2024-09-18
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2024년 중국 상위 500대 기업 목록은 며칠 전에 공식적으로 발표되었습니다. 특히 자동차 및 관련 공급망 및 판매 분야에서는 다음을 포함하여 26개 이상의 회사가 목록에 포함되어 있습니다.saic, faw, byd, gac, geely, chery 등의 자동차 회사와 catl, wanxiang, joyson electronics 등 관련 공급망 회사。
신에너지 자동차가 점차 시장의 주류가 되면서 신에너지 관련 자동차 기업과 공급망 기업이 올해 급속도로 발전한 것으로 볼 수 있다. 상황이 많이 바뀌었습니다.
byd의 도전에 직면한 saic는 여전히 1위를 차지하고 있습니다.
chery의 가장 빠른 상승은 수출에 달려 있습니다.
상위 3개 자동차 회사인 saic, faw, byd는 모두 5000억 위안 이상의 매출을 올리고 있습니다.。
중국 최대의 자동차 회사로서,saic는 2023년 매출 7,447억 위안으로 2024년 중국 500대 기업 중 29위에 올랐으며, 자동차 기업 중 가장 높은 순위를 기록했다.. saic는 심각한 시장 도전에 직면해 있음에도 불구하고 18년 연속 매출과 매출 측면에서 자동차 제조사 중 1위를 차지하고 있다. 하지만 우리의 saic 순위는 전년 대비 3계단 하락했는데, 이는 2023년 saic의 매출이 전년 대비 0.09% 증가하는데 그치지 않아 saic의 숨겨진 고민이 드러나기 때문입니다.
faw는 매출 6,335억 위안으로 자동차 회사 중 2위를 차지하고 있지만,중국 1위 자동차 제조업체인 saic의 위치에 도전할 가능성이 가장 높은 것은 실제로 byd입니다. 2023년 byd의 매출은 6,023억 위안에 달해 전체 목록에서 65위에서 39위로 빠르게 상승할 것이다.그리고 신에너지가 여전히 고속 성장 추세를 유지하고 있기 때문에 byd의 성장 잠재력은 여전히 매우 크다.
올해 7월부터 신에너지차 판매량이 연료차 판매량을 앞지르면서 합작 연료차에 크게 의존하는 saic와 신에너지차에 주력하는 byd가 위기에 빠졌다. 두 회사가 발표한 올해 상반기 재무보고서를 보면 이를 엿볼 수 있다.
saic가 발표한 2024년 상반기 재무보고서에 따르면 saic는 매출과 수익 모두 감소를 경험했다.상반기 누적 도매대수는 182.7만대로 전년 동기 대비 11.8% 감소했고, 총수입은 2846억9000만 위안으로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다.
saic의 3대 판매 기둥 중 saic-폭스바겐만이 2024년 상반기에 512,000대를 판매해 전년 동기 대비 1.75% 성장을 달성하며 상대적으로 안정적인 모습을 보였다. saic-gm은 지난해 같은 기간보다 49.98% 감소한 22만5000대를 판매하며 최악의 판매량을 기록했다.
saic에게 더욱 심각한 것은 이익의 급감이다. saic의 상반기 순이익은 66억3000만 위안으로 전년 동기 대비 6.5% 감소에 그친 것으로 보인다. 그러나 비경상이익을 제외하면 연간 이익은 10억2000만 위안에 그쳤다. 전년 대비 82% 감소. 1분기와 2분기를 별도로 살펴보면 saic는 실제로 1분기에 21억 2천만 위안의 비순이익을 기록했지만 2분기에는 11억 위안의 손실을 입었습니다. 즉, 신에너지 자동차 보급률이 점차 높아지면서 saic는 점점 더 어려운 상황에 직면해 있다.
byd가 발표한 재무 보고서에 따르면, 올해 상반기 매출은 전년 대비 15.76% 증가한 3,011억 2,700만 위안에 이르렀고, 그 중 자동차 관련 사업 매출은 2,283억 1,700만 위안으로 전년 동기 대비 증가했습니다. 연간 9.33% 증가. 승용차협회 자료에 따르면 byd의 상반기 도매판매량은 160만7000대로 전년 동기 대비 28.8% 증가했다.byd auto의 매출과 매출은 점차 saic 수준에 근접했으며, 올해 하반기 첫 두 달 동안 여전히 30% 성장률을 유지했다. 하나가 가고 다른 하나가 진행됨에 따라 saic가 직면한 과제는 점점 더 커지고 있습니다.
