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Em meio ao debate sobre a liberação das vendas semanais, em meio ao questionamento de pessoas que foram acusadas de tapar os ouvidos após um incêndio e em meio aos gritos do homem de vermelho que teve a mão beliscada ao testar a função anti-beliscão no porta, a indústria automobilística está lutando contra a involução desenfreada que paga o preço.

Perdas, demissões, guerras de preços, guerras de trânsito, problemas de qualidade... Quando ocorre uma avalanche, nenhum floco de neve é ​​inocente.

27 de julho de 2024NIO O Dia da Inovação e Tecnologia foi realizado em Xangai. Em uma entrevista exclusiva com a mídia após a reunião, o presidente da NIO, Li Bin, não suportou a lista de vendas semanal divulgada por um amigo, Qin Lihong, pediu aos departamentos relevantes que tomassem medidas. Mais tarde, o executivo da NIO, Ma Lin, nomeou Li no Weibo e queria que ele "parasse".auspiciosoO executivo Yang Xueliang retuitou sua postagem no Weibo para expressar sua aprovação, enquanto o próprio Li Xiang respondeu com uma ilustração de "esconder os ouvidos e roubar a campainha", insinuando que amigos e empresários não estavam dispostos a aceitar a realidade de que as vendas não eram tão boas como outros.

Isto parece ser um microcosmo do "volume de tráfego" na indústria automobilística nos últimos dois anos - os executivos da empresa automobilística A expressaram suas opiniões e aludiram à empresa automobilística B, e a empresa automobilística B respondeu com retórica "yin e yang". , enquanto outros amigos escolhem um lado, em última análise, atrai a atenção do público para a empresa e consegue o efeito de atrair tráfego.

Não é ilegal publicar uma lista de vendas semanal, mas a ansiedade transmitida por trás disso equivale a jogar uma “bomba” na mesa de pôquer toda semana, explodindo o verdadeiro cenário de involução viciosa na indústria automotiva.

Recentemente, a voz marcante de “fortalecer a autodisciplina da indústria e prevenir a competição viciosa da ‘involução’” veio de uma reunião do Birô Político do Comité Central do PCC. Embora a indústria automobilística não tenha sido nomeada, as empresas com grande conhecimento devem ter compreendido o espírito do encontro. Afinal, todos conhecem muito bem os danos causados ​​pela involução.

Lucros das montadoras sob pressão

A primeira coisa a suportar o peso é a pressão sobre a rentabilidade das montadoras. Por trás do quadro emocionante de que a quota de mercado das marcas chinesas ultrapassa os 60% está a situação actual dos fabricantes de automóveis chineses que vendem automóveis com prejuízo.

A julgar pelo seu desempenho em 2023, a empresa automobilística mais lucrativa da ChinaBYD, as vendas totais no ano passado foram de 3,02 milhões de veículos, a receita foi de 602,3 bilhões de yuans e o lucro líquido foi de 30 bilhões de yuans.

Como comparação,MercedesNo ano passado, as vendas totais foram de 1,1689 milhão de veículos, a receita foi de 1,21 trilhão de yuans e o lucro líquido foi de 114,3 bilhões de yuans.BMWNo ano passado, as vendas totais foram de 1,2134 milhão de veículos, a receita foi de 1,21 trilhão de yuans e o lucro líquido foi de 144,7 bilhões de yuans.AudiNo ano passado, as vendas totais foram de 1,9 milhão de veículos, a receita foi de 550 bilhões de yuans e o lucro líquido foi de 49,5 bilhões de yuans.TeslaNo ano passado, as vendas totais foram de 1,223 milhão de veículos, a receita foi de 701,3 bilhões de yuans e o lucro líquido foi de 108,7 bilhões de yuans.

O mais lucrativo do mundotoyota, seu lucro líquido em 2023 será de 230,4 bilhões de yuans, o que é quase quatro vezes o lucro líquido total de 24 empresas automotivas listadas no mercado nacional (65 bilhões de yuans).

