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장원샹 기자 연습생 기자 량아오난

중국중공업과 중국조선공업의 자산구조조정 계획이 발표되면서 양사는 9월 19일 거래를 재개했다.

중국중공업(china national heavy industry co., ltd.)의 발표에 따르면, 회사는 대대적인 자산 재편을 계획하고 있으며, 중국국가중공업(china national heavy industry co., ltd.)의 전체 주주들에게 a주를 발행하여 중국국가중공업(china national heavy industry co., ltd.)을 인수 및 합병할 예정이다. ltd.가 완료되면 china national heavy industry co., ltd.는 상장을 종료하고 법인 자격을 취소하며 china national shipbuilding industry corporation은 존속 회사가 됩니다.

기자는 이번 거래에서 중국조선이 매입하려는 자산 거래금액이 1151억5000만 위안으로 10년 만에 a주 시장 합병 거래 중 최대 규모라는 점에 주목했다.

jufeng investment consulting의 수석 투자 고문인 zhang lijie는 증권일보 기자에게 "글로벌 조선 ​​산업의 경쟁이 점점 치열해지는 가운데 시장 가치가 1000억 위안이 넘는 두 조선 거대 기업의 합병이 예상된다"고 말했습니다. 규모 효과를 확대하고 회사의 리더십 위상과 수익성을 더욱 강화하면 중국 조선업체들이 국제 경쟁에 더 잘 참여할 수 있어 '1+1>2' 효과를 얻을 수 있다."

공시에 따르면 중국중공업의 주식교환가격은 5.05위안/주, 중국조선의 주식교환가격은 37.84위안/주로 결정됐다. 중공업과 중국조선은 1:0.1335이다.

이번 거래의 흡수 당사자는 중국중공업이며, 이번 주식교환 합병이 완료되면 중국중공업은 상장을 종료하고 법인격을 승계·인수하게 된다. 중국 중공업의 모든 자산, 부채, 사업, 인력, 계약 및 기타 모든 권리와 의무. 증권거래소와 흡수합병으로 발행된 a주는 상하이증권거래소 메인보드 상장도 신청할 예정이다.

또한, 중국중공업과 중국조선공업공사의 실제 지배자는 모두 중국국영조선공사(이하 "중국국영조선공사"라 함)이므로 본 거래는 특수관계거래에 해당합니다. 거래가 완료된 후 중국 국영 조선소가 존속 회사가 되며 실제 통제자는 여전히 중국 국영 조선 공사(china state shipbuilding corporation)가 되며 최종 통제자는 여전히 국무원 국유 자산 감독 관리 위원회가 됩니다.

중국 광산기술대학(베이징) 경영대학원 석사과정 교사인 zhi peiyuan은 securities daily 기자와의 인터뷰에서 "두 척의 선박"의 합병은 통합과 최적화 추세를 예고한다고 말했습니다. 중국 조선 산업은 중국 조선 산업이 더욱 성숙해지고 심화되는 방향으로 발전하도록 촉진합니다. 중국은 현재 세계 최대 조선업 국가로서 중국 조선 산업의 전반적인 경쟁력을 지속적으로 향상시키기 위해서는 조선 산업 체인의 상류와 하류가 함께 협력해야 합니다.

공개 정보에 따르면 중국 조선산업공사(china shipbuilding industry corporation)는 중국 국영 조선공사(china state shipbuilding corporation)의 핵심 군수 및 민간 제품 사업을 담당하는 상장 회사로 해양 엔지니어링 장비 및 해양 기술 응용 분야에 중점을 두고 있습니다. 민간), 선박수리업, 해양공학 및 전자기계장비 등 . 중국 중공업은 주로 해양 방위 및 해양 개발 장비, 해양 운송 장비, 심해 장비 및 선박 수리 및 개조, 선박 지원 및 전자 기계 장비, 전략적 신흥 산업 및 해양 산업을 포괄하는 선박의 연구, 개발, 설계 및 제조에 종사하고 있습니다. 다른 사람.

올해 상반기 중국 조선소와 중국 중공업의 영업이익은 각각 360억1천700만 위안, 올해 6월말 기준 중국 조선소와 중국 중공업의 총자산은 1743억4천200만 위안이다. 순자산은 각각 487억2700만위안, 838억6000만위안이다.

중국중공업은 증권일보 기자에게 거래가 완료된 후에도 살아남은 회사는 계속해서 강력한 군대를 구축하는 데 주력할 것이며 "산업 발전을 선도하고 국방 건설을 지원하며 국가 전략에 봉사하는 사명과 책임을 용감하게 짊어질 것"이라고 말했다. "와 조선 산업의 변화를 포착합니다. 업그레이드와 번영 향상의 기회, 국제 경쟁력을 갖춘 세계적 수준의 조선 기업 구축.

zheshang securities 연구 보고서에 따르면 현재 조선 산업의 높은 번영이 계속되고 있으며 다양한 선박 유형의 물량이 증가하고 있으며 조선소 수익성이 지속적으로 개선되고 공급과 수요가 부족하여 선박 가격이 계속해서 새로운 최고치를 기록할 수 있으며 주요 기업의 실적이 매우 좋습니다. 성능 유연성. 신규 선박 수주의 중첩은 대형화, 고급화, 이중연료화 방향으로 전개되고 있으며, 선도기업들은 대형선박 건조 분야에서 세계를 선도하고 있으며, 고품질 및 고부가가치 선박에 대한 경쟁이 치열할 것입니다. 앞으로는 우리나라의 고용량, 첨단기술 조선소가 먼저 수혜를 입을 것으로 예상된다.

zhang lijie는 두 상장 회사의 합병이 세계 시장에서 중국 조선 산업의 위상과 영향력을 크게 향상시킬 것이라고 믿습니다. 소재 연구개발에 대한 투자는 선박 제조 기술의 혁신과 업그레이드를 촉진합니다.