소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

글 | 한용창천저

편집자 |

"bmw와 메르세데스-벤츠의 판매는 점점 더 어려워지고 있습니다." 전직 guanghui auto 판매원은 36kr에 자신의 매장이 작년에 1,200만 위안의 수익을 냈지만 올해부터 자신이 사는 지역의 거의 모든 매장이 손실을 입었다고 말했습니다. 한 달에 100만 위안.

그는 자신의 매장의 일일 고객 흐름이 지난해의 3분의 1에 불과하다고 말했다. 내부적으로는 신에너지 차량의 영향과 일부 bmw 모델 교체 후 기존 고객이 새로운 스타일을 받아들이기 어려워진 데 따른 것이라고 한다. .

중국 자체 브랜드와 새로운 자동차 제조 세력의 영향으로 중국 시장에서 bba(메르세데스-벤츠, bmw, 아우디)와 합작 자동차 회사 등 전통적인 럭셔리 브랜드의 판매가 점점 약해지고 있습니다.

올해 상반기 포르쉐와 saic-gm의 판매량은 전년 동기 대비 30% 이상 감소했고, 혼다는 올해 중국 공장의 생산능력을 줄이고 생산라인도 폐쇄할 계획이다.

웬지(wenjie), 아이디얼(ideal) 등 주행거리 확장 모델은 bba 등 고급차 브랜드 시장을 겨냥해 최선을 다하고 있다. byd와 같은 전통적인 자동차 회사의 플러그인 하이브리드 모델은 합작 투자 모델의 주요 대체 모델이 되었습니다.

byd 측 관계자는 36kr에 "byd의 2025년형 신차는 일본과 독일 모델을 타깃으로 하고 있다"고 말했다.

신에너지의 물결 속에서 중국 자동차 회사들은 초기 단계에서 순수 전기차에 의존해 두각을 나타냈고, 이제 그들은 국제 자동차 회사들과 경쟁하기 위해 하이브리드 모델에 의존하고 있습니다.

샤오펑, 지지, 직크립톤, 아이온, 샤오미 등 순수 전기차에 주력하는 많은 기업들이 대용량 배터리를 탑재한 플러그인 하이브리드 제품 개발을 계획하기 시작했다.

2023년 국내 플러그인 하이브리드 차량 판매량은 전년 대비 82.5%, 순수 전기차는 20.8% 증가할 전망이다. 이런 상황에서 합작 자동차 브랜드들은 변화에 더욱 열의를 보이고 있다.

다수의 고급 외산차 브랜드들이 대형 배터리 하이브리드 모델 출시에 판매 희망을 걸고 있다. 볼보 경영진과 가까운 한 사람은 36kr에 회사가 국내 시장 수요를 충족하기 위해 "순수 전기 모드에서 최소 200km의 주행 거리"를 갖춘 장거리 하이브리드 모델을 출시할 계획이라고 말했습니다.

사토 츠네하루 토요타자동차 사장도 올해 순수 전기 주행거리가 최소 200km 이상인 플러그인 하이브리드 모델을 개발하겠다고 발표했는데, 현재 토요타 하이브리드 모델의 순수 전기 주행거리는 약 100km다.

또 재규어랜드로버, 메르세데스-벤츠 등 고급차 브랜드 국내팀도 올해 중국 시장을 겨냥해 대형 배터리를 탑재한 확장형 모델을 출시할 것을 본사에 권고했다”고 밝혔다. 시장 수요를 충족하고 개발 임계값을 충족합니다. "낮고 사용하기 쉽습니다."

지난 20년 동안 다국적 자동차 회사들은 중국 자동차 시장의 주요 플레이어였습니다. 자동차 시장이 변화함에 따라 합작 자동차 회사의 제품과 기술은 점차 판매 마법을 잃었습니다. 비용과 스마트 기술이 빠르게 따라잡기 어렵다는 전제 아래, 대용량 배터리 하이브리드 차량에 집중하는 것은 중국 시장에서 판매량을 줄이기 위해 사용할 수 있는 몇 안 되는 '처방전' 중 하나다.