Existe uma clara lacuna entre a rentabilidade das empresas automóveis nacionais e das empresas multinacionais. Mesmo a BYD, que tem um elevado grau de integração vertical na sua cadeia de abastecimento e atingiu o seu efeito de escala extremo, ainda é assim. Mais montadoras chinesas enfrentarão apenas um ambiente mais severo.

De acordo com dados do National Bureau of Statistics, as margens de lucro atuais da indústria automobilística de 2017 a 2023 foram de 7,8%, 7,3%, 6,3%, 6,2%, 6,1%, 5,7% e 5,0%, respectivamente. a indústria automobilística apresenta uma tendência de queda.

De acordo com estatísticas incompletas de um relatório de pesquisa da Everbright Securities, só nos primeiros quatro meses deste ano, quase 40 marcas de automóveis e um total de 128 séries de automóveis anunciaram descontos, subsídios ou reduções de preços. O dano aos preços de volume reflete-se diretamente nos dados financeiros, SAIC,Chang'an Automóvel、BAICgrupo,Grupo GACOs lucros líquidos também diminuíram.

Dados públicos mostram que, no primeiro trimestre de 2024, 13 grandes empresas automobilísticas listadas (BYD, SAIC,Grande Muralha, Changan, GAC, BAIC,Jiangling, Ciro,Jianghuai, Lifan,cavalo-marinho, Zotye e BAIC Blue Valley), apenas quatro empresas, BYD, Great Wall, Jiangling e Thalys, viram os seus lucros líquidos aumentarem ano após ano.

Embora o lucro global da indústria automóvel no primeiro semestre deste ano tenha atingido 237,7 mil milhões de yuans, Cui Dongshu, secretário-geral da Associação de Automóveis de Passageiros, analisou que a maior parte veio das exportações.

No primeiro semestre de 2024, o volume de exportação de automóveis da China aumentou 30,5% em relação ao ano anterior, atingindo 2,793 milhões de unidades.

Não é difícil descobrir que, embora as marcas chinesas tenham vendas fortes, as suas capacidades premium de marca ainda não podem ser comparadas com as marcas estrangeiras. E quando a guerra de preços continuar, esta situação de aumento de receitas sem aumento de lucros tornar-se-á cada vez mais grave.

A S&P Global Automotive Research salientou que, à medida que a concorrência no mercado chinês se torna cada vez mais acirrada, as empresas automóveis chinesas esperam obter mais lucros através dos mercados estrangeiros. No entanto, com as elevadas barreiras comerciais nos países europeus e americanos, as empresas automóveis chinesas poderão não conseguir libertar a tensão no mercado interno como previsto.

Para aliviar a tensão, só podemos reduzir custos. Na condição de o desenvolvimento tecnológico não conseguir acompanhar a velocidade da involução, as empresas automóveis optarão por reduzir os custos com pessoal ou por "fazer cortes" no hardware.

Otimização se torna o tema principal da indústria

Na verdade, o tema da involução foi mencionado muitas vezes. Por exemplo, no China Automobile Chongqing Forum há dois meses, BYD, Changan,CheryEnquanto as empresas automóveis manifestaram apoio à involução, a GAC ​​e a Geely apelaram a um desenvolvimento saudável e a uma supervisão reforçada.

Antes de 2022, os tópicos sobre os quais os profissionais do setor automotivo frequentemente falavam nas reuniões eram mudanças de emprego, aumentos salariais e opções. Agora, os tópicos sobre os quais as pessoas que trabalham com automóveis costumam falar quando se encontram são otimização, cortes salariais e involução.

De acordo com estatísticas incompletas, mais de 30.000 pessoas foram afectadas por despedimentos na indústria automóvel só no primeiro trimestre deste ano. À medida que o mercado de veículos a combustível diminui, as empresas automóveis tradicionais cujo principal negócio são os veículos a combustível terão de despedir funcionários. As novas empresas de automóveis a motor, embora as suas vendas estejam a aumentar gradualmente, estão a vender carros com prejuízo e têm de depender de despedimentos para obterem lucros; dinheiro.

