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記者の張文祥 研修生記者梁青南

中国重工業と中国造船工業の資産再編計画の発表を受け、両社は9月19日に取引を再開した。

中国重工業の発表によると、同社は大規模な資産再編を計画しており、中国重工業有限公司の全株主にa株を発行し、中国重工業有限公司の会社を買収・合併する予定だという。 。

記者は、この取引で中国造船が取引額1151億5000万元で資産を購入する計画であることに注目したが、これはa株市場における過去10年間で最大の合併・買収取引である。

jufeng investment consultingのシニア投資アドバイザー、zhang lijie氏は証券日報の記者に対し、「世界の造船業界における競争がますます激化していることを背景に、市場価値1000億元を超える造船大手2社の合併が予想されている」と語った。規模効果を拡大し、同社のリーダーシップと収益性をさらに強化することは、中国の造船会社が国際競争に参加しやすくなり、「1+1>2」の効果をもたらすだろう。」

発表によると、中国の株式交換比率は、中国重工業の株式交換価格が5.05元/株、中国造船の株式交換価格が37.84元/株と決定された。重工業と中国造船は1:0.1335。

この取引は中国重工業が吸収合併され、中国造船が吸収合併完了後、中国重工業は上場を廃止し、中国造船が法人としての地位を消滅する。中国重工業のすべての資産、負債、事業、人材、契約、その他すべての権利と義務に適用されます。証券取引所と吸収合併によって発行されるa株も上海証券取引所のメインボードへの上場を申請する。

また、中国重工業及び中国造船工業公司の実質的な管理者はいずれも中国国家造船総公司（以下「中国国家造船総公司」という。）であるため、本取引は関連取引に該当します。取引完了後も中国国有造船が存続会社となり、実際の管理者は引き続き中国国有造船総公司、最終管理者は引き続き国務院国有資産監督管理委員会となる。

中国鉱業大学（北京）管理学院の修士課程学生チューターである志培源氏は、証券日報記者とのインタビューで、「二隻の船」の合併は、国家の統合と最適化の傾向を告げるものであると述べた。中国の造船産業を強化し、中国の造船産業がより成熟し、発展することを促進します。中国は現在、世界最大の造船国である。中国の造船産業全体の競争力を継続的に向上させるためには、造船産業チェーンの上流と下流が協力する必要がある。

公開情報によると、中国造船工業総公司は中国国家造船総公司の軍需・民生製品事業を中核とする上場企業で、主力事業は造船事業（軍事・海洋技術応用）である。民間）、船舶修理業、海洋工学および電気機械機器など。中国重工業は主に船舶の研究開発、設計、製造に従事しており、海洋防衛および海洋開発機器、海上輸送機器、深海機器および船舶の修理および改造、船舶の支持および電気機械設備、戦略的新興産業などをカバーしています。

今年上半期の中国造船業と中国重工業の営業利益は、それぞれ360億1,700万元と221億2,000万元であった。今年6月末時点の中国造船業と中国重工業の総資産は、それぞれ1,743億4,200万元、2,019億7,400万元、純資産はそれぞれ487億2,700万元、838億6,000万元となった。

中国重工業は証券日報の記者に対し、取引完了後も存続する企業は引き続き強力な軍隊の構築に注力し、「産業の発展を主導し、国防建設を支援し、国家戦略に貢献する」という使命と責任を勇敢に担うと語った。造船業界の変革を捉え、高度化・繁栄の機会を捉え、国際競争力を備えた世界一流の造船企業を構築する。

浙商証券の調査報告書によると、現在の造船業界の高度な繁栄は続いており、複数の船種の量が増加しており、造船所の収益性は向上し続けており、需給逼迫により船価は今後も最高値を更新し続ける可能性があり、大手企業の業績は好調だという。パフォーマンスの柔軟性。新造船の受注は大型化、高性能化、二元燃料化に向けて進展しており、大手企業は大型船の建造で世界をリードしており、今後の高品質・高競争力が期待されます。私の国の大規模なハイテク造船所が最初に恩恵を受けると予想されます。

張立傑氏は、両上場企業の合併により、世界市場における中国の造船業界の地位と影響力が大幅に高まり、合併後の企業は財務力と研究開発能力が強化され、新技術や新プロセスへの投資を増やすことができると考えている。材料の研究開発への投資は、船舶製造技術の革新と高度化を促進します。