrência de mercado mais ampla, especialmente à concorrência global.

No entanto, como disse Zhang Yongwei, vice-presidente e secretário-geral da Associação dos 100 Veículos Elétricos da China, para as empresas automobilísticas, os próximos dois anos serão um período crítico para o desenvolvimento de novos negócios de energia. Quando o mercado automobilístico entrar na “Era da Involução 2.0”, a concorrência entre as montadoras se tornará mais intensa e o cenário concorrencial se tornará mais diferenciado. Mesmo se você for um Mercedes-Benz ou BMW, ainda precisa se preparar e lidar com isso com cuidado.