Azhe, que havia trabalhado para uma joint venture japonesa por três anos, não teve tempo de ajustar suas emoções. Em vez disso, ele rapidamente enviou vários currículos online. Ele disse que teve sorte porque conseguiu escapar da onda de demissões no ano passado. À medida que as vendas continuam a diminuir, a montadora irá demitir aproximadamente 900 funcionários em 2023, a maioria dos quais são despachantes. Um antigo funcionário disse-lhe que esta foi a primeira vez que ocorreu uma demissão em grande escala nos 25 anos de existência da empresa.

Em meados de maio deste ano, foi exposto um aviso interno de uma empresa automobilística alemã. O aviso dizia: “A empresa está no último e único período de transformação. viva apenas com um coração e uma mente." A empresa iniciou então a otimização de pessoal e, eventualmente, entre os funcionários cujos contratos de trabalho expiraram, 565 pessoas com a classificação de desempenho mais baixa foram demitidas.

Em comparação com as empresas emergentes, as montadoras tradicionais ainda “prestam atenção à ética marcial” ao otimizar. Logo após o primeiro de maio deste ano, uma nova empresa de energia iniciou a otimização de pessoal com o objetivo de “reduzir custos e aumentar a eficiência”, envolvendo mais de 5.600 funcionários, e o padrão de remuneração era “N+1”. O interessante é que apenas um mês depois, a empresa começou a reconvocar alguns dos funcionários demitidos em cargos-chave, mas aqueles que retornaram ao trabalho precisaram devolver a remuneração.

Os funcionários da linha de frente sob involução nunca terão a vida boa que tinham antes. Por exemplo, uma grande fábrica tem 896 dias úteis; por exemplo, outra grande fábrica enviou um e-mail interno informando que “sábado é dia de carnaval para os trabalhadores” e, para outro exemplo, outra grande fábrica conta com funcionários que chegam às 17:00; não importa quão tarde eles trabalhem horas extras. Não há pagamento de horas extras.

Existem até vários cursos avançados de RH circulando na Internet, ensinando o RH de grandes empresas a lidar com os funcionários do PUA. Os tópicos incluem "Como reduzir unilateralmente os salários dos funcionários?", "Trabalhar 6 dias por semana, 8 horas por dia", como evitar a legalidade. riscos de horas extras?" etc.

Toda a cadeia da indústria está sentindo frio

Não apenas as montadoras, mas toda a cadeia da indústria está sentindo frio.

Desde maio, outra rodada de demissões varreu gigantes estrangeiros como Bosch, ZF e Continental. As empresas chinesas de peças e componentes também estão enfrentando dificuldades, à medida que os ciclos de cobrança de pagamentos dos clientes estão se tornando cada vez mais longos. Originalmente, os OEMs conduziam negociações de redução de preços uma vez por ano, mas agora elas se tornaram "reduções trimestrais", "reduções mensais" ou mesmo "reduções semanais". Em comparação com o ataque mental da "lista de vendas semanal", este é um verdadeiro ataque físico". soprar.

O longo ciclo de pagamentos é uma das “canudos” que pesam sobre os fornecedores. Pode-se até dizer que é uma “placa de ferro”. Muitas pessoas na cadeia de abastecimento revelaram que o fenómeno comum actual é que o ciclo de cobrança de pagamentos foi alargado de 3 meses para 1 ano. Por exemplo, na hora do pagamento, o cliente não dá dinheiro, mas emite uma minuta de aceitação corporativa de seis meses, o que sem dúvida aumenta o peso das despesas financeiras da empresa durante meio ano.

Quando a indústria de peças era originalmente lucrativa, a empresa ainda conseguia movimentar fundos. No entanto, num ambiente de convolução interna, muitos fornecedores foram arrastados para baixo pelo período de dívida.

Os principais clientes da empresa de peças onde Lao Xiao trabalha são duas joint ventures. À medida que as vendas das empresas automóveis de joint venture continuam a diminuir e as encomendas dos clientes diminuem, a empresa continuou a sofrer perdas este ano. A partir de agosto deste ano, algumas oficinas da empresa cessarão oficialmente a produção e as demissões serão iniciadas simultaneamente. O número de funcionários da empresa deverá diminuir dos anteriores mais de 300 para cerca de 200.