국내 주류 자동차 업체 중 체리(chery)는 순위 상승폭이 가장 빠른데, 전체 순위 100위로 지난해보다 76계단 상승했다. chery는 또한 올해 처음으로 fortune global 500 목록에 385위에 올랐습니다.
2023년 chery의 매출은 전년 동기 대비 50.4% 증가한 3,151억 위안에 달하고, 차량 판매량은 전년 동기 대비 52.6% 증가한 188만1천 대에 달할 것입니다. 이 중 자동차 수출은 전년 동기 대비 101.1% 급증해 두 배로 늘었고, 수출 물량이 93만7000대에 달해 그룹 매출의 절반을 차지했다.
그리고,체리 역시 올해 상반기 매출 2777억7000만 위안, 판매량 110만 대에 달해 48.4% 증가하는 등 올해 급속도로 성장했다. 그 중 53만2000대가 해외로 출하됐다. 올해 첫 8개월 동안 체리의 수출량은 180만대를 넘어 지난해 수출량보다 2배 이상 늘었다., 중국 자동차 회사의 "아웃소싱"의 모범 학생으로 설명 될 수 있습니다. chery의 올해 매출 목표는 5000억 위안을 목표로 하고 있습니다.
화웨이는 r&d 투자 1위, byd는 톱 10에 진입한 유일한 자동차 회사
상위 500위권 순위와 매출 변화를 통해 신에너지 자동차의 부상이 자동차 산업에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다. 실제로 신에너지에 대한 기회는 모든 자동차 회사에게 동일합니다. 일부 자동차 회사가 신에너지 물결이 가져온 전동화 및 지능화 요구를 포착할 수 있는 이유는 실제로 자동차 회사의 r&d 투자에서 확인할 수 있습니다.
2024년 중국 500대 기업이 발표한 10대 r&d 투자 중 자동차 산업과 관련된 기업은 화웨이와 byd뿐이다.
화웨이는 1,647억 위안의 r&d 투자로 다른 기업을 선도하고 있으며, 매출 r&d 비율은 23.3%로 다른 어떤 기업보다 훨씬 높습니다.자동차 bu 부문에서만 화웨이는 2022년 기준 총 30억 달러를 r&d에 투자했고, 2023년까지 총 300억 위안을 r&d 투자했다. 이는 2023년 화웨이의 자동차 bu r&d 비용이 거의 100억 위안.이는 많은 자동차 회사의 r&d 비용보다 높습니다. 화웨이가 자동차 공급망에 진입하자마자 조종석과 스마트 드라이빙 분야에서 하루 종일 '멀리 앞서'온 이유를 이해하는 것은 어렵지 않습니다.
byd는 연구개발 비용이 396억 위안에 달하는 유일한 자동차 회사이다. 그리고올해 상반기 r&d 투자액은 202억 위안으로 전년 대비 42% 증가했다.는 같은 기간 이익 136억1000만 위안을 초과했고, 연구개발 인력은 약 11만 명에 달하며 a주 상장기업 중 연구개발 투자액이 가장 많은 기업이다.
연구 개발에 대한 막대한 투자 덕분에 byd는 신에너지 차량 분야에서 현재의 위치를 확고히 할 수 있었습니다. 주류 제품 중에는 경제성이 뛰어난 dm5.0 및 블레이드 배터리가 있으며, 고급 제품 중에는 yi sifang이 있습니다. yi sanfang, dmo 및 yunnan의 다른 기술로는 스마트 캐빈에 dilink가 있으며 스마트 드라이빙 dipilot "eye of god"은 현재 비교적 평균 수준이지만 4,000명이 넘는 스마트 드라이빙 r&d 팀이 따라잡기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 그리고 나는 그들이 앞으로도 따라잡기 위해 열심히 노력할 것이라고 믿습니다.