"공급망 진화, 대형 배터리 하이브리드차 성숙화"

플러그인 하이브리드 차량은 전기 모터나 직접 구동 엔진으로 구동할 수 있는 반면, 주행거리 확장 차량의 엔진은 발전기에 전력을 공급하는 역할만 담당하고 바퀴를 직접 구동하지는 않습니다.

하지만 어떤 구동력을 사용하든 경제성, 주행 부드러움 등을 고려하면 차량의 순수 전기 주행 조건이 점점 더 많아지고 있습니다.

지난 3년 동안 li auto의 순수 전기 순항 범위는 34% 증가했습니다. leapmotor는 순수 전기 모드와 연료 모드를 사용하는 20,000명 이상의 확장 범위 사용자 비율이 92:8이라는 데이터를 공개했습니다.

엔진이 직접 구동에 참여할 수 있는 플러그인 하이브리드 차량의 경우에도 마찬가지입니다. byd 신기술 연구소의 yang dongsheng 회장은 byd dm-i 슈퍼 하이브리드의 순수 전기 구동 상태가 80% 이상에 도달할 수 있다고 말한 적이 있습니다. .

이러한 추세에 따라 하이브리드 차량의 배터리는 점점 더 커지고 있으며, 약 40kwh까지 증가하고 곧바로 60kwh까지 발전합니다. 종종 40분에 달하는 충전 속도는 대용량 배터리 하이브리드 차량의 경험적 병목 현상이 되었습니다.

하지만 전력배터리 업체들은 다시 한번 시장 동향을 감지하고 하이브리드 급속충전 배터리를 잇달아 출시했다. catl은 올해 순수 전기 주행 거리가 300km에 달하고 3c 속도 고속 충전을 지원하는 'shenxing 슈퍼 하이브리드 배터리'를 전시했는데, 이는 현재 대용량 하이브리드 모델의 요구 사항을 충족합니다.

honeycomb energy는 최대 4.2c의 충전 속도에 도달할 수 있는 800v 하이브리드 삼원 드래곤 스케일 배터리도 출시했습니다. 이 제품은 2025년에 sop가 될 것입니다.

즉, 2023년부터 순수 전기차 모델에 단계적으로 탑재될 급속 충전 기능이 이제 하이브리드 모델에도 탑재될 준비가 된 셈이다.

물론, 배터리 외에 하이브리드 자동차의 항속거리를 결정하는 핵심 부품은 바로 엔진이다.

배터리는 하이브리드 차량의 순수 전기 주행거리를 ​​결정하며, 엔진은 에너지 변환 효율의 핵심입니다. 열효율이 높을수록 동일한 전력 출력에서 ​​연료 소비가 낮아집니다.

하이브리드 차량은 저연비를 추구하기 위해 소량의 공기를 흡수하여 연소시간을 연장시키는 특수 엔진을 탑재해 휘발유를 더욱 완전하게 연소시켜 연소효율과 열효율을 향상시킵니다. 하이브리드 전용 엔진은 연료자동차의 엔진에 비해 열효율을 더욱 향상시킬 수 있다.

그러나 공급망에서 자동차 회사의 자체 엔진을 동료 자동차 회사가 구매하는 경우는 거의 없습니다. 이유는 간단하다. 엔진 등 부품을 구입한다는 것은 섀시 구조는 물론 제품 개발 계획까지 상대방에게 노출한다는 뜻이다.

엔진 연구개발 경험이 부족한 아이디얼, 리프모 등 신차업체들에게 주행거리 연장 노선을 선택하는 것은 엔진 기술 장벽을 우회하고 순수 전기 모드에서 배터리 수명을 늘리는 지름길이다.

하이브리드 엔진은 차량을 직접 구동할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 작동 조건에서 다양한 출력을 제공할 수 있어야 하며 다양한 속도와 부하에서 높은 효율을 유지할 수 있어야 합니다.

이에 반해, 확장형 엔진의 설계는 다양한 작업 조건에서 동력을 제공하기보다는 특정 작업 조건에서 효율적으로 전기를 생성하는 데 중점을 두어 기계 설계 및 제어 로직이 상대적으로 간단합니다.