A empresa planeia mudar o seu foco e candidatar-se a designações de projectos de empresas automóveis independentes. No entanto, a actual guerra de preços na indústria é demasiado escandalosa. Se quiser obter novas designações de projectos, deverá levar os fornecedores a jusante a reduzirem as suas cotações em conjunto. o que torna difícil para eles obter lucros e ainda mais difícil ser um ser humano.

Assim como os funcionários da linha de frente das montadoras, os fornecedores muitas vezes optam por cerrar os dentes e perseverar quando confrontados com as palavras dos clientes OEM: “Se você não fizer isso, outra pessoa fará isso, afinal, trabalhando com prejuízo e”. ainda ter fluxo de caixa é melhor do que trabalhar sem emprego.

Mas numa guerra de preços, “cortar custos” é quase uma opção inevitável. Vários fornecedores de peças revelaram que geralmente os padrões corporativos são melhores que os padrões nacionais, mas atualmente, para reduzir custos, os padrões só podem ser reduzidos continuamente. "Os padrões nacionais geralmente ficam atrás do desenvolvimento tecnológico. Eles são o resultado mínimo para os padrões de qualidade", disse um funcionário de um fornecedor de peças.

Por exemplo, o padrão nacional exige que a temperatura resistente ao calor de certos chicotes elétricos de automóveis seja de 105°C. No entanto, à medida que o número de aparelhos elétricos no carro aumenta, os requisitos de potência de computação também são maiores e o número de aquecimento. componentes no carro se torna mais. Portanto, alguns fornecedores confiáveis ​​atingirão uma temperatura resistente ao calor superior a 150°C, mas depois de desmontar os produtos dos seus pares, descobriram que alguns só podem atingir 135°C, e alguns só podem atingir 105°C de acordo com o nacional padrão.

Na verdade, com a vantagem da onda elétrica inteligente, os fornecedores de peças chineses poderiam ter se tornado maiores e mais fortes em áreas relacionadas a veículos elétricos inteligentes, como antenas inteligentes e sistemas de gerenciamento térmico. primeiro nível A redução de custos de primeiro nível faz com que percam a motivação para inovar. No longo prazo, isto equivale a erradicar a oportunidade de os fornecedores chineses se tornarem gigantes internacionais.

A proporção de perdas do revendedor está aumentando cada vez mais

Como último passo na transferência de automóveis para o mercado, os concessionários de automóveis eram originalmente uma zona tampão entre as empresas automóveis e o mercado, funcionando como um reservatório. No entanto, agora podem tornar-se vítimas de guerras de preços e de KPIs dos fabricantes.

A gigante revendedora doméstica China Grand Automobile suspendeu as negociações em 18 de julho. No fechamento das negociações em 17 de julho, o preço das ações da China Grand Automobile foi relatado em 0,78 yuan/ação, uma queda de mais de 95% em relação à alta de 15,75 yuan/ compartilhar em 2015. No seu auge, os concessionários da China Grand Automobile cobriam 28 províncias, regiões autónomas e municípios em todo o país, operando um total de 735 pontos de venda. No primeiro trimestre deste ano, o lucro operacional da Guanghui Automobile caiu 11,49% em termos anuais, para 27,79 bilhões de yuans; o lucro líquido foi de 70,9405 milhões de yuans, uma redução anual de 86,61%.

A situação da China Grand Automobile é o epítome dos concessionários de automóveis no mercado de involução. Desde a notícia da falência do Grupo Zhejiang Zhongtong em 2023, todas as 19 lojas 4S foram fechadas, até o fechamento das ações do Grupo Pangda no meio do ano, e as ações da empresa foram encerradas no início de 2024, Guangdong. Yong'ao Investment Group Co., Ltd. encontrou uma grave crise em suas operações e suas subsidiárias Muitas lojas 4S na China suspenderam temporariamente as operações.Mesmo aqueles que costumavam deitar e ganhar dinheiroPorscheOs revendedores também estão forçando coletivamente os OEMs.