기술적 우위는 판매에도 반영됐다. byd는 향후 4개월 동안 현재의 성장률을 유지하는 한 올해 1월부터 8월까지 누적 판매량이 231만8000대에 달하는 등 지난 2년간 높은 성장세를 이어갔다. 올해 초 목표했던 연간 판매대수 400만대를 달성할 것으로 예상된다.
그러나 byd의 성장은 부분적으로 제품 가격의 급격한 하락을 통해 달성되었습니다. byd의 재무 보고서에 따르면 올해 상반기 자전거 평균 가격은 차량당 166,000원에서 차량당 142,000원으로 떨어졌습니다. 상반기 시장점유율은 14.1%로 전체 완성차 업체 중 가장 높았지만, 고급·중급·저가 모두 경쟁력 있는 제품 매트릭스를 구축해야 성숙한 자동차 기업이라 할 수 있다. byd의 타깃은 폭스바겐, 토요타, 현대다.
물론 우리는 국제적인 관점에서 byd를 바라보고 있습니다. 국내 시장의 평균 자전거 가격은 폭스바겐, 토요타 및 기타 합작 회사 브랜드의 가격을 초과했습니다. 그리고올해 상반기 차량 1대당 평균가격 하락에도 불구하고 자동차 관련 사업 매출총이익률은 3.2% 증가해 23.9%에 달해 리디알, 테슬라 등 고급 브랜드를 앞질렀다.。
byd가 높은 이익을 내는 이유는 판매량이 많아 생산능력을 최대한 활용하고 규모의 효과를 극대화할 수 있을 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 byd가 막대한 연구 투자를 통해 원자재, 부품 생산, 자동차 제조를 포괄하는 수직적 산업 체인을 보유하고 있기 때문입니다. 특히 배터리, 전자제어, 반도체 등 가장 핵심적인 신에너지 기술을 숙지하고 있어 다른 자동차 회사에 비해 비용면에서 큰 이점을 갖고 있습니다.
실제로 byd 외에도빠르게 성장하는 또 다른 자동차 회사인 chery도 높은 r&d의 수혜자입니다. 2023년 r&d 투자액은 200억 위안에 이를 것입니다.2023년부터 5년간 연구개발에 1000억 위안을 추가로 투자할 예정이다. 또한, 지리(geely), 직크립톤(jikrypton), 아이디얼(ideal), 웨이라이(weilai) 등 신에너지 분야에서 뛰어난 성과를 내는 자동차 회사들이 연구개발비를 인색하지 않고, 일부 상위 500대 기업들보다 훨씬 높은 수준이라는 것도 알 수 있다. 이는 이들의 높은 성장의 비결이기도 하다.
마지막에 쓰세요
새로운 에너지가 자동차 시장의 요구 사항을 변화시켰을지는 모르지만 업계의 기본 논리, 즉 제품이 스스로 말하도록 놔두는 것은 바뀌지 않았습니다. 현재 시장의 요구를 충족하는 제품을 생각해내는 사람은 누구나 더 나은 기회를 갖게 될 것입니다.
과거 합작 브랜드의 장점은 성숙한 외국산 제품과 성숙한 공정을 바탕으로 국내 생산만 하면 자체 개발한 제품을 뛰어넘는 경험과 품질을 가질 수 있다는 점이었다. 그러나 중국 시장이 전동화와 지능형 수요로 전환되면서 이 모델이 성공하기는 어렵다. 따라서 우리는 bmw와 같은 럭셔리 브랜드와 폭스바겐과 같은 주류 브랜드가 최근 몇 년간 중국의 현지 r&d 역량을 강화해 왔다는 것을 알 수 있습니다.
지금 성공을 결정하는 것은 지금 무엇을 하고 있느냐가 아니라, 3~5년 전에 무엇을 하였느냐에 달려 있습니다. byd, chery와 같은 독립 브랜드의 성공은 장기 투자에 대한 최고의 수익입니다.