이러한 전제 하에 장안자동차의 자회사 동안파워는 레인지 익스텐더계의 다크호스로 떠오르며 동풍란투(dongfeng lantu), 립모터(leapmotor), 나타(nezha) 등 12개가 넘는 자동차 회사의 레인지 익스텐더에 엔진을 공급하기 시작했다. 36kr은 이전에 xpeng motors의 레인지 익스텐더가 동안파워에도 지정되었다고 보도했습니다. 후자의 2023년 연례 보고서에 따르면 범위 확장 엔진 시장 점유율은 3년 연속 국내 1위를 차지했습니다.

주행거리 확장이든 플러그인 하이브리드든 모두 대형 전력을 향한 길로 나아가고 있으며, 자동차 회사들이 판매 확대를 위한 새로운 지렛대가 됐다.

"대형 배터리를 장착한 하이브리드 차량은 다수의 순수 연료 차량 소유자에게 더 적합한 차량 교체 옵션입니다. 경험 측면에서 볼 때 거의 모든 것이 업그레이드이고 다운그레이드는 없기 때문입니다."

xpeng motors r&d 임원 jiang wen도 36kr에게 내부 데이터에 따르면 일부 지역에서는 순수 전기 자동차의 보급률이 매우 빠르지만 중국은 영토가 넓고 순수 전기 자동차의 보급률이 느린 지역이 많다고 말했습니다. "현재로서는 확장된 범위가 더 적합한 제품 솔루션이 될 것입니다."

물론, 고출력 하이브리드 모델의 개발은 배터리와 엔진 기술만으로는 하루아침에 이루어질 수 없습니다. 차량 아키텍처에 더 많은 변화가 필요합니다.

"대형 배터리 탑재 하이브리드 파워로 전신 활성화 가능"

배터리 용량이 늘어나면 배터리 용량도 늘어나는 만큼, 제한된 차체 공간에서 차량 구조의 작은 변화도 차체 전체에 영향을 미치게 됩니다.

하이브리드 모델에는 배기관이 장착되어 있어 차량 내부 공간이 압축되어 배터리 팩의 모양이 상대적으로 좁아지게 됩니다. 배터리 팩을 늘리면 배터리 팩이 차량 실내 공간을 차지하게 되어 배터리 팩의 용량이 제한될 수 있습니다. 운전자 다리 공간.

이에 자동차 회사와 배터리 회사에서는 배터리 팩의 형태를 차량 모델에 맞게 적용하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 업계에는 배기관을 효과적으로 피하면서 더 높은 통합과 더 큰 전력을 달성할 수 있는 단검 배터리가 점점 더 많아지고 있습니다.

그러나 고출력 하이브리드 차량용 새 배터리 팩을 개발하려면 전체 차량에 대해 동일한 동계 및 하계 테스트는 물론 더 많은 진동, 낙하 및 기타 실험을 수행하는 등 긴 프로젝트 주기가 필요하며 이는 하루아침에 완료하기 어렵습니다.

대용량 배터리 하이브리드 차량에 적합한 기술 플랫폼은 엔진, 구동 모터 등 여러 핵심 부품의 레이아웃과도 호환되어야 합니다. 이는 또한 자동차의 제한된 실내 공간에서 구성 요소의 통합이 더욱 개선되어야 함을 의미합니다.

예를 들어 byd의 5세대 dm 시스템에서 가장 큰 변화는 7-in-1 전력 도메인 제어다. 여러 구성 요소를 통합하면 더 많은 공간을 확보할 수 있고, 구성 요소 수가 적을수록 전도 효율이 높아지고 에너지 손실이 낮아져 소비자 요구에 더 부합합니다.

따라서 하이브리드 모델의 출력을 높이려면 배터리와 관련된 거의 모든 구성 요소를 수정해야 하며, 자동차 규정 요구 사항을 충족하려면 모든 변경 사항에 대해 안정성을 검증하기 위해 수많은 테스트를 거쳐야 합니다.

이러한 새로운 변화는 신제품 개발과 기획이 필요할 뿐만 아니라, 조직 문화와 공급망 관리에도 더 큰 영향을 미치게 됩니다. 이는 다국적 자동차 기업에게 매우 큰 과제입니다.