A era de “recuperar o investimento no prazo de um ano após a construção de uma loja” chegou ao fim e agora cerca de 70% dos concessionários estão a perder dinheiro. O lucro líquido do líder da indústria Zhongsheng Group em 2023 caiu 24,7% com relação ao ano anterior, e os lucros de concessionárias de automóveis como Yongda Automobile, Badley Holdings, Meidong Automobile e Sunfengtai Group caíram mais de 60% com relação ao ano anterior. ano.

De acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, o índice de alerta de estoque de revendedores de automóveis da China foi de 62,3% em junho de 2024, um aumento anual de 8,3 pontos percentuais e um aumento mensal de 4,1 pontos percentuais. Para eliminar o estoque, as concessionárias só podem vender carros a preços mais baixos.

No ano passado, a Câmara de Comércio dos Revendedores de Automóveis da Federação da Indústria e Comércio da China conduziu uma pesquisa sobre inversão de preços e questões de descontos entre 27 marcas. Eles descobriram que entre todos os modelos com as inversões de preços mais severas de todas as marcas pesquisadas em 2023. , a proporção média de inversões de preços foi de 23,05%; esse valor subiu para 26,26% no primeiro trimestre; De acordo com Xing Haitao, secretário-geral da Câmara de Comércio dos Revendedores de Automóveis da Federação de Indústria e Comércio de Toda a China, a taxa de inversão de preços mais extrema é ainda superior a 50%, e milhões de carros em yuans só podem ser vendidos com metade do desconto .

Especialistas do setor dizem que há diferenças no entendimento entre OEMs e revendedores sobre lucros de curto prazo e desenvolvimento de marca a longo prazo. Os fabricantes de automóveis tradicionais dependem fortemente dos concessionários para atingir as metas de vendas. Quando as metas de vendas são demasiado elevadas e a procura do mercado é lenta, alguns concessionários estão dispostos a vender produtos a preços baixos para receberem subsídios de descontos, levando a um colapso no sistema de preços terminais. de algumas marcas de automóveis. Os fabricantes não estão dispostos a ver o enfraquecimento das capacidades premium das suas próprias marcas, o que leva a conflitos.

Por outro lado, à medida que as grandes empresas automóveis expandem o seu negócio de novas energias, os concessionários definirão KPIs mensais para a venda de veículos de novas energias, caso contrário não serão concedidos descontos. O custo de manutenção pós-venda dos veículos novos a energia é muito inferior ao dos veículos a combustível, o que levou a uma redução significativa do vínculo pós-venda que originalmente sustentava grande parte das receitas da loja 4S.

A transformação é possível? “Sujeito às políticas comerciais do fabricante e às regulamentações relevantes, o número de produtos, vendas e consultores são todos estipulados e o número de cada cargo é obrigatório.

Actualmente, algumas empresas automóveis de elevado lucro que têm a capacidade de fornecer resultados financeiros aos concessionários começaram a ajustar as suas estratégias.Embora as BBA tenham manifestado a sua intenção de se retirarem da guerra de preços, as marcas chinesas que não são rentáveis ​​continuam a estar envolvidas no purgatório de preços - na semana passada, um compradorEquação Leopardo 5 O consumidor de um dia soube no dia seguinte que o preço deste modelo foi reduzido em 50.000 yuans. Agora, ele se prepara para lançar uma campanha de proteção de direitos.

Na guerra de preços, o tratamento dos usuários como "alho-poró" não é o problema mais sério. À medida que os padrões de peças e componentes diminuem, os problemas de qualidade dos automóveis também enterram perigos ocultos. De acordo com dados da "Car Quality Network", a média anual do "rácio reclamações/vendas" de problemas de qualidade automóvel em 2023 é de 34,3 por 10.000, um novo máximo nos últimos cinco anos, reflectindo a deterioração do desempenho da qualidade automóvel nacional.

Dos OEMs aos fornecedores, e dos revendedores aos consumidores, os riscos da involução são transmitidos camada por camada, formando um ciclo fechado.

A indústria automobilística da China precisa urgentemente de alguém para sair do ciclo fechadoguerreiro。