국내 공급업체는 36kr에 “신기술을 시도할 때 먼저 새로운 세력을 지원한 뒤 독립 브랜드를 개발하고 마지막으로 합작회사를 설립한다”며 “신제품을 개발하려면 먼저 해외 본사의 승인이 필요하기 때문에 의사결정이 너무 느리다”고 말했다. .”

"고급 자동차 브랜드, 협상 카드는 적다"

해외 본사의 의사결정 시간은 다국적 자동차 기업을 제약하는 밧줄이 됐다. 이는 대용량 배터리 하이브리드 모델 개발이 기술적인 문제일 뿐만 아니라 중국과 외국 기업 간의 갈등이라는 의미이기도 하다.

볼보 관계자는 36kr에게 geely holding group이 볼보 그룹의 최대 주주가 되었지만 모델 개발에 대한 의사 결정 권한은 여전히 ​​볼보 스웨덴 팀의 손에 있다고 말했습니다.

볼보가 geely의 기술 플랫폼을 채택한다면 상당한 저항이 있을 것입니다. 중국 팀이 제기하는 모든 요구는 스웨덴 팀의 승인을 받아야 합니다.

하지만 다행스럽게도 양측 모두 자본 연계가 있어 게임이 있더라도 더 빨리 합의에 도달할 수 있다. 볼보는 대용량 배터리 하이브리드 모델 개발을 가속화하기 위해 geely의 기술 플랫폼을 채택하기 시작했습니다. 메르세데스-벤츠, bmw 등 다른 고급 자동차 브랜드의 경우 해외 본사 팀이 하이브리드 기술 플랫폼을 개발하여 국내에 피드백해야 하며 의사결정 과정은 더욱 어렵습니다.

"글로벌 자동차 브랜드가 중국 시장에 진출하는 것은 쉽지 않다. 최종적으로 분석해 보면 스마트 드라이빙, 스마트 콕핏 등 중국 자동차 시장의 신기술이나 제품을 외국인이 받아들이는 속도가 느린 편이다." 사람은 36kr에게 대부분의 글로벌 자동차 기업이 글로벌 시장을 위한 신모델을 개발하고 있으며, 중국 시장만을 대상으로 개발을 맞춤화하는 것은 어렵다고 말했습니다.

그러나 일부 고급 자동차 브랜드 관계자는 "많은 국내 자동차 회사들이 올해 장거리 차량만 출시한 것처럼 인지도 구축에는 과정이 필요하다"고 말했다.

시장 판매는 상대방을 설득하는 강력한 도구입니다. 4년 전 폭스바겐은 플러그인 하이브리드가 과도기적 기술 경로라고 거듭 믿었다. 지난해 중국과 미국에서 플러그인 하이브리드 모델의 전년 대비 성장률은 각각 84.7%와 54%에 달했다. 폭스바겐은 올해 플러그인 하이브리드에 더욱 집중하겠다고 발표했다.

그러나 경쟁이 치열한 시장에서 기회의 창은 짧으며, 합작 자동차 회사는 시장 결과를 달성하기 위해 신속하게 후속 조치를 취해야 합니다.

합작 자동차 회사의 한 임원은 36kr에 "현재의 원가 경쟁, 효율성 경쟁, 지능 경쟁 등을 합작 자동차 회사가 따라잡기는 당분간 어려울 것"이라고 말했다. "결국 bba와 같은 회사는 여전히 브랜드 인지도를 위한 기반을 갖추고 있습니다. 이는 단지 누가 대용량 배터리 하이브리드의 제품 기회를 인식할 수 있는지에 달려 있습니다."

다국적 자동차 기업이 진출할 여지가 참으로 빠르게 좁아지고 있어 부족한 점을 보완하기 위한 대책이 시급하다.

saic-volkswagen의 총책임자인 jia jianxu는 다음과 같이 말한 적이 있습니다. "합작 자동차 회사의 남은 시간은 2년뿐입니다. saic-volkswagen은 빨리 유턴해야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 '큰 일'을 하거나 '집으로 돌아갈 것'입니다. .'"

이는 모든 다국적 자동차 기업의 생존을 반영하는 것이어야 한다.